Fonder som trendar upp.
Lördag 31 januari 2009.
Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.
Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.
Dax för veckans fondgenomgång igen. Jag följer upp vad jag har på listan och kollar efter lite nytt intressant.
Ännu en vecka präglad av besvikelser över kvartalsrapporter trots att det borde ha varit inprisat vid det här laget. Världen följer mer eller mindre USA som ledhundar, lokala ekonomiska läget spelar ingen roll längre. Denna veckan fick vi ändå en rekyl globalt då jag anade att förra veckan var en överreaktion. Resan ner från årsskiftet fick sin första rekylvåg innan resan ner fortsätter. Någon längre uppgång ser jag inte då veckans statistik från USA var värre än väntat förutom de ledande indikatorerna som blev lite bättre.
Jag skulle vara försiktig med att gå “all in” nu men jag tycker man mycket väl kan gå in med småbelopp regelbundet då botten inte kan vara långt borta nu såvida vi inte såg den nu i november förra året.
Decembers sharpekvoter visar negativt nästan överallt nu så avkastningen i förhållande till risken har varit dålig räknat över de senaste 36 månaderna. Dock har de förbättrats något sedan november. Nästa uppdatering av kvoterna bör finnas till hands nästa vecka.
Detta med avgifterna har jag funderat på ett tag. Det jag kommer fram till är att om man är väldigt aktiv och bevakar sina innehav regelbundet så spelar förvaltningsavgifterna inte så stor roll. Man väljer den fond som går bäst just nu för det är ju ändå resultatet som räknas. Likaså kan man slarva med riskspridningen om man bevakar resultatet dagligen. De passiva och långsiktiga bör däremot prioritera indexfonder med låg avgift hur tråkiga de än må vara. Jag har sett en tendens till att nya fonder startas med höge avgifter eller med rörlig del. Man kan ju fundera på varför. Blir det så att äldre fonder blir mindre aktiva till förmån för de nya dyrare?
Jag listar de fonder jag själv har. (D) = basdepå, (I) = IPS, (P) = PPM, (T) = ITPK.
När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 3 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på c:a 1-3 år. Tendenser är senaste 1-2 veckorna. Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.
Många mäklare tar inte köpavgift för fonder som normalt har det. Kolla med din mäklare vad som gäller. I listan har jag angivit köp- och säljavgifter som gäller hos Avanza. Andra kan ha andra villkor. Avanza bjuder numera på köpavgifterna i många fonder för de som har avtals- eller tjänstepension. Skagen har nu tagit bort sin köpavgift på svenska marknaden. Morgan Stanley kan nu handlas via Avanza. State Street med sina indexfonder är nu tillgängliga via Avanza. ABN Amro går upp i Fortis och kan nu handlas igen men all historia har tagits bort. Ännu finns de gamla namnet kvar på Avanza om man vill titta tillbaka.
Asien:
MSCI Asia Pacific ex Japan hade uppåtgående trend efter dubbelbotten i oktober-november men bröts. Denna veckan sattes dock en ny högre botten så trenden upp består ett tag till även om den saktat in lite. Jag tror man kan gå in lite lätt nu i vissa fonder men vara beredd på att snabbt kliva ur om trenden inte håller.
Positiv vecka med undantag av Indonesien.
Carlson
Asian Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Anna Ho och någon till. Sharpe -0,26. PPM
362327.
Satsar på mindre bolag i Asien, främst Indien
och Kina.
Tidigare populär fond som gick bra vid uppgången
men har klarat sig dåligt under nedgången.
Hygglig
vecka och visar en svag köpsignal igen. Stigande trend. Tendens
neutral. Har nu brutit upp ur medellånga fallande trenden som
indikerar minskat fall i första hand.
AGI
China East Asia Fund C
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,12. PPM 218297.
Satsar
i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på tillväxtpotential.
Ej indexföljande.
Skaplig vecka. Köpsignal igen.
Stigande trend som avtar något. Tendens neutral. Ligger vid
medellånga trendkanaltaket.
Swedbank
Robur Indexfond Asien
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM.
Fond
som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Bra vecka. Ännu
under novembertoppen. Lätt stigande trend. Tendens en smula ner.
Nära uppbrott ur medellånga trenden.
(D)
Länsförsäkringar
Asienfond
Aktiv
fond. Förvaltare William Howard. Sharpe -0,47. PPM
385401.
Satsar
på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Skaplig
vecka. Lätt stigande trend. Tendens neutral. Nära uppbrott
ur medellånga trenden.
Fidelity
Funds - Indonesia Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Dhananjay Phadnis. Sharpe 0,15. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan
ha övervikt i vissa sektorer.
Dålig vecka. Visar en
klockren adam&eva-botten med köpsignal men nivån
testas nu. Nu stigande trend. Tendens ner. Fallande medellång
trend.
Öhman
Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell.
Sharpe -0,53. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific
förutom oetiska bolag.
Skaplig vecka. Svagt fallande trend.
Novemberbotten lägre än oktober. Tendens något ner.
SEB
Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv
fond. Förvaltare
Piang
Sze Chua. Sharpe -0,54. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag.
Använder Schroder Investment Manager som rådgivare.
Bra
vecka. Lätt stigande trend. Tendens neutral.
Dexia
Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,32. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond
Australien. Övervikt mot gruvindustri.
Bra vecka till
torsdagen. Lätt fallande trend. Tendens neutral.
First
State Great China Gr A
Aktiv
fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,20. 1% köpavgift. PPM
570780. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och Taiwan.
Bra
vecka. Svag köpsignal igen efter besök under signalnivån.
Lätt stigande trend. Tendens något upp.
Fidelity
Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe -0,28. Ej PPM.
Landfond
Thailand. Stockpicking strategi.
Negativ vecka. Sakta stigande
trend. Tendens något ner.
First
State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv
fond. Förvaltare
Alistair
Thompson, Angus Tulloch. Sharpe 0,14. 1% köpavgift. PPM 934950.
Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet men med övervikt
i de fyra tigrarna.
Bra vecka. Testar novembertoppen underifrån.
Lätt stigande trend. Tendens något upp. Nära taket i
medellånga trendkanalen.
First
State Asia Pacific Sustainability A GBP
Aktiv fond.
Förvaltare David Gait, Angus Tulloch. Ganska ny fond. Endast PPM
700492. Valuta GBP.
Stockpicking med övervikt i ren energi
och resursutnyttjande.
Bra vecka. Ännu under novembertoppen.
Svagt stigande trend. Tendens neutral.
Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.
Europa:
MSCI Europe kan komma att forma en dubbelbotten efter en botten i januari som kom otäckt nära novemberbotten. Det är långt upp till bekräftelse så avvaktande är rekommenderat.
Veckan var dock riktigt bra. Tendensen tvärstannade eller vände något upp.
Fidelity
Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv
fond. Förvaltare Mario Frontini. Sharpe -0,71. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Se
https://www.chartbook.fid-intl.com/se/current/2763.pdf
Mycket
bra vecka. Fallande trend planar ut. Tendens en smula upp. Har långt
kvar till brott av långa trenden.
Danske
Invest Europe Small Cap
Dold
indexfond. Förvaltare Ivan Larsen. Sharpe -0,11. Ej
PPM
Småbolagsfond
som plockar ur MSCI Europe Smaller Companies Index.
Bra vecka. Nu
svagt fallande trend. Tendens neutral.
BlackRock
European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel
Bolton. Sharpe -0,45. PPM 732727.
Satsar i Europa inklusive en del
i Öst.
Mycket bra vecka. Trendlös. Tendens en smula upp.
Danske
Invest Sverige/Europa
Aktiv
fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,51. PPM
937433.
Satsar i Europa med övervikt mot Sverige.
Skaplig
vecka. Trendlös. Tendens något upp.
Seligson
& Co Europa 50 -indexfond
Indexfond.
Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe -0,71.
Endast PPM 515387.
Följer
STOXX50.
Mycket bra vecka. Ny botten under november. Lätt
fallande trend. Tendens neutral.
Handelsbanken
Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Peter Fahlstedt.
Sharpe -0,65. PPM 629543. Säljavgift inom en månad.
Följer
MSCI Pan European. Något bättre avkastning än
STOXX50.
Skaplig vecka. Nu svagt fallande trend. Tendens något
upp. Ny botten nära novemberbotten.
Danske
Invest Germany A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Ivan Larsen.
Ganska ny fond. PPM 721092. Förlängd handel.
25-40 bolag
oberoende av index. Satsar på inhemskt uppsving.
Bra vecka.
Stigande trend. Tendens neutral. Håller ännu stigande
trendlinjen.
Ganska ovanligt med europeiska landfonder i PPM. Selectors fond fick lämna listan då den underpresterar och inte lever upp till sin ganska höga avgift.
Global:
MSCI World ser inte lika illa ut som Europe nu. Stigande trenden sedan november avtar men en ny högre botten har satts.
Hyfsad vecka med några undantag.
Jag har bestämt mig för att lyfta ur Carnegies fonder för tillfället i avvaktan på vad som händer framöver.
SAM
Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe
-0,36. Ej PPM.
Satsar globalt i företag inom
hydrologi.
Neutral
vecka till torsdagen. Lätt stigande trend. Tendens neutral.
Swedbank
Robur Privatiseringsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Stefan Franzén. Sharpe -0,08. PPM
384693.
Satsar i nyligen privatiserade eller bolag under
privatisering.
Bra
vecka. Lätt stigande trend. Tendens en smula upp.
Nordea
Klimatfond
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Thomas Sörensen. Ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade till klimat
och effektivt resursnyttjande.
Bra
vecka. Trendlös. Tendens neutral.
Nordea
Stabila Aktier
Troligen
passiv fond. Förvaltare Claus Worm. Ganska ny fond. Ej
PPM.
Satsar globalt i värdebolag med stabil vinst och
utveckling.
Hygglig
vecka. Trendlös men drar åt fallande. Tendens neutral.
CAAM
Funds Aqua Global C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Sorange Antoine. Ingen sharpe än. Endast
PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning
vattenbehandling.
Dålig
vecka. Sakta stigande trend men drar åt trendlös. Tendens
något ner.
Templeton
Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -0,99. PPM 849893.
Satsar
i småbolag globalt. Även företagsobligationer.
Neutral
vecka. Nu trendlös. Tendens en smula upp.
Danske
Invest Global Index
Indexfond.
Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,96. PPM 252411.
Följer
MSCI World Index Free.
Bra
vecka. Trendlös. Tendens neutral.
(D)
Seligson
& Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv
fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe -0,03. Endast PPM
479550.
Fungerar
som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens
starkaste varumärken.
Hygglig vecka. Nu sakta fallande trend.
Tendens en smula ner.
Franklin
Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe -0,35. PPM 717496.
Stockpicking undervärderade bolag
utan restriktioner. Även bottenfiske.
Negativ vecka till
torsdagen. Lätt stigande trend. Tendens något upp.
Har
på senare tid brädat MSCI World Index ganska ordentligt
efter att tidigare ha följt det.
Fallande trenden verkar vilja avta överlag i denna kategori.
Indien:
MSCI India vill inte hänga med omvärlden utan studsar i nivå med novemberbotten. Nu ännu en botten där.
Trots det en riktigt bra vecka.
Simplicity
Indien
Aktiv
fond. Förvaltare Hans
Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,16. PPM 722983. 1% köp och
säljavgift.
Satsar i högpresterande aktier. Mycket hög
risk. Standardavvikelse nu över 40%.
Bra
vecka. Trendlös. Tendens neutral.
BlackRock
India A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,11. PPM 768499.
Satsar främst
på större bolag men även en del mindre. Förvaltningen
ligger i Bombay.
Skaplig
vecka. Trendlös. Tendens neutral.
Danske
Invest India A
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe -0,24. Ej
PPM.
Satsar i ett 30-tal bolag oberoende av index.
Bra
vecka. Lätt fallande trend. Tendens neutral.
Franklin
India A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,10. PPM 170894.
Satsar
brett. Säger sig sträva efter att slå index.
Neutral
vecka till torsdagen. Trendlös. Tendens neutral.
JPM
JF India Fund A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,06. Ej PPM.
Satsar
brett. Utnyttjar skattefördelar genom säte i
Mauritius.
Mycket
bra vecka. Trendlös. Tendens neutral.
(D)
JF
India D (acc) USD
Återinvesterande
andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.
Aberdeen
Global India Opportunities Fund A Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,19. Endast PPM 883892.
Satsar
brett. Verkar ha något i Mauritius även dessa.
Skaplig
vecka. Lätt fallande trend. Tendens neutral.
Carlson
India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny
fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Riktar in sig på inhemska
konsumtionen och får placera i derivat. Tung i
konsumentvaror.
Skaplig vecka. Trendlös. Ny botten strax
under november. Tendens en smula upp.
(D)
SGAM
Fund Equities India A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Er
Sock-Lang. Ganska ny fond. PPM 452698.
30-60 innehav och växlar
mellan värde och tillväxt. Obegränsad. Försöker
slå BSE100.
Skaplig vecka. Nu lätt stigande trend.
Tendens något upp.
Japan:
MSCI Japan ligger och harvar horisontellt sett i JPY.
Något upp i veckan.
Fidelity
Funds - Japan Dividend Growth A2 Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Laurent Del Grande. Ganska ny. Ej PPM. Valuta JPY.
Stockpicking i
företag med potential till utdelningstillväxt.
Hygglig
vecka. Stigande trend. Tendens neutral. Uppbrott ur medellånga
fallande trenden.
Aberdeen
Global -Japanese Smaller Companies Fund A2 Acc
Aktiv fond.
Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 192146. Valuta JPY.
Placerar
i mindre bolag.
Hygglig vecka. Stigande trend. Tendens neutral.
Uppbrott ur medellånga fallande trenden.
SSgA
Japan Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Ludovic
Brancourt. Sharpe -1,06. Endast Avanza. Valuta JPY.
Följer
MSCI Japan återinvesterat.
Något negativ till
torsdagen. Sakta stigande trend. Fallande lång trend men vid
kanaltaket. Tendens något upp.
SGAM
Fd Eqs Japan Target A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Hiromitsu Kamata. Sharpe -0,86. Ej PPM. Valuta EUR.
Satsar på
undervärderade mindre bolag utan referensindex.
Negativ till
tisdagen. Stigande trend. neutral.
Haft ett öga på
denna i MS femstjärniga fond och tycker den är värd en
plats i listan nu. Något hög avgift dock. Lite dåligt
med uppdateringen.
Varning för rekylerande krona framåt. SEK är volatil gentemot större valutor nu.
Kina:
MSCI China visar en kortsiktigt stigande trend sedan V-botten i oktober oberoende av vilken valuta jag tittar på vilket kanske inte är så konstigt med peggade valutor. Trenden upp har avtagit något men en ny högre botten har satts.
Skaplig vecka, framförallt på fredagen.
JPM
JF China A (dist) - USD
Troligen
passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,50.
PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong
Kong eller andra platser.
Skaplig
vecka. Stigande trend. Tendens en smula ner. Uppbrott ur medellånga
fallande trenden.
(D)(I)
Kaupthing
Kina
Passiv
fond. Förvaltare Anders Alvin. Sharpe 0,32. PPM
688457.
Indexliknande fond. Trots detta relativt dyr.
Skaplig
vecka. Stigande trend som avtar något. Tendens en smula ner.
Uppbrott ur medellånga fallande trenden.
AGI
China C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. Ej PPM.
Satsar
i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade
aktier.
Skaplig
vecka. Stigande trend. Tendens neutral. Uppbrott
ur medellånga fallande trenden.
(D)(P)
Fidelity
Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,54. Ej PPM.
Satsar i
mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi.
Bra
vecka. Stigande trend. Långa trenden sakta stigande. Tendens
något upp.
Baring
Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen
dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,52. PPM 334409.
2% köpavgift.
Osäker på strategin men innehåller
de gamla vanliga bolagen i 10 största. Populär.
Skaplig
vecka. Stigande trend som avtar något. Tendens en smula upp.
Carlson
China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond.
Ej PPM. Fast och rörlig avgift.
Satsar i kinesiska småbolag.
Tillåter derivat. Mycket hög risk.
Hygglig vecka.
Stigande trend. Tendens neutral. Medellånga fallande trenden
saktar in.
(D)
HQ
Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson.
Sharpe 0,31. PPM 838383. 1% köpavgift.
Aktier och relaterade
instrument. Får använda derivat.
Bra vecka. Stigande
trend som saktar in något. Har brutit upp ur medellånga
fallande trenden. Tendens något ner.
(D)
Latinamerika:
MSCI
Brazil har nu satt en tredje högre botten efter november vilket
visar styrka i stigande trenden. Ser en aning bättre ut i lokal
valuta. Indexet är dock nära uppbrott ur medellånga
fallande trenden. Det ser ännu positivt ut.
MSCI Latin
America är väldigt likt vilket visar hur dominant Brasilien
är.
Skaplig vecka. Kraftiga svängningar utgör en fara i sig.
Handelsbanken
Latinamerikafond
Dold
indexfond. Förvaltare Stefan Hagman. Sharpe -0,04. PPM
679837.
Satsar på bolag man hittar i index. Ingen direkt
strategi.
Skaplig vecka. Lätt stigande trend. Tendens
neutral.
SEB
Choice Latinamerikafond
Aktiv
fond. Förvaltare Nicholas Morse. Sharpe -0,07. Ej PPM.
Placerar
varierat utifrån ländernas ekonomiska
framtidsutsikter.
Skaplig
vecka.
Svagt stigande trend. Tendens neutral.
BlackRock
Latin American A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe -0,06. PPM 661066.
Ingen
direkt strategi annat än “special risk
considerations”.
Mycket bra vecka. Lätt stigande trend.
Tendens något upp.
Templeton
Latin America A Acc USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe 0,08. Ej PPM.
Liknar
index men lite annorlunda viktad.
Neutral vecka till torsdagen.
Svagt stigande trend. Tendens något ner.
CAAM
Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Patrice Lemonier. Sharpe 0,06. Endast PPM 204891.
Sektorurval och
stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI Emerging Markets
Latin America.
Bra vecka till torsdagen. Trendlös men nära
stigande. Tendens neutral.
JPM
Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold
indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer
index.
Mycket bra vecka. Trendlös. Tendens något upp.
UBS
Lux Equity Brazil B Acc
Okänd
typ. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 806091.
Placerar
något annorlunda än index.
Hyfsad
vecka till torsdagen.
Trendlös. Tendens neutral.
HSBC
GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Luiz Maria Riberio. Sharpe -0,19. Ej PPM. Hög risk.
Placerar
i företag av alla storlekar. Hög volatilitet. Förmodligen
bättre alternativ till JPM.
Skaplig vecka. Nu trendlös.
Tendens något upp. Volatil.
FIM
Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Jarno Nieminen, Mikko
Ripatti. Sharpe -0,02. PPM 135129. 2% köp- och säljavgift.
Ingen
uttalad strategi. Mycket dyr utanför PPM.
Bra vecka. Svagt
stigande trend. Tendens en smula upp.
(D)
Fortis
L Equity Brazil Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Gilberto
Nagai. Före detta ABN Amro. Ej PPM.
Blandat bottom-up och
top-down inom MSCI Brazil 10/40.
Skaplig vecka. Tendens neutral.
Har stigit sedan start november. Track record från ABN saknas.
Nordamerika:
MSCI North America visar en lätt stigande trend upp efter en djup V-botten i november. Ny högre botten i januari. Frågan är vad som händer om alla dessa inpumpade dollar kommer ut och blir tillgängliga. Det kan bli en ganska häftig inflation och USAs offentliga sektor kan gå i konkurs mer eller mindre. Jag anar paradigmskifte här med ett slut för FED. Statsskulden är inte att leka med och amerikanen har vant sig vid att konsumera på krita. Veckans statistik var inte vacker.
Negativ vecka. Oroligt i finanskategorin samt dåliga kvartalsrapporter.
Swedbank
Robur Indexfond USA
Indexfond.
Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift
under en månad.
Följer
S&P 100.
Hygglig vecka. Sakta fallande trend. Tendens en
smula upp.
Fortis
L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv
blandfond. Förvaltare François
Mouté. Sharpe -0,04. Ej PPM. F.d. ABN Amro.
Aggressiv bred
strategi med viss inriktning på råvaror. Även
obligationer och skuldebrev.
Under
nytt namn och saknar track record för närvarande.
Negativ
vecka till onsdagen. Har stigit sedan slutet november. Tendens en
smula upp.
SEB
Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,68. Ej PPM.
Placerar
brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än
större. Något högre risk.
Hyfsad
vecka. Trendlös. Tendens något upp.
SPP
Aktieindexfond USA
Indexfond.
Förvaltare Tobias Welin. Sharpe -0,95. Endast PPM 248161.
Följer
S&P 500.
Bra vecka. Trendlös men drar åt fallande.
Tendens något upp.
Öhman
Etisk Index USA
Indexfond.
Förvaltare Henrik Tell. Sharpe -1,18. PPM 678128. Etisk.
Följer
MSCI förutom oetiska bolag.
Bra vecka. Sakta fallande trend.
Tendens något upp.
Norden:
MSCI Nordic visar en stigande trend efter novemberbotten. Ny något högre botten satt och trenden upp är ganska långsam.
Bra vecka. Småbolagen har klarat januari bra.
Simplicity
Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Ulf Imgemarson. Sharpe -0,40. PPM 484980. 1%
sälj inom 2 månader.
Strategi är stockpicking av
högpresterande aktier.
Bra
vecka. Trendlös. Tendens en smula upp.
Holberg
Norden Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
Sharpe -0,45. PPM 354290. Valuta NOK.
Jämför sig med
VINX Net. Stockpickingstrategi.
Bra
vecka. Trendlös men drar åt stigande. Tendens något
upp.
Handelsbanken
Norge SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe -0,33. Ej PPM. 0,5%
säljavgift.
Stockpicking av tillväxt och
värdeaktier.
Skaplig vecka.
Trendlös men drar åt stigande. Tendens något upp.
Öhman
Nordisk Miljöfond
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Rosenqvist. Sharpe -0,33. PPM
857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och
miljölagstiftning i framtiden.
Bra vecka. Trendlös men
drar åt fallande. Tendens något upp.
Nordea
Småbolagsfond Norden
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Andersson. Sharpe -0,38. PPM
286294.
Placerar i mindre bolag med viss övervikt Sverige.
Även onoterade.
Bra
vecka vecka. Trendlös men drar åt stigande. Tendens
neutral.
Sverige:
MSCI Sweden räknat i USD satte en ny botten bara aningen över november. Eventuellt kan en dubbelbotten formas. Något bättre i SEK.
Bra vecka trots en riktigt dålig dag. Index upp en bit. Jag har grävt upp ett par fonder som verkar prestera bättre än index.
Kaupthing
Sverige Index 30
Indexfond. Förvaltare Anders Alvin.
Sharpe -0,46. PPM 760116.
Följer OMXS30 mer eller mindre.
Bättre denna veckan dock.
Aktiespararna
Topp Sverige (index)
Indexfond.
Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,52. PPM 290072.
Följer
OMXS30.
Kaupthing
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Michael Mattsson. Sharpe -0,73. PPM 903435.
Små
till medelstora bolag. Ingen direkt strategi.
Bra
vecka. Fallande trend men drar mot trendlös. Tendens något
upp.
AVANZA
ZERO
Indexfond.
Förvaltare Glenn Wigren. Ej sharpe ännu. PPM 734491.
Följer
OMXS30GI med dator. Ingen förvaltningsavgift.
(P)
Swedbank
Robur Exportfond
Troligen
passiv fond. Förvaltare Ingemar Syréhn. Sharpe -0,45. PPM
939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk
exportindustri.
Skaplig
vecka. Nu trendlös. Tendens upp.
Lannebo
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl.
Sharpe -0,44. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även
en del i Norden.
Bra
vecka. Fallande trend men drar åt trendlös. Tendens upp.
Spiltan
Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Erik
Brändström. Sharpe -0,39. PPM 339184.
Investerar främst
i värdebolag samt andra fonder och marknadspapper. Bred.
Bra
vecka. Trendlös. Tendens något upp.
Danske
Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall,
Mathias Wallerström. Sharpe -0,55. PPM 973263.
Viktar aktivt
något annorlunda än index. Får anses ha hög
risk.
Mycket bra vecka. Fallande trend. Tendens ganska skarpt upp.
Har tappat mot index på sistone.
Catella
Sverige Passiv (index)
Indexfond. Förvaltare Ola
Mårtensson. Sharpe -0,51. PPM 838441.
Indexfond med ganska
låg avgift. Har tidigare år slagit både OMXS30 och
OMXSPI.
Går för närvarande ungefär som index.
Davegårdh
& Kjäll Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare
Björn Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små
och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat.
Även blankning.
Bra vecka. Tendens upp.
Didner
& Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltarteam. Ny
fond. PPM 140491.
Små och medelstora bolag. Långsiktig
strategi.
Skaplig vecka. Tendens upp.
Aktie-Ansvar
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Stefan Carlenius. Sharpe
-0,53. PPM 344739.
Stockpicking med fundamental analys. Har
överpresterat relativt OMXS30 tidigare.
Ny
i listan. Något
bättre än index i veckan. Sakta fallande trend drar mot
trendlös. Tendens upp.
HQ
Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. Sharpe
-0,29 (!). PPM 393314.
Obegränsad placering, även
räntepapper. Har överavkastat rejält och behållt
försprånget.
Ny
i listan. Något
bättre än index i veckan. Trendlös. Tendens upp.
Man kan tycka att jag har övervikt på indexfonder men det är svårt att hitta fonder som går bättre. Nu tittade jag på ett par överavkastare som ändå håller sig över index efter fallet sedan 2007.
De båda nya småbolagsfondern ska få mäta sig mot varann och mot Lannebo.
Ryssland:
MSCI Russia har letat sig ner till i nivå med oktoberbotten och satt en ny botten där med viss tvekan. Kortsiktiga trenden är svagt fallande. Medellånga fallande trenden börjar sakta in.
Skaplig vecka trots allt. Behöver dock lång tid på sig för att indikera botten.
East
Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,55. PPM 834788. 2,5%
köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som
värde. Låg omsättning.
Bra vecka. Kan ha satt ny
lägre botten. Fallande trend. Tendens något ner.
(D)
Nordea
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Sharpe -0,50. PPM 433862.
Storföretag med internationell
inriktning. Även derivat. Hög risk.
Rallyvecka. Fallande
trend men avtar något. Tendens upp. Ny botten i nivå med
novemberbotten.
HQ
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander.
Sharpe -0,60. PPM 249995. 3% köpavgift.
Olja, gas och
telekommunikation. Dyr utanför PPM.
Skaplig vecka. Fallande
trend. Tendens en aning upp. Ny botten under novemberbotten kanske.
Tillväxtmarknader:
MSCI
Emerging Markets visar en tydlig dubbelbotten och sätter en
något långsammare stigande trend.
MSCI EFM Africa
håller en svagt stigande trendlinje efter en högre men
ganska djup botten. (EFM = Emerging + Frontier).
Blandat hygglig till mycket bra vecka.
Nordea
Nya Tillväxtmarknader
Aktiv
fond. Förvaltare Nuri Göncü. Ganska ny fond. PPM
167239.
Ingen direkt strategi. Placerar i lite ovanliga länder
som Ukraina och Rumänien.
Bra
vecka. Trendlös. Tendens neutral. Varning för
devalveringar.
Simplicity
Afrika
Aktiv
fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Ganska ny fond.
PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i
högpresterande aktier främst i Sydafrika och
Egypten.
Skaplig
vecka. Stigande trend. Tendens upp. Ser positiv ut. Uppbrott ur
medellånga fallande trenden.
Fidelity
Funds - EMEA A Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd-
öst och centraleuropa, mellanöstern och afrika. Bottom up
stockpicking.
Bra
vecka efter djupdykning. Nu trendlös. Tendens en aning upp.
JPM
Middle East Equity A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,34. Ej PPM.
Investerar i
Mellanöstern och en del i medelhavsregionen.
Hygglig
vecka till torsdagen. Fallande trend men avtar. Tendens neutral.
HSBC
GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv.
Förvaltare Patrick Gautier. Ny fond. Ej PPM.
Placerar med
olika vikt mot de fyra marknaderna efter förvaltarens
marknadstro.
Mycket
bra vecka. Sakta stigande trend men bromsar. Tendens neutral.
(D)
Handelsbanken
Tillväxtmarknadsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe -0,45. PPM 987842. 1%
sälj i 31 dagar.
Tillväxtmarknader globalt. Kan använda
derivat men inte riskhöjande.
Bra vecka. Sakta stigande
trend. Tendens något upp.
HQ
Tillväxtmarknadsfond,
Aktiv
fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson.
Sharpe -0,30. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även
räntebärande papper.
Skaplig
vecka efter ny botten under november. Trendlös. Tendens något
upp.
SKAGEN
Kon-Tiki
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,14. PPM 501981. Rörlig
avgift utöver fast.
Stockpickingstrategi inom
tillväxtmarknader globalt. Populär.
Hygglig
vecka till torsdagen. Sakta stigande trend. Tendens neutral.
Länsförsäkringar
Tillväxtmarknad
Dold
indexfond. Förvaltare Dimitri Chatzoudis. Sharpe -0,54. PPM
206250.
Placerar i de största bolagen på
tillväxtmarknader globalt.
Mycket
bra vecka.
Trendlös. Tendens något upp.
JPM
Em Eur M. East & Africa Eq A,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe
-0,45. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern,
Nordafrika.
Skaplig
vecka.
Trendlös men drar åt fallande. Tendens en smula upp.
Östeuropa:
MSCI
EM Eastern Europe har brutit ner under höstens bottnar och
utlöst säljsignal. Fallet från maj till oktober är
rätt imponerande och dess branthet gör att regionen närmar
sig uppbrott trots att det ser så svagt ut. Ny botten under
höstens.
MSCI Turkey visar en V-botten i november med
stigande trend efter ny högre botten.
MSCI Czech Republic ser
bäst ut där novemberbotten var högre än oktober
och har stigande trend på kort sikt men bromsar kraftigt.
MSCI
Hungary verkar gå under höstens bottnar och ser illa ut.
Blandat neutralt till bra i veckan med undantag.
Swedbank
Robur Östeuropafond
Troligen
dold indexfond. Förvaltarteam. sharpe -0,57. PPM 825109.
Större
bolag i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien.
Bra
vecka. Fallande trend men något avtagande. Tendens neutral.
Testar novemberbotten.
East
Capital Turkietfonden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ganska ny fond. PPM 333690. 2,5%
köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i
länder runtom i framtiden.
Skaplig
vecka. Sakta stigande trend. Tendens upp.
HSBC
GIF Turkey Equity A
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i
turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande
papper.
Skaplig
vecka.
Trendlös med dragning mot stigande. Tendens upp.
UBS
(Lux) Equity Fund - Central Europe B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Urs Antonioli. Sharpe -0,36. Endast PPM
779538.
Placerar främst i Ungern, Polen och Tjeckien men även
en del i Ryssland. Stockpicking.
Dålig vecka till torsdagen.
Fallande trend som ökar något. Tendens ner.
Swedbank
Robur Balkanfond
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,67. PPM 201293. 1% säljavgift
inom 1 månad.
Främst Grekland och Turkiet men även
länderna i omedelbar närhet. Ganska dyr.
Bra vecka.
Fallande trend men avtar. Tendens något upp. Ny något
högre botten.
Bioteknologi:
Stigande trend på medellång sikt. Kategorins defensiva natur visar sig nu men det kan backa även här.
Mindre lyckad vecka.
Franklin
Biotechnology Discovery A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Evan S. McCulloch, Vincent Xiang. Sharpe -0,27.
PPM 419937.
Främst nordamerikanska bioteknikföretag men
även nystartade sådana.
Negativ
vecka. Har brutit upp ur långa fallande trenden nu och nytt
ettårshögsta. Stigande trend. Tendens neutral.
SEB
Bioteknikfond - Lux utd
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Henrietta Theorell Malmsäter. Sharpe
-0,10. Ej PPM.
Bioteknikföretag globalt från forskning
till distribution. Jämför sig inte med index.
Negativ
vecka. Lätt stigande trend. Tendens något ner. Nu stigande
medellång trend.
(I)
Energi:
Skaplig vecka. Väldigt volatilt.
BlackRock
World Energy A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe -0,35.
PPM 517748.
Olje- och gasindustri inklusive prospektering. Hög
risk.
Mycket
bra vecka. Sakta stigande trend. Tendens något upp. Svänger
mycket.
Dexia
Equities L Europe Energy Sector Classic C Acc
Okänd typ,
troligen mest passiv. Förvaltarteam. Sharpe -0,23. Ej
PPM.
Europeisk olja, el och gas samt produktion och distribution.
Tung i UK. Medelrisk.
Bra vecka. Sakta stigande trend. Tendens
något upp. Något gammal info men ny förväntas
inom kort.
SGAM
Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Sharpe -0,38. Ej PPM.
Olja, gas, kol, uran,
förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy. Hög
risk.
Bra vecka. Lätt stigande trend. Tendens något
upp.
Fastigheter:
Kanske är det för tidigt att titta på dessa. Med på listan för att hålla koll. Inget att satsa i. Svenska fastighetsbolag fick en bra skjuts upp av räntesänkningen.
Fidelity
Funds - Global Property Fund A
Okänd
typ. Förvaltare Steven Buller. Sharpe -0,66. Ej
PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt
Nordamerika.
Hygglig vecka. Fallande trend men drar åt
trendlös. Tendens något upp. Har stigit sedan november.
Finans:
Jag vill ha fram alla skelett ur finansinstitutionernas garderober först. Det dröjer nog något halvår innan jag ens tar i kategorin med tång. Så har jag skrivit hela tiden jag haft listan och i oktober besannades mina farhågor och Sverige fick känna av det nu. Skillnaden är att jag inte väntar minst ett halvår längre utan nu får kategorin bevisa sig först. Det kan dröja åratal.
Det var dock ett tag sedan det kom fram fula skelett så det kanske kan bli en stabilisering inom kort.
Kommunikation:
Jag avvaktar helt.
Det finns förvisso en del fonder som visar vilja men jag tycker de är för dyra. State Street har dock en indexfond här. Denna kategori bör vara tidig i konjukturvändningar.
SSgA
Consumer Staples Index Equity Fund
Indexfond.
Förvaltare Anne Schwartz. Sharpe -0,09. Ej PPM, endast
Avanza.
Följer MSCI Consumer Staples.
Dålig vecka
till torsdagen. Nu trendlös. Tendens en smula ner.
Rent allmänt efter att i många år haft en läkemedelsfond i PPM så tycker jag att de inte ger så mycket att det är värt att ha fonder i denna kategori på längre sikt. Allmäna trenden är i stort horisontell.
Inte alltför dålig vecka.
BlackRock
World Healthscience Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Bob Hodgson, Jordan C. Schreiber. Sharpe -0,35.
PPM 374421.
Placerar globalt med stor övervikt i Nordamerika.
Bottom up stockpicking.
Bra
vecka. Stigande trend. Tendens upp. Stigande medellång trend.
Seligson
& Co Global Top 25 Pharmaceuticals
Passiv
fond. Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Sharpe
-0,16. Endast PPM 416982.
Satsar i de 25 största bolagen.
Indexliknande med låg avgift.
Neutral
vecka.
Stigande trend. Tendens något ner. Stigande medellång
trend. Mycket nära långsiktigt stigande trendkanaltaket.
Ny Teknologi:
Hyfsad vecka överlag. Kategorin har klarat januari bra.
SEB
Internetfond
Aktiv
fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,90. PPM 265751.
Satsar
globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT.
Bra
vecka. Sakta fallande trend men drar mot trendlös. Tendens något
upp.
Nordea
Global Technology
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,76. Ej PPM.
Satsar globalt i
bolag inom mobil kommunikation och relaterat.
Hyfsad
vecka. Fallande trend men drar mot trendlös. Tendens något
upp.
UBS
(Lux) Equity Fund - European Smaller Technology B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Ott. Sharpe -0,15. Ej PPM.
Satsar på
unga företag från de alternativa listorna i Europa.
Bra
vecka till torsdagen. Trendlös. Tendens en smula upp.
Fidelity
Funds - Technology Fund A Inc
Dold
indexfond. Förvaltare Michael Reznikas. Sharpe -0,75. Ej
PPM.
Investerar globalt i bolag som står för
teknologiskt avancemang.
Hyfsad vecka. Fallande trend men drar mot
trendlös. Tendens något upp.
Franklin
Technology A Acc USD
Halvaktiv
fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe -0,57. PPM
527424.
Investerar
globalt i bolag som står för teknologiskt
avancemang.
Hygglig vecka. Trendlös. Tendens neutral.
Många teknologifonder är tunga i Nordamerika vilket man kanske ska ha i åtanke.
Råvaror:
Kategorin är ganska giftig för närvarande. Det kan svänga ganska tvärt på någon dag.
Bra vecka överlag.
Swedbank
Robur Skogsfond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius. Sharpe -1,07. PPM
932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd lite
annorlunda än MSCI World Paper & Forest.
Hygglig
vecka. Fallande trend men saktar in. Tendens neutral.
(D)
BlackRock
World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe -0,14. PPM 481911.
Gruv-
och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Mycket bra vecka.
Lätt stigande trend. Tendens något upp.
(T)
JPM
Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv
fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe -0,33. Ej PPM men se
D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i
guld.
Mycket
bra vecka. Nu stigande trend. Tendens upp. Ser inte så illa
ut.
(D)(I)
JPM
Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat
andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
(P)
Morgan
Stanley SICAV Commodities Alpha Plus B
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Endast PPM 605691.
Satsar i
derivat och strävar efter att slå S&P Light Energy
Index.
Neutral
vecka. Fallande trend. Tendens ner.
UBS
(Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv
fond. Okänd förvaltare. Ganska ny fond. PPM 734434.
Satsar
i derivat. Föjer Rogers International Commodity Index.
Negativ
vecka till torsdagen. Fallande trend som saktar in. Tendens ner. Ännu
över decemberbotten.
(I)
Swedbank
Robur Råvarufond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe
-0,29. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor
och metall globalt.
Bra vecka. Trendlös men drar mot
stigande. Tendens något upp.
Franklin
Natural Resources A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Fred Fromm, Steve Land. Ny fond. PPM 289892.
Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika men
räknas som råvarufond.
Bra
vecka. Stigande trend med krypfart. Tendens något upp.
(D)(I)
First
State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Joanne Warner. Sharpe -0,16. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta
EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor
inklusive guld samt gödsel.
Mycket bra vecka. Sakta stigande
trend. Tendens upp.
First
State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men
andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.
SGAM
Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Emmanuel Painchault. Ganska ny fond. Endast PPM 772095.
Diverse
råvaror med ganska mycket guld samt gödsel och
energi.
Skaplig vecka. Stigande trend. Tendens upp.
Ädelmetaller:
Guld har visat stigande trend. Mycket bra kvartal. Vände upp igen i veckan. Närmar sig den tidigare stigande trenden på lång sikt. Tål man svängningarna ser det ännu bra ut.
BlackRock
World Gold A2 USD Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Graham Birch, Evy Hambro. Sharpe 0,17.
PPM 338590.
Guldgruvor i första hand men även
annat.
Skaplig
vecka. Kraftigt stigande trend. Tendens upp. Uppbrott ur medellånga
fallande trenden.
SGAM
Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe 0,14. PPM 406009.
Guld och ädla mineraler.
Skaplig
vecka till torsdagen. Kraftigt stigande trend. Tendens upp. Uppbrott
ur medellånga fallande trenden.
(I)
Övriga branscher:
Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera.
Credit
Suisse Equity Fund (Lux) Future Energy B EUR Acc,
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Philipp Burger. Ganska ny fond. PPM
532267.
Bolag inom ny energi. Går ej att få fram
fondfakta då hemsidan är katastrofal.
Hyfsad
vecka. Sakta stigande trend. Tendens neutral.
SAM
Smart Energy Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Sharpe -0,01. Ej PPM. Hög
risk.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning ny
energi.
Neutral
vecka till torsdagen. Nu trendlös. Tendens en smula ner. Kan
vara på gång igen.
(I)
SAM
Sustainable Climate B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Thiemo Lang. Ingen sharpe än. Ej PPM.
Ganska hög risk.
Satsar globalt i bolag med inriktning
klimatfrågor.
Hyfsad
vecka till torsdagen. Sakta stigande trend drar mot trendlös.
Tendens neutral.
BlackRock
New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,04.
PPM 553578.
Satsar globalt på mindre bolag inom alternativ
energi.
Skaplig vecka. Stigande trend. Tendens något upp.
DnB
NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik
Græsberg. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd
handel.
Förnyelsebar energi globalt. Får använda
derivat.
Skaplig vecka. Trendlös men drar åt stigande.
Tendens något upp.
Hedge och specialfonder:
Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM.
SEB
Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv
fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ganska ny fond. Ej PPM.
Fast och rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper,
valutor och råvaror och strävar efter absolut
avkastning.
Negativ
vecka. Stigande trend avtar något. Tendens något ner.
Neutral sedan årsskiftet indikerar omviktning från
negativ position.
(D)(I)
Skandia
Global Hedge
Aktiv
fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM.
Satsar
globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar
efter absolut avkastning.
Neutral
vecka. Trendlös. Ligger och guppar.
Lannebo
Alpha
Aktiv
fond. Förvaltare Mats Gustafsson. Ganska ny fond. Ej PPM.
Satsar
på nordiska fondpapper, penningmarknad, fondandelar och
derivat. Absolut avkastning.
Neutral
vecka. Lätt stigande trend. Tendens en smula ner.
JPM
Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM.
Använder derivat
främst mot USA för att nå absolut avkastning.
Något
positiv vecka. Stigande trend. Tendens något upp. Går
klart bättre än kort ränta.
(D)(I)
Räntefonder, långa SEK:
Fonder som kan vara bra att ha i lägen där räntorna väntas sjunka framöver och aktiefonder känns osäkra. Jag har valt ut några baserat på hur de gått i olika tidsperspektiv upp till 10 år tillbaka. Det är inte så noga vilken man väljer då de liknar varandra i det långa loppet. Själv väljer jag efter förvaltningsavgift och innehåll. Fonderna har bromsat in då längre marknadsräntorna inte faller för stunden.
Något negativt i veckan. Osäkert om dessa ger så bra avkastning kortsiktigt framöver. Företagsobligationer kan komma att ge bra just nu men med ganska hög risk.
HQ
Obligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Hans Hedström. PPM 178335.
Ligger
nästan uteslutande i svenska statspapper varav drygt 13% i
Staten 1041. Lång. Låg avgift.
Alfred
Berg Obligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 325902.
Har
en del riktigt bra statspapper som 1041 men även lite
bolånobligationer. Lång. Ganska låg avgift.
Alfred
Berg Obligationsfond Plus
Räntefond. Förvaltare
Björn Jonsson. PPM 554691.
Går något bättre
än ovanstående.
Skandia
Fonder Kapitalmarknadsfonden
Räntefond.
Förvaltare Christer Käck. PPM 726117.
Tung
i Stadshypotek 1573 och Staten 1041, c:a 22% totalt. C:a 20% i bolån.
Lång. Något dyr.
Danske
Fonder Sverige Obligationer
Räntefond.
Förvaltare Stefan Rocklind. PPM 726117.
Uteslutande
svenska statspapper varav nästan 15% i 1041. Medellång
till lång. Rätt dyr.
Öhman
Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare
Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög
rating och en del junk. Medellång till lång.
Negativ
vecka. Fallande trend men planar ut. Tendens något ner.
Även
dessa obligationer handlas under nominellt belopp och kan komma att
rekylera.
(D)
Man bör vara beredd på att ligga ett tag i dessa fonder. Just nu kan det vara över för dessa fonder efter de mycket snabba räntesänkningarna.
Jag har tagit en titt på realräntefonder men de ligger alla i fallande trend i och med fallande ränteläge. Inget att titta på för stunden. Om inflationen tar fart kan de vara ett alternativ.
Räntefonder, korta SEK:
I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 2 favoriter för detta. Denna gången slog räntesänkningen igenom. Längre fram kommer nog avkastningen att minska. Företagspapper ger bra ränta för närvarande. Med tanke på hur dessa utvecklar sig ska man nog dela upp placeringarna i alla 3 nedan. Det finns nog en del att hämta ännu så länge spreaden är så stor som den är.
Simplicity
Likviditet
Räntefond.
Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda
fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill
kalla den. Årstakten nu 5,19% och förväntas minska.
Inga tecken på dåliga papper. Något mindre bra
vecka.
(D)(P)
Spiltan
Räntefond Sverige
Räntefond.
Förvaltare Anders Wengholm. PPM 972497.
Något mindre
vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu och
börjar konkurrera. Mindre bra vecka. Årstakt 5,56% och
förväntas minska.
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte
lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar.
Fladdrar lite. Årstakt 5,38% och förväntas minska
trots ökning sedan förra veckan. Normal vecka.
(T)
Räntefond, långa EUR:
Även euroobligationer kan komma att bli intressanta närmaste åren. Glöm inte valutarisken. ECB har sänkningsutrymme kvar men indikerade att de strävar efter 2%. Vi får se. Veckan blev usel då SEK stärktes samt marknadsräntorna steg. Det är möjligt att denna typ av fond har gjort sitt på ett tag nu. Troligen säljläge. Däremot kanske man kan hitta lite bland junk bonds.
Länsförsäkringar
Euroobligationsfond
Räntefond.
Förvaltare Ronald Van Loon. Ej PPM.
Får
inte upp dess faktablad för stunden pga korrupt PDF. Lång.
Förhållandevis låg avgift.
(T)
Seligson
& Co Euro Obligation
Räntefond.
Förvaltare Jani Holmberg, Samuli Seppävuori. Endast PPM
443721.
Uteslutande
statspapper inom euroland. Har en tysk obligation på 6,25% till
2024. Mycket lång. Endast PPM. Låg avgift.
(P)
Evli
Euro Statsobligation
Räntefond.
Förvaltare Juha Raitanen. Endast PPM 426726.
Endast
statspapper i euroområdet. Medellång till mycket lång.
Hyfsad avgift.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ganska ny fond. Ej PPM. Hög
risk.
Junk bonds och andra med låg rating.
Hygglig vecka.
Ny högre botten etablerar sakta stigande trend. Tendens något
upp. Farlig fond för de modiga. Kan gå bra på det
faktum att dessa papper handlas till kraftigt underpris för
närvarande.
(D)
BlackRock
Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Acc
Räntefond.
Förvaltare Scott Amero, Jeffrey Gary. Sharpe -0,59. Ej PPM. Hög
risk.
Blandade obligationer inklusive junk.
Neutral vecka.
Svagt stigande trend. Tendens neutral. Samma kommentar som för
Fidelitys.
Räntefonder, utland:
Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav. Dollarn är osäker för stunden. Dollarfonder något ner i veckan.
Danske
Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond.
Förvaltare Ullrich Frølich.
Ej PPM.
Lång.
BL-Bond
Dollar B Acc
Räntefond.
Okänd förvaltare. Endast PPM 551804.
Satsar
enbart i amerikanska treasury notes. Lång.
Ashburton
Dollar Managed Income Fund Inc
Räntefond.
Förvaltare Nick Lee, Peter Lucas. Endast PPM 805036.
Både
stats- och företagsobligationer med hög rating. Ganska
lång.
SEB
Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond.
Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.
SEB
Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare
Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög
risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning
investment grade.
Neutral vecka. Stigande trend. Tendens något
ner.
Templeton
Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael
Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt
i USD.
Hygglig vecka. Stigande trend. Kraftigt stigande medellång
trend efter trendlöshet på lång sikt. Tendens
neutral.
Veckans avslutande kommentar:
En vecka där vi ångrade oss lite och orsakade en rekyl. Vi är inte ens halvvägs genom rapportperioden så räkna med rörelser åt båda håll.
Veckans affärer blev att sälja guld i PPM och ta in oljerelaterat istället. Dumt kanske. I övrigt har jag tagit in lite företagsobligationer i depån.
Mina
fonddepåer i januari:
(Jag håller en något låg
riskprofil för närvarande)
Stora
depån +0,5%.
IPS +0,2%.
PPM under fondbyte.