Fonder som trendar upp.
Lördag 30 maj 2009.
Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.
Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.
Dax för veckans fondgenomgång igen. Jag följer upp vad jag har på listan denna gång. Jag tittar på fondernas risk denna gång för att i viss mån underlätta val beroende på vad man föredrar för risknivå. Hög risk har möjlighet till hög avkastning medan låg risk ger säkrare men lägre avkastning.
Veckan blev lite lätt positiv. Det som skrämmer är Baltikum med konsekvens för våra banker. Annars verkar USA börja konsumera igen vilket lyfter. Statistiken är blandad. BNP-siffror för Q1 är urusla men kan ha varit det sämsta kvartalet för denna gången. Råvaror som normalt är sencykliskt drar iväg redan nu.
Jag skulle vara mindre försiktig med att gå “all in” nu och jag tycker man mycket väl kan gå in med något större belopp de dagar fonderna backar så länge deras trender är stigande då botten inte kan vara långt borta nu såvida vi inte såg den nu i november förra året. Huruvida det verkligen var botten vet vi framåt årsskiftet.
Jag listar de fonder jag själv har. (D) = basdepå, (I) = IPS, (P) = PPM, (T) = ITPK, (K) = kapitalförsäkring.
När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 3-6 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på 1-3 år eller längre. Tendenser är senaste månad. Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.
Många mäklare tar inte köpavgift för fonder som normalt har det. Kolla med din mäklare vad som gäller. I listan har jag angivit köp- och säljavgifter som gäller hos Avanza om jag inte skriver annat. Andra kan ha andra villkor. Avanza bjuder numera på köpavgifterna i många fonder för de som har avtals- eller tjänstepension. Skagen har nu tagit bort sin köpavgift på svenska marknaden. Morgan Stanley kan nu handlas via Avanza. State Street med sina indexfonder är nu tillgängliga via Avanza. ABN Amro går upp i Fortis och kan nu handlas igen men all historia har tagits bort. Ännu finns de gamla namnet kvar på Avanza om man vill titta tillbaka.
Asien och Stilla Havet:
MSCI AC Asia Pacific ex Japan fortsätter upp utan större rekyler. Tendensen upp är fortfarande stark. Indexet har en liten bit kvar innan hela nergångens trend bryts men det är inte långt kvar nu. Medellånga såväl som korta trenden är stigande.
Senaste månaden har varit bra. Veckan var skaplig. Större rörelse har gjort det lite knepigt att kliva in rätt, i synnerhet som de flesta har fördröjning i handeln. Tendensen ökade på upp igen.
Carlson
Asian Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Anna Ho och någon till. Sharpe -0,17. PPM
362327. Förlängd handel.
Satsar på mindre bolag i
Asien, främst Indien och Kina. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan oktober som ökar farten. Tendens mycket skarpt upp.
Klar vinnarfond nu.
(I)(T)
AGI
China East Asia Fund C
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,24. PPM 218297.
Förlängd handel.
Satsar i ett 30-tal bolag utvalda med
avseende på tillväxtpotential. Ej indexföljande. Hög
risk.
Ganska snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens nu
ganska skarpt upp.
Swedbank
Robur Indexfond Asien
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. 1% sälj inom en månad.
Förlängd handel.
Fond
som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Stigande trend
sedan oktober. Tendens troligen upp. Inga uppdateringar sedan
onsdagen.
Länsförsäkringar
Asienfond
Aktiv
fond. Förvaltare William Howard. Sharpe -0,27. PPM 385401.
Förlängd handel.
Satsar
på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Ganska hög risk.
Stigande trend sedan november. Tendens nu
ganska skarpt upp.
Fidelity
Funds - Indonesia Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Dhananjay Phadnis. Sharpe 0,19. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan
ha övervikt i vissa sektorer.
Stigande trend sedan november
som ökar farten. Tendens nu skarpt upp. Går mycket bra.
Öhman
Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell.
Sharpe -0,34. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific
förutom oetiska bolag. Ganska låg risk.
Sakta stigande
trend sedan november men ökar farten. Tendens nu ganska skarpt
upp.
SEB
Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv
fond. Förvaltare
Piang
Sze Chua. Sharpe -0,33. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag.
Använder Schroder Investment Manager som rådgivare. Hög
risk.
Lätt
stigande trend sedan oktober som ökar farten. Tendens nu mycket
skarpt upp.
Dexia
Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,26. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond
Australien och nu tydligen NZ. Övervikt mot
gruvindustri.
Stigande trend sedan november. Tendens nu lite
skakigt upp.
First
State Great China Gr A
Aktiv
fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,34. PPM 970780. 1%
köpavgift. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och Taiwan.
Medelrisk.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens nu ganska skarpt upp.
Fidelity
Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe -0,23. Ej PPM.
Landfond
Thailand. Stockpicking strategi.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens upp. Oroligheter kan störa.
First
State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv
fond. Förvaltare
Alistair
Thompson, Angus Tulloch. Sharpe 0,28. PPM 934950. 1% köpavgift.
Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet men med övervikt
i de fyra tigrarna. Låg risk.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens ganska skarpt upp.
First
State Asia Pacific Sustainability A GBP
Aktiv fond.
Förvaltare David Gait, Angus Tulloch. Sharpe 0,06. Endast PPM
700492.
Stockpicking med övervikt i ren energi och
resursutnyttjande. Låg risk.
Sakta stigande trend igen sedan
oktober som ökar farten. Tendens ganska skarpt upp.
Fidelity
Funds - Taiwan Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Stephen
Ma. Sharpe -0,25. Ej PPM.
Taiwanesiska bolag.
Stigande trend
sedan januari. Tendens skarpt upp. Har tagit sig över en
dubbelbottenformation och testat denna ovanifrån med stark
reaktion upp.
Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.
Europa:
MSCI Europe satte en ny botten i mars en bra bit under höstens. Sedan dess har indexet krupit upp och har nu tagit sig över januaritoppen. Medellånga trenden på väg vända upp. Korta trenden stigande. Tendensen är relativt starkt upp.
Hygglig månad. Hygglig vecka igen. Det går dock inte med raketfart. Tendensen ökar på lite upp.
Fidelity
Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv
fond. Förvaltare Mario Frontini. Sharpe -0,76. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Se
https://www.chartbook.fid-intl.com/se/current/2763.pdf
Stigande
trend sedan mars. Tendens upp. Verkar komma så sakteliga nu.
BlackRock
European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel
Bolton. Sharpe -0,47. PPM 732727.
Satsar i Europa inklusive en del
i Öst. Ganska låg risk.
Nu stigande trend sedan mars.
Tendens upp.
Danske
Invest Sverige/Europa
Aktiv
fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,44. PPM 937433.
Förlängd handel.
Satsar i Europa med övervikt mot
Sverige. Ganska hög risk.
Lätt stigande trend sedan
november. Tendens upp.
Handelsbanken
Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Peter Fahlstedt.
Sharpe -0,64. PPM 629543. Säljavgift inom en månad.
Följer
MSCI Europe. Något bättre avkastning än STOXX50. Låg
avgift. Ganska låg risk.
Lätt stigande trend sedan
mars. Tendens upp. Satte en botten i mars och dessa nivåer
hittar man 2003.
SEB
Europafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Carsten
Dehn. Sharpe -0,44. PPM 556589. Nu även hos Avanza.
Små
och medelstora europeiska bolag inom varierande branscher. Ganska hög
risk.
Stigande trend sedan november. Tendens upp. Testar ännu
oktobertoppen och är lite över nu.
Franklin
European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Edwin Lugo, David Glazer. Sharpe -0,39. PPM
455766.
Små och medelstora företag i Europa. Tung i UK.
Ganska låg risk.
Svagt stigande trend sedan november som
ökar farten. Tendens ganska skarpt upp.
HSBC
GIF Euroland Eq Smaller Companies Acc
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Florence Bannelier. Sharpe -0,45. Ej PPM.
Mindre
bolag listade på börser inom euroland. Ganska hög
risk.
Stigande trend sedan oktober som ökar farten något.
Tendens ganska skarpt upp.
Nordea
European Small and Mid Cap Equity Fund
Aktiv fond. Förvaltare
Magnus Larsson. Sharpe -0,37. Ej PPM.
Små och medelstora
europeiska bolag. Bortglömda företagstrategi.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens upp. Ganska hög risk.
Fonden
bytte namn nyss för att inkludera småbolag.
Danske
Invest Europe Small Cap Acc SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Ivan Larsen. Sharpe -0,36. Ej PPM.
Bred fond som utgår från
MSCI Europe Smaller Companies. Ganska hög risk.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan slutet mars. Tendens ganska skarpt upp.
Global:
MSCI World har satt en ny botten i mars mycket nära bottnarna från 2002-2003. Sedan dess har det tagit sig upp och precis tagit sig över januaritoppen. Medellånga trenden på väg vända upp. Korta trenden stigande. Tendensen är upp.
Hygglig månad och vecka. Starkare SEK håller tillbaka en del.
Carnegie
WorldWide
Aktiv fond. Förvaltare Mikael Randel. Sharpe
-0,62. PPM 384818.
20-30 innehav med bra värdetillväxt.
Branschvis stockpicking. Låg risk.
Nu sakta stigande trend
sedan mars. Tendens något upp. Släpar efter lite
betänkligt. Medellång trend fallande.
Carnegie
WorldWide Emerging Growth
Aktiv fond. Förvaltare Henrik
Brandt, Tim Kristiansen. Sharpe -0,69. PPM 277327.
Internetrelaterade
bolag globalt med värdetillväxt. Dotcoms och infrastruktur
för internet. Ganska låg risk.
Nu stigande trend sedan
mars. Tendens upp. Medellånga trenden börjar vända
upp.
SAM
Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe
-0,53. Ej PPM.
Satsar globalt i företag inom hydrologi.
Ganska låg risk.
Svagt
stigande trend sedan november. Tendens något upp med tvekan.
Swedbank
Robur Privatiseringsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Stefan Franzén. Sharpe -0,21. PPM
384693. 1% sälj inom en månad.
Satsar i nyligen
privatiserade eller bolag under privatisering. Ganska låg
risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp. Är över alla toppar
sedan oktober.
CAAM
Funds Aqua Global C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Sorange Antoine. Ingen sharpe än. Endast
PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning
vattenbehandling.
Sakta
fallande trend. Tendens något upp men verkar vända.
Templeton
Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -0,81. PPM 849893.
Satsar
i småbolag globalt. Även företagsobligationer. Ganska
låg risk.
Stigande
trend sedan mars. Tendens upp.
Danske
Invest Global Index
Indexfond.
Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,80. PPM 252411.
Förlängd handel.
Följer MSCI World Index Free. Låg
risk.
Nu
stigande trend sedan mars. Tendens något upp med tvekan.
Seligson
& Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv
fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe -0,07. Endast PPM
479550.
Fungerar
som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens
starkaste varumärken. Låg risk.
Sakta fallande trend.
Tendens neutral.
Franklin
Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe -0,27. PPM 717496.
Stockpicking undervärderade bolag
utan restriktioner. Även bottenfiske. Låg risk.
Lätt
stigande trend sedan juli men börjar tappa farten. Tendens
neutral. Följer USD/SEK ganska väl.
Swedbank
Robur Effektiva Världen
Aktiv fond? Förvaltare Ian
Raftell, Göran Villner. Ny fond. Ej PPM. 1% sälj inom en
månad.
Bolag globalt som bidrar till effektiv
resursanvändning. Liten fond. Senaste
rapport.
Stigande trend sedan november. Tendens ganska skarpt
upp.
Independent
Twoship RC Acc
Aktiv blandfond. Förvaltare Jogan
Ginyard, Tomas Larsson. Ny fond. PPM 688861. 0,5% köpavgift.
Fri
placering i allehanda fonder och ETF. Trendföljande strategi.
Lite dyr utanför PPM.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan augusti. Tendens ganska skarpt upp. Kan vara
rätt volatil.
Fond för de som tröttnat på att
byta alltför ofta i PPM och följer Twoship. Jag är
inte så intresserad själv men andra kanske är.
Eftersom jag inte har en blandfondkategori får denna platsa i
Global.
Vissa fonder har fått ny kategori, oftast hamnar de bland Övriga längre ner.
Indien:
MSCI India har kommit mycket starkt efter botten i mars. Såväl kort som medellång trend stiger och den korta är mycket stark. Långa trenden börjar vända upp. Tendensen är hoppig men upp.
Kanonmånad och skaplig vecka. Tendenserna nedan är med brasklappen att allt kom på en dag. Korta trenden upp ökar farten rejält. Här kan man mycket väl vikta upp men köp och glöm bort är inte rekommenderad taktik. Måste hållas under bevakning.
Simplicity
Indien
Aktiv
fond. Förvaltare Hans
Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,25. PPM 722983. 1% köp och
säljavgift. Förlängd handel.
Satsar i
högpresterande aktier. Extremt hög risk. Standardavvikelse
nu över 40%.
Stigande
trend sedan november. Tendens mycket skarpt upp.
BlackRock
India A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,19. PPM 768499. Förlängd
handel.
Satsar främst på större bolag men även
en del mindre. Förvaltningen ligger i Bombay. Mycket hög
risk.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens extremt skarpt upp.
Danske
Invest India A Acc SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe -0,15. Ej PPM.
Förlängd handel.
Satsar i ett 30-tal bolag oberoende av
index. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens skarpt upp.
Franklin
India A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,12. PPM 170894.
Satsar
brett. Säger sig sträva efter att slå index. Hög
risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens mycket skarpt upp.
JPM
JF India Fund A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,12. Ej PPM.
Satsar
brett. Utnyttjar skattefördelar genom säte i Mauritius. Hög
risk.
Stigande
trend sedan mars. Tendens mycket skarpt upp.
JF
India D (acc) USD
Återinvesterande
andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.
Carlson
India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny
fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar
in sig på inhemska konsumtionen och får placera i
derivat. Tung i konsumentvaror.
Stigande trend sedan mars. Tendens
extremt skarpt upp.
(D)
SGAM
Fund Equities India A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Er
Sock-Lang. Sharpe -0,12. PPM 452698.
30-60 innehav och växlar
mellan värde och tillväxt. Obegränsad. Försöker
slå BSE100.
Stigande trend sedan oktober. Tendens extremt
skarpt upp. Mycket hög risk.
Nordea
Indienfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Ganska ny fond. PPM 469692.
Jämför sig med MSCI India
men viktar om efter behov. Privat konsumtion, infrastruktur och lite
export.
Stigande trend sedan oktober. Tendens extremt skarpt upp.
Fidelity
Funds - India Focus Fund A USD Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Teera Chanpongsang. Sharpe -0,31. Ej PPM.
Obegränsad men med
övervikt mot små och medelstora bolag. Något
kortsiktig.
Stigande trend sedan mars. Tendens extremt skarpt upp.
Mycket hög risk.
(T)
HSBC
GIF Indian Equity A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Sanjiv
Duggal, Mijung Kang. Sharpe -0,13. Ej PPM.
Väljer med
makroanalys. En hel del mindre bolag. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens extremt skarpt upp (värsta jag
sett).
(K)
Indien rör sig mycket fort upp. Jag kan inte säga om detta är hållbart eller om det kommer en korrigering. Med tanke på att landet släpat efter sedan i höstas finns en förhoppning att det håller då det finns en del att ta igen. Det faktum att mobiltelefoni byggs ut i hög takt kan vara en positiv indikator.
Japan:
Jag har bestämt mig för att släppa kategorin. Jag känner inte att jag kan Japan tillräckligt och listan är lång nog.
Kina:
MSCI China fortsätter upp efter botten i oktober och visar därmed stor skillnad mot andra index. Korta och medellånga trenden är stigande. Långa trenden på väg vända upp. Tendensen är upp.
Uppryckning denna månad efter skaplig vecka. Det skadar nog inte att vikta upp Kina nu. En del fonder har satt topp över julitoppen förra året och verkar vilja röra sig upp ovan nu.
JPM
JF China A (dist) - USD
Troligen
passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,48.
PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong
Kong eller andra platser. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens åter ganska skarpt upp.
Kaupthing
Kina
Passiv
fond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe 0,36. PPM 688457. Förlängd
handel.
Indexliknande fond. Trots detta relativt dyr. Mycket hög
risk.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens åter ganska skarpt upp.
AGI
China C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. PPM
123497.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade
aktier.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens skarpt upp.
(K)
Fidelity
Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,49. Ej PPM.
Satsar i
mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi.
Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend sedan oktober. Tendens
åter upp. Hög risk.
Fonden är inte särskilt
gammal men har visat framfötterna och är en allvarlig
konkurrent till Baring. Synd den inte finns i PPM. Fonden har nu 5
morningstarstjärnor.
(K)(T)
Baring
Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen
dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,41. PPM 334409.
2% köpavgift.
Osäker på strategin men innehåller
de gamla vanliga bolagen i 10 största. Populär. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan oktober. Tendens ganska skarpt upp.
Förvaltaren är tydligen ny vilket kan vara negativt.
Carlson
China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Satsar i
kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Bör ha mycket
hög risk.
Snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens skarpt
upp.
Den här fonden kan bli en ny CASC. Anna är på
gång igen.
(I)
HQ
Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson.
Sharpe 0,30. PPM 838383. 1% köpavgift.
Aktier och relaterade
instrument. Får använda derivat. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan oktober. Tendens åter upp. Lite
svag prestation i förhållande till risken.
(D)
Carlson
är tyvärr lite slappa med uppdaterade faktablad.
AGI har
en halvårsrapport H1 2008 här.
Latinamerika:
MSCI
Brazil bibehåller stigande trend sedan november. Tendensen är
upp. Ser starkt ut men mindre rekyler kan skrämmas lite.
MSCI
EM Latin America är väldigt likt vilket visar hur dominant
Brasilien är. Korta trenden upp är lite svagare. Tendensen
är upp.
Skaplig månad med skaplig vecka. Portföljen kan mycket väl innehålla fonder härifrån.
Nordea
Latinamerikafond
Aktiv fond? Förvaltare Martin Junker
Nielsen. Sharpe 0,10. PPM 588699.
Främst i Brasilien, Mexiko
och Chile. Presterar något bättre än de andra
storbankernas. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens ganska skarpt upp.
(I)
BlackRock
Latin American A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe 0,06. PPM 661066. Förlängd
handel.
Ingen direkt strategi annat än “special risk
considerations”. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan
oktober. Tendens ganska skarpt upp.
(T)
Templeton
Latin America A Acc USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe 0,15. Ej PPM.
Liknar
index men lite annorlunda viktad. Hög risk.
Stigande trend
sedan oktober. Tendens ganska skarpt upp.
CAAM
Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Patrice Lemonier. Sharpe 0,13. Endast PPM 204891.
Sektorurval och
stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin America.
Hög risk.
Stigande trend sedan oktober. Tendens skarpt upp.
Fidelity
Funds - Latin America Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Brent Bottamini. Sharpe 0,03. Ej PPM.
Främst Mexico,
Argentina, Brasilien och Chile men även andra. Hög
risk.
Stigande trend sedan oktober. Tendens ganska skarpt upp.
(K)
JPM
Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold
indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer
index.
Stigande trend sedan oktober. Tendens skarpt upp.
HSBC
GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Luiz Maria Riberio. Sharpe -0,03. Ej PPM. Hög risk. Förlängd
handel.
Placerar i företag av alla storlekar. Förmodligen
bättre alternativ till JPM. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens skarpt upp.
(K)
FIM
Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Jarno Nieminen, Mikko
Ripatti. Sharpe 0,06. PPM 135129. 2% köp- och säljavgift.
Förlängd handel.
Ingen uttalad strategi. Mycket dyr
utanför PPM. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan
oktober. Tendens skarpt upp.
(D)
Fortis
L Equity Brazil Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Gilberto
Nagai. Före detta ABN Amro. Ej PPM. Förlängd
handel.
Blandat bottom-up och top-down inom MSCI Brazil
10/40.
Stigande trend sedan start i november. Tendens skarpt upp.
Track record från ABN saknas.
Jag börjar bli lite trött på Fortis. Även om de har bra fonder är de lite slappa med rapporteringen.
Nordamerika:
MSCI North America satte i början av mars en skarp V-botten i mars en bit under novemberbotten. Indexet visar den kraftigaste uppgången senaste året efter det. Korta trenden är upp medan den medellånga är fallande men med ett uppbrott. Tendensen är något upp men ser ut att bromsa in. Jag är inte helt bekväm med utseendet här. Det är USA som håller emot medan Kanada går bra.
Blandad månad med hygglig vecka. Det ser ut att ha toppat här, åtminstone i USA. Kanada går bra.
Swedbank
Robur Indexfond USA
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift
under en månad.
Följer
S&P 100. Låg avgift.
Sakta fallande trend sedan
september. Tendens något ner.
Fortis
L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv
blandfond. Förvaltare François
Mouté. Sharpe -0,15. Ej PPM. F.d. ABN Amro. Förlängd
handel.
Aggressiv bred strategi med viss inriktning på
råvaror. Även obligationer och skuldebrev. Låg
risk.
Under
nytt namn och saknar track record för närvarande.
Stigande
trend sedan start men konsoliderar. Tendens upp. Track record från
ABN saknas.
SEB
Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,36. Ej PPM.
Placerar
brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än
större. Något högre risk.
Lätt
stigande trend sedan november som är under hot. Tendens något
ner. Ganska låg risk.
SPP
Aktieindexfond USA
Indexfond.
Förvaltare Tobias Welin. Sharpe -0,70. Endast PPM 248161.
Följer
S&P 500. Ganska låg risk.
Sakta fallande trend. Tendens
en smula ner.
Öhman
Etisk Index USA
Indexfond.
Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -0,89. PPM 678128. Etisk.
Följer
MSCI förutom oetiska bolag. Låg risk.
Fallande trend.
Tendens en smula ner.
Nordea
North American Growth Fund
Aktiv fond. Förvaltare peter
J. Eichler Jr. Sharpe -0,54. Ej PPM. 1% sälj inom 30
dagar.
Större tillväxtbolag. Säger sig endast ha
index som referens. Får använda derivat. Ganska låg
risk.
Fond som kan ha en del potential i sig på medellång
sikt och verkar visa det nu.
Stigande trend sedan november.
Tendens något upp.
SGAM
Fund Equities US Mid Cap Growth A (Ack)
Aktiv fond.
Förvaltare Brendt Stallings. Sharpe -0,49. PPM
513499.
Medelstora tillväxtbolag. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan november. Tendens åter upp.
SSgA
Canada Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Bertrand
Gouez. Sharpe -0,28. Ej PPM. Endast Avanza. 0,1% köp och sälj.
Förlängd handel.
Indexfond Kanada. Ganska låg
avgift. Ganska låg risk.
Lätt stigande trend sedan
november som ökar farten. Tendens skarpt upp.
Kan vara av
intresse med tanke på att Kanada är råvarutungt.
Normalt brukar USA visa vägen ur en lågkonjuktur men så verkar inte vara fallet denna gång.
Norden:
MSCI Nordic satte ny botten i mars en bit under höstens men tickar stadigt upp sedan dess. Medellånga trenden drar mot stigande. Korta trenden stigande. Tendensen är upp.
Bra månad efter hygglig vecka. En bit kvar till positiva signaler.
Simplicity
Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Ulf Imgemarson. Sharpe -0,74. PPM 484980. 1%
sälj inom 2 månader.
Strategi är stockpicking av
högpresterande aktier. Ganska låg risk.
Fallande
trend men planar ut. Tendens något upp. Behöver komma över
höstens toppar för att ses som köpvärd.
Holberg
Norden Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
Sharpe -0,41. PPM 354290. Valuta NOK.
Jämför sig med
VINX Net. Stockpickingstrategi. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens ganska skarpt upp. Är över
topparna sedan oktober.
Handelsbanken
Norge SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe -0,32. Ej PPM. 0,5%
säljavgift.
Stockpicking av tillväxt- och värdeaktier.
Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens skarpt upp.
Öhman
Nordisk Miljöfond
Aktiv
fond. Förvaltare Jonas Sandefeldt. Sharpe -0,25. PPM
857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och
miljölagstiftning i framtiden. Förvaltaren är ny på
posten. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens
upp. Har tagit sig över alla toppar sedan oktober. Skaplig
uppryckning men lite seg nu.
Nordea
Småbolagsfond Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Andersson. Sharpe -0,35. PPM
286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige.
Även onoterade. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan december. Tendens ganska skarpt upp. Långt över
alla toppar sedan oktober.
(K)
SSgA
Norway Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Selim
Dekali. Sharpe -0,34. Endast Avanza. Ej PPM. Valuta NOK. 0,2%
köpavgift. Förlängd
handel.
Indexfond
Norge. Låg avgift. Mycket hög risk.
Stigande trend
sedan november. Tendens skarpt upp.
Norge börjar bli intressant då de kommer att ta ur sin oljefond och stimulera med.
Sverige:
MSCI Sweden räknat i USD har satt ny botten i mars i höjd med november med en skaplig reaktion upp. Korta och medellånga trenden är stigande. Tendensen är upp. Räknat i vår egen valuta är tendensen något ner på grund av starkare krona.
Hygglig månad efter blandad vecka. Index en smula upp. Mindre bolag klarar sig bra. Viss oro för Baltikum hämmar.
Det är nu klart att Ålandsbanken tagit över Kaupthing Sverige inklusive de fonder som kördes från Sverige inklusive de tre vulkanfonderna.
Aktiespararna
Topp Sverige (index)
Indexfond.
Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,32. PPM 290072.
Följer
OMXS30.
Kaupthing
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Michael Mattsson. Sharpe -0,47. PPM 903435.
Små
till medelstora bolag. Ingen direkt strategi. Hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp.
AVANZA
ZERO
Indexfond.
Förvaltare Glenn Wigren. Ej sharpe ännu. PPM 734491.
Följer
OMXS30GI med dator. Ingen förvaltningsavgift.
Swedbank
Robur Exportfond
Troligen
passiv fond. Förvaltare Ingemar Syréhn. Sharpe -0,29. PPM
939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk
exportindustri. Hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens något upp.
Lannebo
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl.
Sharpe -0,23. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även
en del i Norden. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp.
(K)(T)
Spiltan
Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Erik
Brändström. Sharpe -0,22. PPM 339184. Förlängd
handel vid köp.
Investerar främst i värdebolag samt
andra fonder och marknadspapper. Bred. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan november. Tendens något upp.
(K)
Danske
Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall,
Mathias Wallerström. Sharpe -0,25. PPM 973263. Förlängd
handel.
Viktar aktivt något annorlunda än index. Ganska
hög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens upp.
Danske
Invest Sverige Fokus
Aktiv fond. Förvaltare Erik
Kjellgren. Sharpe -0,22. PPM 832899. Förlängd
handel.
Stockpicking-strategi. Mer fokuserad än fonden ovan.
Ganska hög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens upp.
(K)
Catella
Sverige Passiv (index)
Indexfond. Förvaltare Ola
Mårtensson. Sharpe -0,31. PPM 838441.
Indexfond med ganska
låg avgift. Har tidigare år slagit både OMXS30 och
OMXSPI.
Davegårdh
& Kjäll Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare
Björn Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små
och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat.
Även blankning.
Stigande trend sedan start. Tendens upp.
Didner
& Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny
fond. PPM 140491.
Små och medelstora bolag. Långsiktig
strategi.
Stigande trend sedan start. Tendens upp.
HQ
Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. Sharpe
-0,21. PPM 393314.
Obegränsad placering i mindre bolag, även
räntepapper. Har överavkastat rejält och behållt
försprånget. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan november. Tendens något upp.
(I)
Lannebo
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Lars Bergkvist. Sharpe
-0,28. PPM 806869.
Väljer med fundamental analys. Oberoende
av index. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens något upp.
Länsförsäkringar
Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,42. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och
medelstora bolag. Underviktad i råvaror och finans. Ganska hög
risk.
Stigande trend sedan december. Tendens upp.
(I)
HQ
Svea Aktiefond
Aktiv fond. Förvaltare Viktor Henriksson.
Sharpe -0,31. Ej PPM. 1% sälj inom ett år.
15-20
innehav. ”Vågar” avvika från jämförelseindex.
Femstjärnig. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan
november. Tendens något upp.
Man kan tycka att jag har övervikt på indexfonder men det är svårt att hitta fonder som går bättre. Nu tittade jag på ett par överavkastare som ändå håller sig över index efter fallet sedan 2007.
De båda nya småbolagsfondern ska få mäta sig mot varann och mot Lannebo. D&K ligger klart efter nu medan D&G kommer starkt.
Ryssland:
MSCI Russia fortsätter upp. Medellånga trenden börjar nu vända upp. Mångåriga trenden är stigande trots det enorma fallet innan. Korta trenden är upp. Stark korrelation till oljepriset. Tendensen är upp även om det varit dagar med skrämmande nedgångar.
Kanonmånad med skaplig vecka. Trenden upp är tydlig nu. Innehav bör bevakas noga.
East
Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,50. PPM 834788. 2,5%
köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som
värde. Låg omsättning. Har illikvida innehav. Extremt
hög risk.
Stigande trend sedan årsskiftet. Tendens
mycket skarpt upp. Fonden har släpat efter övriga i
kategorin på ett betänkligt sätt men börjar dra
på nu.
(D)
Nordea
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Sharpe -0,38. PPM 433862.
Storföretag med internationell
inriktning. Även derivat. Extremt hög risk.
Stigande
trend sedan årsskiftet. Tendens extremt skarpt upp.
(I)(P)
HQ
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander.
Sharpe -0,44. PPM 249995. 3% köpavgift.
Olja, gas och
telekommunikation. Dyr utanför PPM. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan årsskiftet. Tendens mycket skarpt
upp.
Alfred
Berg Ryssland
Aktiv fond. Förvaltare Jan-Olov Olsson.
Sharpe -0,53. PPM 671982. Förlängd handel.
Viktar mot
RTS CAP index. Ganska dyr. Ganska hög TKA. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan årsskiftet. Tendens mycket skarpt
upp.
(T)
Swedbank
Robur Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Elena Lovén,
Johan Elmquist. Sharpe -0,36. PPM 752204. 1% sälj inom en
månad.
Byter strategi efter ekonomiska förutsättningarna.
Nuvarande innehåll ganska typiskt. Extremt hög
risk.
Stigande trend sedan årsskiftet. Tendens mycket skarpt
upp.
Tillväxtmarknader:
MSCI
Emerging Markets fortsätter upp. Korta och medellånga
trenden stigande. Tendensen är upp.
MSCI EFM Africa har satt
ny botten i höjd med oktoberbotten och har bildat en
dubbelbottenformation och har bekräftat denna nu. Medellånga
och korta trenden är nu stigande. Tendensen är upp. (EFM =
Emerging + Frontier).
Hyfsad månad efter bra vecka.
Nordea
Nya Tillväxtmarknader
Aktiv
fond. Förvaltare Nuri Göncü. Ganska ny fond. PPM
167239.
Ingen direkt strategi. Placerar i lite ovanliga länder
som Ukraina och Rumänien.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp. Varning för devalveringar
kvarstår även om risken minskar.
Simplicity
Afrika
Aktiv
fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Ganska ny fond.
PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i
högpresterande aktier främst i Sydafrika och
Egypten.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens något upp.
Fidelity
Funds - EMEA A Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd-
öst och centraleuropa, mellanöstern och afrika. Bottom up
stockpicking.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens upp.
Det finns endast lite smulor
till information om denna fonden så det är lite
chansning.
(T)
JPM
Middle East Equity A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,25. Ej PPM.
Investerar i
Mellanöstern och en del i medelhavsregionen. Ganska hög
risk.
Lätt
stigande trend sedan november. Tendens ganska skarpt upp. Ganska slö
av sig men knatar på.
HSBC
GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv.
Förvaltare Patrick Gautier. Ny fond. Ej PPM. Förlängd
handel.
Placerar med olika vikt mot de fyra marknaderna efter
förvaltarens marknadstro.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens upp.
Handelsbanken
Tillväxtmarknadsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe -0,28. PPM 987842. 1%
sälj i 31 dagar. Förlängd handel.
Tillväxtmarknader
globalt. Kan använda derivat men inte riskhöjande. Ganska
låg risk.
Stigande trend sedan oktober. Tendens ganska
skarpt upp.
HQ
Emerging Markets
Aktiv
fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson.
Sharpe -0,24. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även
räntebärande papper. Nytt namn. Ganska låg
risk.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens upp.
SKAGEN
Kon-Tiki
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,06. Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig
avgift.
Stockpickingstrategi inom tillväxtmarknader globalt.
Populär. Stor fond. Fasta avgiften sänkt lite. Ganska hög
risk.
Stigande
trend sedan oktober som ökar farten. Tendens skarpt upp.
(T)
SKAGEN
Kon-Tiki
Denna andelsklass är den som finns i PPM.
Endast PPM
501981. Valuta NOK. Rörlig avgift.
(P)
Länsförsäkringar
Tillväxtmarknad
Dold
indexfond. Förvaltare Dimitri Chatzoudis. Sharpe -0,45. PPM
206250.
Placerar i de största bolagen på
tillväxtmarknader globalt. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan november.
Tendens skarpt upp.
JPM
Em Eur M. East & Africa Eq A,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe
-0,46. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern,
Nordafrika. Hög risk.
Stigande
trend sedan januari.
Tendens skarpt upp.
JPM
Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) USD
Aktiv fond.
Förvaltare Greg Mattiko. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Jämför sig med MSCI Emerging Markets Smaller
Companies. Kraftig övervikt mot Kina.
Ny
i listan. Stigande
trend sedan november. Tendens mycket skarpt upp.
Skandia
BRIC
Aktiv fond. Förvaltarteam (Allianz Global
Investors). Ganska ny fond. Ej PPM.
BRIC-fond med bra
förvaltarorganisation bakom. Ganska dyr.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan november. Tendens mycket skarpt upp.
Östeuropa:
MSCI
EM Eastern Europe ex Russia har klättrat upp till nivån
för decembertoppen. Medellånga trenden fallande men planar
ut. Korta trenden är stigande. Tendensen är upp med lite
tvekan.
MSCI Turkey visar en V-botten i november och en ny bredare
botten i mars. Indexet har kommit starkt efter det. Medellånga
trenden stigande. Korta trenden stigande. Tendensen är upp.
Skaplig månad överlag efter hyfsad vecka.
Swedbank
Robur Östeuropafond
Troligen
dold indexfond. Förvaltarteam. Sharpe -0,50. PPM 825109. 1% sälj
inom en månad.
Större bolag i Polen, Ungern, Ryssland
och Tjeckien.
Stigande
trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt upp.
East
Capital Turkietfonden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,23. PPM 333690. 2,5%
köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i
länder runtom i framtiden.
Stigande
trend sedan november som ökar farten. Tendens ganska skarpt upp.
HSBC
GIF Turkey Equity A
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i
turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande
papper.
Stigande
trend sedan november som ökar farten.
Tendens skarpt upp.
Swedbank
Robur Balkanfond
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,59. PPM 201293. 1% säljavgift
inom en månad.
Främst Grekland och Turkiet men även
länderna i omedelbar närhet. Ganska dyr.
Stigande trend
sedan mars. Tendens skarpt upp.
Baring
Eastern Europe Fund USD Inc
Troligen aktiv fond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,35. Endast PPM 983593.
Östeuropa
inklusive Turkiet och Ryssland. Okänd strategi.
Stigande
trend sedan februari. Tendens mycket skarpt upp.
Nordea
Östeuropafond
Aktiv fond. Förvaltare Peter Ulderup.
Sharpe -0,50. Ej PPM.
Huvudsakligen Polen, Ungen, Tjeckien och
Ryssland. Bottom up i tillväxt.
Stigande trend sedan
februari. Tendens skarpt upp.
BlackRock
Emerging Europe A2 EUR Acc
Aktiv fond? Förvaltare Alain
Bourrier, Plamen Monovski. Sharpe -0,52. PPM 987784. Förlängd
handel.
Stigande trend sedan februari. Tendens skarpt upp.
(T)
SEB
Östeuropafond Småbolag - Lux ack
Aktiv fond.
Förvaltare Sander Danil. Sharpe -0,58. Ej PPM.
Blandar
Baltikum, Polen och Ryssland med Sverige och Finland. Hög
risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens skarpt upp.
Evli
New Republics B EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Ganska ny fond. Endast PPM 704098.
Har tidigare varit på
listan så åter in med den då den börjar se bra
ut. Svindyr utanför PPM.
Ny
i listan.
På väg mot stigande trend sedan början april. Tendens
ganska skarpt upp. Titta inte tillbaka på tidigare utveckling,
det skrämmer bara.
Bioteknologi:
Fortsätter gå dåligt. Kanske lägga kategorin på hyllan ett tag?
Negativ månad men bra vecka. Stort dollarberoende. Möjligt läge för bottenkänning.
Franklin
Biotechnology Discovery A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Evan S. McCulloch, Vincent Xiang. Sharpe -0,20.
PPM 419937.
Främst nordamerikanska bioteknikföretag men
även nystartade sådana.
Fallande
trend sedan årsskiftet. Tendens ner.
SEB
Bioteknikfond - Lux utd
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Henrietta Theorell Malmsäter. Sharpe
-0,11. Ej PPM.
Bioteknikföretag globalt från forskning
till distribution. Jämför sig inte med index.
Fallande
trend sedan september. Tendens ner.
Energi:
Hyfsad månad efter tveksam vecka. Tendensen vänder i en del fall. Oljepriset drar iväg upp.
BlackRock
World Energy A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe -0,39.
PPM 517748.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Ganska
låg risk.
Sakta
stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
Dexia
Equities L Europe Energy Sector Classic C Acc
Okänd typ,
troligen mest passiv. Förvaltarteam. Sharpe -0,57. Ej
PPM.
Europeisk olja, el och gas samt produktion och distribution.
Tung i UK. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars.
Tendens ganska skarpt upp.
SGAM
Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Sharpe -0,38. Ej PPM.
Olja, gas, kol, uran,
förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy. Ganska låg
risk.
Konsoliderar. Tendens upp.
Fortis
L Equity World Energy C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Gabriel Wallach. Sharpe -0,11. Ej PPM.
Bottom up i olja och gas
men även andra råvaror. Får använda derivat.
Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november. Tendens
ganska skarpt upp.
Parvest
Global Resources Classic Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Hubert Goyé. Sharpe -0,28. Ej PPM. Endast Nordnet.
Egentligen
råvarufond men tung i energi. Femstjärnig fond värd
att nämnas. Ganska låg risk.
Sakta stigande trend sedan
oktober. Tendens ganska skarpt upp.
Franklin
Natural Resources A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Fred Fromm, Steve Land. Ny fond. PPM 289892.
Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika.
Stigande
trend sedan november. Tendens ganska skarpt upp.
Fastigheter:
Svenska fastighetsbolag fick en bra skjuts upp av räntesänkningen. Globalt är det nog definitivt för tidigt att kliva in medan svenska bolag ser bättre ut.
Hygglig månad efter blandad vecka. Asien börjar komma.
Fidelity
Funds - Global Property Fund A
Okänd
typ. Förvaltare Steven Buller. Sharpe -0,83. Ej
PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt
Nordamerika. Ganska låg risk.
Fallande trend men med
kraftigt brott upp. Tendens upp.
Länsförsäkringar
Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,21. PPM 313742.
Svenska fastighetsbolag. Hög
risk.
Stigande trend sedan november. Tendens en smula upp men
tvekar.
(T)
Credit
Suisse Equity Asian Property B Acc
Okänd typ. Förvaltare
David Scott, Boon-Hong Yeo. Sharpe -0,62. PPM 568097. Förlängd
handel.
Fastighetsbranschen i Asien och Stilla Havet samt
relaterat. Ganska låg risk.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan mars. Tendens skarpt upp.
Finans:
Finans har varit peststämplat ända sedan nedgången började i juli 2007. Trenden har varit jämnt sluttande ner under hela tiden. Det börjar synas tecken på åtminstone en inbromsning nu efter en mer markerad botten i mars.
Hygglig månad efter bra vecka. Inget snabbväxande precis.
Fidelity
Funds - Financial Services Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Tal Eloya. Sharpe -1,04. Ej PPM.
Satsar på
finansiell service globalt. Länk
till senaste faktablad. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan mars. Tendens upp.
Kommunikation:
Har gått bättre än jag trott och står emot nedgången en del men verkar släpa efter nu.
Neutral månad men hyfsad vecka.
Fidelity
Funds - Telecommunications Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Aditya Shivram. Sharpe -0,23. Ej PPM.
Kraftig övervikt i
teleoperatörer globalt men även utrustning. Länk
till senaste faktablad. Ganska låg risk.
Fallande trend.
Tendens en smula upp. Förvaltaren är ny på posten.
Det finns förvisso en del fonder som visar vilja men jag tycker de är för dyra. State Street har dock en indexfond här. Denna kategori bör vara tidig i konjukturvändningar.
Något positiv månad med hyfsad vecka. Inga stora rörelser.
SSgA
Consumer Staples Index Equity Fund
Indexfond.
Förvaltare Anne Schwartz. Sharpe -0,22. Ej PPM, endast
Avanza.
Följer MSCI Consumer Staples. Låg
risk.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något
upp.
Fidelity
Funds - Consumer Industries Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Nicola Stafford. Sharpe -0,26. Ej PPM.
60-90
företag globalt med konsumtionsprodukter. Senaste
faktablad. Låg risk.
Sakta stigande trend sedan oktober.
Tendens neutral.
Läkemedel:
Rent allmänt efter att i många år haft en läkemedelsfond i PPM så tycker jag att de inte ger så mycket att det är värt att ha fonder i denna kategori på längre sikt. Allmäna trenden är i stort horisontell. Avvakta med kategorin kanske.
Dålig månad men hygglig vecka. Valutaeffekter stör delvis. Små rörelser.
BlackRock
World Healthscience Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Bob Hodgson, Jordan C. Schreiber. Sharpe -0,18.
PPM 374421.
Placerar globalt med stor övervikt i Nordamerika.
Bottom up stockpicking. Ganska låg risk.
Sakta
stigande trend. Tendens ner.
Seligson
& Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Passiv
fond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe
-0,36. Endast PPM 416982.
Satsar i de 25 största bolagen.
Indexliknande med låg avgift. Låg risk.
Stigande
trend som saktar in. Tendens neutral.
Ny Teknologi:
Dålig månad men hyfsad vecka. Kategorin bromsar in betänkligt.
SEB
Internetfond
Aktiv
fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,33. PPM 265751.
Satsar
globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT. Ganska hög
risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens neutral.
SEB
Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes.
Sharpe -0,31. PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska
bolag. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november.
Tendens en smula ner.
Nordea
Global Technology
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,48. Ej PPM.
Satsar globalt i
bolag inom mobil kommunikation och relaterat. Ganska låg
risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens något ner.
Fidelity
Funds - Technology Fund A Inc
Dold
indexfond. Förvaltare Michael Reznikas. Sharpe -0,38. Ej
PPM.
Investerar globalt i bolag som står för
teknologiskt avancemang. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan november. Tendens ner.
Franklin
Technology A Acc USD
Halvaktiv
fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe -0,34. PPM
527424.
Investerar
globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november. Tendens en
smula ner.
Länsförsäkringar
Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Ichiro
Ishiguro. Sharpe -0,39. PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster,
E-handel och Portaler. Tung i Microsoft och Google. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan november. Tendens en smula ner.
Många teknologifonder är tunga i Nordamerika vilket man kanske ska ha i åtanke, som synes.
Råvaror:
Kategorin kanske är på gång nu. Det kan svänga ganska tvärt på någon dag. Rädsla för inflation i USA driver upp en del råvarupriser. Kina köper metaller vilket driver upp främst koppar, zink och nickel. Kategorin borde egentligen inte gå bra förrän konjukturen kommit en bit på väg upp så uppgångar nu är nog ren spekulation. Skog brukar däremot vara tidig.
Bra månad i framförallt hårda råvaror samt hyfsad vecka. Fallande USD påverkar.
Swedbank
Robur Skogsfond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius. Sharpe -0,85. PPM
932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd lite
annorlunda än MSCI World Paper & Forest. Ganska hög
risk.
Stigande
trend sedan mars. Tendens upp.
BlackRock
World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe -0,11. PPM 481911. Förlängd
handel.
Gruv- och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Mycket hög risk.
Stigande trend sedan november. Tendens
ganska skarpt upp.
(T)
JPM
Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv
fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe -0,26. Ej PPM men se
D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i
guld. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens skarpt upp. Bra fond.
(I)(K)
JPM
Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat
andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
(P)
UBS
(Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv
fond. Okänd förvaltare. Sharpe -0,49 (ner). PPM 734434.
Förlängd handel.
Satsar i derivat. Föjer Rogers
International Commodity Index. Ganska låg risk.
Sakta
stigande trend sedan februari. Tendens skarpt upp.
Swedbank
Robur Råvarufond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe
-0,29. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor
och metall globalt. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan
november. Tendens ganska skarpt upp.
First
State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Joanne Warner. Sharpe -0,04. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta
EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor
inklusive guld samt gödsel. Hög risk.
Stigande trend
sedan november. Tendens skarpt upp.
First
State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men
andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.
SGAM
Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Ganska ny fond. Endast PPM 772095.
Diverse
råvaror med övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till
guldfonden.
Stigande trend sedan november. Tendens skarpt upp.
Franklins fond åter en energifond och flyttad dit.
Ädelmetaller:
Guld verkar ta fart igen. Fallande dollar men ändå positivt netto för oss.
BlackRock
World Gold A2 USD Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Graham Birch, Evy Hambro. Sharpe 0,03
(ner). PPM 338590.
Guldgruvor i första hand men även
annat. Mycket hög risk.
Åter
stigande trend sedan oktober. Tendens mycket skarpt upp.
SGAM
Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe -0,01 (ner). PPM 406009.
Guld och ädla mineraler.
Åter
stigande trend sedan oktober. Tendens skarpt upp.
Övriga branscher:
Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera.
Bra månad överlag. Bra vecka.
Credit
Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Philipp Burger. Sharpe -0,43. PPM
532267.
Bolag inom ny energi. Går ej att få fram
fondfakta då hemsidan är katastrofal. Ganska låg
risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens ganska skarpt upp.
SAM
Smart Energy Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Sharpe -0,13. Ej PPM. Hög
risk. Förlängd handel.
Satsar i mindre bolag globalt med
inriktning ny energi. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens mycket skarpt upp.
SAM
Sustainable Climate B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Ingen sharpe än. Ej PPM.
Ganska hög risk. Förlängd handel.
Satsar globalt i
bolag med inriktning klimatfrågor.
Stigande
trend sedan november. Tendens ganska skarpt upp.
BlackRock
New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,30.
PPM 553578. Förlängd handel.
Satsar globalt på
mindre bolag inom alternativ energi. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens något upp.
DnB
NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik
Græsberg. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd
handel (nu 2 dagar).
Förnyelsebar energi globalt. Får
använda derivat.
Stigande trend sedan november. Tendens
skarpt upp.
Davegårdh
& Kjäll Sol Vind och Vatten
Aktiv fond. Förvaltare
Jan Rosenqvist. Startar 20 april. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar
globalt i miljösektorn med fokus på förnyelsebar
energi och teknik.
Lite tidigt att bedöma men har gått
upp lite sedan start. Tendens upp.
Förvaltaren
hade tidigare Öhman Nordisk Miljöfond. Just därför
tycker jag fonden är intressant men jag avvaktar inkliv.
Nordea
Klimatfond
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Thomas Sörensen. Ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat
och effektivt resursnyttjande.
Sakta
stigande trend sedan november. Tendens en smula upp med tvekan.
Hedge och specialfonder:
Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.
SEB
Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv
fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ganska ny fond. Ej PPM.
Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper,
valutor och råvaror och strävar efter absolut
avkastning.
Fallande
trend sedan december. Tendens något upp. Ser ut att bottna.
Skandia
Global Hedge
Aktiv
fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar
globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar
efter absolut avkastning.
Lätt stigande
trend sedan oktober som ökar farten lite. Tendens något
upp. Verkar ha hittat rätt. Har återtagit stigande trend
sedan start.
Lannebo
Alpha
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Gustafsson. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar på nordiska fondpapper, penningmarknad,
fondandelar och derivat. Absolut avkastning.
Konsoliderar.
Tendens något upp.
JPM
Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Använder derivat främst mot USA för att nå
absolut avkastning.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens
en smula upp. Kanske vänder upp nu efter att ha legat still.
Salus
Alpha Equity Hedged (VT)
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Ganska ny fond. PPM 857094. Förlängd handel.
Något
så ovanligt som en hedgefond tillgänglig i PPM. Strävar
mot marknadsneutralitet.
Fallande trend sedan mars. Tendens en
smula upp.
Räntefonder, långa SEK:
Fonder som kan vara bra att ha i lägen där räntorna väntas sjunka framöver och aktiefonder känns osäkra. Jag har valt ut några baserat på hur de gått i olika tidsperspektiv upp till 10 år tillbaka. Det är inte så noga vilken man väljer då de liknar varandra i det långa loppet. Själv väljer jag efter förvaltningsavgift och innehåll. Fonderna har bromsat in då längre marknadsräntorna inte faller så mycket för stunden.
Tills vidare lyfter jag ur alla fonder utom företagsobligation. Det kommer att dröja mycket länge innan det blir aktuellt igen.
Öhman
Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare
Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög
rating och en del junk. Medellång till lång.
Stigande
trend sedan mars. Tendens något upp. Verkar komma nu.
Dessa
obligationer handlas under nominellt belopp och kan komma att
rekylera.
(D)(P)
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc SEK Hedged
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ny fond. Ej PPM.
Valutasäkrad
variant av ovanstående och noterad i SEK.
Tendens ganska
skarpt upp.
(D)
Räntefonder, korta SEK:
I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 2 favoriter för detta. Denna gången slog räntesänkningen igenom. Längre fram kommer nog avkastningen att minska. Företagspapper ger bra ränta för närvarande. Med tanke på hur dessa utvecklar sig ska man nog dela upp placeringarna i alla 3 nedan. Det finns nog en del att hämta ännu så länge spreaden är så stor som den är.
De låga ränteläget börjar slå igenom nu. Idag får man räkna dessa som pengar i madrasser. Kortsiktigt ger de väldigt lite nu.
Simplicity
Likviditet
Räntefond.
Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda
fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill
kalla den. Årstakten nu 4,65% och förväntas minska.
Inga tecken på dåliga papper.
(P)
Spiltan
Räntefond Sverige
Räntefond.
Förvaltare Erik Brändström (ny). PPM 972497.
Något
mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu
och börjar konkurrera. Årstakt 5,47% och förväntas
minska.
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte
lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar.
Fladdrar lite. Årstakt 5,34% och förväntas
minska.
(T)
Räntefond, långa EUR:
Lyfter ur euroobligationsfonderna förutom företagsdito som ännu kan ge en del.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ganska ny fond. Ej PPM.
Junk bonds
och andra med låg rating. Hög risk.
Stigande trend
sedan december. Tendens ganska skarpt upp. Farlig fond för de
modiga. Kan gå bra på det faktum att dessa papper handlas
till kraftigt underpris för närvarande.
BlackRock
Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Acc
Räntefond.
Förvaltare Scott Amero, Jeffrey Gary. Sharpe -0,59. Ej
PPM.
Blandade obligationer inklusive junk.
Stigande trend sedan
december. Tendens upp. Samma kommentar som för Fidelitys.
Räntefonder, utland:
Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav.
Dollarfonderna fortsätter tappa rejält. Tidigare stigande trend nära brytas.
Danske
Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond.
Förvaltare Ullrich Frølich.
Ej PPM.
Lång.
BL-Bond
Dollar B Acc
Räntefond.
Okänd förvaltare. Endast PPM 551804.
Satsar
enbart i amerikanska treasury notes. Lång.
Ashburton
Dollar Managed Income Fund Inc
Räntefond.
Förvaltare Nick Lee, Peter Lucas. Endast PPM 805036.
Både
stats- och företagsobligationer med hög rating. Ganska
lång.
SEB
Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond.
Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.
SEB
Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare
Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög
risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning
investment grade.
Stigande trend sedan mars. Tendens något
upp. Ny botten i mars.
Templeton
Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael
Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt
i USD.
Stigande trend sedan juli men börjar toppa ut. Tendens
en smula ner. Stigande på lång sikt.
F&C
Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare
Helene Williamson. Endast PPM 909333.
Obligationer av alla slag i
tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa obligationer har
ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger fonden på
5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem stjärnor.
Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend sedan oktober men
planar ut. Tendens något ner. Stigande på lång och
medellång sikt. Riskabel.
Veckans avslutande kommentar:
Köpsignaler här och var håller i sig. Vi är antingen i ett längre björnrally eller kanske en ny tjur. Det känns hopplöst att försöka spå trenden så jag följer den tills annat sägs.
Affärerna blev ökning i råvaror och tillväxtmarknader samt em smula ränta.
Mina
fonddepåer sedan årsskiftet:
(Jag har ökat risken
betydligt)
Stora
depån +3,3%. (mycket låg risk)
IPS +29,2%. (hög
risk)
PPM +25,3%. (hög risk)
KF +19,0% (hög risk,
start 1 mars)