Fonder som trendar upp.
Lördag 21 februari 2009.
Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.
Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.
Dax för veckans fondgenomgång igen. Jag följer upp vad jag har på listan och kollar efter lite nytt intressant och rensar bland lite mindre bra fonder.
Denna veckan bjöd på ett globalt bakslag. Framförallt finanssektorn har skakat med hjälp av oro om östeuropeiska länderna och fortsatt dålig statistik. Allt börjar se så där nattsvart ut som det gör innan det vänder. Nu återstår bara att taxiföraren ska säga ”sälj allt”. Jag räknar med kortsiktigt fallande trend till snön smält. Det finns dock en och annan ljuspunkt.
Jag skulle vara försiktig med att gå “all in” nu men jag tycker man mycket väl kan gå in med småbelopp regelbundet då botten inte kan vara långt borta nu såvida vi inte såg den nu i november förra året.
Januaris sharpekvoter sjönk som väntat något. Några undantag där kvoten steg finns.
Detta med avgifterna har jag funderat på ett tag. Det jag kommer fram till är att om man är väldigt aktiv och bevakar sina innehav regelbundet så spelar förvaltningsavgifterna inte så stor roll. Man väljer den fond som går bäst just nu för det är ju ändå resultatet som räknas. Likaså kan man slarva med riskspridningen om man bevakar resultatet dagligen. De passiva och långsiktiga bör däremot prioritera indexfonder med låg avgift hur tråkiga de än må vara. Jag har sett en tendens till att nya fonder startas med höge avgifter eller med rörlig del. Man kan ju fundera på varför. Blir det så att äldre fonder blir mindre aktiva till förmån för de nya dyrare?
Jag listar de fonder jag själv har. (D) = basdepå, (I) = IPS, (P) = PPM, (T) = ITPK.
När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 3 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på c:a 1-3 år. Tendenser är senaste 1-2 veckorna. Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.
Många mäklare tar inte köpavgift för fonder som normalt har det. Kolla med din mäklare vad som gäller. I listan har jag angivit köp- och säljavgifter som gäller hos Avanza. Andra kan ha andra villkor. Avanza bjuder numera på köpavgifterna i många fonder för de som har avtals- eller tjänstepension. Skagen har nu tagit bort sin köpavgift på svenska marknaden. Morgan Stanley kan nu handlas via Avanza. State Street med sina indexfonder är nu tillgängliga via Avanza. ABN Amro går upp i Fortis och kan nu handlas igen men all historia har tagits bort. Ännu finns de gamla namnet kvar på Avanza om man vill titta tillbaka.
Asien och Stilla Havet:
MSCI Asia Pacific ex Japan bröt ner under den stigande trendlinjen och testar dels förra botten och dels den fallande trendlinjen sedan maj. Ser lite otäckt ut. Jag misstänker en nedgång under novemberbotten snart såvida inget händer som vänder på steken.
Veckan visar mest röda siffror men ganska måttligt. Fallande SEK hjälper till.
Carlson
Asian Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Anna Ho och någon till. Sharpe -0,31. PPM
362327. Förlängd handel.
Satsar på mindre bolag i
Asien, främst Indien och Kina.
Tidigare populär fond som
gick bra vid uppgången men har klarat sig dåligt under
nedgången.
Neutral vecka. Stigande trend sedan oktober.
Tendens en smula ner. Har nu brutit upp ur medellånga fallande
trenden som indikerar minskat fall i första hand. Ser ännu
bra ut.
(T)
AGI
China East Asia Fund C
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,00. PPM 218297.
Satsar
i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på tillväxtpotential.
Ej indexföljande.
Neutral vecka. Stigande trend. Tendens upp.
Ligger vid medellånga trendkanaltaket. Ser bra ut.
Swedbank
Robur Indexfond Asien
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM.
Fond
som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Usel vecka.
Ännu under novembertoppen. Stigande trend. Tendens ner. Har nu
brutit upp ur medellånga fallande trenden.
(D)
Länsförsäkringar
Asienfond
Aktiv
fond. Förvaltare William Howard. Sharpe -0,49. PPM
385401.
Satsar
på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Dålig
vecka. Lätt stigande trend. Tendens något ner. Har
nu brutit upp ur medellånga fallande trenden.
(T)
Fidelity
Funds - Indonesia Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Dhananjay Phadnis. Sharpe 0,01. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan
ha övervikt i vissa sektorer.
Bra vecka. Stigande trend.
Tendens upp. Fallande medellång trend.
Öhman
Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell.
Sharpe -0,57. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific
förutom oetiska bolag.
Dålig vecka. Sakta stigande
trend. Tendens en smula upp. Fallande medellång trend.
SEB
Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv
fond. Förvaltare
Piang
Sze Chua. Sharpe -0,50. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag.
Använder Schroder Investment Manager som rådgivare.
Neutral
vecka. Stigande trend. Tendens något upp.
Har
nu brutit upp ur medellånga fallande trenden.
Dexia
Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,50. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond
Australien. Övervikt mot gruvindustri.
Negativ vecka till
torsdagen. Trendlös. Tendens något upp.
First
State Great China Gr A
Aktiv
fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,19. PPM 970780. 1%
köpavgift. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och
Taiwan.
Negativ
vecka. Stigande trend. Tendens upp. Ser rätt bra ut med brott
upp ur medellånga fallande trenden.
Fidelity
Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe -0,41. Ej PPM.
Landfond
Thailand. Stockpicking strategi.
Hygglig vecka. Sakta stigande
trend. Tendens något upp.
First
State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv
fond. Förvaltare
Alistair
Thompson, Angus Tulloch. Sharpe 0,10. 1% köpavgift. PPM 934950.
Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet men med övervikt
i de fyra tigrarna.
Dålig vecka. Sakta stigande trend.
Tendens något upp. Nära taket i medellånga fallande
trendkanalen.
First
State Asia Pacific Sustainability A GBP
Aktiv fond.
Förvaltare David Gait, Angus Tulloch. Sharpe -0,18. Endast PPM
700492. Valuta GBP.
Stockpicking med övervikt i ren energi
och resursutnyttjande.
Dålig vecka. Svagt stigande trend.
Tendens upp. Nära taket i medellånga fallande
trendkanalen.
Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.
Europa:
MSCI Europe har brutit ner under novemberbotten vilket är illavarslande. Den sakta stigande trenden sedan november är därmed för tillfället bruten. Varning!
Usel vecka. Lindrat av fallande SEK mot EUR.
Fidelity
Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv
fond. Förvaltare Mario Frontini. Sharpe -0,83. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Se
https://www.chartbook.fid-intl.com/se/current/2763.pdf
Usel
vecka. Trendlös. Tendens ner. Har långt kvar till brott av
långa trenden.
Danske
Invest Europe Small Cap
Dold
indexfond. Förvaltare Ivan Larsen. Sharpe -0,31. Ej
PPM
Småbolagsfond
som plockar ur MSCI Europe Smaller Companies Index.
Dålig
vecka. Nu trendlös. Tendens ner.
BlackRock
European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel
Bolton. Sharpe -0,60. PPM 732727.
Satsar i Europa inklusive en del
i Öst.
Dålig vecka. Trendlös. Tendens ner.
Danske
Invest Sverige/Europa
Aktiv
fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,63. PPM
937433.
Satsar i Europa med övervikt mot Sverige.
Usel
vecka. Sakta stigande trend. Tendens ner.
Seligson
& Co Europa 50 -indexfond
Indexfond.
Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe -0,89.
Endast PPM 515387.
Följer
STOXX50.
Usel vecka. Lätt fallande trend. Tendens ner.
Handelsbanken
Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Peter Fahlstedt.
Sharpe -0,78. PPM 629543. Säljavgift inom en månad.
Följer
MSCI Pan European. Något bättre avkastning än
STOXX50.
Usel vecka. Trendlös. Tendens ner.
Danske
Invest Germany A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Ivan Larsen.
Ganska ny fond. PPM 721092. Förlängd handel.
25-40 bolag
oberoende av index. Satsar på inhemskt uppsving.
Dålig
vecka. Svagt stigande trend. Tendens något ner.
SEB
Europafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Carsten
Dehn. Sharpe -0,41. PPM 556589.
Små och medelstora
europeiska bolag inom varierande branscher.
Ny
i listan.
Negativ vecka. Lätt stigande trend. Tendens något ner.
(T)
Ganska ovanligt med europeiska landfonder i PPM. Selectors fond fick lämna listan då den underpresterar och inte lever upp till sin ganska höga avgift.
Global:
MSCI World bröt oktoberstödet och närmar sig novemberbotten. Den stigande trenden sedan november bröts. Ser inte så bra ut.
Negativ vecka.
Carnegie
WorldWide
Aktiv fond. Förvaltare Mikael Randel. Sharpe
-0,59. PPM 384818.
20-30 innehav med bra värdetillväxt.
Branschvis stockpicking.
Negativ vecka. Nu trendlös. Tendens
en smula ner. Har gnetat sig upp sakta efter oktober så fonden
närmar sig stigande medellång trend.
Carnegie
WorldWide Emerging Growth
Aktiv fond. Förvaltare Henrik
Brandt, Tim Kristiansen. Sharpe -0,71. PPM 277327.
Internetrelaterade
bolag globalt med värdetillväxt. Dotcoms och infrastruktur
för internet.
Usel vecka. Lätt stigande trend. Tendens
något ner.
SAM
Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe
-0,46. Ej PPM.
Satsar globalt i företag inom
hydrologi.
Negativ
vecka till torsdagen. Lätt stigande trend. Tendens något
upp. Ser inte så pjåkig ut.
Swedbank
Robur Privatiseringsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Stefan Franzén. Sharpe -0,23. PPM
384693.
Satsar i nyligen privatiserade eller bolag under
privatisering.
Dålig
vecka. Lätt stigande trend. Tendens ner.
(P)
Nordea
Klimatfond
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Thomas Sörensen. Ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat
och effektivt resursnyttjande.
Dålig
vecka. Lätt stigande trend. Tendens ner.
Nordea
Stabila Aktier
Troligen
passiv fond. Förvaltare Claus Worm. Ganska ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i värdebolag med stabil vinst och
utveckling.
Usel
vecka. Sakta fallande trend. Tendens något ner.
CAAM
Funds Aqua Global C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Sorange Antoine. Ingen sharpe än. Endast
PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning
vattenbehandling.
Dålig
vecka. Sakta stigande trend men drar åt trendlös. Tendens
en smula upp.
Templeton
Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -1,05. PPM 849893.
Satsar
i småbolag globalt. Även företagsobligationer.
Neutral
vecka. Nu sakta stignade trend. Tendens något upp.
Danske
Invest Global Index
Indexfond.
Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,93. PPM 252411.
Följer
MSCI World Index Free.
Dålig
vecka. Trendlös. Tendens ner. Avviker nu från index i
positiv riktning.
(D)
Seligson
& Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv
fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe -0,05. Endast PPM
479550.
Fungerar
som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens
starkaste varumärken.
Bra vecka. Sakta fallande trend men
drar mot trendlös. Tendens en smula upp.
Franklin
Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe -0,24. PPM 717496.
Stockpicking undervärderade bolag
utan restriktioner. Även bottenfiske.
Hygglig vecka. Lätt
stigande kort och medellång trend. Tendens skarpt upp. Ser bra
ut.
Har på senare tid brädat MSCI World Index ganska
ordentligt efter att tidigare ha följt det.
(D)
Swedbank
Robur Effektiva Världen
Aktiv fond? Förvaltare Ian
Raftell, Göran Villner. Ny fond. Ej PPM.
Bolag globalt som
bidrar till effektiv resursanvändning. Liten fond. Senaste
rapport.
Dålig vecka. Stigande trend. Tendens neutral.
Har brutit upp ur medellånga fallande trenden. Ser bra ut.
(D)
Indien:
MSCI India visar fortfarande en konsoliderande trendlös rörelse sedan oktober. Svårt säga vart det tar vägen. Det är en bit kvar innan medellånga fallande trenden bryts.
Rätt kass vecka.
Simplicity
Indien
Aktiv
fond. Förvaltare Hans
Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,19. PPM 722983. 1% köp och
säljavgift.
Satsar i högpresterande aktier. Mycket hög
risk. Standardavvikelse nu över 40%.
Dålig
vecka. Sakta stigande trend. Tendens neutral.
BlackRock
India A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,15. PPM 768499.
Satsar främst
på större bolag men även en del mindre. Förvaltningen
ligger i Bombay.
Dålig
vecka. Sakta stigande trend. Tendens något upp.
Danske
Invest India A
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe -0,26. Ej
PPM.
Satsar i ett 30-tal bolag oberoende av index.
Usel
vecka. Nu trendlös. Tendens neutral.
Franklin
India A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,09. PPM 170894.
Satsar
brett. Säger sig sträva efter att slå index.
Negativ
vecka. Sakta stigande trend. Tendens upp.
JPM
JF India Fund A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,13. Ej PPM.
Satsar
brett. Utnyttjar skattefördelar genom säte i
Mauritius.
Dålig
vecka. Trendlös. Tendens en smula upp.
(D)
JF
India D (acc) USD
Återinvesterande
andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.
Aberdeen
Global India Opportunities Fund A Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,19. Endast PPM 883892.
Satsar
brett. Verkar ha något i Mauritius även dessa.
Negativ
vecka. Nu trendlös. Tendens en smula upp.
Carlson
India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny
fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar
in sig på inhemska konsumtionen och får placera i
derivat. Tung i konsumentvaror.
Mycket dålig vecka.
Trendlös. Tendens neutral.
(D)
SGAM
Fund Equities India A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Er
Sock-Lang. Ganska ny fond. PPM 452698.
30-60 innehav och växlar
mellan värde och tillväxt. Obegränsad. Försöker
slå BSE100.
Dålig vecka. Lätt stigande trend.
Tendens något upp.
Japan:
MSCI Japan har nu brutit ner under novemberbotten med en ganska skarp tendens ner. Ser inte bra ut.
Blandad vecka.
Fidelity
Funds - Japan Dividend Growth A2 Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Laurent Del Grande. Sharpe -0,82. Ej PPM. Valuta JPY.
Stockpicking
i företag med potential till utdelningstillväxt.
Neutral
vecka. Stigande trend som drar mot trendlös. Tendens något
upp. Ännu stigande medellång trend.
Aberdeen
Global -Japanese Smaller Companies Fund A2 Acc
Aktiv fond.
Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 192146. Valuta JPY.
Placerar
i mindre bolag.
Bra vecka. Stigande trend som avtar. Tendens upp.
Åter sakta stigande medellång trend.
SSgA
Japan Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Ludovic
Brancourt. Sharpe -1,13. Endast Avanza. Valuta JPY.
Följer
MSCI Japan återinvesterat.
Dålig vecka till torsdagen.
Trendlös. Fallande lång och medellång trend men vid
kanaltaket. Tendens neutral.
SGAM
Fd Eqs Japan Target A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Hiromitsu Kamata. Sharpe -0,86. Ej PPM. Valuta EUR.
Satsar på
undervärderade mindre bolag utan referensindex.
Bra vecka.
Lätt stigande trend. Tendens upp.
Haft ett öga på
denna i MS femstjärniga fond och tycker den är värd en
plats i listan nu. Något hög avgift dock.
Varning för rekylerande krona framåt. SEK är volatil gentemot större valutor nu.
Kina:
MSCI China visar en kortsiktigt stigande trend sedan V-botten i oktober oberoende av vilken valuta jag tittar på vilket kanske inte är så konstigt med peggade valutor. Trenden upp har avtagit något men en ny högre botten har satts och index letar sig sakta vidare upp.
Hygglig vecka.
Många fonder har gått upp över fallande trendkanalen vilket är ett positivt tecken. I första hand indikerar det inbromsning av fallet i medellånga perspektivet.
JPM
JF China A (dist) - USD
Troligen
passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,36.
PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong
Kong eller andra platser.
Hygglig
vecka. Stigande trend. Tendens neutral. Uppbrott ur medellånga
fallande trenden.
Kaupthing
Kina
Passiv
fond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe 0,23. PPM
688457.
Indexliknande fond. Trots detta relativt dyr.
Negativ
vecka. Stigande trend. Tendens neutral. Uppbrott ur medellånga
fallande trenden.
AGI
China C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. PPM
123497.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade
aktier.
Bra
vecka. Stigande trend. Tendens upp. Uppbrott
ur medellånga fallande trenden.
(D)
Fidelity
Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,38. Ej PPM.
Satsar i
mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi.
Länk
till senaste faktablad.
Hygglig vecka. Stigande trend.
Uppbrott ur medellånga fallande trenden. Tendens upp.
Baring
Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen
dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,42. PPM 334409.
2% köpavgift.
Osäker på strategin men innehåller
de gamla vanliga bolagen i 10 största. Populär.
Hygglig
vecka. Stigande trend som avtar något. Tendens något upp.
Carlson
China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Satsar i
kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Mycket hög
risk.
Bra vecka. Stigande trend. Tendens ganska skarpt upp. Har nu
brutit upp ur fallande medellånga trenden. Ser bra ut.
(D)
HQ
Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson.
Sharpe 0,23. PPM 838383. 1% köpavgift.
Aktier och relaterade
instrument. Får använda derivat.
Neutral vecka.
Stigande trend som saktar in något. Har brutit upp ur
medellånga fallande trenden. Tendens något upp.
(D)
Fortis
L Equity China C Acc
Aktiv fond. Förvaltare Patrick Ho.
Sharpe -0.08. Ej PPM.
Kina, Hong Kong och Taiwan. Kan placera
direkt i Kina. Även derivat.
Neutral vecka. Lätt
stigande trend. Tendens en aning upp. Har brutit upp ur medellånga
fallande trenden.
(T)
Carlson
är tyvärr lite slappa med uppdaterade faktablad.
AGI har
en halvårsrapport H1 2008 här.
Latinamerika:
MSCI
Brazil har nu satt en tredje högre botten efter november vilket
visar styrka i stigande trenden. Ser en aning bättre ut i lokal
valuta. Indexet har brutit upp ur medellånga fallande trenden.
Det ser mycket positivt ut även om veckan inte varit särskilt
bra.
MSCI EM Latin America är väldigt likt vilket visar
hur dominant Brasilien är.
Mest negativ vecka. Kraftiga svängningar utgör en fara i sig. Många fonder närmar sig uppbrott ur medellånga fallande trenden. Även om veckan inte är så vacker verkar trenden upp hålla. Åtminstone i vår valuta räknat.
Handelsbanken
Latinamerikafond
Dold
indexfond. Förvaltare Stefan Hagman. Sharpe -0,11. PPM
679837.
Satsar på bolag man hittar i index. Ingen direkt
strategi.
Usel vecka. Lätt stigande trend. Tendens neutral.
SEB
Choice Latinamerikafond
Aktiv
fond. Förvaltare Nicholas Morse. Sharpe -0,14. Ej PPM.
Placerar
varierat utifrån ländernas ekonomiska
framtidsutsikter.
Dålig
vecka.
Lätt stigande trend. Tendens neutral.
BlackRock
Latin American A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe -0,13. PPM 661066.
Ingen
direkt strategi annat än “special risk
considerations”.
Usel vecka. Stigande trend. Tendens
neutral.
Templeton
Latin America A Acc USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe -0,06. Ej PPM.
Liknar
index men lite annorlunda viktad.
Dålig vecka. Stigande
trend. Tendens neutral.
CAAM
Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Patrice Lemonier. Sharpe -0,08. Endast PPM 204891.
Sektorurval och
stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin
America.
Dålig vecka till torsdagen. Stigande trend. Tendens
en smula upp.
JPM
Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold
indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer
index.
Negativ vecka. Lätt stigande trend. Tendens något
ner.
UBS
Lux Equity Brazil B Acc
Okänd
typ. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 806091.
Placerar
något annorlunda än index.
Dålig
vecka till torsdagen.
Lätt stigande trend. Tendens neutral.
HSBC
GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Luiz Maria Riberio. Sharpe -0,28. Ej PPM. Hög risk.
Placerar
i företag av alla storlekar. Hög volatilitet. Förmodligen
bättre alternativ till JPM.
Neutral vecka. Lätt stigande
trend. Tendens svårbedömt neutral. Volatil.
FIM
Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Jarno Nieminen, Mikko
Ripatti. Sharpe -0,09. PPM 135129. 2% köp- och säljavgift.
Ingen
uttalad strategi. Mycket dyr utanför PPM.
Hygglig vecka. Lätt
stigande trend. Tendens neutral.
(D)
Fortis
L Equity Brazil Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Gilberto
Nagai. Före detta ABN Amro. Ej PPM.
Blandat bottom-up och
top-down inom MSCI Brazil 10/40.
Negativ vecka till torsdagen.
Stigande trend. Tendens neutral. Har stigit sedan start november.
Track record från ABN saknas.
Nordamerika:
MSCI North America har börjat leta sig ner och stigande trenden bröts. Troligen kommer novemberbotten att testas.
Mest negativ vecka. Läget ser avvaktande ut med ett iögonfallande undantag.
Swedbank
Robur Indexfond USA
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift
under en månad.
Följer
S&P 100.
Dålig vecka. Nu trendlös. Tendens
neutral.
Fortis
L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv
blandfond. Förvaltare François
Mouté. Sharpe -0,04. Ej PPM. F.d. ABN Amro.
Aggressiv bred
strategi med viss inriktning på råvaror. Även
obligationer och skuldebrev.
Under
nytt namn och saknar track record för närvarande.
Dålig
vecka till torsdagen. Stigande trend. Har stigit sedan slutet
november. Tendens upp. Ser bra ut.
(D)
SEB
Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,59. Ej PPM.
Placerar
brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än
större. Något högre risk.
Neutral
vecka. Lätt stigande trend. Tendens något upp.
SPP
Aktieindexfond USA
Indexfond.
Förvaltare Tobias Welin. Sharpe -0,84. Endast PPM 248161.
Följer
S&P 500.
Dålig vecka. Trendlös. Tendens ner.
Avviker positivt från index nu.
Öhman
Etisk Index USA
Indexfond.
Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -1,10. PPM 678128. Etisk.
Följer
MSCI förutom oetiska bolag.
Dålig vecka. Nu trendlös.
Tendens något ner.
Nordea
North American Growth Fund
Aktiv fond. Förvaltare peter
J. Eichler Jr. Sharpe -0,90. Ej PPM.
Större tillväxtbolag.
Säger sig endast ha index som referens. Får använda
derivat.
Fond som kan ha en del potential i sig på medellång
sikt.
Dålig vecka. Stigande trend. Tendens en aning ner.
Om och när det vänder är nog Nordamerika först ut på plan. Värt att tänka på.
Norden:
MSCI Nordic bröt en stigande trend efter novemberbotten. Trenden upp bromsar in.
Rätt kass vecka.
Simplicity
Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Ulf Imgemarson. Sharpe -0,52. PPM 484980. 1%
sälj inom 2 månader.
Strategi är stockpicking av
högpresterande aktier.
Dålig
vecka. Trendlös. Tendens ner.
Holberg
Norden Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
Sharpe -0,54. PPM 354290. Valuta NOK.
Jämför sig med
VINX Net. Stockpickingstrategi.
Negativ
vecka till torsdagen. Stigande trend. Tendens en smula ner.
Handelsbanken
Norge SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe -0,32. Ej PPM. 0,5%
säljavgift.
Stockpicking av tillväxt och
värdeaktier.
Usel vecka.
Stigande trend. Tendens något ner.
Öhman
Nordisk Miljöfond
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Rosenqvist. Sharpe -0,40. PPM
857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och
miljölagstiftning i framtiden.
Usel vecka. Trendlös.
Tendens ner.
Nordea
Småbolagsfond Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Andersson. Sharpe -0,33. PPM
286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige.
Även onoterade.
Dålig
vecka. Lätt stigande trend. Tendens neutral. Ser inte så
tokig ut nu.
(D)
Sverige:
MSCI Sweden räknat i USD satte en ny botten bara aningen över november. Den långsamt stigande trenden håller ännu men hotas.
Rätt genomgående usel vecka. Index kraftigt ner.
Kaupthing
Sverige Index 30
Indexfond. Förvaltare Anders Alvin.
Sharpe -0,59. PPM 760116.
Följer OMXS30 mer eller mindre.
Aktiespararna
Topp Sverige (index)
Indexfond.
Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,63. PPM 290072.
Följer
OMXS30.
Kaupthing
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Michael Mattsson. Sharpe -0,73. PPM 903435.
Små
till medelstora bolag. Ingen direkt strategi.
Negativ
vecka. Stigande trend. Tendens neutral.
AVANZA
ZERO
Indexfond.
Förvaltare Glenn Wigren. Ej sharpe ännu. PPM 734491.
Följer
OMXS30GI med dator. Ingen förvaltningsavgift.
Swedbank
Robur Exportfond
Troligen
passiv fond. Förvaltare Ingemar Syréhn. Sharpe -0,53. PPM
939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk
exportindustri.
Mycket
dålig vecka. Sakta stigande trend. Tendens ganska skarpt ner.
Lannebo
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl.
Sharpe -0,42. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även
en del i Norden.
Usel
vecka. Sakta stigande trend. Tendens ner. Ser inte så tokig
ut.
(D)(T)
Spiltan
Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Erik
Brändström. Sharpe -0,34. PPM 339184.
Investerar främst
i värdebolag samt andra fonder och marknadspapper. Bred.
Negativ
vecka. Trendlös. Tendens en aning ner.
(D)
Danske
Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall,
Mathias Wallerström. Sharpe -0,66. PPM 973263.
Viktar aktivt
något annorlunda än index. Får anses ha hög
risk.
Mycket dålig vecka. Nu trendlös. Tendens ner.
Catella
Sverige Passiv (index)
Indexfond. Förvaltare Ola
Mårtensson. Sharpe -0,51. PPM 838441.
Indexfond med ganska
låg avgift. Har tidigare år slagit både OMXS30 och
OMXSPI.
Går för närvarande ungefär som index.
Davegårdh
& Kjäll Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare
Björn Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små
och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat.
Även blankning.
Dålig vecka. Tendens ganska skarpt ner.
Ligger plus efter start.
Didner
& Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny
fond. PPM 140491.
Små och medelstora bolag. Långsiktig
strategi.
Dålig vecka. Tendens ganska skarpt ner. Ligger
plus efter start.
Aktie-Ansvar
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Stefan Carlenius. Sharpe
-0,60. PPM 344739.
Stockpicking med fundamental analys. Har
överpresterat relativt OMXS30 tidigare.
Usel vecka. Trendlös.
Tendens ner.
Det är lite skriverier om Moderna Fonder vars
dotterbolag förvaltar denna.
HQ
Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. Sharpe
-0,40 (rätt bra). PPM 393314.
Obegränsad placering i
mindre bolag, även räntepapper. Har överavkastat
rejält och behållt försprånget.
Usel vecka.
Lätt stigande trend. Tendens ner.
Lannebo
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Lars Bergkvist. Sharpe
-0,57. PPM 806869.
Väljer med fundamental analys. Oberoende
av index.
Usel vecka. Lätt stigande trend. Tendens ner. Har
brutit upp ur fallande medellånga trenden och dragit ifrån
index.
Man kan tycka att jag har övervikt på indexfonder men det är svårt att hitta fonder som går bättre. Nu tittade jag på ett par överavkastare som ändå håller sig över index efter fallet sedan 2007.
De båda nya småbolagsfondern ska få mäta sig mot varann och mot Lannebo.
Ryssland:
MSCI Russia återvände ner till stödet sedan oktober. Trenden är något fallande. Medellånga fallande trenden börjar sakta in.
Snudd på katastrofvecka. Trenden är ännu fallande.
East
Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,75. PPM 834788. 2,5%
köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som
värde. Låg omsättning.
Mycket dålig vecka.
Fallande trend. Tendens ner.
(D)
Nordea
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Sharpe -0,50. PPM 433862.
Storföretag med internationell
inriktning. Även derivat. Hög risk.
Katastrofvecka. Nu
trendlös. Tendens ner. Ännu över bottnarna.
HQ
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander.
Sharpe -0,60. PPM 249995. 3% köpavgift.
Olja, gas och
telekommunikation. Dyr utanför PPM.
Mycket dålig vecka.
Fallande trend men drar åt trendlös. Tendens ner.
Tillväxtmarknader:
MSCI
Emerging Markets visar en dubbelbotten och sätter en något
långsammare stigande trend.
MSCI EFM Africa håller en
svagt stigande trendlinje efter en högre men ganska djup botten.
(EFM = Emerging + Frontier).
Överlag negativ vecka med något undantag.
Nordea
Nya Tillväxtmarknader
Aktiv
fond. Förvaltare Nuri Göncü. Ganska ny fond. PPM
167239.
Ingen direkt strategi. Placerar i lite ovanliga länder
som Ukraina och Rumänien.
Hygglig
vecka. Trendlös. Tendens neutral. Varning för
devalveringar.
Simplicity
Afrika
Aktiv
fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Ganska ny fond.
PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i
högpresterande aktier främst i Sydafrika och
Egypten.
Negativ
vecka. Stigande trend som saktar in. Tendens något ner. Ser
positiv ut. Medellånga fallande trenden bromsar snabbt in.
Fidelity
Funds - EMEA A Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd-
öst och centraleuropa, mellanöstern och afrika. Bottom up
stockpicking.
Negativ
vecka. Trendlös. Tendens något ner.
JPM
Middle East Equity A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,48. Ej PPM.
Investerar i
Mellanöstern och en del i medelhavsregionen.
Bra
vecka till torsdagen. Fallande trend men drar mot trendlös.
Tendens upp.
HSBC
GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv.
Förvaltare Patrick Gautier. Ny fond. Ej PPM.
Placerar med
olika vikt mot de fyra marknaderna efter förvaltarens
marknadstro.
Negativ
vecka. Sakta stigande trend. Tendens något ner.
(D)
Handelsbanken
Tillväxtmarknadsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe -0,53. PPM 987842. 1%
sälj i 31 dagar.
Tillväxtmarknader globalt. Kan använda
derivat men inte riskhöjande.
Usel vecka. Sakta stigande
trend. Tendens ner.
HQ
Tillväxtmarknadsfond,
Aktiv
fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson.
Sharpe -0,40. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även
räntebärande papper.
Dålig
vecka. Trendlös. Tendens ner.
SKAGEN
Kon-Tiki
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,26. PPM 501981. Rörlig
avgift utöver fast.
Stockpickingstrategi inom
tillväxtmarknader globalt. Populär. Stor fond.
Neutral
vecka till torsdagen. Sakta stigande trend. Tendens en smula upp.
(T)
Länsförsäkringar
Tillväxtmarknad
Dold
indexfond. Förvaltare Dimitri Chatzoudis. Sharpe -0,64. PPM
206250.
Placerar i de största bolagen på
tillväxtmarknader globalt.
Usel
vecka.
Svagt stigande trend. Tendens ner.
JPM
Em Eur M. East & Africa Eq A,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe
-0,66. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern,
Nordafrika.
Dålig
vecka.
Trendlös. Tendens ner.
Östeuropa:
MSCI
EM Eastern Europe har brutit ner under höstens bottnar och
utlöst säljsignal. Fallet från maj till oktober är
rätt imponerande och dess branthet gör att regionen närmar
sig uppbrott trots att det ser så svagt ut. Ännu en ny
botten under höstens. Ser illa ut.
MSCI Turkey visar en
V-botten i november och stiger ännu efter den om än
sakta.
MSCI Czech Republic ser mycket oroande ut och har letat sig
ner under oktoberbotten.
MSCI Hungary bröt nu ner under
novemberstödet och ser nu oroande ut.
Ruskig vecka. Definitivt inte läge att gå in här om man inte är uttalat blodtörstig. Turkiet är för sig.
Swedbank
Robur Östeuropafond
Troligen
dold indexfond. Förvaltarteam. sharpe -0,77. PPM 825109.
Större
bolag i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien.
Mycket
usel vecka. Fallande trend som ökar farten. Tendens ganska
skarpt ner.
East
Capital Turkietfonden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ganska ny fond. PPM 333690. 2,5%
köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i
länder runtom i framtiden.
Dålig
vecka. Sakta stigande trend men drar åt trendlös. Tendens
ner.
HSBC
GIF Turkey Equity A
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i
turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande
papper.
Dålig
vecka.
Trendlös. Tendens ner.
UBS
(Lux) Equity Fund - Central Europe B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Urs Antonioli. Sharpe -0,61. Endast PPM
779538.
Placerar främst i Ungern, Polen och Tjeckien men även
en del i Ryssland. Stockpicking.
Mycket dålig vecka till
torsdagen. Fallande trend som ökar snabbt. Tendens ganska skarpt
ner. Mäktigt fall i januari och februari fortsätter i samma
stil. Jag borde ta bort fonden ur listan men får stå med
som representant flör centrala östeuropa och hur illa det
är.
Swedbank
Robur Balkanfond
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,81. PPM 201293. 1% säljavgift
inom 1 månad.
Främst Grekland och Turkiet men även
länderna i omedelbar närhet. Ganska dyr.
Usel vecka.
Fallande trend igen. Tendens ner.
Bioteknologi:
Stigande trend på medellång sikt. Kategorins defensiva natur visar sig nu men det kan backa även här.
Blandad vecka men bra senaste månad.
Franklin
Biotechnology Discovery A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Evan S. McCulloch, Vincent Xiang. Sharpe -0,16.
PPM 419937.
Främst nordamerikanska bioteknikföretag men
även nystartade sådana.
Bra
vecka. Stigande kort och medellång trend. Tendens upp. Får
nu sägas ha stigande lång trend.
SEB
Bioteknikfond - Lux utd
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Henrietta Theorell Malmsäter. Sharpe
0,06. Ej PPM.
Bioteknikföretag globalt från forskning
till distribution. Jämför sig inte med index.
Negativ
vecka. Lätt stigande kort och medellång trend. Tendens
upp. Nu stigande lång trend.
(I)
Energi:
Dålig vecka. Oljepriset rör sig inte mycket nu.
BlackRock
World Energy A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe -0,44.
PPM 517748.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Hög
risk.
Dålig
vecka. Sakta stigande trend. Tendens en aning ner.
Dexia
Equities L Europe Energy Sector Classic C Acc
Okänd typ,
troligen mest passiv. Förvaltarteam. Sharpe -0,44. Ej
PPM.
Europeisk olja, el och gas samt produktion och distribution.
Tung i UK. Medelrisk.
Neutral vecka till torsdagen. Sakta stigande
trend. Tendens neutral. Något gammal info men ny förväntas
inom kort.
SGAM
Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Sharpe -0,38. Ej PPM.
Olja, gas, kol, uran,
förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy. Hög
risk.
Dålig vecka till torsdagen. Sakta stigande trend.
Tendens neutral.
Fortis
L Equity World Energy C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Gabriel Wallach. Sharpe -0,16. Ej PPM.
Bottom up i olja och gas
men även andra råvaror. Får använda
derivat.
Dålig vecka till torsdagen. Sakta stigande trend.
Tendens något ner. Har brutit upp ur medellånga fallande
trenden.
Parvest
Global Resources Classic Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Hubert Goyé. Sharpe -0,42. Ej PPM. Endast Nordnet.
Egentligen
råvarufond men tung i energi. Femstjärnig fond värd
att nämnas.
Ny
i listan. Dålig
vecka till torsdagen. Stigande trend. Tendens något ner.
Fastigheter:
Kanske är det för tidigt att titta på dessa. Med på listan för att hålla koll. Inget att satsa i. Svenska fastighetsbolag fick en bra skjuts upp av räntesänkningen. Globalt är det nog definitivt för tidigt att kliva in medan svenska bolag ser bättre ut.
Fidelity
Funds - Global Property Fund A
Okänd
typ. Förvaltare Steven Buller. Sharpe -1,04. Ej
PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt
Nordamerika.
Mycket dålig vecka. Fallande trend. Tendens
skarpt ner. Har stigit sedan november men sluttar utför just nu
och närmar sig bottenstödet.
Länsförsäkringar
Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,31. PPM 313742.
Svenska fastighetsbolag.
Ny
i listan. Dålig
vecka. Stigande trend. Tendens neutral.
(T)
Finans:
Finans har varit peststämplat ända sedan nedgången började i juli 2007. Trenden har varit jämnt sluttande ner under hela tiden. Det börjar synas tecken på åtminstone en inbromsning nu.
Jag gräver upp en av dessa livsfarliga saker ifall att. En femstjärnig sådan.
Fidelity
Funds - Financial Services Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Tal Eloya. Sharpe -1,32. Ej PPM.
Satsar på
finansiell service globalt. Länk
till senaste faktablad.
Usel vecka. Fallande trend. Tendens
skarpt ner. Nära de båda bottnarna igen.
Kommunikation:
Har gått bättre än jag trott och står emot nedgången en del.
Plockar in en femstjärnig.
Fidelity
Funds - Telecommunications Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Aditya Shivram. Sharpe -0,13. Ej PPM.
Kraftig övervikt i
teleoperatörer globalt men även utrustning. Länk
till senaste faktablad.
Negativ vecka. Stigande trend. Tendens
neutral. Förvaltaren är ny på posten.
Det finns förvisso en del fonder som visar vilja men jag tycker de är för dyra. State Street har dock en indexfond här. Denna kategori bör vara tidig i konjukturvändningar.
SSgA
Consumer Staples Index Equity Fund
Indexfond.
Förvaltare Anne Schwartz. Sharpe -0,08. Ej PPM, endast
Avanza.
Följer MSCI Consumer Staples.
Bra vecka till
torsdagen. Trendlös. Tendens skarpt upp.
Fidelity
Funds - Consumer Industries Fund A EUR Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Nicola Stafford. Sharpe -0,46. Ej PPM.
60-90
företag globalt med konsumtionsprodukter. Senaste
faktablad.
Hyfsad vecka. Sakta stigande trend sedan november.
Tendens något upp. Ingen snabbväxare.
Rent allmänt efter att i många år haft en läkemedelsfond i PPM så tycker jag att de inte ger så mycket att det är värt att ha fonder i denna kategori på längre sikt. Allmäna trenden är i stort horisontell.
Bra vecka. Sektorn går tillsammans med bioteknologi ganska bra nu. Fallande SEK hjälper till.
BlackRock
World Healthscience Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Bob Hodgson, Jordan C. Schreiber. Sharpe -0,19.
PPM 374421.
Placerar globalt med stor övervikt i Nordamerika.
Bottom up stockpicking.
Bra
vecka. Stigande trend. Tendens upp. Stigande medellång
trend.
(P)
Seligson
& Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Passiv
fond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe
-0,07. Endast PPM 416982.
Satsar i de 25 största bolagen.
Indexliknande med låg avgift.
Bra
vecka.
Stigande trend. Tendens upp. Stigande medellång trend. Mycket
nära långsiktigt stigande trendkanaltaket.
Ny Teknologi:
Negativ vecka med undantag. Kategorin har klarat januari bra.
SEB
Internetfond
Aktiv
fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,73. PPM 265751.
Satsar
globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT.
Negativ
vecka. Lätt stigande trend. Tendens neutral.
SEB
Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes.
Sharpe -0,70. PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska
bolag.
Dålig vecka. Stigande trend. Tendens något ner.
Nordea
Global Technology
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,62. Ej PPM.
Satsar globalt i
bolag inom mobil kommunikation och relaterat.
Dålig
vecka. Lätt stigande trend. Tendens något ner.
UBS
(Lux) Equity Fund - European Smaller Technology B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Ott. Sharpe -0,37. Ej PPM.
Satsar på
unga företag från de alternativa listorna i Europa.
Bra
vecka till torsdagen. Lätt stigande trend. Tendens något
upp.
Fidelity
Funds - Technology Fund A Inc
Dold
indexfond. Förvaltare Michael Reznikas. Sharpe -0,76. Ej
PPM.
Investerar globalt i bolag som står för
teknologiskt avancemang.
Dålig vecka. Sakta stigande trend.
Tendens ner.
Franklin
Technology A Acc USD
Halvaktiv
fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe -0,60. PPM
527424.
Investerar
globalt i bolag som står för teknologiskt
avancemang.
Negativ vecka. Sakta stigande trend. Tendens neutral.
Länsförsäkringar
Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Ichiro
Ishiguro. Sharpe -0,72. PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster,
E-handel och Portaler. Tung i Microsoft och Google.
Ny
i listan.
Dålig vecka. Stigande trend. Tendens neutral.
(T)
Många teknologifonder är tunga i Nordamerika vilket man kanske ska ha i åtanke.
Råvaror:
Kategorin är ganska giftig för närvarande. Det kan svänga ganska tvärt på någon dag.
Blandat i veckan och fallande SEK hjälper upp.
Swedbank
Robur Skogsfond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius. Sharpe -1,10. PPM
932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd lite
annorlunda än MSCI World Paper & Forest.
Dålig
vecka. Fallande trend. Tendens ner.
(D)
BlackRock
World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe -0,24. PPM 481911.
Gruv-
och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Hyfsad vecka.
Ganska snabbt stigande trend. Tendens upp.
(T)
JPM
Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv
fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe -0,38. Ej PPM men se
D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i
guld.
Bra
vecka. Snabbt stigande trend. Tendens ganska skarpt upp. Ser bra
ut.
(D)(I)
JPM
Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat
andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
(P)
Morgan
Stanley SICAV Commodities Alpha Plus B
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 605691.
Satsar i
derivat och strävar efter att slå S&P Light Energy
Index.
Hyfsad
vecka. Fallande trend. Tendens något ner.
UBS
(Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv
fond. Okänd förvaltare. Ganska ny fond. PPM 734434.
Satsar
i derivat. Föjer Rogers International Commodity Index.
Dålig
vecka. Fallande trend. Tendens ner. Gjorde ett besök under
decemberbotten.
(I)
Swedbank
Robur Råvarufond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe
-0,39. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor
och metall globalt.
Dålig vecka. Stigande trend. Tendens
något ner.
Franklin
Natural Resources A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Fred Fromm, Steve Land. Ny fond. PPM 289892.
Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika men
räknas som råvarufond.
Dålig
vecka. Stigande trend. Tendens neutral.
(D)(I)(P)
First
State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Joanne Warner. Sharpe -0,20. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta
EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor
inklusive guld samt gödsel.
Negativ vecka. Ganska snabbt
stigande trend. Tendens något upp. Ser bra ut.
First
State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men
andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.
SGAM
Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Ganska ny fond. Endast PPM 772095.
Diverse
råvaror med övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till
guldfonden.
Negativ vecka till torsdagen. Ganska snabbt stigande
trend. Tendens något upp. Ser bra ut.
Ädelmetaller:
Guld har visat stigande trend. Mycket bra kvartal. Närmar sig den tidigare stigande trenden på lång sikt. Tål man svängningarna ser det ännu bra ut.
BlackRock
World Gold A2 USD Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Graham Birch, Evy Hambro. Sharpe 0,08.
PPM 338590.
Guldgruvor i första hand men även
annat.
Mycket
bra vecka. Kraftigt stigande trend. Tendens skarpt upp. Uppbrott ur
medellånga fallande trenden.
SGAM
Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe 0,06. PPM 406009.
Guld och ädla mineraler.
Bra
vecka till torsdagen. Kraftigt stigande trend. Tendens skarpt upp.
Uppbrott ur medellånga fallande trenden.
(I)
Övriga branscher:
Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera.
Credit
Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Philipp Burger. Ganska ny fond. PPM
532267.
Bolag inom ny energi. Går ej att få fram
fondfakta då hemsidan är katastrofal.
Neutral
vecka. Sakta stigande trend. Tendens något upp.
SAM
Smart Energy Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Sharpe -0,20. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning ny energi.
Usel
vecka till torsdagen. Lätt stigande trend. Tendens något
ner.
(I)
SAM
Sustainable Climate B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Ingen sharpe än. Ej PPM.
Ganska hög risk.
Satsar globalt i bolag med inriktning
klimatfrågor.
Negativ
vecka till torsdagen. Sakta stigande trend. Tendens en smula ner.
BlackRock
New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,27.
PPM 553578.
Satsar globalt på mindre bolag inom alternativ
energi.
Negativ vecka. Lätt stigande trend. Tendens neutral.
DnB
NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik
Græsberg. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd
handel.
Förnyelsebar energi globalt. Får använda
derivat.
Dålig vecka. Lätt stigande trend. Tendens
neutral.
(T)
Hedge och specialfonder:
Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.
SEB
Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv
fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ganska ny fond. Ej PPM.
Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper,
valutor och råvaror och strävar efter absolut
avkastning.
Hyfsad
vecka. Nu trendlös. Tendens något upp. Neutral sedan
årsskiftet indikerar omviktning från negativ
position.
(D)(I)
Skandia
Global Hedge
Aktiv
fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar
globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar
efter absolut avkastning.
Neutral
vecka. Trendlös. Tendens neutral. Ligger och guppar men lugnar
sig nu.
Lannebo
Alpha
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Gustafsson. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar på nordiska fondpapper, penningmarknad,
fondandelar och derivat. Absolut avkastning.
Neutral
vecka. Sakta stigande trend. Tendens något ner.
JPM
Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Använder derivat främst mot USA för att nå
absolut avkastning.
Negativ vecka. Stigande trend men planar ut.
Tendens neutral. Går klart bättre än kort
ränta.
(D)(I)
Salus
Alpha Equity Hedged (VT)
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Ganska ny fond. PPM 857094. Förlängd handel.
Något
så ovanligt som en hedgefond tillgänglig i PPM. Strävar
mot marknadsneutralitet.
Ny
i listan.
Bra vecka. Stigande trend. Tendens upp. Stigande medellång
trend. Har gjort bra ifrån sig sedan i somras.
Räntefonder, långa SEK:
Fonder som kan vara bra att ha i lägen där räntorna väntas sjunka framöver och aktiefonder känns osäkra. Jag har valt ut några baserat på hur de gått i olika tidsperspektiv upp till 10 år tillbaka. Det är inte så noga vilken man väljer då de liknar varandra i det långa loppet. Själv väljer jag efter förvaltningsavgift och innehåll. Fonderna har bromsat in då längre marknadsräntorna inte faller så mycket för stunden.
Något upp i veckan. Osäkert om dessa ger så bra avkastning kortsiktigt framöver. Företagsobligationer kan komma att ge bra just nu men med ganska hög risk.
HQ
Obligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Hans Hedström. PPM 178335.
Ligger
nästan uteslutande i svenska statspapper varav drygt 13% i
Staten 1041. Lång. Låg avgift.
Alfred
Berg Obligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 325902.
Har
en del riktigt bra statspapper som 1041 men även lite
bolånobligationer. Lång. Ganska låg avgift.
Alfred
Berg Obligationsfond Plus
Räntefond. Förvaltare
Björn Jonsson. PPM 554691.
Går något bättre
än ovanstående.
Skandia
Fonder Kapitalmarknadsfonden
Räntefond.
Förvaltare Christer Käck. PPM 726117.
Tung
i Stadshypotek 1573 och Staten 1041, c:a 22% totalt. C:a 20% i bolån.
Lång. Något dyr.
Danske
Fonder Sverige Obligationer
Räntefond.
Förvaltare Stefan Rocklind. PPM 726117.
Uteslutande
svenska statspapper varav nästan 15% i 1041. Medellång
till lång. Rätt dyr.
Öhman
Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare
Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög
rating och en del junk. Medellång till lång.
Negativ
vecka. Fallande trend men planar ut. Tendens neutral.
Dessa
obligationer handlas under nominellt belopp och kan komma att
rekylera.
(D)
Man bör vara beredd på att ligga ett tag i dessa fonder. Just nu kan det vara över för dessa fonder efter de mycket snabba räntesänkningarna.
Jag har tagit en titt på realräntefonder men de ligger alla i fallande trend i och med fallande ränteläge. Inget att titta på för stunden. Om inflationen tar fart kan de vara ett alternativ.
Räntefonder, korta SEK:
I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 2 favoriter för detta. Denna gången slog räntesänkningen igenom. Längre fram kommer nog avkastningen att minska. Företagspapper ger bra ränta för närvarande. Med tanke på hur dessa utvecklar sig ska man nog dela upp placeringarna i alla 3 nedan. Det finns nog en del att hämta ännu så länge spreaden är så stor som den är.
Simplicity
Likviditet
Räntefond.
Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda
fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill
kalla den. Årstakten nu 5,47% och förväntas minska.
Inga tecken på dåliga papper. Normal vecka.
(D)
Spiltan
Räntefond Sverige
Räntefond.
Förvaltare Erik Brändström (ny). PPM 972497.
Något
mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu
och börjar konkurrera. Årstakt 5,97% och förväntas
minska men vill tydligen inte det. Bättre vecka.
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte
lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar.
Fladdrar lite. Årstakt 5,84% och förväntas minska.
Normal vecka.
(T)
Räntefond, långa EUR:
Även euroobligationer kan komma att bli intressanta närmaste åren. Glöm inte valutarisken. ECB har sänkningsutrymme kvar men indikerade att de strävar efter 2%. Vi får se. Det är möjligt att denna typ av fond har gjort sitt på ett tag nu. Troligen säljläge. Däremot kanske man kan hitta lite bland junk bonds.
SEK föll med räntesänkningen vilket fick obligationerna att hoppa upp igen. Junk bonds börjar dra nu.
Länsförsäkringar
Euroobligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Ronald Van Loon. Ej PPM.
Får
inte upp dess faktablad för stunden pga korrupt PDF. Lång.
Förhållandevis låg avgift.
Seligson
& Co Euro Obligation
Räntefond.
Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Endast PPM
443721.
Uteslutande
statspapper inom euroland. Har en tysk obligation på 6,25% till
2024. Mycket lång. Endast PPM. Låg avgift.
Evli
Euro Statsobligation
Räntefond.
Förvaltare Juha Raitanen. Endast PPM 426726.
Endast
statspapper i euroområdet. Medellång till mycket lång.
Hyfsad avgift.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ganska ny fond. Ej PPM.
Junk bonds
och andra med låg rating. Hög risk.
Bra vecka. Sakta
stigande trend. Tendens ganska skarpt upp. Farlig fond för de
modiga. Kan gå bra på det faktum att dessa papper handlas
till kraftigt underpris för närvarande.
(D)
BlackRock
Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Acc
Räntefond.
Förvaltare Scott Amero, Jeffrey Gary. Sharpe -0,59. Ej PPM. Hög
risk.
Blandade obligationer inklusive junk.
Bra vecka. Svagt
stigande trend. Tendens upp. Samma kommentar som för Fidelitys.
Räntefonder, utland:
Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav. Dollarn är osäker för stunden. Dollarfonder rejält upp i veckan.
Danske
Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond.
Förvaltare Ullrich Frølich.
Ej PPM.
Lång.
BL-Bond
Dollar B Acc
Räntefond.
Okänd förvaltare. Endast PPM 551804.
Satsar
enbart i amerikanska treasury notes. Lång.
Ashburton
Dollar Managed Income Fund Inc
Räntefond.
Förvaltare Nick Lee, Peter Lucas. Endast PPM 805036.
Både
stats- och företagsobligationer med hög rating. Ganska
lång.
SEB
Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond.
Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.
SEB
Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare
Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög
risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning
investment grade.
Negativ vecka. Sakta stigande trend. Tendens en
smula upp.
Templeton
Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael
Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt
i USD.
Neutral vecka. Stigande trend. Kraftigt stigande medellång
trend efter trendlöshet på lång sikt. Tendens något
upp.
F&C
Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare
Helene Williamson. Endast PPM 909333.
Obligationer av alla slag i
tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa obligationer har
ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger fonden på
5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem stjärnor.
Länk
till senaste faktablad.
Skaplig vecka. Stigande trend. Tendens
ganska skarpt upp. Stigande även på lång och
medellång sikt. Riskabel.
Veckans avslutande kommentar:
Veckan präglades av ny oro inom den lättskrämda finanssektorn. Östeuropa är det som skrämmer men även de stora amerikanska dinosaurierna... menar biltillverkarna skrämmer.
På Avanzas 20 i topplista över senaste 3 månaderna finns 13 av dem här i min lista.
Gjorde en hel del affärer i depån och lite i IPS. Likaså har nu mitt kapital i gamla ITPK-avtal flyttats till fondförsäkringar. Omplacering i dessa pågår. Jag har riktat in mig på svenska och nordiska småbolag denna veckan.
Mina
fonddepåer senaste månaden:
(Jag håller en något
låg riskprofil för närvarande men ökat risken
lite)
Stora
depån +1,9%. (mycket låg risk)
IPS +5,9%. (hög
risk)
PPM +8,6%. (ganska hög risk)