Fonder som trendar upp.
Lördag 16 maj 2009.
Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.
Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.
Dax för veckans fondgenomgång igen. Jag följer upp vad jag har på listan och kanske tittar på lite nya saker.
Veckan präglades av nervositet igen. Nu är det mest makrostatistik som påverkar och då inte bara från USA utan globalt. Vi är inne i en paus som kan utvecklas till nedgång om paniken slår till. Annars verkar mycket vara inprisat och förväntningarna på statistiken verkar vara tilltagna lite i underkant.
Jag skulle vara försiktig med att gå “all in” nu men jag tycker man mycket väl kan gå in med småbelopp de dagar fonderna backar så länge deras trender är stigande då botten inte kan vara långt borta nu såvida vi inte såg den nu i november förra året.
Jag listar de fonder jag själv har. (D) = basdepå, (I) = IPS, (P) = PPM, (T) = ITPK, (K) = kapitalförsäkring.
När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 3-6 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på 1-3 år eller längre. Tendenser är senaste månad. Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.
Många mäklare tar inte köpavgift för fonder som normalt har det. Kolla med din mäklare vad som gäller. I listan har jag angivit köp- och säljavgifter som gäller hos Avanza om jag inte skriver annat. Andra kan ha andra villkor. Avanza bjuder numera på köpavgifterna i många fonder för de som har avtals- eller tjänstepension. Skagen har nu tagit bort sin köpavgift på svenska marknaden. Morgan Stanley kan nu handlas via Avanza. State Street med sina indexfonder är nu tillgängliga via Avanza. ABN Amro går upp i Fortis och kan nu handlas igen men all historia har tagits bort. Ännu finns de gamla namnet kvar på Avanza om man vill titta tillbaka.
Asien och Stilla Havet:
MSCI Asia Pacific ex Japan har nu klättrat över alla toppar mellan alla bottnar sedan oktoberbotten vilket är en bra köpsignal. Tendensen upp är fortfarande stark trots en mindre rekyl nyss. Indexet har en liten bit kvar innan hela nergångens trend bryts men det är inte långt kvar nu. Medellånga trenden är stigande nu.
Senaste månaden har varit bra. Veckan var lite tveksam. Större rörelse har gjort det lite knepigt att kliva in rätt. Tendensen upp har avtagit något.
Carlson
Asian Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Anna Ho och någon till. Sharpe -0,17. PPM
362327. Förlängd handel.
Satsar på mindre bolag i
Asien, främst Indien och Kina.
Stigande trend sedan oktober
som ökar farten. Tendens ganska skarpt upp under volatilitet.
Ser positiv ut nu. Ska Anna få till det igen?
(I)(T)
AGI
China East Asia Fund C
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,24. PPM 218297.
Satsar
i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på tillväxtpotential.
Ej indexföljande. Hög risk.
Ganska snabbt stigande trend
sedan oktober. Tendens något upp. Stora rörelser.
Swedbank
Robur Indexfond Asien
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. 1% sälj inom en månad.
Fond
som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Stigande trend
sedan oktober som ökar farten. Tendens något upp. Stora
rörelser.
Länsförsäkringar
Asienfond
Aktiv
fond. Förvaltare William Howard. Sharpe -0,27. PPM
385401.
Satsar
på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Något lägre risk.
Stigande trend sedan november.
Tendens något upp. Ganska stora rörelser.
Fidelity
Funds - Indonesia Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Dhananjay Phadnis. Sharpe 0,19. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan
ha övervikt i vissa sektorer.
Stigande trend sedan november
som ökar farten. Tendens upp. Mycket stora rörelser.
Öhman
Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell.
Sharpe -0,34. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific
förutom oetiska bolag.
Sakta stigande trend sedan november
men ökar farten. Tendens neutral med stora rörelser.
SEB
Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv
fond. Förvaltare
Piang
Sze Chua. Sharpe -0,33. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag.
Använder Schroder Investment Manager som rådgivare.
Lätt
stigande trend sedan oktober som ökar farten. Tendens ganska
skarpt upp.
Dexia
Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,26. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond
Australien och nu tydligen NZ. Övervikt mot
gruvindustri.
Stigande trend sedan november. Tendens något
upp. Har nu passerat novembertoppen.
First
State Great China Gr A
Aktiv
fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,34. PPM 970780. 1%
köpavgift. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och Taiwan.
Något lägre risk.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens upp med stora rörelser.
(P)
Fidelity
Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe -0,23. Ej PPM.
Landfond
Thailand. Stockpicking strategi.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens ganska skarpt upp. Oroligheter kan störa.
First
State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv
fond. Förvaltare
Alistair
Thompson, Angus Tulloch. Sharpe 0,28. PPM 934950. 1% köpavgift.
Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet men med övervikt
i de fyra tigrarna.
Stigande trend sedan oktober. Tendens något
upp.
First
State Asia Pacific Sustainability A GBP
Aktiv fond.
Förvaltare David Gait, Angus Tulloch. Sharpe 0,06. Endast PPM
700492.
Stockpicking med övervikt i ren energi och
resursutnyttjande.
Sakta stigande trend igen sedan oktober som
ökar farten. Tendens något upp.
Fidelity
Funds - Taiwan Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Stephen
Ma. Sharpe -0,25. Ej PPM.
Taiwanesiska bolag.
Stigande trend
sedan januari. Tendens ganska skarpt upp. Har tagit sig över en
dubbelbottenformation och testat denna ovanifrån med stark
reaktion upp.
Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.
Europa:
MSCI Europe satte en ny botten i mars en bra bit under höstens. Långa trenden fallande men nära bryta upp igen. Medellånga fallande trenden är på väg att plana ut. Korta trenden är nu stigande. Tendensen är upp trots en mindre rekyl nyss.
Hygglig månad. Tveksam vecka. Tendensen upp avtar något.
Fidelity
Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv
fond. Förvaltare Mario Frontini. Sharpe -0,76. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Se
https://www.chartbook.fid-intl.com/se/current/2763.pdf
Nu
stigande trend sedan mars. Tendens något upp.
BlackRock
European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel
Bolton. Sharpe -0,47. PPM 732727.
Satsar i Europa inklusive en del
i Öst.
Trendlös men nära stigande. Tendens något
upp.
Danske
Invest Sverige/Europa
Aktiv
fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,44. PPM 937433.
Förlängd handel.
Satsar i Europa med övervikt mot
Sverige.
Lätt stigande trend sedan november. Tendens upp.
Handelsbanken
Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Peter Fahlstedt.
Sharpe -0,64. PPM 629543. Säljavgift inom en månad.
Följer
MSCI Europe. Något bättre avkastning än STOXX50. Låg
avgift.
Nu stigande trend sedan mars. Tendens upp. Satte en botten
nu i mars och dessa nivåer hittar man 2003.
Danske
Invest Germany A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Ivan Larsen.
Ganska ny fond. PPM 721092. Förlängd handel.
25-40 bolag
oberoende av index. Satsar på inhemskt uppsving.
Fallande
trend sedan årsskiftet. Tendens upp. Jag väntade mig lite
mer.
SEB
Europafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Carsten
Dehn. Sharpe -0,44. PPM 556589. Nu även hos Avanza.
Små
och medelstora europeiska bolag inom varierande branscher.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp. Testar nu oktobertoppen.
Franklin
European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Edwin Lugo, David Glazer. Sharpe -0,39. PPM
455766.
Små och medelstora företag i Europa. Tung i
UK.
Svagt stigande trend sedan november som ökar farten.
Tendens upp men planar ut.
HSBC
GIF Euroland Eq Smaller Companies Acc
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Florence Bannelier. Sharpe -0,45. Ej PPM.
Mindre
bolag listade på börser inom euroland.
Stigande trend
sedan oktober som ökar farten något. Tendens något
upp.
Nordea
European Small and Mid Cap Equity Fund
Aktiv fond. Förvaltare
Magnus Larsson. Sharpe -0,37. Ej PPM.
Små och medelstora
europeiska bolag. Bortglömda företagstrategi.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens upp.
Fonden bytte namn nyss för
att inkludera småbolag.
Global:
MSCI World har satt en ny botten i mars mycket nära bottnarna från 2002-2003. Bra kliv upp och är åter nära att bryta upp ur långa fallande trenden. Medellånga trenden planar ut. Korta trenden är stigande. Tendensen är upp trots mindre rekyl nyss.
Bra månad men tveksam vecka.
Carnegie
WorldWide
Aktiv fond. Förvaltare Mikael Randel. Sharpe
-0,62. PPM 384818.
20-30 innehav med bra värdetillväxt.
Branschvis stockpicking.
Nu sakta stigande trend sedan mars.
Tendens en aning upp. Släpar efter lite betänkligt.
Carnegie
WorldWide Emerging Growth
Aktiv fond. Förvaltare Henrik
Brandt, Tim Kristiansen. Sharpe -0,69. PPM 277327.
Internetrelaterade
bolag globalt med värdetillväxt. Dotcoms och infrastruktur
för internet.
Har börjat konsolidera. Tendens en aning
upp.
SAM
Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe
-0,53. Ej PPM.
Satsar globalt i företag inom hydrologi.
Svagt
stigande trend sedan november. Tendens något upp men planar ut.
Swedbank
Robur Privatiseringsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Stefan Franzén. Sharpe -0,21. PPM
384693. 1% sälj inom en månad.
Satsar i nyligen
privatiserade eller bolag under privatisering.
Stigande
trend sedan november. Tendens något upp. Är över alla
toppar sedan oktober.
CAAM
Funds Aqua Global C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Sorange Antoine. Ingen sharpe än. Endast
PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning
vattenbehandling.
Sakta
fallande trend men nära uppbrott. Tendens något upp men
planar ut.
Templeton
Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -0,81. PPM 849893.
Satsar
i småbolag globalt. Även företagsobligationer.
Stigande
trend sedan mars. Tendens upp.
Danske
Invest Global Index
Indexfond.
Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,80. PPM 252411.
Förlängd handel.
Följer MSCI World Index Free.
Nu
stigande trend sedan mars. Tendens något upp men planar ut.
Seligson
& Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv
fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe -0,07. Endast PPM
479550.
Fungerar
som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens
starkaste varumärken.
Sakta fallande trend sedan årsskiftet.
Tendens en aning upp men planar ut.
Franklin
Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe -0,27. PPM 717496.
Stockpicking undervärderade bolag
utan restriktioner. Även bottenfiske.
Lätt stigande
trend sedan juli men börjar tappa farten. Tendens en smula upp.
Följer USD/SEK ganska väl.
Swedbank
Robur Effektiva Världen
Aktiv fond? Förvaltare Ian
Raftell, Göran Villner. Ny fond. Ej PPM. 1% sälj inom en
månad.
Bolag globalt som bidrar till effektiv
resursanvändning. Liten fond. Senaste
rapport.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.
Vissa fonder har fått ny kategori, oftast hamnar de bland Övriga längre ner.
Indien:
MSCI India ser nu ännu bättre ut efter att även ha klättrat över toppen efter oktoberbotten. Bra köpsignal. Korta trenden vänder snart upp. Taket i medellånga fallande trenden nu brutet. Tendensen är upp men indexet darrar lite på sistone.
Hygglig månad med hyfsad vecka. Valet närmar sig sitt slut vilket kan stabilisera.
Simplicity
Indien
Aktiv
fond. Förvaltare Hans
Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,25. PPM 722983. 1% köp och
säljavgift.
Satsar i högpresterande aktier. Mycket hög
risk. Standardavvikelse nu över 40%.
Lätt
stigande trend sedan november. Tendens en aning ner lite
överraskande.
BlackRock
India A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,19. PPM 768499.
Satsar främst
på större bolag men även en del mindre. Förvaltningen
ligger i Bombay.
Lätt
stigande trend sedan oktober. Tendens neutral.
Danske
Invest India A Acc SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe -0,15. Ej
PPM.
Satsar i ett 30-tal bolag oberoende av index.
Lätt
stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
Franklin
India A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,12. PPM 170894.
Satsar
brett. Säger sig sträva efter att slå index.
Lätt
stigande trend sedan november som ökar farten något.
Tendens upp men planar ut.
JPM
JF India Fund A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,12. Ej PPM.
Satsar
brett. Utnyttjar skattefördelar genom säte i
Mauritius.
Trendlös
sedan oktober men med uppbrott. Tendens en smula upp och planar ut.
JF
India D (acc) USD
Återinvesterande
andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.
Carlson
India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny
fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar
in sig på inhemska konsumtionen och får placera i
derivat. Tung i konsumentvaror.
Trendlös sedan november men
med uppbrott. Tendens upp.
(D)
SGAM
Fund Equities India A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Er
Sock-Lang. Sharpe -0,12. PPM 452698.
30-60 innehav och växlar
mellan värde och tillväxt. Obegränsad. Försöker
slå BSE100.
Lätt stigande trend sedan oktober som ökar
farten något. Tendens något upp men planar ut.
Nordea
Indienfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Ganska ny fond. PPM 469692.
Jämför sig med MSCI India
men viktar om efter behov. Privat konsumtion, infrastruktur och lite
export.
Lätt stigande trend sedan oktober som ökar
farten. Tendens upp.
Fidelity
Funds - India Focus Fund A USD Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Teera Chanpongsang. Sharpe -0,31. Ej PPM.
Obegränsad men med
övervikt mot små och medelstora bolag. Något
kortsiktig.
Trendlös sedan oktober men med uppbrott. Tendens
något upp.
HSBC
GIF Indian Equity A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Sanjiv
Duggal, Mijung Kang. Sharpe -0,13. Ej PPM.
Väljer med
makroanalys. En hel del mindre bolag.
Lätt stigande trend
sedan oktober som ökar farten. Tendens en aning upp.
(K)
Japan:
Jag har bestämt mig för att släppa kategorin. Jag känner inte att jag kan Japan tillräckligt och listan är lång nog.
Kina:
MSCI China har nu tagit sig över alla toppar sedan oktoberbotten. Indexet har legat i stigande trend sedan den botten och trenden förstärks nu. Tendensen är upp trots en mindre rekyl nyss.
Blandad månad med lite sur vecka men med undantag. Det ser mycket bra ut överlag. Det skadar nog inte att vikta upp Kina nu. En del fonder har satt topp över julitoppen förra året. Denna topp bjuder på motstånd.
JPM
JF China A (dist) - USD
Troligen
passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,48.
PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong
Kong eller andra platser.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens en smula ner.
Kaupthing
Kina
Passiv
fond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe 0,36. PPM
688457.
Indexliknande fond. Trots detta relativt dyr.
Förhållandevis hög risk.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens en aning ner.
AGI
China C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. PPM
123497.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade
aktier.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens upp. Är över julitoppen.
(K)
Fidelity
Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,49. Ej PPM.
Satsar i
mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi.
Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend sedan oktober. Tendens
neutral. Håller sig över julitoppen. Mycket bra
utveckling.
Fonden är inte särskilt gammal men har visat
framfötterna och är en allvarlig konkurrent till Baring.
Synd den inte finns i PPM. Fonden har nu 5
morningstarstjärnor.
(K)(T)
Baring
Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen
dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,41. PPM 334409.
2% köpavgift.
Osäker på strategin men innehåller
de gamla vanliga bolagen i 10 största. Populär.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens en smula upp. Är över
julitoppen igen.
Carlson
China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Satsar i
kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Mycket hög
risk.
Snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens ganska skarpt
upp. Är över julinivån.
Den här fonden kan
bli en ny CASC. Anna är på gång igen.
(I)
HQ
Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson.
Sharpe 0,30. PPM 838383. 1% köpavgift.
Aktier och relaterade
instrument. Får använda derivat.
Stigande trend sedan
oktober. Tendens något ner.
(D)
Carlson
är tyvärr lite slappa med uppdaterade faktablad.
AGI har
en halvårsrapport H1 2008 här.
Latinamerika:
MSCI
Brazil bibehåller stigande trend sedan november. Det har letat
sig över alla toppar sedan oktober vilket är en bra
köpsignal. Tendensen är upp. Ser starkt ut men mindre
rekyler kan skrämmas lite.
MSCI EM Latin America är
väldigt likt vilket visar hur dominant Brasilien är. Korta
trenden upp är lite svagare. Tendensen är upp.
Bra månad med blandad vecka.
Nordea
Latinamerikafond
Aktiv fond? Förvaltare Martin Junker
Nielsen. Sharpe 0,10. PPM 588699.
Främst i Brasilien, Mexiko
och Chile. Presterar något bättre än de andra
storbankernas.
Stigande trend sedan oktober. Tendens något
upp.
(I)(P)
BlackRock
Latin American A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe 0,06. PPM 661066.
Ingen
direkt strategi annat än “special risk
considerations”.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
Templeton
Latin America A Acc USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe 0,15. Ej PPM.
Liknar
index men lite annorlunda viktad.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens upp.
CAAM
Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Patrice Lemonier. Sharpe 0,13. Endast PPM 204891.
Sektorurval och
stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin
America.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
Fidelity
Funds - Latin America Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Brent Bottamini. Sharpe 0,03. Ej PPM.
Främst Mexico,
Argentina, Brasilien och Chile men även andra.
Stigande trend
sedan oktober. Tendens upp.
(K)
JPM
Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold
indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer
index.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
HSBC
GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Luiz Maria Riberio. Sharpe -0,03. Ej PPM. Hög risk.
Placerar
i företag av alla storlekar. Hög volatilitet. Förmodligen
bättre alternativ till JPM.
Stigande trend sedan november.
Tendens ganska skarpt upp.
(K)
FIM
Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Jarno Nieminen, Mikko
Ripatti. Sharpe 0,06. PPM 135129. 2% köp- och säljavgift.
Ingen
uttalad strategi. Mycket dyr utanför PPM.
Stigande trend
sedan oktober. Tendens ganska skarpt upp.
(D)
Fortis
L Equity Brazil Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Gilberto
Nagai. Före detta ABN Amro. Ej PPM.
Blandat bottom-up och
top-down inom MSCI Brazil 10/40.
Stigande trend sedan start i
november. Tendens upp. Track record från ABN saknas.
Jag börjar bli lite trött på Fortis. Även om de har bra fonder är de lite slappa med rapporteringen.
Nordamerika:
MSCI North America satte i början av mars en skarp V-botten i mars en bit under novemberbotten. Indexet visar den kraftigaste uppgången senaste året efter det. Har nu brutit upp ur den korta trendkanalens tak men har en bit kvar för att vända trenden. Tendensen är något upp men inne i en mindre rekyl. Jag är inte helt bekväm med utseendet här.
Hyfsad månad men med blandad vecka igen. Medellånga fallande trenden bruten i många fall.
Swedbank
Robur Indexfond USA
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift
under en månad.
Följer
S&P 100. Låg avgift.
Sakta fallande trend sedan
september men med försök till uppbrott. Tendens neutral.
Fortis
L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv
blandfond. Förvaltare François
Mouté. Sharpe -0,15. Ej PPM. F.d. ABN Amro.
Aggressiv bred
strategi med viss inriktning på råvaror. Även
obligationer och skuldebrev.
Under
nytt namn och saknar track record för närvarande.
Stigande
trend sedan start men konsoliderar. Tendens något upp. Track
record från ABN saknas.
SEB
Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,36. Ej PPM.
Placerar
brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än
större. Något högre risk.
Lätt
stigande trend sedan november. Tendens något ner. Råkade
illa ut i veckan.
SPP
Aktieindexfond USA
Indexfond.
Förvaltare Tobias Welin. Sharpe -0,70. Endast PPM 248161.
Följer
S&P 500.
Fallande trend men med uppbrott. Tendens neutral.
Öhman
Etisk Index USA
Indexfond.
Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -0,89. PPM 678128. Etisk.
Följer
MSCI förutom oetiska bolag.
Fallande trend men med uppbrott.
Tendens en smula upp men vänder.
Nordea
North American Growth Fund
Aktiv fond. Förvaltare peter
J. Eichler Jr. Sharpe -0,54. Ej PPM. 1% sälj inom 30
dagar.
Större tillväxtbolag. Säger sig endast ha
index som referens. Får använda derivat.
Fond som kan
ha en del potential i sig på medellång sikt och verkar
visa det nu.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.
SGAM
Fund Equities US Mid Cap Growth A (Ack)
Aktiv fond.
Förvaltare Brendt Stallings. Sharpe -0,49. PPM
513499.
Medelstora tillväxtbolag.
Stigande trend sedan
november. Tendens något upp men vänder.
SSgA
Canada Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Bertrand
Gouez. Sharpe -0,28. Ej PPM. Endast Avanza. 0,1% köp och
sälj.
Indexfond Kanada. Ganska låg avgift.
Lätt
stigande trend sedan november som ökar farten. Tendens upp. Är
nu över novembertoppen.
Kan vara av intresse med tanke på
att Kanada är råvarutungt.
Om och när det vänder är nog Nordamerika först ut på plan. Värt att tänka på. Just nu ser det inte ut som om USA blir de som vänder först dock.
Norden:
MSCI Nordic satte ny botten i mars en bit under höstens. Indexet har dock klättrat så pass att det precis bröt medellånga fallande trendlinjen och även den korta. Medellånga trenden planar ut. Korta trenden stigande. Tendensen är upp trots mindre rekyl nyss.
Bra månad efter skaplig vecka. En bit kvar till positiva signaler.
Simplicity
Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Ulf Imgemarson. Sharpe -0,74. PPM 484980. 1%
sälj inom 2 månader.
Strategi är stockpicking av
högpresterande aktier.
Fallande
trend men planar ut. Tendens upp. Behöver komma över
höstens toppar för att ses som köpvärd.
Holberg
Norden Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
Sharpe -0,41. PPM 354290. Valuta NOK.
Jämför sig med
VINX Net. Stockpickingstrategi.
Sakta
stigande trend sedan november men ökar farten. Tendens skarpt
upp. Är över topparna sedan oktober.
Handelsbanken
Norge SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe -0,32. Ej PPM. 0,5%
säljavgift.
Stockpicking av tillväxt- och
värdeaktier.
Stigande
trend sedan november som ökar farten. Tendens skarpt upp.
Öhman
Nordisk Miljöfond
Aktiv
fond. Förvaltare Jonas Sandefeldt. Sharpe -0,25. PPM
857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och
miljölagstiftning i framtiden. Förvaltaren är ny på
posten.
Stigande trend sedan mars. Tendens ganska skarpt upp. Har
tagit sig över alla toppar sedan oktober. Skaplig uppryckning.
Nordea
Småbolagsfond Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Andersson. Sharpe -0,35. PPM
286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige.
Även onoterade.
Sakta
stigande trend sedan december som ökar farten. Tendens ganska
skarpt upp. Långt över alla toppar sedan oktober.
(K)
SSgA
Norway Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Selim
Dekali. Sharpe -0,34. Endast Avanza. Ej PPM. Valuta NOK. 0,2%
köpavgift.
Indexfond Norge. Låg avgift.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan november. Tendens skarpt upp.
Norge börjar bli intressant då de kommer att ta ur sin oljefond och stimulera med.
Sverige:
MSCI Sweden räknat i USD har satt ny botten i mars i höjd med november med en skaplig reaktion upp. Indexet är nära att bryta upp ut långa fallande trenden. Korta och medellånga trenden är stigande. Tendensen är upp trots mindre rekyl nyss. Räknat i vår egen valuta har långa trenden redan brutits. Vi har även ett brott ner under den långa stigande trendkanalen sedan 1974 men kan kanske komma att ångra sig.
Kanonmånad men med sur vecka. Index ner en bra bit. Mindre bolag klarar sig bra. Det finns en liten risk att vi toppat för ett tag.
Det är nu klart att Ålandsbanken tagit över Kaupthing Sverige inklusive de fonder som kördes från Sverige inklusive de tre vulkanfonderna.
Aktiespararna
Topp Sverige (index)
Indexfond.
Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,32. PPM 290072.
Följer
OMXS30.
Kaupthing
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Michael Mattsson. Sharpe -0,47. PPM 903435.
Små
till medelstora bolag. Ingen direkt strategi.
Sakta
stigande trend sedan november som ökar farten. Tendens skarpt
upp. Är över oktobertoppen.
AVANZA
ZERO
Indexfond.
Förvaltare Glenn Wigren. Ej sharpe ännu. PPM 734491.
Följer
OMXS30GI med dator. Ingen förvaltningsavgift.
Swedbank
Robur Exportfond
Troligen
passiv fond. Förvaltare Ingemar Syréhn. Sharpe -0,29. PPM
939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk
exportindustri.
Sakta
stigande trend sedan november som ökar farten. Tendens upp men
lite giftig rekyl.
Lannebo
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl.
Sharpe -0,23. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även
en del i Norden.
Sakta
stigande trend sedan november som ökar farten. Tendens ganska
skarpt upp.
(K)(T)
Spiltan
Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Erik
Brändström. Sharpe -0,22. PPM 339184. Förlängd
handel vid köp.
Investerar främst i värdebolag samt
andra fonder och marknadspapper. Bred.
Sakta stigande trend sedan
november som ökar farten. Tendens ganska skarpt upp.
(K)
Danske
Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall,
Mathias Wallerström. Sharpe -0,25. PPM 973263. Förlängd
handel.
Viktar aktivt något annorlunda än index. Får
anses ha hög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens ganska
skarpt upp.
Danske
Invest Sverige Fokus
Aktiv fond. Förvaltare Erik
Kjellgren. Sharpe -0,22. PPM 832899. Förlängd
handel.
Stockpicking-strategi. Mer fokuserad än fonden
ovan.
Nu stigande trend sedan mars. Tendens upp.
(K)
Catella
Sverige Passiv (index)
Indexfond. Förvaltare Ola
Mårtensson. Sharpe -0,31. PPM 838441.
Indexfond med ganska
låg avgift. Har tidigare år slagit både OMXS30 och
OMXSPI.
Davegårdh
& Kjäll Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare
Björn Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små
och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat.
Även blankning.
Sakta stigande trend sedan start. Tendens
upp. I sammanhanget ganska dåligt och släpar rejält
efter.
Didner
& Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny
fond. PPM 140491.
Små och medelstora bolag. Långsiktig
strategi.
Lätt stigande trend sedan start och ökar
farten. Tendens skarpt upp.
HQ
Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. Sharpe
-0,21. PPM 393314.
Obegränsad placering i mindre bolag, även
räntepapper. Har överavkastat rejält och behållt
försprånget.
Sakta stigande trend sedan november som
ökar något. Tendens upp.
(I)
Lannebo
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Lars Bergkvist. Sharpe
-0,28. PPM 806869.
Väljer med fundamental analys. Oberoende
av index.
Lätt stigande trend sedan oktober som ökar
farten. Tendens ganska skarpt upp.
Länsförsäkringar
Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,42. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och
medelstora bolag. Underviktad i råvaror och finans.
Stigande
trend sedan december som ökar farten. Tendens ganska skarpt
upp.
(I)
HQ
Svea Aktiefond
Aktiv fond. Förvaltare Viktor Henriksson.
Sharpe -0,31. Ej PPM. 1% sälj inom ett år.
15-20
innehav. ”Vågar” avvika från jämförelseindex.
Femstjärnig.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.
Man kan tycka att jag har övervikt på indexfonder men det är svårt att hitta fonder som går bättre. Nu tittade jag på ett par överavkastare som ändå håller sig över index efter fallet sedan 2007.
De båda nya småbolagsfondern ska få mäta sig mot varann och mot Lannebo. D&K ligger klart efter nu medan D&G kommer starkt.
Ryssland:
MSCI Russia har etablerat en kortsiktigt stigande trend sedan årsskiftet. Indexet har tagit sig över novembertoppen. Medellånga fallande trenden saktar snabbt in. Mångåriga trenden är stigande trots det enorma fallet innan. Stark korrelation till oljepriset. Tendensen är upp även om det varit dagar med skrämmande nedgångar.
Skaplig månad med tvekande vecka. Vändning på gång? Novembertoppen ger motstånd men det ser ut att brista nu.
East
Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,50. PPM 834788. 2,5%
köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som
värde. Låg omsättning. Har illikvida
innehav.
Stigande trend sedan årsskiftet. Tendens upp.
Fonden har släpat efter övriga i kategorin på ett
betänkligt sätt men börjar dra på nu.
(D)
Nordea
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Sharpe -0,38. PPM 433862.
Storföretag med internationell
inriktning. Även derivat. Hög risk.
Stigande trend sedan
årsskiftet. Tendens ganska skarpt upp.
(I)(P)
HQ
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander.
Sharpe -0,44. PPM 249995. 3% köpavgift.
Olja, gas och
telekommunikation. Dyr utanför PPM.
Stigande trend sedan
årsskiftet. Tendens ganska skarpt upp.
Alfred
Berg Ryssland
Aktiv fond. Förvaltare Jan-Olov Olsson.
Sharpe -0,53. PPM 671982.
Viktar mot RTS CAP index. Ganska dyr.
Ganska hög TKA. Hög risk.
Stigande trend sedan
årsskiftet. Tendens ganska skarpt upp.
Swedbank
Robur Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Elena Lovén,
Johan Elmquist. Sharpe -0,36. PPM 752204. 1% sälj inom en
månad.
Byter strategi efter ekonomiska förutsättningarna.
Nuvarande innehåll ganska typiskt. Ganska hög
risk.
Stigande trend sedan årsskiftet. Tendens ganska skarpt
upp.
Tillväxtmarknader:
MSCI
Emerging Markets har tagit sig över samtliga toppar sedan
oktoberbotten. Korta och medellånga trenden stigande. Tendensen
är upp trots mindre rekyl nyss.
MSCI EFM Africa har satt ny
botten i höjd med oktoberbotten och kan vara på väg
att bilda en dubbelbottenformation och har bekräftat denna nu.
Medellånga och korta trenden är nu stigande. Tendensen är
ganska skarpt upp. (EFM = Emerging + Frontier).
Skaplig månad efter tveksam vecka.
Nordea
Nya Tillväxtmarknader
Aktiv
fond. Förvaltare Nuri Göncü. Ganska ny fond. PPM
167239.
Ingen direkt strategi. Placerar i lite ovanliga länder
som Ukraina och Rumänien.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp. Varning för devalveringar
kvarstår.
Simplicity
Afrika
Aktiv
fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Ganska ny fond.
PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i
högpresterande aktier främst i Sydafrika och
Egypten.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens något upp men ser lite otäck
ut.
Fidelity
Funds - EMEA A Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd-
öst och centraleuropa, mellanöstern och afrika. Bottom up
stockpicking.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens något upp.
JPM
Middle East Equity A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,25. Ej PPM.
Investerar i
Mellanöstern och en del i medelhavsregionen.
Lätt
stigande trend sedan november. Tendens upp. Ganska slö av sig
men knatar på.
HSBC
GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv.
Förvaltare Patrick Gautier. Ny fond. Ej PPM.
Placerar med
olika vikt mot de fyra marknaderna efter förvaltarens
marknadstro.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens något upp.
Handelsbanken
Tillväxtmarknadsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe -0,28. PPM 987842. 1%
sälj i 31 dagar.
Tillväxtmarknader globalt. Kan använda
derivat men inte riskhöjande.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens upp.
HQ
Emerging Markets
Aktiv
fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson.
Sharpe -0,24. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även
räntebärande papper. Nytt namn.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens något upp.
SKAGEN
Kon-Tiki
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,06. Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig
avgift.
Stockpickingstrategi inom tillväxtmarknader globalt.
Populär. Stor fond.
Stigande
trend sedan oktober som ökar farten. Tendens upp.
(T)
SKAGEN
Kon-Tiki
Denna andelsklass är den som finns i PPM.
Endast PPM
501981. Valuta NOK. Rörlig avgift.
(P)
Länsförsäkringar
Tillväxtmarknad
Dold
indexfond. Förvaltare Dimitri Chatzoudis. Sharpe -0,45. PPM
206250.
Placerar i de största bolagen på
tillväxtmarknader globalt.
Stigande
trend sedan november.
Tendens något upp.
JPM
Em Eur M. East & Africa Eq A,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe
-0,46. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern,
Nordafrika.
Stigande
trend sedan januari.
Tendens upp.
Östeuropa:
MSCI
EM Eastern Europe ex Russia har en liten bit kvar upp till
decembertoppen. Medellånga trenden fallande men planar ut.
Korta trenden är stigande. Tendensen är upp.
MSCI Turkey
visar en V-botten i november och en ny bredare botten i mars. Indexet
har kommit starkt efter det och har nu passerat alla toppar sedan
oktober. Medellånga trenden stigande. Korta trenden stigande.
Tendensen är ganska skarpt upp.
Skaplig månad överlag efter blandad vecka.
Swedbank
Robur Östeuropafond
Troligen
dold indexfond. Förvaltarteam. Sharpe -0,50. PPM 825109.
Större
bolag i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien.
Stigande
trend sedan årsskiftet. Tendens upp.
East
Capital Turkietfonden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,23. PPM 333690. 2,5%
köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i
länder runtom i framtiden.
Stigande
trend sedan november. Tendens ganska skarpt upp. Tog sig snabbt över
alla toppar sedan oktoberbotten.
HSBC
GIF Turkey Equity A
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i
turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande
papper.
Stigande
trend sedan november.
Tendens skarpt upp.
Swedbank
Robur Balkanfond
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,59. PPM 201293. 1% säljavgift
inom 1 månad.
Främst Grekland och Turkiet men även
länderna i omedelbar närhet. Ganska dyr.
Stigande trend
sedan mars. Tendens ganska skarpt upp.
Baring
Eastern Europe Fund USD Inc
Troligen aktiv fond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,35. Endast PPM 983593.
Östeuropa
inklusive Turkiet och Ryssland. Okänd strategi.
Stigande
trend sedan februari. Tendens upp.
Nordea
Östeuropafond
Aktiv fond. Förvaltare Peter Ulderup.
Sharpe -0,50. Ej PPM.
Huvudsakligen Polen, Ungen, Tjeckien och
Ryssland. Bottom up i tillväxt.
Stigande trend sedan
februari. Tendens upp.
BlackRock
Emerging Europe A2 EUR Acc
Aktiv fond? Förvaltare Alain
Bourrier, Plamen Monovski. Sharpe -0,52. PPM 987784.
Stigande
trend sedan februari. Tendens upp.
SEB
Östeuropafond Småbolag - Lux ack
Aktiv fond.
Förvaltare Sander Danil. Sharpe -0,58. Ej PPM.
Blandar
Baltikum, Polen och Ryssland med Sverige och Finland. Hög
risk.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan mars. Tendens skarpt upp.
Bioteknologi:
Går dåligt nu. Kanske lägga kategorin på hyllan ett tag?
Negativ månad efter tveksam vecka. Stort dollarberoende. Sharpe en smula upp.
Franklin
Biotechnology Discovery A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Evan S. McCulloch, Vincent Xiang. Sharpe -0,20.
PPM 419937.
Främst nordamerikanska bioteknikföretag men
även nystartade sådana.
Fallande
trend sedan årsskiftet. Tendens ner.
SEB
Bioteknikfond - Lux utd
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Henrietta Theorell Malmsäter. Sharpe
-0,11. Ej PPM.
Bioteknikföretag globalt från forskning
till distribution. Jämför sig inte med index.
Fallande
trend sedan september. Tendens ner.
Energi:
Skaplig månad efter tveksam vecka.
BlackRock
World Energy A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe -0,39.
PPM 517748.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Hög
risk.
Sakta
stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
Dexia
Equities L Europe Energy Sector Classic C Acc
Okänd typ,
troligen mest passiv. Förvaltarteam. Sharpe -0,57. Ej
PPM.
Europeisk olja, el och gas samt produktion och distribution.
Tung i UK. Medelrisk.
Nu stigande trend sedan mars. Tendens upp.
SGAM
Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Sharpe -0,38. Ej PPM.
Olja, gas, kol, uran,
förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy. Hög
risk.
Konsoliderar. Tendens upp.
Fortis
L Equity World Energy C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Gabriel Wallach. Sharpe -0,11. Ej PPM.
Bottom up i olja och gas
men även andra råvaror. Får använda
derivat.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.
Parvest
Global Resources Classic Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Hubert Goyé. Sharpe -0,28. Ej PPM. Endast Nordnet.
Egentligen
råvarufond men tung i energi. Femstjärnig fond värd
att nämnas.
Sakta stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
Fastigheter:
Svenska fastighetsbolag fick en bra skjuts upp av räntesänkningen. Globalt är det nog definitivt för tidigt att kliva in medan svenska bolag ser bättre ut.
Skakigt efter sur vecka. Tendensen tvärvände.
Fidelity
Funds - Global Property Fund A
Okänd
typ. Förvaltare Steven Buller. Sharpe -0,83. Ej
PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt
Nordamerika.
Fallande trend men med kraftigt brott upp. Tendens en
smula ner.
Länsförsäkringar
Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,21. PPM 313742.
Svenska
fastighetsbolag.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.
(T)
Finans:
Finans har varit peststämplat ända sedan nedgången började i juli 2007. Trenden har varit jämnt sluttande ner under hela tiden. Det börjar synas tecken på åtminstone en inbromsning nu.
Hygglig månad. Kanske vaknar till liv nu efter amerikanernas stresstest?
Fidelity
Funds - Financial Services Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Tal Eloya. Sharpe -1,04. Ej PPM.
Satsar på
finansiell service globalt. Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend sedan mars. Tendens en
aning upp men planar ut.
Kommunikation:
Har gått bättre än jag trott och står emot nedgången en del men verkar släpa efter nu.
Negativ månad och tveksam vecka.
Fidelity
Funds - Telecommunications Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Aditya Shivram. Sharpe -0,23. Ej PPM.
Kraftig övervikt i
teleoperatörer globalt men även utrustning. Länk
till senaste faktablad.
Fallande trend sedan årsskiftet.
Tendens något ner. Trendlös sedan september men närmar
sig fallande. Förvaltaren är ny på posten.
Det finns förvisso en del fonder som visar vilja men jag tycker de är för dyra. State Street har dock en indexfond här. Denna kategori bör vara tidig i konjukturvändningar.
Positiv månad med blandad vecka. Inga stora rörelser.
SSgA
Consumer Staples Index Equity Fund
Indexfond.
Förvaltare Anne Schwartz. Sharpe -0,22. Ej PPM, endast
Avanza.
Följer MSCI Consumer Staples.
Fallande trend sedan
årsskiftet. Tendens upp.
Fidelity
Funds - Consumer Industries Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Nicola Stafford. Sharpe -0,26. Ej PPM.
60-90
företag globalt med konsumtionsprodukter. Senaste
faktablad.
Sakta stigande trend sedan oktober. Tendens en
smula upp men planar ut.
Rent allmänt efter att i många år haft en läkemedelsfond i PPM så tycker jag att de inte ger så mycket att det är värt att ha fonder i denna kategori på längre sikt. Allmäna trenden är i stort horisontell. Avvakta med kategorin kanske.
Platt månad med mindre bra vecka. Valutaeffekter stör delvis. Små rörelser.
BlackRock
World Healthscience Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Bob Hodgson, Jordan C. Schreiber. Sharpe -0,18.
PPM 374421.
Placerar globalt med stor övervikt i Nordamerika.
Bottom up stockpicking.
Sakta
stigande trend. Tendens ner.
Seligson
& Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Passiv
fond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe
-0,36. Endast PPM 416982.
Satsar i de 25 största bolagen.
Indexliknande med låg avgift.
Stigande
trend som saktar in. Tendens neutral.
Ny Teknologi:
Neutral månad men sur vecka. Kategorin bromsade in betänkligt.
SEB
Internetfond
Aktiv
fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,33. PPM 265751.
Satsar
globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT.
Stigande
trend sedan november. Tendens något ner.
SEB
Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes.
Sharpe -0,31. PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska
bolag.
Stigande trend sedan november. Tendens något ner.
Nordea
Global Technology
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,48. Ej PPM.
Satsar globalt i
bolag inom mobil kommunikation och relaterat.
Stigande
trend sedan november. Tendens en aning ner.
Fidelity
Funds - Technology Fund A Inc
Dold
indexfond. Förvaltare Michael Reznikas. Sharpe -0,38. Ej
PPM.
Investerar globalt i bolag som står för
teknologiskt avancemang.
Stigande trend sedan november. Tendens
neutral.
Franklin
Technology A Acc USD
Halvaktiv
fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe -0,34. PPM
527424.
Investerar
globalt i bolag som står för teknologiskt
avancemang.
Stigande trend sedan november. Tendens något
ner.
Länsförsäkringar
Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Ichiro
Ishiguro. Sharpe -0,39. PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster,
E-handel och Portaler. Tung i Microsoft och Google.
Stigande trend
sedan november. Tendens neutral.
Många teknologifonder är tunga i Nordamerika vilket man kanske ska ha i åtanke.
Råvaror:
Kategorin kanske är på gång nu. Det kan svänga ganska tvärt på någon dag. Rädsla för inflation i USA driver upp en del råvarupriser. Kina köper metaller vilket driver upp främst koppar, zink och nickel.
Bra månad i framförallt hårda råvaror men veckan var lite sur. Fallande USD påverkar.
Swedbank
Robur Skogsfond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius. Sharpe -0,85. PPM
932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd lite
annorlunda än MSCI World Paper & Forest.
Stigande
trend sedan mars. Tendens ganska skarpt upp.
BlackRock
World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe -0,11. PPM 481911.
Gruv-
och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Stigande trend
sedan november. Tendens en smula upp.
(T)
JPM
Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv
fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe -0,26. Ej PPM men se
D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i
guld.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp.
(I)(K)
JPM
Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat
andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
(P)
UBS
(Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv
fond. Okänd förvaltare. Sharpe -0,49 (ner). PPM
734434.
Satsar i derivat. Föjer Rogers International
Commodity Index.
Nu
stigande trend sedan februari. Tendens upp.
Swedbank
Robur Råvarufond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe
-0,29. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor
och metall globalt.
Stigande trend sedan november. Tendens något
upp.
Franklin
Natural Resources A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Fred Fromm, Steve Land. Ny fond. PPM 289892.
Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika men
räknas som råvarufond.
Stigande
trend sedan november. Tendens något upp efter skrämmande
vecka.
(I)(K)
First
State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Joanne Warner. Sharpe -0,04. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta
EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor
inklusive guld samt gödsel.
Stigande trend sedan november.
Tendens något upp.
First
State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men
andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.
SGAM
Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Ganska ny fond. Endast PPM 772095.
Diverse
råvaror med övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till
guldfonden.
Stigande trend sedan november som bromsar något.
Tendens upp.
Ädelmetaller:
Det kan vara så att guld nu ligger i en rekylfas. Gruvorna står och stampar.
BlackRock
World Gold A2 USD Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Graham Birch, Evy Hambro. Sharpe 0,03
(ner). PPM 338590.
Guldgruvor i första hand men även
annat.
Nu
fallande trend sedan februari. Tendens något upp.
SGAM
Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe -0,01 (ner). PPM 406009.
Guld och ädla mineraler.
Nu
fallande trend sedan februari. Tendens upp.
Övriga branscher:
Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera.
Bra månad överlag. Ingen vidare vecka.
Credit
Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Philipp Burger. Sharpe -0,43. PPM
532267.
Bolag inom ny energi. Går ej att få fram
fondfakta då hemsidan är katastrofal.
Sakta
stigande trend sedan november. Tendens upp.
SAM
Smart Energy Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Sharpe -0,13. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning ny
energi.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp.
SAM
Sustainable Climate B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Ingen sharpe än. Ej PPM.
Ganska hög risk.
Satsar globalt i bolag med inriktning
klimatfrågor.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp.
BlackRock
New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,30.
PPM 553578.
Satsar globalt på mindre bolag inom alternativ
energi.
Stigande trend sedan november. Tendens upp.
DnB
NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik
Græsberg. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd
handel (nu 2 dagar).
Förnyelsebar energi globalt. Får
använda derivat.
Stigande trend sedan november. Tendens
ganska skarpt upp.
Davegårdh
& Kjäll Sol Vind och Vatten
Aktiv fond. Förvaltare
Jan Rosenqvist. Startar 20 april. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar
globalt i miljösektorn med fokus på förnyelsebar
energi och teknik.
Lite tidigt att bedöma men har gått
upp lite sedan start.
Förvaltaren
hade tidigare Öhman Nordisk Miljöfond. Just därför
tycker jag fonden är intressant men jag avvaktar inkliv.
Nordea
Klimatfond
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Thomas Sörensen. Ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat
och effektivt resursnyttjande.
Sakta
stigande trend sedan november. Tendens upp.
Hedge och specialfonder:
Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.
SEB
Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv
fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ganska ny fond. Ej PPM.
Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper,
valutor och råvaror och strävar efter absolut
avkastning.
Nu
fallande trend sedan december. Tendens en smula ner.
Skandia
Global Hedge
Aktiv
fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar
globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar
efter absolut avkastning.
Lätt stigande
trend sedan oktober som ökar farten lite. Tendens en smula upp.
Verkar ha hittat rätt. Har återtagit stigande trend sedan
start.
Lannebo
Alpha
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Gustafsson. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar på nordiska fondpapper, penningmarknad,
fondandelar och derivat. Absolut avkastning.
Fallande
trend sedan årsskiftet men med uppbrott. Tendens något
upp.
JPM
Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Använder derivat främst mot USA för att nå
absolut avkastning.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens
en smula upp. Kanske vänder upp nu efter att ha legat still.
Salus
Alpha Equity Hedged (VT)
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Ganska ny fond. PPM 857094. Förlängd handel.
Något
så ovanligt som en hedgefond tillgänglig i PPM. Strävar
mot marknadsneutralitet.
Stigande trend sedan augusti. Tendens
ner. Korta trenden fallande.
Räntefonder, långa SEK:
Fonder som kan vara bra att ha i lägen där räntorna väntas sjunka framöver och aktiefonder känns osäkra. Jag har valt ut några baserat på hur de gått i olika tidsperspektiv upp till 10 år tillbaka. Det är inte så noga vilken man väljer då de liknar varandra i det långa loppet. Själv väljer jag efter förvaltningsavgift och innehåll. Fonderna har bromsat in då längre marknadsräntorna inte faller så mycket för stunden.
Tills vidare lyfter jag ur alla fonder utom företagsobligation. Det kommer att dröja mycket länge innan det blir aktuellt igen.
Öhman
Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare
Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög
rating och en del junk. Medellång till lång.
Får
sägas ha vänt upp till stigande trend nu sedan mars.
Tendens något upp. Verkar komma nu.
Dessa obligationer
handlas under nominellt belopp och kan komma att rekylera.
(D)
Räntefonder, korta SEK:
I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 2 favoriter för detta. Denna gången slog räntesänkningen igenom. Längre fram kommer nog avkastningen att minska. Företagspapper ger bra ränta för närvarande. Med tanke på hur dessa utvecklar sig ska man nog dela upp placeringarna i alla 3 nedan. Det finns nog en del att hämta ännu så länge spreaden är så stor som den är.
De låga ränteläget börjar slå igenom nu. Idag får man räkna dessa som pengar i madrasser. Kortsiktigt ger de väldigt lite nu.
Simplicity
Likviditet
Räntefond.
Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda
fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill
kalla den. Årstakten nu 4,77% och förväntas minska.
Inga tecken på dåliga papper.
Spiltan
Räntefond Sverige
Räntefond.
Förvaltare Erik Brändström (ny). PPM 972497.
Något
mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu
och börjar konkurrera. Årstakt 5,53% och förväntas
minska.
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte
lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar.
Fladdrar lite. Årstakt 5,40% och förväntas
minska.
(T)
Räntefond, långa EUR:
Lyfter ur euroobligationsfonderna förutom företagsdito som ännu kan ge en del.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ganska ny fond. Ej PPM.
Junk bonds
och andra med låg rating. Hög risk.
Stigande trend
sedan december. Tendens upp. Farlig fond för de modiga. Kan gå
bra på det faktum att dessa papper handlas till kraftigt
underpris för närvarande.
(D)
BlackRock
Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Acc
Räntefond.
Förvaltare Scott Amero, Jeffrey Gary. Sharpe -0,59. Ej PPM. Hög
risk.
Blandade obligationer inklusive junk.
Stigande trend
sedan december. Tendens upp. Samma kommentar som för Fidelitys.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc SEK Hedged
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ny fond. Ej PPM.
Valutasäkrad
variant av ovanstående och noterad i SEK.
Tendens ganska
skarpt upp.
Räntefonder, utland:
Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav.
Dollarfonderna tappar en hel del. Tidigare stigande trend nära brytas.
Danske
Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond.
Förvaltare Ullrich Frølich.
Ej PPM.
Lång.
BL-Bond
Dollar B Acc
Räntefond.
Okänd förvaltare. Endast PPM 551804.
Satsar
enbart i amerikanska treasury notes. Lång.
Ashburton
Dollar Managed Income Fund Inc
Räntefond.
Förvaltare Nick Lee, Peter Lucas. Endast PPM 805036.
Både
stats- och företagsobligationer med hög rating. Ganska
lång.
SEB
Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond.
Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.
SEB
Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare
Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög
risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning
investment grade.
Får nu sägas ha stigande trend sedan
mars. Tendens upp. Ny botten i mars.
Templeton
Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael
Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt
i USD.
Kraftigt stigande trend sedan september men planar ut
något. Tendens något ner.
F&C
Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare
Helene Williamson. Endast PPM 909333.
Obligationer av alla slag i
tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa obligationer har
ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger fonden på
5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem stjärnor.
Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend sedan oktober. Tendens
en smula ner. Stigande även på lång och medellång
sikt. Riskabel.
Veckans avslutande kommentar:
Köpsignaler här och var håller i sig. Vi är antingen i ett längre björnrally eller kanske en ny tjur. Vi verkar vara inne i en paus dock. Vi får se om det är början på en vändning ner eller inte.
Affärerna blev lite ökning i några svenska och tillväxt. Depåerna har backat lite.
Mina
fonddepåer sedan årsskiftet:
(Jag har ökat risken
betydligt)
Stora
depån +3,0%. (mycket låg risk)
IPS +20,2%. (hög
risk)
PPM +18,6%. (hög risk) (tangerar nu ATH)
KF +14,7%
(hög risk, start 1 mars)