Fonder som trendar upp.
Lördag 14 mars 2009.
Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.
Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.
Dax för veckans fondgenomgång igen. Jag följer upp vad jag har på listan och kollar efter lite nytt intressant och rensar bland lite mindre bra fonder. En och annan fond från UBS fick stryka på foten.
En positiv vecka med rally i stort sett överallt. Det syns dock dåligt i fondkurserna då kronan stärktes rejält framförallt mot USD. En del försiktiga positiva signaler kom i makrostatistik och banker börjar visa tecken på att de hämtar sig. Faran är inte över då vi fortfarande har ett svart moln över Östeuropa. Min strategi har ändrats lite nu till att behålla fonder som trendar upp sedan höstbottnarna och inte titta på senaste veckornas utveckling såvida inte en fond bryter ner under trendkanalen.
Jag skulle vara försiktig med att gå “all in” nu men jag tycker man mycket väl kan gå in med småbelopp regelbundet då botten inte kan vara långt borta nu såvida vi inte såg den nu i november förra året.
Detta med avgifterna har jag funderat på ett tag. Det jag kommer fram till är att om man är väldigt aktiv och bevakar sina innehav regelbundet så spelar förvaltningsavgifterna inte så stor roll. Man väljer den fond som går bäst just nu för det är ju ändå resultatet som räknas. Likaså kan man slarva med riskspridningen om man bevakar resultatet dagligen. De passiva och långsiktiga bör däremot prioritera indexfonder med låg avgift hur tråkiga de än må vara. Jag har sett en tendens till att nya fonder startas med höge avgifter eller med rörlig del. Man kan ju fundera på varför. Blir det så att äldre fonder blir mindre aktiva till förmån för de nya dyrare?
Jag listar de fonder jag själv har. (D) = basdepå, (I) = IPS, (P) = PPM, (T) = ITPK, (K) = kapitalförsäkring.
När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 3-6 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på 1-3 år eller längre. Tendenser är senaste månad. Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.
Många mäklare tar inte köpavgift för fonder som normalt har det. Kolla med din mäklare vad som gäller. I listan har jag angivit köp- och säljavgifter som gäller hos Avanza om jag inte skriver annat. Andra kan ha andra villkor. Avanza bjuder numera på köpavgifterna i många fonder för de som har avtals- eller tjänstepension. Skagen har nu tagit bort sin köpavgift på svenska marknaden. Morgan Stanley kan nu handlas via Avanza. State Street med sina indexfonder är nu tillgängliga via Avanza. ABN Amro går upp i Fortis och kan nu handlas igen men all historia har tagits bort. Ännu finns de gamla namnet kvar på Avanza om man vill titta tillbaka.
Asien och Stilla Havet:
MSCI Asia Pacific ex Japan studsade mot stöden från höstbottnarna och klev upp en bit. Närmar sig återigen ett försök att bryta fallande trend på lång sikt. Kortsiktigt fallande trend.
Senaste månaden har varit blandad. Veckan har i stort varit negativ.
Carlson
Asian Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Anna Ho och någon till. Sharpe -0,35. PPM
362327. Förlängd handel.
Satsar på mindre bolag i
Asien, främst Indien och Kina.
Stigande trend sedan oktober
men vid golvet på kanalen. Tendens ner. Har nu brutit upp ur
medellånga fallande trenden som indikerar minskat fall i första
hand. Ser ännu bra ut.
(T)
AGI
China East Asia Fund C
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,04. PPM 218297.
Satsar
i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på tillväxtpotential.
Ej indexföljande.
Stigande trend sedan oktober. Tendens
neutral. Ligger vid medellånga trendkanaltaket. Ser bra ut.
(K)
Swedbank
Robur Indexfond Asien
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM.
Fond
som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Lätt
stigande trend sedan oktober. Tendens en aning ner. Har nu brutit upp
ur medellånga fallande trenden.
(D)
Länsförsäkringar
Asienfond
Aktiv
fond. Förvaltare William Howard. Sharpe -0,48. PPM
385401.
Satsar
på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Stigande
trend sedan november. Tendens något ner. Har
nu brutit upp ur medellånga fallande trenden.
(T)
Fidelity
Funds - Indonesia Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Dhananjay Phadnis. Sharpe -0,03. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan
ha övervikt i vissa sektorer.
Stigande trend. Tendens något
upp. Har nu brutit upp ur fallande medellång trend.
Öhman
Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell.
Sharpe -0,60. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific
förutom oetiska bolag.
Nu sakta fallande trend. Tendens ner.
Fallande medellång trend.
SEB
Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv
fond. Förvaltare
Piang
Sze Chua. Sharpe -0,58. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag.
Använder Schroder Investment Manager som rådgivare.
Sakta
stigande trend sedan oktober. Tendens neutral.
Har
nu brutit upp ur medellånga fallande trenden.
Dexia
Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,45. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond
Australien. Övervikt mot gruvindustri.
Trendlös. Tendens
neutral. Fallande medellång trend.
First
State Great China Gr A
Aktiv
fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,22. PPM 970780. 1%
köpavgift. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och
Taiwan.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens upp. Ser rätt bra ut med brott upp
ur medellånga fallande trenden.
Fidelity
Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe -0,33. Ej PPM.
Landfond
Thailand. Stockpicking strategi.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens neutral. Har brutit upp ur fallande medellång trend men
dök ordentligt i veckan.
First
State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv
fond. Förvaltare
Alistair
Thompson, Angus Tulloch. Sharpe 0,08. 1% köpavgift. PPM 934950.
Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet men med övervikt
i de fyra tigrarna.
Sakta stigande trend sedan oktober. Tendens
något upp. Nära taket i medellånga fallande
trendkanalen.
First
State Asia Pacific Sustainability A GBP
Aktiv fond.
Förvaltare David Gait, Angus Tulloch. Sharpe -0,16. Endast PPM
700492. Valuta GBP.
Stockpicking med övervikt i ren energi
och resursutnyttjande.
Sakta stigande trend sedan oktober. Tendens
något upp. Nära taket i medellånga fallande
trendkanalen.
Fidelity
Funds - Taiwan Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Stephen
Ma. Sharpe -0,63. Ej PPM.
Taiwanesiska bolag.
Ny
i listan. Stigande
trend sedan årsskiftet. Tendens ganska skarpt upp. Har brutit
upp ur medellånga fallande trenden.
Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.
Europa:
MSCI Europe satte en ny botten en bra bit under höstens. Långa trenden fallande men nära bryta upp igen. Korta trenden fallande.
Senaste månaden har inte varit något att skriva hem om. Ganska kraftiga fall här och var. Småbolag verkar streta emot. Flera fonder är inget att satsa på nu. Meddelång och lång trend överlag fallande.
Fidelity
Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv
fond. Förvaltare Mario Frontini. Sharpe -0,91. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Se
https://www.chartbook.fid-intl.com/se/current/2763.pdf
Fallande
trend sedan årsskiftet. Tendens ner. Har brutit under
höstbottnarna.
BlackRock
European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel
Bolton. Sharpe -0,79. PPM 732727.
Satsar i Europa inklusive en del
i Öst.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ganska
skarpt ner.
Danske
Invest Sverige/Europa
Aktiv
fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,78. PPM
937433.
Satsar i Europa med övervikt mot Sverige.
Trendlös
sedan oktober. Tendens ner.
Handelsbanken
Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Peter Fahlstedt.
Sharpe -0,99. PPM 629543. Säljavgift inom en månad.
Följer
MSCI Europe. Något bättre avkastning än STOXX50. Låg
avgift.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ganska
skarpt ner. Nu under höstens bottnar.
Danske
Invest Germany A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Ivan Larsen.
Ganska ny fond. PPM 721092. Förlängd handel.
25-40 bolag
oberoende av index. Satsar på inhemskt uppsving.
Lätt
fallande trend men är en bra bit över höstens bottnar.
Tendens ner.
SEB
Europafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Carsten
Dehn. Sharpe -0,48. Endast PPM 556589.
Små och medelstora
europeiska bolag inom varierande branscher.
Trendlös sedan
oktober. Tendens något ner. Ännu över höstens
bottnar.
(T)
Franklin
European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Edwin Lugo, David Glazer. Sharpe -0,47. PPM
455766.
Små och medelstora företag i Europa. Tung i
UK.
Svagt stigande trend sedan november. Tendens ner. Väldigt
volatil.
HSBC
GIF Euroland Eq Smaller Companies Acc
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Florence Bannelier. Sharpe -0,56. Ej PPM.
Mindre
bolag listade på börser inom euroland.
Svagt stigande
trend sedan oktober. Tendens ner. Ganska volatil.
Ganska ovanligt med europeiska landfonder i PPM. Seligsons indexfond har fått lämna då Handelsbankens är billigare och har presterat bättre. Danskes småbolagsfond fick även den stryka på foten till förmån för ett par intressantare.
Global:
MSCI World har nu satt en ny botten mycket nära bottnarna från 2002-2003. Bra kliv upp och är åter nära att bryta upp ur långa fallande trenden. Kortsiktigt fallande trend.
Ingen lysande månad men det finns undantag.
Carnegie
WorldWide
Aktiv fond. Förvaltare Mikael Randel. Sharpe
-0,72. PPM 384818.
20-30 innehav med bra värdetillväxt.
Branschvis stockpicking.
Lätt fallande trend. Tendens ner.
Nära oktoberbotten nu.
Carnegie
WorldWide Emerging Growth
Aktiv fond. Förvaltare Henrik
Brandt, Tim Kristiansen. Sharpe -0,80. PPM 277327.
Internetrelaterade
bolag globalt med värdetillväxt. Dotcoms och infrastruktur
för internet.
Lätt fallande sedan årsskiftet.
Tendens ner. Ännu en bra bit över novemberbotten.
SAM
Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe
-0,58. Ej PPM.
Satsar globalt i företag inom hydrologi.
Nu
fallande trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt ner. Ännu
över höstens bottnar men ser lite oroväckande ut.
Swedbank
Robur Privatiseringsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Stefan Franzén. Sharpe -0,33. PPM
384693.
Satsar i nyligen privatiserade eller bolag under
privatisering.
Lätt
fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ner. Ännu en bit
över höstens bottnar men är trendlös sedan dess.
Nordea
Klimatfond
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Thomas Sörensen. Ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat
och effektivt resursnyttjande.
Nu
trendlös sedan oktober men fallande sedan årsskiftet.
Tendens ner.
Nordea
Stabila Aktier
Troligen
passiv fond. Förvaltare Claus Worm. Ganska ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i värdebolag med stabil vinst och
utveckling.
Snabbt
fallande trend. Tendens skarpt ner. Ser illa ut nu. Har dykt långt
under höstbottnarna. Kanske läge för bottenfiske?
CAAM
Funds Aqua Global C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Sorange Antoine. Ingen sharpe än. Endast
PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning
vattenbehandling.
Snabbt
fallande trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt ner. Under
höstens bottnar nu.
Templeton
Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -1,19. PPM 849893.
Satsar
i småbolag globalt. Även företagsobligationer.
Lätt
fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ner. Brott ner ur
konsolideringen sedan oktober.
Danske
Invest Global Index
Indexfond.
Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -1,11. PPM 252411.
Följer
MSCI World Index Free.
Fallande
trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt ner. Sniffar på
novemberbotten.
(D)
Seligson
& Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv
fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe -0,30. Endast PPM
479550.
Fungerar
som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens
starkaste varumärken.
Ganska snabbt fallande trend sedan
årsskiftet. Tendens skarpt ner. Tog sig under oktoberbotten.
Franklin
Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe -0,24. PPM 717496.
Stockpicking undervärderade bolag
utan restriktioner. Även bottenfiske.
Lätt stigande
trend sedan oktober. Tendens neutral. Följer USD/SEK ganska väl.
Därför rätt kass vecka.
Har på senare tid
brädat MSCI World Index ganska ordentligt efter att tidigare ha
följt det.
(D)
Swedbank
Robur Effektiva Världen
Aktiv fond? Förvaltare Ian
Raftell, Göran Villner. Ny fond. Ej PPM.
Bolag globalt som
bidrar till effektiv resursanvändning. Liten fond. Senaste
rapport.
Stigande trend sedan november men risk för
trendbrott. Tendens ner. Har brutit upp ur medellånga fallande
trenden.
(D)
Indien:
MSCI India satte en ny botten under höstens men ser inte lika övertygande ut. Har en bit kvar upp innan trenden kan brytas. Kortsiktigt fallande trend.
Riktigt usel månad. Meddelång trend ännu fallande.
Simplicity
Indien
Aktiv
fond. Förvaltare Hans
Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,22. PPM 722983. 1% köp och
säljavgift.
Satsar i högpresterande aktier. Mycket hög
risk. Standardavvikelse nu över 40%.
Nu
trendlös sedan oktober. Tendens skarpt ner.
BlackRock
India A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,24. PPM 768499.
Satsar främst
på större bolag men även en del mindre. Förvaltningen
ligger i Bombay.
Trendlös
sedan oktober. Tendens ganska skarpt ner.
Danske
Invest India A
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe -0,35. Ej
PPM.
Satsar i ett 30-tal bolag oberoende av index.
Trendlös
sedan oktober. Tendens skarpt ner.
Franklin
India A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,01. PPM 170894.
Satsar
brett. Säger sig sträva efter att slå index.
Stigande
trend sedan november men med brott ner. Tendens ganska skarpt
ner.
(K)
JPM
JF India Fund A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,24. Ej PPM.
Satsar
brett. Utnyttjar skattefördelar genom säte i
Mauritius.
Fallande
trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt ner. Trendlös sedan
oktober.
(D)
JF
India D (acc) USD
Återinvesterande
andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.
Aberdeen
Global India Opportunities Fund A Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,29. Endast PPM 883892.
Satsar
brett. Verkar ha något i Mauritius även dessa.
Trendlös
sedan oktober. Tendens skarpt ner. Nära fallande trend.
Carlson
India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny
fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar
in sig på inhemska konsumtionen och får placera i
derivat. Tung i konsumentvaror.
Fallande trend sedan årsskiftet.
Tendens skarpt ner. Nära bryta ner genom höstens
bottnar.
(D)
SGAM
Fund Equities India A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Er
Sock-Lang. Sharpe -0,25. PPM 452698.
30-60 innehav och växlar
mellan värde och tillväxt. Obegränsad. Försöker
slå BSE100.
Lätt stigande trend sedan oktober men med
brott ner. Tendens ganska skarpt ner.
Japan:
MSCI Japan ligger långt under höstens bottnar i en kortsiktigt snabbt fallande trend. Långa fallande trenden börjar öka farten. Ser inte bra ut.
Ingen vidare månad.
Fidelity
Funds - Japan Dividend Growth A2 Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Laurent Del Grande. Sharpe -1,04. Ej PPM. Valuta JPY.
Stockpicking
i företag med potential till utdelningstillväxt.
Sakta
fallande trend sedan årsskiftet. Tendens ner. Ligger en bra bit
över höstens botten. Sakta stigande medellång trend.
Aberdeen
Global -Japanese Smaller Companies Fund A2 Acc
Aktiv fond.
Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 192146. Valuta JPY.
Placerar
i mindre bolag.
Fallande trend sedan årsskiftet. Tendens
ner. Sakta stigande medellång trend.
SSgA
Japan Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Ludovic
Brancourt. Sharpe -1,33. Endast Avanza. Valuta JPY.
Följer
MSCI Japan återinvesterat.
Fallande trend sedan årsskiftet.
Tendens ganska skarpt ner. Fallande lång och medellång
trend.
SGAM
Fd Eqs Japan Target A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Hiromitsu Kamata. Sharpe -0,96. Ej PPM. Valuta EUR. Underliggande
JPY.
Satsar på undervärderade mindre bolag utan
referensindex.
Sakta fallande trend sedan årsskiftet.
Tendens ner. Snabbt stigande medellång trend. Har brutit upp ur
långa fallande trenden.
Haft ett öga på denna i
MS femstjärniga fond och tycker den är värd en plats i
listan nu. Något hög avgift dock.
Varning för rekylerande krona framåt. SEK är volatil gentemot större valutor nu.
Kina:
MSCI China visar fortfarande en kortsiktigt stigande trend sedan V-botten i oktober oberoende av vilken valuta jag tittar på vilket kanske inte är så konstigt med peggade valutor. Trenden upp har avtagit något. Ser inte så illa ut. Ny botten i höjd med januari.
Blandad månad. Kina hänger inte med ner i träsket.
Många fonder har gått upp över fallande trendkanalen vilket är ett positivt tecken. I första hand indikerar det inbromsning av fallet i medellånga perspektivet.
JPM
JF China A (dist) - USD
Troligen
passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,33.
PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong
Kong eller andra platser.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens något upp. Närmar sig
stigande medellång trend med test av septembertoppen.
Kaupthing
Kina
Passiv
fond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe 0,21. PPM
688457.
Indexliknande fond. Trots detta relativt dyr.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens en smula upp. Har en bit kvar till
stigande medellång trend.
AGI
China C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. PPM
123497.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade
aktier.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens neutral. Närmar sig stigande
medellång trend.
(D)
Fidelity
Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,37. Ej PPM.
Satsar i
mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi.
Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend sedan oktober. Tendens
upp. Närmar sig stigande medellång trend.
Baring
Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen
dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,39. PPM 334409.
2% köpavgift.
Osäker på strategin men innehåller
de gamla vanliga bolagen i 10 största. Populär.
Stigande
trend sedan oktober. Tendens neutral. Har en bit kvar till stigande
medellång trend.
Carlson
China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Satsar i
kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Mycket hög
risk.
Snabbt stigande trend sedan oktober. Tendens en smula ner.
Närmar sig stigande medellång trend.
(D)(K)
HQ
Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson.
Sharpe 0,24. PPM 838383. 1% köpavgift.
Aktier och relaterade
instrument. Får använda derivat.
Stigande trend sedan
oktober. Tendens neutral. Närmar sig stigande medellång
trend.
(D)
Carlson
är tyvärr lite slappa med uppdaterade faktablad.
AGI har
en halvårsrapport H1 2008 här.
Latinamerika:
MSCI
Brazil satte en ny botten och bibehåller stigande trend sedan
november även om den saktat in något. Kortsiktigt
konsoliderande.
MSCI EM Latin America är väldigt likt
vilket visar hur dominant Brasilien är.
Något negativ månad. Regionen är nära att bryta medellånga fallande trenden.
Nordea
Latinamerikafond
Aktiv fond? Förvaltare Martin Junker
Nielsen. Sharpe -0,15. PPM 588699.
Främst i Brasilien, Mexiko
och Chile. Presterar något bättre än de andra
storbankernas.
Ny
i listan. Stigande
trend sedan oktober. Tendens en aning ner.
BlackRock
Latin American A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe -0,21. PPM 661066.
Ingen
direkt strategi annat än “special risk
considerations”.
Stigande trend sedan oktober. Tendens något
ner.
Templeton
Latin America A Acc USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe -0,07. Ej PPM.
Liknar
index men lite annorlunda viktad.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens neutral.
CAAM
Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Patrice Lemonier. Sharpe -0,12. Endast PPM 204891.
Sektorurval och
stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin
America.
Stigande trend sedan oktober. Tendens neutral.
JPM
Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold
indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer
index.
Stigande trend sedan oktober. Tendens neutral.
HSBC
GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Luiz Maria Riberio. Sharpe -0,30. Ej PPM. Hög risk.
Placerar
i företag av alla storlekar. Hög volatilitet. Förmodligen
bättre alternativ till JPM.
Stigande trend sedan november.
Tendens neutral.
(I)
FIM
Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Jarno Nieminen, Mikko
Ripatti. Sharpe -0,13. PPM 135129. 2% köp- och säljavgift.
Ingen
uttalad strategi. Mycket dyr utanför PPM.
Stigande trend
sedan oktober. Tendens neutral. Har brutit upp ur medellånga
fallande trenden.
(D)
Fortis
L Equity Brazil Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Gilberto
Nagai. Före detta ABN Amro. Ej PPM.
Blandat bottom-up och
top-down inom MSCI Brazil 10/40.
Stigande trend sedan start i
november. Tendens neutral. Track record från ABN saknas.
Nordamerika:
MSCI North America satte en skarp V-botten en bit under novemberbotten. Kraftig reaktion upp men har en del att bevisa. Långsiktigt fallande trend. Kortsiktigt ännu snabbt fallande trend.
Rätt usel månad. Testar höstens bottnar och hade reaktion upp i veckan.
Swedbank
Robur Indexfond USA
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift
under en månad.
Följer
S&P 100.
Fallande trend sedan september. Tendens skarpt ner.
Fortis
L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv
blandfond. Förvaltare François
Mouté. Sharpe -0,05. Ej PPM. F.d. ABN Amro.
Aggressiv bred
strategi med viss inriktning på råvaror. Även
obligationer och skuldebrev.
Under
nytt namn och saknar track record för närvarande.
Stigande
trend sedan start november men med trendbrott. Tendens ner. Track
record från ABN saknas.
(K)
SEB
Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,67. Ej PPM.
Placerar
brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än
större. Något högre risk.
Lätt
stigande trend sedan november men med trendbrott. Tendens skarpt ner.
SPP
Aktieindexfond USA
Indexfond.
Förvaltare Tobias Welin. Sharpe -1,04. Endast PPM 248161.
Följer
S&P 500.
Fallande trend. Tendens skarpt ner. Testar höstens
bottnar.
Öhman
Etisk Index USA
Indexfond.
Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -1,30 (!). PPM 678128.
Etisk.
Följer MSCI förutom oetiska bolag.
Fallande
trend. Tendens ganska skarpt ner. Testar novemberbotten.
Nordea
North American Growth Fund
Aktiv fond. Förvaltare peter
J. Eichler Jr. Sharpe -1,03. Ej PPM. 1% sälj inom 30
dagar.
Större tillväxtbolag. Säger sig endast ha
index som referens. Får använda derivat.
Fond som kan
ha en del potential i sig på medellång sikt.
Lätt
stigande trend sedan november. Tendens ner. Ligger vid långa
fallande trendkanaltaket.
SGAM
Fund Equities US Mid Cap Growth A (Ack)
Aktiv fond.
Förvaltare Brendt Stallings. Sharpe -0,87. PPM
513499.
Medelstora tillväxtbolag.
Ny
i listan. Sakta
stigande trend sedan november. Tendens neutral.
Om och när det vänder är nog Nordamerika först ut på plan. Värt att tänka på. Just nu ser det inte ut som om USA blir de som vänder först dock.
Norden:
MSCI Nordic satte ny botten en bit under höstens. Fallande trend såväl kort- som långsiktigt.
Usel månad. Reaktion upp i veckan dock.
Simplicity
Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Ulf Imgemarson. Sharpe -0,64. PPM 484980. 1%
sälj inom 2 månader.
Strategi är stockpicking av
högpresterande aktier.
Fallande
trend sedan årsskiftet. Tendens skarpt ner. Nu under höstens
bottnar.
Holberg
Norden Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
Sharpe -0,60. PPM 354290. Valuta NOK.
Jämför sig med
VINX Net. Stockpickingstrategi.
Sakta
stigande trend sedan november. Tendens ner.
Handelsbanken
Norge SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe -0,38. Ej PPM. 0,5%
säljavgift.
Stockpicking av tillväxt och
värdeaktier.
Stigande
trend sedan november. Tendens något ner.
Öhman
Nordisk Miljöfond
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Rosenqvist. Sharpe -0,52. PPM
857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och
miljölagstiftning i framtiden.
Fallande trend sedan
årsskiftet. Tendens ganska skarpt ner. Vände upp från
novemberstödet i veckan.
Nordea
Småbolagsfond Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Andersson. Sharpe -0,47. PPM
286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige.
Även onoterade.
Lätt
stigande trend sedan december men med trendbrott. Tendens ganska
skarpt ner. Ligger ännu över decembergolvet.
(D)(K)
Sverige:
MSCI Sweden räknat i USD satte ny botten i höjd med november med en skaplig reaktion upp. Långsiktigt fallande trend. Kortsiktigt lätt fallande. Vi har även ett brott ner under den långa stigande trendkanalen sedan 1974. Det är definitivt oroväckande.
Ganska kass månad. Skaplig rekyl upp i veckan. Index upp nära 9%.
Aktiespararna
Topp Sverige (index)
Indexfond.
Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,62. PPM 290072.
Följer
OMXS30.
Kaupthing
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Michael Mattsson. Sharpe -0,76. PPM 903435.
Små
till medelstora bolag. Ingen direkt strategi.
Sakta
stigande trend sedan november men med litet trendbrott. Tendens något
ner.
AVANZA
ZERO
Indexfond.
Förvaltare Glenn Wigren. Ej sharpe ännu. PPM 734491.
Följer
OMXS30GI med dator. Ingen förvaltningsavgift.
(I)(K)
Swedbank
Robur Exportfond
Troligen
passiv fond. Förvaltare Ingemar Syréhn. Sharpe -0,57. PPM
939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk
exportindustri.
Sakta
stigande trend sedan november. Tendens något ner. Volatil.
Lannebo
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl.
Sharpe -0,48. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även
en del i Norden.
Sakta
stigande trend sedan november men med litet trendbrott. Tendens
ner.
(K)(T)
Spiltan
Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Erik
Brändström. Sharpe -0,40. PPM 339184.
Investerar främst
i värdebolag samt andra fonder och marknadspapper. Bred.
Sakta
stigande trend sedan november, nära trendlös. Tendens något
ner. Ligger trendlös sedan oktober.
(K)
Danske
Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall,
Mathias Wallerström. Sharpe -0,77. PPM 973263.
Viktar aktivt
något annorlunda än index. Får anses ha hög
risk.
Trendlös sedan oktober. Tendens något ner.
Studsar på bottennivån sedan i höstas.
Catella
Sverige Passiv (index)
Indexfond. Förvaltare Ola
Mårtensson. Sharpe -0,66. PPM 838441.
Indexfond med ganska
låg avgift. Har tidigare år slagit både OMXS30 och
OMXSPI.
Davegårdh
& Kjäll Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare
Björn Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små
och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat.
Även blankning.
Sakta stigande trend sedan start. Tendens
ner.
Didner
& Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny
fond. PPM 140491.
Små och medelstora bolag. Långsiktig
strategi.
Trendlös sedan start. Tendens en aning ner.
HQ
Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. Sharpe
-0,46 (rätt bra). PPM 393314.
Obegränsad placering i
mindre bolag, även räntepapper. Har överavkastat
rejält och behållt försprånget.
Sakta
stigande trend sedan november. Tendens något ner.
Lannebo
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Lars Bergkvist. Sharpe
-0,61. PPM 806869.
Väljer med fundamental analys. Oberoende
av index.
Lätt stigande trend sedan oktober. Tendens något
ner.
Länsförsäkringar
Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,74. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och
medelstora bolag. Underviktad i råvaror och finans.
Ny
i listan. Lätt
stigande trend sedan december. Tendens något ner.
HQ
Svea Aktiefond
Aktiv fond. Förvaltare Viktor Henriksson.
Sharpe -0,62. Ej PPM. 1% sälj inom ett år.
15-20
innehav. ”Vågar” avvika från jämförelseindex.
Femstjärnig.
Ny
i listan. Stigande
trend sedan november. Tendens något ner.
Man kan tycka att jag har övervikt på indexfonder men det är svårt att hitta fonder som går bättre. Nu tittade jag på ett par överavkastare som ändå håller sig över index efter fallet sedan 2007.
De båda nya småbolagsfondern ska få mäta sig mot varann och mot Lannebo.
Ryssland:
MSCI Russia återvände ner till stödet sedan oktober och ligger fortfarande där och studsar men är nu trendlös. Långa fallande trenden saktar in.
Rena rallymånaden. Vändning på gång?
East
Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,82. PPM 834788. 2,5%
köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som
värde. Låg omsättning.
Fallande trend men med
trendbrott. Tendens upp. Fortfarande fallande medellång
trend.
(D)
Nordea
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Sharpe -0,77. PPM 433862.
Storföretag med internationell
inriktning. Även derivat. Hög risk.
Trendlös men
verkar bryta upp. Tendens upp. Fortfarande fallande medellång
trend.
HQ
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander.
Sharpe -0,84. PPM 249995. 3% köpavgift.
Olja, gas och
telekommunikation. Dyr utanför PPM.
Trendlös men verkar
bryta upp. Tendens upp. Drog en utsträckt botten i januari.
Fortfarande fallande medellång trend.
Alfred
Berg Ryssland
Aktiv fond. Förvaltare Jan-Olov Olsson.
Sharpe -0,83. PPM 671982.
Viktar mot RTS CAP index. Ganska dyr.
Ganska hög TKA. Hög risk.
Ny
i listan. Trendlös
sedan november men bryter upp. Tendens upp.
Swedbank
Robur Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Elena Lovén,
Johan Elmquist. Sharpe -0,69. PPM 752204. 1% sälj inom en
månad.
Byter strategi efter ekonomiska förutsättningarna.
Nuvarande innehåll ganska typiskt. Ganska hög risk.
Ny
i listan. Trendlös
sedan november men bryter upp. Tendens upp.
Tillväxtmarknader:
MSCI
Emerging Markets har satt en ny botten och bibehåller en sakta
stigande trend sedan oktober. Följer ännu den långsiktigt
fallande trendkanalens tak och försöker kanske bryta upp
nu. Kortsiktigt fallande trend.
MSCI EFM Africa har satt ny botten
i höjd med oktoberbotten och kan vara på väg att
bilda en dubbelbottenformation. Kortsiktigt fallande trend. (EFM =
Emerging + Frontier).
Blandad månad med ett och annat bottennapp.
Nordea
Nya Tillväxtmarknader
Aktiv
fond. Förvaltare Nuri Göncü. Ganska ny fond. PPM
167239.
Ingen direkt strategi. Placerar i lite ovanliga länder
som Ukraina och Rumänien.
Stigande
trend sedan november. Tendens en aning ner. Varning för
devalveringar.
Simplicity
Afrika
Aktiv
fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Ganska ny fond.
PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i
högpresterande aktier främst i Sydafrika och
Egypten.
Stigande
trend sedan oktober men med trendbrott. Tendens ner.
Fidelity
Funds - EMEA A Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd-
öst och centraleuropa, mellanöstern och afrika. Bottom up
stockpicking.
Lätt
stigande trend sedan oktober. Tendens en smula upp.
JPM
Middle East Equity A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,45. Ej PPM.
Investerar i
Mellanöstern och en del i medelhavsregionen.
Lätt
stigande trend sedan november. Tendens neutral.
HSBC
GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv.
Förvaltare Patrick Gautier. Ny fond. Ej PPM.
Placerar med
olika vikt mot de fyra marknaderna efter förvaltarens
marknadstro.
Sakta
stigande trend sedan oktober. Tendens något ner.
(D)
Handelsbanken
Tillväxtmarknadsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe -0,56. PPM 987842. 1%
sälj i 31 dagar.
Tillväxtmarknader globalt. Kan använda
derivat men inte riskhöjande.
Sakta stigande trend sedan
oktober. Tendens en aning ner.
HQ
Tillväxtmarknadsfond,
Aktiv
fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson.
Sharpe -0,38. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även
räntebärande papper.
Trendlös
sedan oktober. Tendens neutral.
SKAGEN
Kon-Tiki
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,28. PPM 501981. Rörlig
avgift utöver fast.
Stockpickingstrategi inom
tillväxtmarknader globalt. Populär. Stor fond.
Sakta
stigande trend sedan oktober. Tendens en smula ner.
(T)
Länsförsäkringar
Tillväxtmarknad
Dold
indexfond. Förvaltare Dimitri Chatzoudis. Sharpe -0,67. PPM
206250.
Placerar i de största bolagen på
tillväxtmarknader globalt.
Trendlös
sedan oktober.
Tendens en smula ner.
JPM
Em Eur M. East & Africa Eq A,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe
-0,74. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern,
Nordafrika.
Trendlös
sedan oktober. Tendens neutral.
Östeuropa:
MSCI
EM Eastern Europe vände upp från stöd strax under
höstens bottnar. Kortsiktigt fallande trend. Nära bryta
längre fallande trenden.
MSCI Turkey visar en V-botten i
november och satte en ny tveksam botten alldeles över denna.
Såväl kort som lång trend fallande.
MSCI Czech
Republic tog ett rejält kliv upp från 2005-stödet och
är nära bryta långa fallande trenden igen.
Kortsiktigt fallande trend.
MSCI Hungary satte en mycket tveksam
botten en bra bit under höstens. Kortsiktigt snabbt fallande
trend.
Skapligt blandad månad.
Swedbank
Robur Östeuropafond
Troligen
dold indexfond. Förvaltarteam. sharpe -0,89. PPM 825109.
Större
bolag i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien.
Fallande
trend. Tendens något upp. Har vänt från något
under höstens bottnar.
East
Capital Turkietfonden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ganska ny fond. PPM 333690. 2,5%
köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i
länder runtom i framtiden.
Lätt
fallande trend sedan årsskiftet. Tendens något ner. I
stort trendlös sedan oktober.
HSBC
GIF Turkey Equity A
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i
turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande
papper.
Fallande
trend sedan årsskiftet.
Tendens något ner. I stort trendlös sedan oktober.
Swedbank
Robur Balkanfond
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,93. PPM 201293. 1% säljavgift
inom 1 månad.
Främst Grekland och Turkiet men även
länderna i omedelbar närhet. Ganska dyr.
Fallande trend.
Tendens något ner. Närmar sig novemberbotten.
Bioteknologi:
Stigande trend på medellång sikt. Kategorins defensiva natur visar sig nu men det kan backa även här.
Rätt dålig månad.
Franklin
Biotechnology Discovery A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Evan S. McCulloch, Vincent Xiang. Sharpe -0,31.
PPM 419937.
Främst nordamerikanska bioteknikföretag men
även nystartade sådana.
Stigande
trend sedan oktober men med brott. Tendens ganska skarpt ner.
SEB
Bioteknikfond - Lux utd
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Henrietta Theorell Malmsäter. Sharpe
-0,12. Ej PPM.
Bioteknikföretag globalt från forskning
till distribution. Jämför sig inte med index.
Stigande
trend sedan oktober men med ganska allvarligt brott. Tendens skarpt
ner.
(I)
Energi:
Usel månad men inte så oroväckande ännu.
BlackRock
World Energy A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe -0,37.
PPM 517748.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Hög
risk.
Sakta
stigande trend sedan oktober. Tendens ner.
Dexia
Equities L Europe Energy Sector Classic C Acc
Okänd typ,
troligen mest passiv. Förvaltarteam. Sharpe -0,49. Ej
PPM.
Europeisk olja, el och gas samt produktion och distribution.
Tung i UK. Medelrisk.
Fallande trend sedan årsskiftet.
Tendens ner. Trendlös sedan oktober.
SGAM
Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Sharpe -0,32. Ej PPM.
Olja, gas, kol, uran,
förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy. Hög
risk.
Trendlös sedan oktober. Tendens något ner.
Fortis
L Equity World Energy C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Gabriel Wallach. Sharpe -0,12. Ej PPM.
Bottom up i olja och gas
men även andra råvaror. Får använda
derivat.
Trendlös sedan oktober. Tendens ner.
Parvest
Global Resources Classic Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Hubert Goyé. Sharpe -0,35. Ej PPM. Endast Nordnet.
Egentligen
råvarufond men tung i energi. Femstjärnig fond värd
att nämnas.
Sakta stigande trend sedan oktober. Tendens något
ner.
Fastigheter:
Kanske är det för tidigt att titta på dessa. Med på listan för att hålla koll. Inget att satsa i. Svenska fastighetsbolag fick en bra skjuts upp av räntesänkningen. Globalt är det nog definitivt för tidigt att kliva in medan svenska bolag ser bättre ut.
Fidelity
Funds - Global Property Fund A
Okänd
typ. Förvaltare Steven Buller. Sharpe -1,31. Ej
PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt
Nordamerika.
Snabbt fallande trend. Tendens skarpt ner. Har brutit
ner under novemberbotten men bildat ny.
Länsförsäkringar
Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,41. PPM 313742.
Svenska
fastighetsbolag.
Stigande trend sedan november men med brott.
Tendens ner.
(T)
Finans:
Finans har varit peststämplat ända sedan nedgången började i juli 2007. Trenden har varit jämnt sluttande ner under hela tiden. Det börjar synas tecken på åtminstone en inbromsning nu.
Går riktigt dåligt nu.
Fidelity
Funds - Financial Services Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Tal Eloya. Sharpe -1,58. Ej PPM.
Satsar på
finansiell service globalt. Länk
till senaste faktablad.
Snabbt fallande trend. Tendens skarpt
ner. Ligger under alla senare bottnar men bildade ny nu. Undvik eller
chansa på bottenfiske?
Kommunikation:
Har gått bättre än jag trott och står emot nedgången en del.
Plockar in en femstjärnig.
Fidelity
Funds - Telecommunications Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Aditya Shivram. Sharpe -0,16. Ej PPM.
Kraftig övervikt i
teleoperatörer globalt men även utrustning. Länk
till senaste faktablad.
Fallande trend sedan årsskiftet.
Tendens ner. Trendlös sedan september. Förvaltaren är
ny på posten.
Det finns förvisso en del fonder som visar vilja men jag tycker de är för dyra. State Street har dock en indexfond här. Denna kategori bör vara tidig i konjukturvändningar.
SSgA
Consumer Staples Index Equity Fund
Indexfond.
Förvaltare Anne Schwartz. Sharpe -0,22. Ej PPM, endast
Avanza.
Följer MSCI Consumer Staples.
Sakta fallande trend
sedan årsskiftet. Tendens ner. Ännu över
oktoberbottenspiken.
Fidelity
Funds - Consumer Industries Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Nicola Stafford. Sharpe -0,46. Ej PPM.
60-90
företag globalt med konsumtionsprodukter. Senaste
faktablad.
Trendlös efter oktoberbotten. Tendens ner.
Rent allmänt efter att i många år haft en läkemedelsfond i PPM så tycker jag att de inte ger så mycket att det är värt att ha fonder i denna kategori på längre sikt. Allmäna trenden är i stort horisontell.
Skadeskjuten månad. Kategorin hade rekyl upp i slutet av veckan.
BlackRock
World Healthscience Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Bob Hodgson, Jordan C. Schreiber. Sharpe -0,30.
PPM 374421.
Placerar globalt med stor övervikt i Nordamerika.
Bottom up stockpicking.
Stigande
trend sedan oktober men med allvarligt brott. Tendens ganska skarpt
ner.
Seligson
& Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Passiv
fond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe
-0,20. Endast PPM 416982.
Satsar i de 25 största bolagen.
Indexliknande med låg avgift.
Stigande
trend sedan oktober men med allvarligt brott. Tendens ganska skarpt
ner.
Ny Teknologi:
Negativ månad men inte så värst farligt. Kan vara bra köplägen just nu.
SEB
Internetfond
Aktiv
fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,63. PPM 265751.
Satsar
globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT.
Stigande
trend sedan november. Tendens något upp.
(K)
SEB
Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes.
Sharpe -0,67. PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska
bolag.
Stigande trend sedan november. Tendens en smula ner.
Nordea
Global Technology
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,71. Ej PPM.
Satsar globalt i
bolag inom mobil kommunikation och relaterat.
Lätt
stigande trend sedan november. Tendens en smula ner.
UBS
(Lux) Equity Fund - European Smaller Technology B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Ott. Sharpe -0,52. Ej PPM.
Satsar på
unga företag från de alternativa listorna i
Europa.
Trendlös
sedan oktober. Tendens något ner. Underpresterar i kategorin.
Fidelity
Funds - Technology Fund A Inc
Dold
indexfond. Förvaltare Michael Reznikas. Sharpe -0,73. Ej
PPM.
Investerar globalt i bolag som står för
teknologiskt avancemang.
Sakta stigande trend sedan november.
Tendens en smula ner.
Franklin
Technology A Acc USD
Halvaktiv
fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe -0,60. PPM
527424.
Investerar
globalt i bolag som står för teknologiskt
avancemang.
Sakta stigande trend sedan november. Tendens en smula
ner.
Länsförsäkringar
Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Ichiro
Ishiguro. Sharpe -0,72. PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster,
E-handel och Portaler. Tung i Microsoft och Google.
Stigande trend
sedan november. Tendens neutral.
(T)
SGAM
Fund Equities Global Technology A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Alan Torry. Sharpe -1,03. PPM 564559.
Globalt i bolag med
utvecklingspotential. Bottom up.
Ny
i listan. Stigande
trend sedan november. Tendens något upp.
Risig sharpe men
visar god utveckling på sistone.
Många teknologifonder är tunga i Nordamerika vilket man kanske ska ha i åtanke.
Råvaror:
Kategorin är ganska giftig för närvarande. Det kan svänga ganska tvärt på någon dag.
Mest negativ månad. Vissa hade hyfsad vecka.
Swedbank
Robur Skogsfond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius. Sharpe -1,42. PPM
932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd lite
annorlunda än MSCI World Paper & Forest.
Fallande
trend. Tendens skarpt ner. Letar nya bottnar. Rekommenderas inte.
BlackRock
World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe -0,16. PPM 481911.
Gruv-
och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Stigande trend
sedan november. Tendens neutral.
(T)
JPM
Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv
fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe -0,32. Ej PPM men se
D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i
guld.
Snabbt
stigande trend sedan november. Tendens ner. Liten risk för
trendbrott.
(D)(I)(K)
JPM
Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat
andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
(P)
Morgan
Stanley SICAV Commodities Alpha Plus B
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 605691.
Satsar i
derivat och strävar efter att slå S&P Light Energy
Index.
Trendlös
sedan december. Tendens neutral.
UBS
(Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv
fond. Okänd förvaltare. Sharpe -0,37. PPM 734434.
Satsar
i derivat. Föjer Rogers International Commodity Index.
Trendlös
sedan december. Tendens något upp. Gjorde ett hastigt besök
under decemberbotten.
(I)
Swedbank
Robur Råvarufond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe
-0,32. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor
och metall globalt.
Stigande trend sedan november. Tendens något
ner.
Franklin
Natural Resources A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Fred Fromm, Steve Land. Ny fond. PPM 289892.
Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika men
räknas som råvarufond.
Stigande
trend sedan november. Tendens något ner.
(D)(I)(P)(K)
First
State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Joanne Warner. Sharpe -0,10. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta
EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor
inklusive guld samt gödsel.
Ganska snabbt stigande trend
sedan november. Tendens något ner.
First
State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men
andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.
SGAM
Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Ganska ny fond. Endast PPM 772095.
Diverse
råvaror med övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till
guldfonden.
Ganska snabbt stigande trend sedan november. Tendens
något ner. Liten risk för trendbrott.
Ädelmetaller:
Guld rekylerade nu efter sniff vid $1000. Mycket bra kvartal. Närmar sig den tidigare stigande trenden på lång sikt. Tål man svängningarna ser det ännu bra ut.
BlackRock
World Gold A2 USD Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Graham Birch, Evy Hambro. Sharpe 0,22.
PPM 338590.
Guldgruvor i första hand men även
annat.
Snabbt
stigande trend sedan oktober. Tendens något ner. Risk för
topp.
SGAM
Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe 0,14. PPM 406009.
Guld och ädla mineraler.
Snabbt
stigande trend sedan oktober. Tendens något ner. Risk för
topp.
(I)
Övriga branscher:
Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera.
Usel månad.
Credit
Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Philipp Burger. Sharpe -0,46. PPM
532267.
Bolag inom ny energi. Går ej att få fram
fondfakta då hemsidan är katastrofal.
Sakta
stigande trend sedan november men med brott. Tendens ganska skarpt
ner.
SAM
Smart Energy Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Sharpe -0,30. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning ny
energi.
Stigande
trend sedan november men med brott. Tendens ner.
(I)
SAM
Sustainable Climate B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Ingen sharpe än. Ej PPM.
Ganska hög risk.
Satsar globalt i bolag med inriktning
klimatfrågor.
Trendlös
sedan oktober. Tendens ner.
BlackRock
New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,41.
PPM 553578.
Satsar globalt på mindre bolag inom alternativ
energi.
Lätt stigande trend sedan november men med brott.
Tendens ner.
DnB
NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik
Græsberg. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd
handel.
Förnyelsebar energi globalt. Får använda
derivat.
Trendlös sedan oktober. Tendens ner.
(T)
Hedge och specialfonder:
Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.
SEB
Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv
fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ganska ny fond. Ej PPM.
Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper,
valutor och råvaror och strävar efter absolut
avkastning.
Stigande
trend men planat ut sedan december. Tendens en aning upp.
Skandia
Global Hedge
Aktiv
fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar
globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar
efter absolut avkastning.
Mycket
svagt stigande trend sedan oktober. Tendens något upp.
Lannebo
Alpha
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Gustafsson. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar på nordiska fondpapper, penningmarknad,
fondandelar och derivat. Absolut avkastning.
Fallande
trend sedan årsskiftet. Tendens ner.
JPM
Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Använder derivat främst mot USA för att nå
absolut avkastning.
Stigande trend sedan september men med
allvarligt brott. Tendens skarpt ner (för att vara denna
fonden).
Salus
Alpha Equity Hedged (VT)
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Ganska ny fond. PPM 857094. Förlängd handel.
Något
så ovanligt som en hedgefond tillgänglig i PPM. Strävar
mot marknadsneutralitet.
Stigande trend sedan augusti. Tendens en
smula upp.
Räntefonder, långa SEK:
Fonder som kan vara bra att ha i lägen där räntorna väntas sjunka framöver och aktiefonder känns osäkra. Jag har valt ut några baserat på hur de gått i olika tidsperspektiv upp till 10 år tillbaka. Det är inte så noga vilken man väljer då de liknar varandra i det långa loppet. Själv väljer jag efter förvaltningsavgift och innehåll. Fonderna har bromsat in då längre marknadsräntorna inte faller så mycket för stunden.
I stort trendlösa nu. Osäkert om dessa ger så bra avkastning kortsiktigt framöver. Företagsobligationer kan komma att ge bra just nu men med ganska hög risk.
HQ
Obligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Hans Hedström. PPM 178335.
Ligger
nästan uteslutande i svenska statspapper varav drygt 13% i
Staten 1041. Lång. Låg avgift.
Stigande trend men
neutral sedan årsskiftet. Tendens en aning upp.
Alfred
Berg Obligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 325902.
Har
en del riktigt bra statspapper som 1041 men även lite
bolånobligationer. Lång. Ganska låg
avgift.
Stigande trend men neutral sedan årsskiftet. Tendens
en aning upp.
Alfred
Berg Obligationsfond Plus
Räntefond. Förvaltare
Björn Jonsson. PPM 554691.
Stigande trend men neutral sedan
årsskiftet. Tendens en aning upp.
Skandia
Fonder Kapitalmarknadsfonden
Räntefond.
Förvaltare Christer Käck. PPM 726117.
Tung
i Stadshypotek 1573 och Staten 1041, c:a 22% totalt. C:a 20% i bolån.
Lång. Något dyr.
Stigande trend men neutral sedan
årsskiftet. Tendens en aning upp.
Danske
Fonder Sverige Obligationer
Räntefond.
Förvaltare Stefan Rocklind. PPM 726117.
Uteslutande
svenska statspapper varav nästan 15% i 1041. Medellång
till lång. Rätt dyr.
Stigande trend men neutral sedan
årsskiftet. Tendens en aning upp.
Öhman
Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare
Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög
rating och en del junk. Medellång till lång.
Fallande
trend. Tendens ner. Går inte som jag hoppats.
Dessa
obligationer handlas under nominellt belopp och kan komma att
rekylera.
(D)
Man bör vara beredd på att ligga ett tag i dessa fonder. Just nu kan det vara över för dessa fonder efter de mycket snabba räntesänkningarna.
Jag har tagit en titt på realräntefonder men de ligger alla i fallande trend i och med fallande ränteläge. Inget att titta på för stunden. Om inflationen tar fart kan de vara ett alternativ.
Räntefonder, korta SEK:
I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 2 favoriter för detta. Denna gången slog räntesänkningen igenom. Längre fram kommer nog avkastningen att minska. Företagspapper ger bra ränta för närvarande. Med tanke på hur dessa utvecklar sig ska man nog dela upp placeringarna i alla 3 nedan. Det finns nog en del att hämta ännu så länge spreaden är så stor som den är.
De låga ränteläget börjar slå igenom nu. Idag får man räkna dessa som pengar i madrasser. Kortsiktigt ger de väldigt lite nu.
Simplicity
Likviditet
Räntefond.
Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda
fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill
kalla den. Årstakten nu 5,27% och förväntas minska.
Inga tecken på dåliga papper.
(D)(P)
Spiltan
Räntefond Sverige
Räntefond.
Förvaltare Erik Brändström (ny). PPM 972497.
Något
mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu
och börjar konkurrera. Årstakt 5,67% och förväntas
minska.
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte
lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar.
Fladdrar lite. Årstakt 5,65% och förväntas
minska.
(T)
Räntefond, långa EUR:
Även euroobligationer kan komma att bli intressanta närmaste åren. Glöm inte valutarisken. ECB har sänkningsutrymme kvar men indikerade att de strävar efter 2%. Vi får se. Det är möjligt att denna typ av fond har gjort sitt på ett tag nu. Troligen säljläge. Däremot kanske man kan hitta lite bland junk bonds.
Stärkt krona tryckte ner dessa ordentligt nu. Risk för att de toppar nu. Junk bonds börjar dra nu.
Länsförsäkringar
Euroobligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Ronald Van Loon. Ej PPM.
Får
inte upp dess faktablad för stunden pga korrupt PDF. Lång.
Förhållandevis låg avgift.
Seligson
& Co Euro Obligation
Räntefond.
Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Endast PPM
443721.
Uteslutande
statspapper inom euroland. Har en tysk obligation på 6,25% till
2024. Mycket lång. Endast PPM. Låg avgift.
Evli
Euro Statsobligation
Räntefond.
Förvaltare Juha Raitanen. Endast PPM 426726.
Endast
statspapper i euroområdet. Medellång till mycket lång.
Hyfsad avgift.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ganska ny fond. Ej PPM.
Junk bonds
och andra med låg rating. Hög risk.
Stigande trend
sedan december. Tendens neutral efter sur vecka. Farlig fond för
de modiga. Kan gå bra på det faktum att dessa papper
handlas till kraftigt underpris för närvarande.
(D)
BlackRock
Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Acc
Räntefond.
Förvaltare Scott Amero, Jeffrey Gary. Sharpe -0,59. Ej PPM. Hög
risk.
Blandade obligationer inklusive junk.
Stigande trend
sedan december. Tendens neutral efter sur vecka. Samma kommentar som
för Fidelitys.
Räntefonder, utland:
Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav.
USD backade kraftigt i veckan vilket fick sådana fonder att rasa. Risk för att USD toppat gentemot SEK nu.
Danske
Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond.
Förvaltare Ullrich Frølich.
Ej PPM.
Lång.
BL-Bond
Dollar B Acc
Räntefond.
Okänd förvaltare. Endast PPM 551804.
Satsar
enbart i amerikanska treasury notes. Lång.
Ashburton
Dollar Managed Income Fund Inc
Räntefond.
Förvaltare Nick Lee, Peter Lucas. Endast PPM 805036.
Både
stats- och företagsobligationer med hög rating. Ganska
lång.
SEB
Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond.
Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.
SEB
Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare
Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög
risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning
investment grade.
Bröt snabbt tillbaka fallande trend.
Tendens skarpt ner.
Templeton
Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael
Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt
i USD.
Kraftigt stigande trend sedan september. Tendens något
upp.
F&C
Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare
Helene Williamson. Endast PPM 909333.
Obligationer av alla slag i
tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa obligationer har
ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger fonden på
5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem stjärnor.
Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend sedan oktober. Tendens
ganska skarpt upp. Stigande även på lång och
medellång sikt. Riskabel.
Veckans avslutande kommentar:
Veckan präglades av fortsatt oro inom den lättskrämda finanssektorn men i slutet kom rena bankrallyt efter att Citigroup säger sig tjäna pengar igen. Östeuropa är det som skrämmer men även de stora amerikanska dinosaurierna... menar biltillverkarna skrämmer. Det går fortfarande rykten om kinesiskt stimulanspaket.
På Avanzas 20 i topplista över senaste 3 månaderna finns 7 av dem här i min lista.
Affärerna blev inte så många. Lite ommöblering i PPM där läkemedelsfonden fick gå. Gör en swingtrade i Avanza Zero i KF och IPS. Ökade på lite i svenska fonder.
Mina
fonddepåer sedan årsskiftet:
(Jag håller en
något låg riskprofil för närvarande men ökat
risken lite)
Stora
depån +0,6%. (mycket låg risk)
IPS +1,1%. (hög
risk)
PPM under uppdatering.
KF ej gammal nog.