Fonder som trendar upp.
Lördag 7 mars 2009.
Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.
Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.
Dax för veckans fondgenomgång igen. Jag följer upp vad jag har på listan och kollar efter lite nytt intressant och rensar bland lite mindre bra fonder.
På grund av dålig uppdatering av fondkurser ger jag ingen bedömning av senaste veckan denna gång utan jag tittar på en månads sikt och tar tendenserna ur det perspektivet. Lokalt teknikstrul har dessutom sinkat mig lite. Jag förändrar synsättet lite och ser på något längre sikt. Veckorörelser tenderar att bli lite väl slumpmässiga.
Jag skulle vara försiktig med att gå “all in” nu men jag tycker man mycket väl kan gå in med småbelopp regelbundet då botten inte kan vara långt borta nu såvida vi inte såg den nu i november förra året.
Februaris sharpekvoter kommer nästa vecka.
Detta med avgifterna har jag funderat på ett tag. Det jag kommer fram till är att om man är väldigt aktiv och bevakar sina innehav regelbundet så spelar förvaltningsavgifterna inte så stor roll. Man väljer den fond som går bäst just nu för det är ju ändå resultatet som räknas. Likaså kan man slarva med riskspridningen om man bevakar resultatet dagligen. De passiva och långsiktiga bör däremot prioritera indexfonder med låg avgift hur tråkiga de än må vara. Jag har sett en tendens till att nya fonder startas med höge avgifter eller med rörlig del. Man kan ju fundera på varför. Blir det så att äldre fonder blir mindre aktiva till förmån för de nya dyrare?
Jag listar de fonder jag själv har. (D) = basdepå, (I) = IPS, (P) = PPM, (T) = ITPK, (K) = kapitalförsäkring.
När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 3-6 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på 1-3 år eller längre. Tendenser är senaste månad. Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.
Många mäklare tar inte köpavgift för fonder som normalt har det. Kolla med din mäklare vad som gäller. I listan har jag angivit köp- och säljavgifter som gäller hos Avanza om jag inte skriver annat. Andra kan ha andra villkor. Avanza bjuder numera på köpavgifterna i många fonder för de som har avtals- eller tjänstepension. Skagen har nu tagit bort sin köpavgift på svenska marknaden. Morgan Stanley kan nu handlas via Avanza. State Street med sina indexfonder är nu tillgängliga via Avanza. ABN Amro går upp i Fortis och kan nu handlas igen men all historia har tagits bort. Ännu finns de gamla namnet kvar på Avanza om man vill titta tillbaka.
Asien och Stilla Havet:
MSCI Asia Pacific ex Japan bröt ner under den stigande trendlinjen och testar nu novemberbotten och glider utmed fallande trendlinjen sedan maj. Ser lite otäckt ut. Jag misstänker en nedgång under novemberbotten snart såvida inget händer som vänder på steken.
Senaste månaden har varit positiv överlag.
Carlson
Asian Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Anna Ho och någon till. Sharpe -0,31. PPM
362327. Förlängd handel.
Satsar på mindre bolag i
Asien, främst Indien och Kina.
Stigande trend sedan oktober.
Tendens neutral. Har nu brutit upp ur medellånga fallande
trenden som indikerar minskat fall i första hand. Ser ännu
bra ut.
(T)
AGI
China East Asia Fund C
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,00. PPM 218297.
Satsar
i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på tillväxtpotential.
Ej indexföljande.
Stigande trend sedan oktober. Tendens upp.
Ligger vid medellånga trendkanaltaket. Ser bra ut.
(K)
Swedbank
Robur Indexfond Asien
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM.
Fond
som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Lätt
stigande trend sedan oktober. Tendens en aning upp. Har nu brutit upp
ur medellånga fallande trenden.
(D)
Länsförsäkringar
Asienfond
Aktiv
fond. Förvaltare William Howard. Sharpe -0,49. PPM
385401.
Satsar
på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Lätt
stigande trend sedan november. Tendens neutral. Har
nu brutit upp ur medellånga fallande trenden.
(T)
Fidelity
Funds - Indonesia Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Dhananjay Phadnis. Sharpe 0,01. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan
ha övervikt i vissa sektorer.
Stigande trend. Tendens något
upp. Har nu brutit upp ur fallande medellång trend.
Öhman
Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell.
Sharpe -0,57. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific
förutom oetiska bolag.
Nu trendlös men nära
fallande. Tendens neutral. Fallande medellång trend.
SEB
Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv
fond. Förvaltare
Piang
Sze Chua. Sharpe -0,50. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag.
Använder Schroder Investment Manager som rådgivare.
Sakta
stigande trend. Tendens en smula upp.
Har
nu brutit upp ur medellånga fallande trenden.
Dexia
Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,50. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond
Australien. Övervikt mot gruvindustri.
Trendlös. Tendens
något upp.
First
State Great China Gr A
Aktiv
fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,19. PPM 970780. 1%
köpavgift. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och
Taiwan.
Stigande
trend. Tendens ganska skarpt upp. Ser rätt bra ut med brott upp
ur medellånga fallande trenden.
Fidelity
Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe -0,41. Ej PPM.
Landfond
Thailand. Stockpicking strategi.
Nu ganska snabbt stigande trend.
Tendens upp.
First
State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv
fond. Förvaltare
Alistair
Thompson, Angus Tulloch. Sharpe 0,10. 1% köpavgift. PPM 934950.
Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet men med övervikt
i de fyra tigrarna.
Sakta stigande trend. Tendens något upp.
Nära taket i medellånga fallande trendkanalen.
First
State Asia Pacific Sustainability A GBP
Aktiv fond.
Förvaltare David Gait, Angus Tulloch. Sharpe -0,18. Endast PPM
700492. Valuta GBP.
Stockpicking med övervikt i ren energi
och resursutnyttjande.
Lätt stigande trend. Tendens något
upp. Nära taket i medellånga fallande trendkanalen.
Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.
Europa:
MSCI Europe bröt ner ner under novemberbotten förra veckan och har fortsatt falla vilket är illavarslande. Den sakta stigande trenden sedan november är därmed bruten och trenden är nu fallande igen. Varning!
Senaste månaden har inte varit något att skriva hem om. Småbolag verkar streta emot.
Fidelity
Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv
fond. Förvaltare Mario Frontini. Sharpe -0,83. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Se
https://www.chartbook.fid-intl.com/se/current/2763.pdf
Nu
fallande trend. Tendens ner. Nära bryta under höstbottnarna.
BlackRock
European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel
Bolton. Sharpe -0,60. PPM 732727.
Satsar i Europa inklusive en del
i Öst.
Nu fallande trend. Tendens ner.
Danske
Invest Sverige/Europa
Aktiv
fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,63. PPM
937433.
Satsar i Europa med övervikt mot Sverige.
Trendlös
sedan oktober. Tendens ner.
Handelsbanken
Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Peter Fahlstedt.
Sharpe -0,78. PPM 629543. Säljavgift inom en månad.
Följer
MSCI Europe. Något bättre avkastning än STOXX50. Låg
avgift.
Fallande trend. Tendens ner. Nu under höstens
bottnar.
Danske
Invest Germany A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Ivan Larsen.
Ganska ny fond. PPM 721092. Förlängd handel.
25-40 bolag
oberoende av index. Satsar på inhemskt uppsving.
Nu svagt
fallande trend men är en bra bit över höstens bottnar.
Tendens ner.
SEB
Europafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Carsten
Dehn. Sharpe -0,41. Endast PPM 556589.
Små och medelstora
europeiska bolag inom varierande branscher.
Nu trendlös.
Tendens neutral. Ännu över höstens bottnar.
(T)
Franklin
European Sm. M. Cap G
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Edwin Lugo, David Glazer. Sharpe -0,40. PPM 455766.
Små och
medelstora företag i Europa. Tung i UK.
Nu svagt stigande
trend. Tendens upp. Svänger men har gått bra sedan
november. Återhämtade januaridippen.
HSBC
GIF Euroland Eq Smaller Companies Acc
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Florence Bannelier. Sharpe -0,48. Ej PPM.
Mindre
bolag listade på börser inom euroland.
Svagt stigande
trend. Tendens neutral. Har segat sig upp sedan oktober.
Ganska ovanligt med europeiska landfonder i PPM. Seligsons indexfond har fått lämna då Handelsbankens är billigare och har presterat bättre. Danskes småbolagsfond fick även den stryka på foten till förmån för ett par intressantare.
Global:
MSCI World har nu även brutit under det sista stödet sedan november och närmar sig bottnarna från 2002-2003. Ser inte så bra ut. Trenden är åter fallande och bara några tiotal punkter från 2003-botten.
Ingen lysande månad men det finns undantag.
Carnegie
WorldWide
Aktiv fond. Förvaltare Mikael Randel. Sharpe
-0,59. PPM 384818.
20-30 innehav med bra värdetillväxt.
Branschvis stockpicking.
Lätt fallande trend. Tendens ner.
Har gnetat sig upp sakta efter oktober så fonden närmar
sig stigande medellång men det ser inte så bra ut nu.
Carnegie
WorldWide Emerging Growth
Aktiv fond. Förvaltare Henrik
Brandt, Tim Kristiansen. Sharpe -0,71. PPM 277327.
Internetrelaterade
bolag globalt med värdetillväxt. Dotcoms och infrastruktur
för internet.
Snabbt trendbyte till lätt fallande.
Tendens ner. Ännu en bra bit över höstens bottnar.
SAM
Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe
-0,46. Ej PPM.
Satsar globalt i företag inom hydrologi.
Nu
trendlös. Tendens ner. Ser inte så pjåkig ut. Har
testat taket på höstens dubbelbotten två gånger
nu och misslyckats.
Swedbank
Robur Privatiseringsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Stefan Franzén. Sharpe -0,23. PPM
384693.
Satsar i nyligen privatiserade eller bolag under
privatisering.
Nu
lätt fallande trend. Tendens ner. Ännu en bit över
höstens bottnar men är trendlös sedan dess.
(P)
Nordea
Klimatfond
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Thomas Sörensen. Ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat
och effektivt resursnyttjande.
Nu
trendlös sedan oktober. Tendens ner.
Nordea
Stabila Aktier
Troligen
passiv fond. Förvaltare Claus Worm. Ganska ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i värdebolag med stabil vinst och
utveckling.
Nu
snabbt fallande trend. Tendens skarpt ner. Ser illa ut nu. Har dykt
långt under höstbottnarna. Kanske läge för
bottenfiske?
CAAM
Funds Aqua Global C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Sorange Antoine. Ingen sharpe än. Endast
PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning
vattenbehandling.
Ganska
snabbt fallande trend. Tendens ganska skarpt ner. Nära höstens
bottnar nu.
Templeton
Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -1,05. PPM 849893.
Satsar
i småbolag globalt. Även företagsobligationer.
Nu
sakta fallande trend. Tendens något ner. Trendlös sedan
oktober.
Danske
Invest Global Index
Indexfond.
Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,93. PPM 252411.
Följer
MSCI World Index Free.
Nu
fallande trend. Tendens skarpt ner. Sniffar på
novemberbotten.
(D)
Seligson
& Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv
fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe -0,05. Endast PPM
479550.
Fungerar
som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens
starkaste varumärken.
Sakta fallande trend. Tendens något
ner. Ännu lite över oktoberbotten.
Franklin
Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe -0,24. PPM 717496.
Stockpicking undervärderade bolag
utan restriktioner. Även bottenfiske.
Lätt stigande kort
och medellång trend. Tendens ganska skarpt upp. Rena
valutaeffekter ligger bakom uppgången.
Har på senare
tid brädat MSCI World Index ganska ordentligt efter att tidigare
ha följt det.
(D)
Swedbank
Robur Effektiva Världen
Aktiv fond? Förvaltare Ian
Raftell, Göran Villner. Ny fond. Ej PPM.
Bolag globalt som
bidrar till effektiv resursanvändning. Liten fond. Senaste
rapport.
Stigande trend. Tendens något ner. Har brutit
upp ur medellånga fallande trenden. Ser hygglig ut och har
stigit sedan november.
(D)
Indien:
MSCI India har nu brutit ner under novemberbotten och återtar därmed den fallande trenden. Ser inte alls bra ut.
Ingen vidare månad.
Simplicity
Indien
Aktiv
fond. Förvaltare Hans
Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,19. PPM 722983. 1% köp och
säljavgift.
Satsar i högpresterande aktier. Mycket hög
risk. Standardavvikelse nu över 40%.
Sakta
stigande trend men drar åt trendlös. Tendens ner. Sakta
stigande sedan november dock.
BlackRock
India A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,15. PPM 768499.
Satsar främst
på större bolag men även en del mindre. Förvaltningen
ligger i Bombay.
Nu
trendlös. Tendens neutral. Trendlös sedan oktober.
Danske
Invest India A
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe -0,26. Ej
PPM.
Satsar i ett 30-tal bolag oberoende av index.
Trendlös
men drar åt fallande. Tendens något ner. Trendlös
sedan oktober.
Franklin
India A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,09. PPM 170894.
Satsar
brett. Säger sig sträva efter att slå index.
Nu
trendlös. Tendens något ner. Något stigande sedan
november.
JPM
JF India Fund A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,13. Ej PPM.
Satsar
brett. Utnyttjar skattefördelar genom säte i Mauritius.
Nu
lätt fallande trend. Tendens ner. Trendlös sedan
oktober.
(D)
JF
India D (acc) USD
Återinvesterande
andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.
Aberdeen
Global India Opportunities Fund A Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,19. Endast PPM 883892.
Satsar
brett. Verkar ha något i Mauritius även dessa.
Nu
sakta fallande trend. Tendens något ner. Trendlös sedan
oktober.
Carlson
India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny
fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar
in sig på inhemska konsumtionen och får placera i
derivat. Tung i konsumentvaror.
Nu sakta fallande trend. Tendens
något ner. Nära bryta ner genom höstens bottnar.
(D)
SGAM
Fund Equities India A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Er
Sock-Lang. Ganska ny fond. PPM 452698.
30-60 innehav och växlar
mellan värde och tillväxt. Obegränsad. Försöker
slå BSE100.
Lätt stigande trend. Tendens en smula ner.
Sakta stigande sedan oktober.
Japan:
MSCI Japan har nu brutit ner under novemberbotten med en ganska skarp tendens ner. Ser inte bra ut.
Ingen vidare månad.
Fidelity
Funds - Japan Dividend Growth A2 Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Laurent Del Grande. Sharpe -0,82. Ej PPM. Valuta JPY.
Stockpicking
i företag med potential till utdelningstillväxt.
Sakta
fallande trend. Tendens ner. Ännu stigande medellång
trend. Oktoberspiken ska man nog bortse från.
Aberdeen
Global -Japanese Smaller Companies Fund A2 Acc
Aktiv fond.
Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 192146. Valuta JPY.
Placerar
i mindre bolag.
Nu trendlös. Tendens en smula ner. Sakta
stigande medellång trend.
SSgA
Japan Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Ludovic
Brancourt. Sharpe -1,13. Endast Avanza. Valuta JPY.
Följer
MSCI Japan återinvesterat.
Sakta fallande trend. Tendens
ner. Fallande lång och medellång trend.
SGAM
Fd Eqs Japan Target A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Hiromitsu Kamata. Sharpe -0,86. Ej PPM. Valuta EUR.
Satsar på
undervärderade mindre bolag utan referensindex.
Lätt
stigande trend. Tendens neutral. Snabbt stigande medellång
trend. Har brutit upp ur långa fallande trenden.
Haft ett
öga på denna i MS femstjärniga fond och tycker den är
värd en plats i listan nu. Något hög avgift dock.
Varning för rekylerande krona framåt. SEK är volatil gentemot större valutor nu.
Kina:
MSCI China visar fortfarande en kortsiktigt stigande trend sedan V-botten i oktober oberoende av vilken valuta jag tittar på vilket kanske inte är så konstigt med peggade valutor. Trenden upp har avtagit något. Ser inte så illa ut.
Rätt skaplig månad.
Många fonder har gått upp över fallande trendkanalen vilket är ett positivt tecken. I första hand indikerar det inbromsning av fallet i medellånga perspektivet.
JPM
JF China A (dist) - USD
Troligen
passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,36.
PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong
Kong eller andra platser.
Nu
trendlös. Tendens upp. Närmar sig stigande medellång
trend..
Kaupthing
Kina
Passiv
fond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe 0,23. PPM
688457.
Indexliknande fond. Trots detta relativt dyr.
Nu
trendlös. Tendens en smula upp. Närmar sig stigande
medellång trend.
AGI
China C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. PPM
123497.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade
aktier.
Stigande
trend. Tendens upp. Närmar sig stigande medellång
trend.
(D)
Fidelity
Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,38. Ej PPM.
Satsar i
mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi.
Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend. Tendens upp. Närmar
sig stigande medellång trend.
Baring
Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen
dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,42. PPM 334409.
2% köpavgift.
Osäker på strategin men innehåller
de gamla vanliga bolagen i 10 största. Populär.
Nu
trendlös. Tendens upp.
Carlson
China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Satsar i
kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Mycket hög
risk.
Snabbt stigande trend. Tendens något upp. Har brutit
upp ur fallande medellånga trenden.
(D)
HQ
Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson.
Sharpe 0,23. PPM 838383. 1% köpavgift.
Aktier och relaterade
instrument. Får använda derivat.
Stigande trend.
Tendens något upp. Närmar sig stigande medellång
trend.
(D)
Fortis
L Equity China C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Patrick Ho.
Sharpe -0.08. Ej PPM.
Kina, Hong Kong och Taiwan. Kan placera
direkt i Kina. Även derivat.
Nu sakta fallande trend. Tendens
en aning upp. Har brutit upp ur medellånga fallande trenden.
Jag är inte nöjd med denna.
(T)
Carlson
är tyvärr lite slappa med uppdaterade faktablad.
AGI har
en halvårsrapport H1 2008 här.
Latinamerika:
MSCI
Brazil har letat sig ner en bit men bibehåller den stigande
trenden ännu så länge.
MSCI EM Latin America är
väldigt likt vilket visar hur dominant Brasilien är.
Svårt säga hur månaden varit på grund av varierande uppdateringar.
Handelsbanken
Latinamerikafond
Dold
indexfond. Förvaltare Stefan Hagman. Sharpe -0,11. PPM
679837.
Satsar på bolag man hittar i index. Ingen direkt
strategi.
Lätt stigande trend. Tendens neutral. Har stigit
sedan november.
SEB
Choice Latinamerikafond
Aktiv
fond. Förvaltare Nicholas Morse. Sharpe -0,14. Ej PPM.
Placerar
varierat utifrån ländernas ekonomiska
framtidsutsikter.
Lätt
stigande trend. Tendens neutral. Har stigit sedan november.
BlackRock
Latin American A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe -0,13. PPM 661066.
Ingen
direkt strategi annat än “special risk
considerations”.
Stigande trend. Tendens något ner.
Har stigit sedan november.
Templeton
Latin America A Acc USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe -0,06. Ej PPM.
Liknar
index men lite annorlunda viktad.
Stigande trend. Tendens neutral.
Har stigit sedan november.
CAAM
Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Patrice Lemonier. Sharpe -0,08. Endast PPM 204891.
Sektorurval och
stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin
America.
Stigande trend. Tendens något ner. Har stigit sedan
november.
JPM
Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold
indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer
index.
Stigande trend. Tendens neutral. Har stigit sedan oktober.
UBS
Lux Equity Brazil B Acc
Okänd
typ. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 806091.
Placerar
något annorlunda än index.
Lätt
stigande trend. Tendens något ner. Har stigit sakta sedan
oktober.
HSBC
GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Luiz Maria Riberio. Sharpe -0,28. Ej PPM. Hög risk.
Placerar
i företag av alla storlekar. Hög volatilitet. Förmodligen
bättre alternativ till JPM.
Stigande trend. Tendens neutral.
Volatil. Har stigit sakta sedan november.
(I)
FIM
Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Jarno Nieminen, Mikko
Ripatti. Sharpe -0,09. PPM 135129. 2% köp- och säljavgift.
Ingen
uttalad strategi. Mycket dyr utanför PPM.
Stigande trend.
Tendens neutral. Har stigit sedan november.
(D)
Fortis
L Equity Brazil Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Gilberto
Nagai. Före detta ABN Amro. Ej PPM.
Blandat bottom-up och
top-down inom MSCI Brazil 10/40.
Stigande trend. Tendens neutral.
Track record från ABN saknas men har stigit sedan november.
Nordamerika:
MSCI North America har fallit snabbt och är under novemberbotten utan tecken på inbromsning. Påminner lite om fallet i september.
Rätt usel månad.
Swedbank
Robur Indexfond USA
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift
under en månad.
Följer
S&P 100.
Fallande trend. Tendens skarpt ner.
Fortis
L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv
blandfond. Förvaltare François
Mouté. Sharpe -0,04. Ej PPM. F.d. ABN Amro.
Aggressiv bred
strategi med viss inriktning på råvaror. Även
obligationer och skuldebrev.
Under
nytt namn och saknar track record för närvarande.
Stigande
trend. Tendens ner. Har stigit sedan slutet november. Track record
från ABN saknas.
(K)
SEB
Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,59. Ej PPM.
Placerar
brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än
större. Något högre risk.
Lätt
stigande trend. Tendens ganska skarpt ner. Ännu en bra bit över
novemberbotten.
SPP
Aktieindexfond USA
Indexfond.
Förvaltare Tobias Welin. Sharpe -0,84. Endast PPM 248161.
Följer
S&P 500.
Nu fallande trend. Tendens ganska skarpt ner. Höstens
bottnar under hot.
Öhman
Etisk Index USA
Indexfond.
Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -1,10. PPM 678128. Etisk.
Följer
MSCI förutom oetiska bolag.
Nu fallande trend. Tendens ganska
skarpt ner. Höstens bottnar under hot.
Nordea
North American Growth Fund
Aktiv fond. Förvaltare peter
J. Eichler Jr. Sharpe -0,90. Ej PPM. 1% sälj inom 30
dagar.
Större tillväxtbolag. Säger sig endast ha
index som referens. Får använda derivat.
Fond som kan
ha en del potential i sig på medellång sikt.
Lätt
stigande trend. Tendens ner. Ligger vid långa fallande
trendkanaltaket. Har stigit sedan november.
Om och när det vänder är nog Nordamerika först ut på plan. Värt att tänka på. Just nu ser det inte ut som om USA blir de som vänder först dock.
Norden:
MSCI Nordic är nu under novemberbotten utan tecken på inbromsning. Trenden är fallande.
Usel månad.
Simplicity
Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Ulf Imgemarson. Sharpe -0,52. PPM 484980. 1%
sälj inom 2 månader.
Strategi är stockpicking av
högpresterande aktier.
Nu
fallande trend. Tendens ner. Höstens bottnar under hot.
Holberg
Norden Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
Sharpe -0,54. PPM 354290. Valuta NOK.
Jämför sig med
VINX Net. Stockpickingstrategi.
Sakta
stigande trend. Tendens ner. Har stigit sedan november.
Handelsbanken
Norge SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe -0,32. Ej PPM. 0,5%
säljavgift.
Stockpicking av tillväxt och
värdeaktier.
Stigande
trend. Tendens ner. Har stigit sedan november.
Öhman
Nordisk Miljöfond
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Rosenqvist. Sharpe -0,40. PPM
857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och
miljölagstiftning i framtiden.
Nu fallande trend. Tendens
ganska skarpt ner. Höstens bottnar under hot.
Nordea
Småbolagsfond Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Andersson. Sharpe -0,33. PPM
286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige.
Även onoterade.
Lätt
stigande trend. Tendens ner. Ligger ännu över
decembergolvet.
(D)(K)
Sverige:
MSCI Sweden räknat i USD har nu sökt sig under höstens bottnar. Vi har även ett brott ner under den långa stigande trendkanalen sedan 1974. Det är definitivt oroväckande.
Riktigt dålig månad. Här finns i alla fall uppdateringar. Index ner drygt 5% i veckan men har stigit lite sedan november.
Kaupthing
Sverige Index 30
Indexfond. Förvaltare Anders Alvin.
Sharpe -0,59. PPM 760116.
Följer OMXS30 mer eller mindre.
Aktiespararna
Topp Sverige (index)
Indexfond.
Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,63. PPM 290072.
Följer
OMXS30.
Kaupthing
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Michael Mattsson. Sharpe -0,73. PPM 903435.
Små
till medelstora bolag. Ingen direkt strategi.
Stigande
trend. Tendens ner. Har stigit sedan november.
AVANZA
ZERO
Indexfond.
Förvaltare Glenn Wigren. Ej sharpe ännu. PPM 734491.
Följer
OMXS30GI med dator. Ingen förvaltningsavgift.
Hade utdelning
c:a 5% i veckan.
(I)(K)
Swedbank
Robur Exportfond
Troligen
passiv fond. Förvaltare Ingemar Syréhn. Sharpe -0,53. PPM
939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk
exportindustri.
Nu
trendlös. Tendens något ner. Volatil.
Lannebo
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl.
Sharpe -0,42. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även
en del i Norden.
Sakta
stigande trend. Tendens ner. Stigande sedan november.
(K)(T)
Spiltan
Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Erik
Brändström. Sharpe -0,34. PPM 339184.
Investerar främst
i värdebolag samt andra fonder och marknadspapper.
Bred.
Trendlös. Tendens en aning ner. Ligger trendlös
sedan oktober.
(K)
Danske
Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall,
Mathias Wallerström. Sharpe -0,66. PPM 973263.
Viktar aktivt
något annorlunda än index. Får anses ha hög
risk.
Nu lätt fallande trend. Tendens något ner.
Studsar på bottennivån sedan i höstas.
Catella
Sverige Passiv (index)
Indexfond. Förvaltare Ola
Mårtensson. Sharpe -0,51. PPM 838441.
Indexfond med ganska
låg avgift. Har tidigare år slagit både OMXS30 och
OMXSPI.
Davegårdh
& Kjäll Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare
Björn Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små
och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat.
Även blankning.
Tendens ner. Ligger plus efter start.
Didner
& Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny
fond. PPM 140491.
Små och medelstora bolag. Långsiktig
strategi.
Tendens ner. Ligger lite minus efter start.
Aktie-Ansvar
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Stefan Carlenius. Sharpe
-0,60. PPM 344739.
Stockpicking med fundamental analys. Har
överpresterat relativt OMXS30 tidigare.
Trendlös.
Tendens något ner. Trendlös sedan oktober.
Det är
lite skriverier om Moderna Fonder vars dotterbolag förvaltar
denna.
HQ
Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. Sharpe
-0,40 (rätt bra). PPM 393314.
Obegränsad placering i
mindre bolag, även räntepapper. Har överavkastat
rejält och behållt försprånget.
Åter
trendlös. Tendens något ner. Har stigit lite lätt
sedan november.
Lannebo
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Lars Bergkvist. Sharpe
-0,57. PPM 806869.
Väljer med fundamental analys. Oberoende
av index.
Lätt stigande trend. Tendens något ner. Har
stigit sedan november.
Man kan tycka att jag har övervikt på indexfonder men det är svårt att hitta fonder som går bättre. Nu tittade jag på ett par överavkastare som ändå håller sig över index efter fallet sedan 2007.
De båda nya småbolagsfondern ska få mäta sig mot varann och mot Lannebo.
Ryssland:
MSCI Russia återvände ner till stödet sedan oktober och ligger fortfarande där och studsar med en mycket sakta fallande trend. Medellånga fallande trenden börjar sakta in.
Rena rallymånaden. Vändning på gång?
East
Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,75. PPM 834788. 2,5%
köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som
värde. Låg omsättning.
Fallande trend. Tendens
upp. Fortfarande fallande medellång trend.
(D)
Nordea
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Sharpe -0,50. PPM 433862.
Storföretag med internationell
inriktning. Även derivat. Hög risk.
Trendlös.
Tendens upp. Fortfarande fallande medellång trend.
HQ
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander.
Sharpe -0,60. PPM 249995. 3% köpavgift.
Olja, gas och
telekommunikation. Dyr utanför PPM.
Trendlös. Tendens
upp. Drog en utsträckt botten i januari. Fortfarande fallande
medellång trend.
Tillväxtmarknader:
MSCI
Emerging Markets har letat sig ner men bibehåller en mycket
sakta stigande trend. Följer ännu den långsiktigt
fallande trendkanalens tak.
MSCI EFM Africa har även den
letat sig ner och är mycket nära höstens bottnar nu.
Trendlös för stunden. (EFM = Emerging + Frontier).
Blandad månad med ett och annat bottennapp.
Nordea
Nya Tillväxtmarknader
Aktiv
fond. Förvaltare Nuri Göncü. Ganska ny fond. PPM
167239.
Ingen direkt strategi. Placerar i lite ovanliga länder
som Ukraina och Rumänien.
Stigande
trend. Tendens upp. Varning för devalveringar. Har stigit sedan
november.
Simplicity
Afrika
Aktiv
fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Ganska ny fond.
PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i
högpresterande aktier främst i Sydafrika och Egypten.
Bröt
snabbt till sakta fallande trend. Tendens ner. Ännu en bra bit
över oktoberbotten.
Fidelity
Funds - EMEA A Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd-
öst och centraleuropa, mellanöstern och afrika. Bottom up
stockpicking.
Nu
sakta stigande trend. Tendens en smula upp. Har stigit sedan
november.
JPM
Middle East Equity A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,48. Ej PPM.
Investerar i
Mellanöstern och en del i medelhavsregionen.
Nu
trendlös. Tendens ganska skarpt upp. Har stigit sedan november.
HSBC
GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv.
Förvaltare Patrick Gautier. Ny fond. Ej PPM.
Placerar med
olika vikt mot de fyra marknaderna efter förvaltarens
marknadstro.
Sakta
stigande trend. Tendens något upp. Har stigit sedan
november.
(D)
Handelsbanken
Tillväxtmarknadsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe -0,53. PPM 987842. 1%
sälj i 31 dagar.
Tillväxtmarknader globalt. Kan använda
derivat men inte riskhöjande.
Sakta stigande trend. Tendens
en aning upp. Har stigit sedan oktober.
HQ
Tillväxtmarknadsfond,
Aktiv
fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson.
Sharpe -0,40. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även
räntebärande papper.
Trendlös.
Tendens neutral. Trendlös sedan oktober.
SKAGEN
Kon-Tiki
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,26. PPM 501981. Rörlig
avgift utöver fast.
Stockpickingstrategi inom
tillväxtmarknader globalt. Populär. Stor fond.
Sakta
stigande trend. Tendens en smula ner.
Har stigit sedan oktober.
(T)
Länsförsäkringar
Tillväxtmarknad
Dold
indexfond. Förvaltare Dimitri Chatzoudis. Sharpe -0,64. PPM
206250.
Placerar i de största bolagen på
tillväxtmarknader globalt.
Nu
trendlös.
Tendens något ner. Trendlös sedan oktober.
JPM
Em Eur M. East & Africa Eq A,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe
-0,66. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern,
Nordafrika.
Trendlös.
Tendens neutral. Trendlös sedan oktober.
Östeuropa:
MSCI
EM Eastern Europe ligger och studsar på ett stöd strax
under höstens bottnar. Trenden är fallande.
MSCI Turkey
visar en V-botten i november och söker sig nu tillbaka ner till
den nivån. Illa.
MSCI Czech Republic ser mycket oroande ut
och har letat sig ner under oktoberbotten och tog nu stöd på
botten 2005 och ligger nu strax ovanför.
MSCI Hungary
fortsätter raskt ner och visar inga tecken på inbromsning.
Snabbt fallande trend.
Skapligt blandad månad.
Swedbank
Robur Östeuropafond
Troligen
dold indexfond. Förvaltarteam. sharpe -0,77. PPM 825109.
Större
bolag i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien.
Fallande
trend. Tendens något upp. Har vänt från något
under höstens bottnar.
East
Capital Turkietfonden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ganska ny fond. PPM 333690. 2,5%
köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i
länder runtom i framtiden.
Nu
lätt fallande trend. Tendens något ner. I stort trendlös
sedan oktober.
HSBC
GIF Turkey Equity A
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i
turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande
papper.
Nu
fallande trend.
Tendens något ner. I stort trendlös sedan oktober.
UBS
(Lux) Equity Fund - Central Europe B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Urs Antonioli. Sharpe -0,61. Endast PPM
779538.
Placerar främst i Ungern, Polen och Tjeckien men även
en del i Ryssland. Stockpicking.
Fallande trend som ökar
snabbt. Tendens något ner. Mäktigt fall i januari och
början februari. Jag borde ta bort fonden ur listan men får
stå med som representant för centrala östeuropa och
hur illa det är.
Swedbank
Robur Balkanfond
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,81. PPM 201293. 1% säljavgift
inom 1 månad.
Främst Grekland och Turkiet men även
länderna i omedelbar närhet. Ganska dyr.
Fallande trend.
Tendens ner. Närmar sig novemberbotten.
Bioteknologi:
Stigande trend på medellång sikt. Kategorins defensiva natur visar sig nu men det kan backa även här.
Rätt dålig månad.
Franklin
Biotechnology Discovery A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Evan S. McCulloch, Vincent Xiang. Sharpe -0,16.
PPM 419937.
Främst nordamerikanska bioteknikföretag men
även nystartade sådana.
Stigande
kort och medellång trend. Tendens något ner. Får nu
sägas ha stigande lång trend.
SEB
Bioteknikfond - Lux utd
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Henrietta Theorell Malmsäter. Sharpe
0,06. Ej PPM.
Bioteknikföretag globalt från forskning
till distribution. Jämför sig inte med index.
Lätt
stigande kort och medellång trend. Tendens ner. Stigande lång
trend.
(I)
Energi:
Usel månad.
BlackRock
World Energy A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe -0,44.
PPM 517748.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Hög
risk.
Sakta
stigande trend. Tendens ner. Har stigit sedan oktober.
Dexia
Equities L Europe Energy Sector Classic C Acc
Okänd typ,
troligen mest passiv. Förvaltarteam. Sharpe -0,44. Ej
PPM.
Europeisk olja, el och gas samt produktion och distribution.
Tung i UK. Medelrisk.
Nu trendlös sedan oktober. Tendens ner.
SGAM
Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Sharpe -0,38. Ej PPM.
Olja, gas, kol, uran,
förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy. Hög
risk.
Nu trendlös. Tendens ner. Ligger en bra bit över
oktoberbotten.
Fortis
L Equity World Energy C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Gabriel Wallach. Sharpe -0,16. Ej PPM.
Bottom up i olja och gas
men även andra råvaror. Får använda derivat.
Nu
trendlös. Tendens ner. Ligger en bra bit över
oktoberbotten.
Parvest
Global Resources Classic Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Hubert Goyé. Sharpe -0,42. Ej PPM. Endast Nordnet.
Egentligen
råvarufond men tung i energi. Femstjärnig fond värd
att nämnas.
Nu trendlös. Tendens ner. Ligger en bra bit
över oktoberbotten.
Fastigheter:
Kanske är det för tidigt att titta på dessa. Med på listan för att hålla koll. Inget att satsa i. Svenska fastighetsbolag fick en bra skjuts upp av räntesänkningen. Globalt är det nog definitivt för tidigt att kliva in medan svenska bolag ser bättre ut.
Fidelity
Funds - Global Property Fund A
Okänd
typ. Förvaltare Steven Buller. Sharpe -1,04. Ej
PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt
Nordamerika.
Snabbt fallande trend. Tendens skarpt ner. Har brutit
ner under novemberbotten.
Länsförsäkringar
Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,31. PPM 313742.
Svenska fastighetsbolag.
Sakta
stigande trend. Tendens ner. Har stigit sedan november.
(T)
Finans:
Finans har varit peststämplat ända sedan nedgången började i juli 2007. Trenden har varit jämnt sluttande ner under hela tiden. Det börjar synas tecken på åtminstone en inbromsning nu.
Går riktigt dåligt nu.
Fidelity
Funds - Financial Services Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Tal Eloya. Sharpe -1,32. Ej PPM.
Satsar på
finansiell service globalt. Länk
till senaste faktablad.
Snabbt fallande trend. Tendens skarpt
ner. Ligger under alla senare bottnar. Undvik eller chansa på
bottenfiske?
Kommunikation:
Har gått bättre än jag trott och står emot nedgången en del.
Plockar in en femstjärnig.
Fidelity
Funds - Telecommunications Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Aditya Shivram. Sharpe -0,13. Ej PPM.
Kraftig övervikt i
teleoperatörer globalt men även utrustning. Länk
till senaste faktablad.
Sakta stigande trend. Tendens neutral.
Trendlös sedan september. Förvaltaren är ny på
posten.
Det finns förvisso en del fonder som visar vilja men jag tycker de är för dyra. State Street har dock en indexfond här. Denna kategori bör vara tidig i konjukturvändningar.
SSgA
Consumer Staples Index Equity Fund
Indexfond.
Förvaltare Anne Schwartz. Sharpe -0,08. Ej PPM, endast
Avanza.
Följer MSCI Consumer Staples.
Sakta fallande
trend. Tendens neutral.
Fidelity
Funds - Consumer Industries Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Nicola Stafford. Sharpe -0,46. Ej PPM.
60-90
företag globalt med konsumtionsprodukter. Senaste
faktablad.
Trendlös. Tendens neutral.
Rent allmänt efter att i många år haft en läkemedelsfond i PPM så tycker jag att de inte ger så mycket att det är värt att ha fonder i denna kategori på längre sikt. Allmäna trenden är i stort horisontell.
Vände snabbt ner denna månad.
BlackRock
World Healthscience Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Bob Hodgson, Jordan C. Schreiber. Sharpe -0,19.
PPM 374421.
Placerar globalt med stor övervikt i Nordamerika.
Bottom up stockpicking.
Stigande
trend men hotad. Tendens ganska skarpt ner.
(P)
Seligson
& Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Passiv
fond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe
-0,07. Endast PPM 416982.
Satsar i de 25 största bolagen.
Indexliknande med låg avgift.
Stigande
trendmen hotad. Tendens ganska skarpt ner.
Ny Teknologi:
Rätt dålig månad.
SEB
Internetfond
Aktiv
fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,73. PPM 265751.
Satsar
globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT.
Stigande
trend sedan november. Tendens upp.
(K)
SEB
Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes.
Sharpe -0,70. PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska
bolag.
Stigande trend sedan november. Tendens neutral.
Nordea
Global Technology
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,62. Ej PPM.
Satsar globalt i
bolag inom mobil kommunikation och relaterat.
Lätt
stigande trend sedan november. Tendens neutral.
UBS
(Lux) Equity Fund - European Smaller Technology B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Ott. Sharpe -0,37. Ej PPM.
Satsar på
unga företag från de alternativa listorna i
Europa.
Trendlös
sedan oktober. Tendens något ner.
Fidelity
Funds - Technology Fund A Inc
Dold
indexfond. Förvaltare Michael Reznikas. Sharpe -0,76. Ej
PPM.
Investerar globalt i bolag som står för
teknologiskt avancemang.
Sakta stigande trend sedan november.
Tendens neutral.
Franklin
Technology A Acc USD
Halvaktiv
fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe -0,60. PPM
527424.
Investerar
globalt i bolag som står för teknologiskt
avancemang.
Sakta stigande trend sedan november. Tendens en smula
ner.
Länsförsäkringar
Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Ichiro
Ishiguro. Sharpe -0,72. PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster,
E-handel och Portaler. Tung i Microsoft och Google.
Stigande trend
sedan november. Tendens en smula upp.
(T)
Många teknologifonder är tunga i Nordamerika vilket man kanske ska ha i åtanke.
Råvaror:
Kategorin är ganska giftig för närvarande. Det kan svänga ganska tvärt på någon dag.
Blandat månad.
Swedbank
Robur Skogsfond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius. Sharpe -1,10. PPM
932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd lite
annorlunda än MSCI World Paper & Forest.
Fallande
trend. Tendens skarpt ner. Letar nya bottnar.
(D)
BlackRock
World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe -0,24. PPM 481911.
Gruv-
och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Stigande trend
sedan november. Tendens något upp.
(T)
JPM
Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv
fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe -0,38. Ej PPM men se
D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i
guld.
Snabbt
stigande trend sedan november. Tendens upp.
(D)(I)(K)
JPM
Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat
andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
(P)
Morgan
Stanley SICAV Commodities Alpha Plus B
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 605691.
Satsar i
derivat och strävar efter att slå S&P Light Energy
Index.
Fallande
trend men verkar vända. Tendens upp.
UBS
(Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv
fond. Okänd förvaltare. Ganska ny fond. PPM 734434.
Satsar
i derivat. Föjer Rogers International Commodity Index.
Fallande
trend men planar ut. Tendens upp. Gjorde ett besök under
decemberbotten.
(I)
Swedbank
Robur Råvarufond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe
-0,39. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor
och metall globalt.
Stigande trend sedan november. Tendens något
ner.
Franklin
Natural Resources A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Fred Fromm, Steve Land. Ny fond. PPM 289892.
Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika men
räknas som råvarufond.
Stigande
trend sedan november. Tendens något ner.
(D)(I)(P)(K)
First
State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Joanne Warner. Sharpe -0,20. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta
EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor
inklusive guld samt gödsel.
Ganska snabbt stigande trend
sedan november. Tendens något upp.
First
State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men
andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.
SGAM
Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Ganska ny fond. Endast PPM 772095.
Diverse
råvaror med övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till
guldfonden.
Ganska snabbt stigande trend sedan november. Tendens
neutral.
Ädelmetaller:
Guld rekylerade nu efter sniff vid $1000. Mycket bra kvartal. Närmar sig den tidigare stigande trenden på lång sikt. Tål man svängningarna ser det ännu bra ut.
BlackRock
World Gold A2 USD Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Graham Birch, Evy Hambro. Sharpe 0,08.
PPM 338590.
Guldgruvor i första hand men även
annat.
Snabbt
stigande trend sedan oktober. Tendens något upp. Risk för
topp.
SGAM
Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe 0,06. PPM 406009.
Guld och ädla mineraler.
Snabbt
stigande trend sedan oktober. Tendens upp. Liten risk för
topp.
(I)
Övriga branscher:
Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera.
Credit
Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Philipp Burger. Ganska ny fond. PPM
532267.
Bolag inom ny energi. Går ej att få fram
fondfakta då hemsidan är katastrofal.
Sakta
stigande trend men drar åt trendlös. Tendens något
ner.
SAM
Smart Energy Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Sharpe -0,20. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning ny energi.
Nu
trendlös eller sakta fallande. Tendens ner.
(I)
SAM
Sustainable Climate B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Ingen sharpe än. Ej PPM.
Ganska hög risk.
Satsar globalt i bolag med inriktning
klimatfrågor.
Nu
trendlös. Tendens ner.
BlackRock
New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,27.
PPM 553578.
Satsar globalt på mindre bolag inom alternativ
energi.
Lätt stigande trend. Tendens en smula ner. Har stigit
sedan november.
DnB
NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik
Græsberg. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd
handel.
Förnyelsebar energi globalt. Får använda
derivat.
Nu trendlös. Tendens något ner.
(T)
Hedge och specialfonder:
Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.
SEB
Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv
fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ganska ny fond. Ej PPM.
Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper,
valutor och råvaror och strävar efter absolut
avkastning.
Trendlös.
Tendens en aning upp. Neutral sedan årsskiftet.
Skandia
Global Hedge
Aktiv
fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar
globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar
efter absolut avkastning.
Mycket
svagt stigande trend. Tendens neutral.
Lannebo
Alpha
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Gustafsson. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar på nordiska fondpapper, penningmarknad,
fondandelar och derivat. Absolut avkastning.
Sakta
stigande trend som saktar in. Tendens ner.
JPM
Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Använder derivat främst mot USA för att nå
absolut avkastning.
Bröt snabbt till trendlös. Tendens
skarpt ner (för att vara denna fonden).
Salus
Alpha Equity Hedged (VT)
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Ganska ny fond. PPM 857094. Förlängd handel.
Något
så ovanligt som en hedgefond tillgänglig i PPM. Strävar
mot marknadsneutralitet.
Stigande trend. Tendens skarpt upp.
Stigande medellång trend. Har gjort bra ifrån sig sedan i
somras.
Räntefonder, långa SEK:
Fonder som kan vara bra att ha i lägen där räntorna väntas sjunka framöver och aktiefonder känns osäkra. Jag har valt ut några baserat på hur de gått i olika tidsperspektiv upp till 10 år tillbaka. Det är inte så noga vilken man väljer då de liknar varandra i det långa loppet. Själv väljer jag efter förvaltningsavgift och innehåll. Fonderna har bromsat in då längre marknadsräntorna inte faller så mycket för stunden.
I stort trendlösa nu. Osäkert om dessa ger så bra avkastning kortsiktigt framöver. Företagsobligationer kan komma att ge bra just nu men med ganska hög risk.
HQ
Obligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Hans Hedström. PPM 178335.
Ligger
nästan uteslutande i svenska statspapper varav drygt 13% i
Staten 1041. Lång. Låg avgift.
Alfred
Berg Obligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 325902.
Har
en del riktigt bra statspapper som 1041 men även lite
bolånobligationer. Lång. Ganska låg avgift.
Alfred
Berg Obligationsfond Plus
Räntefond. Förvaltare
Björn Jonsson. PPM 554691.
Går något bättre
än ovanstående.
Skandia
Fonder Kapitalmarknadsfonden
Räntefond.
Förvaltare Christer Käck. PPM 726117.
Tung
i Stadshypotek 1573 och Staten 1041, c:a 22% totalt. C:a 20% i bolån.
Lång. Något dyr.
Danske
Fonder Sverige Obligationer
Räntefond.
Förvaltare Stefan Rocklind. PPM 726117.
Uteslutande
svenska statspapper varav nästan 15% i 1041. Medellång
till lång. Rätt dyr.
Öhman
Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare
Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög
rating och en del junk. Medellång till lång.
Fallande
trend. Tendens ner. Går inte som jag hoppats.
Dessa
obligationer handlas under nominellt belopp och kan komma att
rekylera.
(D)
Man bör vara beredd på att ligga ett tag i dessa fonder. Just nu kan det vara över för dessa fonder efter de mycket snabba räntesänkningarna.
Jag har tagit en titt på realräntefonder men de ligger alla i fallande trend i och med fallande ränteläge. Inget att titta på för stunden. Om inflationen tar fart kan de vara ett alternativ.
Räntefonder, korta SEK:
I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 2 favoriter för detta. Denna gången slog räntesänkningen igenom. Längre fram kommer nog avkastningen att minska. Företagspapper ger bra ränta för närvarande. Med tanke på hur dessa utvecklar sig ska man nog dela upp placeringarna i alla 3 nedan. Det finns nog en del att hämta ännu så länge spreaden är så stor som den är.
De låga ränteläget börjar slå igenom nu. Idag får man räkna dessa som pengar i madrasser.
Simplicity
Likviditet
Räntefond.
Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda
fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill
kalla den. Årstakten nu 5,36% och förväntas minska.
Inga tecken på dåliga papper.
(D)
Spiltan
Räntefond Sverige
Räntefond.
Förvaltare Erik Brändström (ny). PPM 972497.
Något
mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu
och börjar konkurrera. Årstakt 5,84% och förväntas
minska.
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte
lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar.
Fladdrar lite. Årstakt 5,70% och förväntas
minska.
(T)
Räntefond, långa EUR:
Även euroobligationer kan komma att bli intressanta närmaste åren. Glöm inte valutarisken. ECB har sänkningsutrymme kvar men indikerade att de strävar efter 2%. Vi får se. Det är möjligt att denna typ av fond har gjort sitt på ett tag nu. Troligen säljläge. Däremot kanske man kan hitta lite bland junk bonds.
SEK föll vidare vilket fick obligationerna att hoppa upp igen. Junk bonds börjar dra nu.
Länsförsäkringar
Euroobligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Ronald Van Loon. Ej PPM.
Får
inte upp dess faktablad för stunden pga korrupt PDF. Lång.
Förhållandevis låg avgift.
Seligson
& Co Euro Obligation
Räntefond.
Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Endast PPM
443721.
Uteslutande
statspapper inom euroland. Har en tysk obligation på 6,25% till
2024. Mycket lång. Endast PPM. Låg avgift.
Evli
Euro Statsobligation
Räntefond.
Förvaltare Juha Raitanen. Endast PPM 426726.
Endast
statspapper i euroområdet. Medellång till mycket lång.
Hyfsad avgift.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ganska ny fond. Ej PPM.
Junk bonds
och andra med låg rating. Hög risk.
Stigande trend.
Tendens ganska skarpt upp. Farlig fond för de modiga. Kan gå
bra på det faktum att dessa papper handlas till kraftigt
underpris för närvarande.
(D)
BlackRock
Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Acc
Räntefond.
Förvaltare Scott Amero, Jeffrey Gary. Sharpe -0,59. Ej PPM. Hög
risk.
Blandade obligationer inklusive junk.
Stigande trend.
Tendens upp. Samma kommentar som för Fidelitys.
Kronförsvagningen i februari överraskade mig totalt.
Räntefonder, utland:
Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav. Dollarn är osäker för stunden men så är även vår egen krona.
Danske
Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond.
Förvaltare Ullrich Frølich.
Ej PPM.
Lång.
BL-Bond
Dollar B Acc
Räntefond.
Okänd förvaltare. Endast PPM 551804.
Satsar
enbart i amerikanska treasury notes. Lång.
Ashburton
Dollar Managed Income Fund Inc
Räntefond.
Förvaltare Nick Lee, Peter Lucas. Endast PPM 805036.
Både
stats- och företagsobligationer med hög rating. Ganska
lång.
SEB
Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond.
Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.
SEB
Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare
Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög
risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning
investment grade.
Bröt snabbt till fallande trend. Tendens
skarpt ner.
Templeton
Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael
Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt
i USD.
Stigande trend. Kraftigt stigande medellång trend
efter trendlöshet på lång sikt. Tendens upp.
F&C
Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare
Helene Williamson. Endast PPM 909333.
Obligationer av alla slag i
tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa obligationer har
ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger fonden på
5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem stjärnor.
Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend. Tendens skarpt upp.
Stigande även på lång och medellång sikt.
Riskabel.
Veckans avslutande kommentar:
Veckan präglades av fortsatt oro inom den lättskrämda finanssektorn. Östeuropa är det som skrämmer men även de stora amerikanska dinosaurierna... menar biltillverkarna skrämmer. Rykten om kinesiskt stödpaket fick börserna att svänga våldsamt.
På Avanzas 20 i topplista över senaste 3 månaderna finns 12 av dem här i min lista.
Affärerna blev att sälja hedgefonderna i IPS samt en del fonder som sålts för återköp in i kapitalförsäkringen. Gör en swingtrade i Avanza Zero i KF och IPS.
Mina
fonddepåer senaste månaden:
(Jag håller en något
låg riskprofil för närvarande men ökat risken
lite)
Stora
depån +0,1%. (mycket låg risk)
IPS +0,3%. (hög
risk)
PPM -1,6%. (ganska hög risk)
KF ej gammal nog.