Fonder som trendar upp.
Söndag 7 mars 2010.
Eller Logads veckovisa genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.
Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt och utgör inte råd. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.
Dax för veckans fondgenomgång igen. Uppdatering samt lite nytt och rensat.
Rekylen är nu den största sedan vändningen i mars förra året. Veckan som gick verkar vända upp och ner på alltsammans. Intresset för grekiska obligationer verkar ha lugnat ner marknaden samtidigt som konjukturstatistik ännu kommer in bättre. Jag är övertygad om att vi nu går så sakteliga mot högkonjuktur även om det blir en skakig väg. Det kan vara hög tid att gå in långsiktigt i aktier nu. Jag är lite kluven om Kina men jag skulle tro att vi hittar bättre avkastning där än Indien på lång sikt. Indien må ha en växande medelklass men landets infrastruktur är så efter att det ensamt i sig kan hindra tillväxten. USA bör så sakteliga komma igen nu om inte den enorma statsskulden ställer till det och jag tror detta ensamt är det potentiellt största hotet mot global tillväxt i många år framåt.
För oss som har ITP/ITPK har Collectum gjort en ny upphandling där de fokuserat helt på förvaltningskostnaden även om de påstår att de tittat på andra faktorer. Det har gett 5 aktörer med ett ganska magert utbud av fonder som begränsar oss i strategivalet. Upphandlingen är en idiotförklaring då vi denna gång tvingas välja ny förvaltare. Urusel upphandling som luktar ryggdunk på 100 mils avstånd. Skrämmande.
När jag pratar trender nedan så är det sekundärtrenderna på 3-6 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på minst ett år.
När det gäller tendenser har jag gjort en förändring i bedömningen. Mitt tidigare sätt ger ofta en falsk bild av tendensen när kurserna svänger så pass kraftigt som de gjort på sistone. Nu ser jag på senaste månad och kapar bort de skarpare topparna och bottnarna. Det bör ge en mer sann tendens.
Vad gäller sharpekvoter så ska de bara jämföras inom varje kategori.
PPM är nu igång på nya hemvisten med en hel del tekniska problem vilket ökar risken.
Afrika och Mellanöstern:
MSCI EFM Africa ångrade sig och ligger nu och konsoliderar. Medellånga trenden är stigande men saktar in. Kortsiktigt stannade trenden av och ligger neutral. (EFM = Emerging + Frontier).
MSCI Africa ex ZA har legat mest neutral sedan sommaren 2009. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Vändning till bra månad med mycket bra vecka. Tendenserna pekar åter ner.
Simplicity
Afrika
Aktiv
fond. Förvaltare Hans Bergqvist, Ulf Ingemarson. Sharpe -0,11.
PPM 534099. 1% köp och säljavgift.
Placerar i
högpresterande aktier främst i Sydafrika och
Egypten.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt
sakta stigande trend.
HQ
Afrika
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Karin
Fries. Sharpe -0,05. PPM 184291.
Råvarutillgångar i
Afrika samt tillväxtsektorer som bank, bygg, el och telekom.
Medelhög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
JPM
Africa Equity A (acc) USD
Aktiv fond. Förvaltare Richard
Titherington. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Afrikafond som
inte följer index. Ungefär lika tung i Nigeria som
Sydafrika.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens nu neutral.
Stigande trend på kort sikt.
Sydafrika har c:a 87% av
afrikaindex. Denna fonden har c:a 25% där.
Inte så hög avkastning här än men tror man på regionen kanske det bär frukt senare.
Asien och Stilla Havet:
MSCI EFM Asia har varit i den största rekylen sedan kraschen 2008. Medellånga trenden är stigande men har nu ett brott ner. Korta trenden är lätt fallande men ser ut att ha bottnat.
MSCI Australia tvärvände ner efter sin högre topp och var under oktoberbotten men verkar ha vänt upp igen. Medellånga trenden är stigande men har ett brott. Kortsiktigt är trenden fallande men med en botten.
Vändning till positiv månad med skaplig vecka. Tendenserna vänder tydligt upp i många fonder.
Templeton
Asian Growth A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare J. Mark
Mobius. Sharpe 0,39. Ej PPM.
Mycket stor fond som satsar brett i
hela Asien utom de mogna marknaderna. Hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Har presterat riktigt bra senaste året
och kanske fortsätter så. Lite förvånande med
tanke på fondens storlek.
Carlson
Asian Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Anna Ho, Parameswara Krishnan. Sharpe 0,09. PPM
362327. Förlängd handel nu en dag.
Satsar på
mindre bolag i Asien, främst Indien och Kina. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till
något upp. Kortsiktigt trendlös och nära fallande.
AGI
China East Asia Fund C
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Sharpe 0,46. PPM 218297.
Förlängd handel.
Satsar i ett 30-tal bolag utvalda med
avseende på tillväxtpotential. Ej indexföljande. Hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till
något upp. Kortsiktigt trendlös.
Länsförsäkringar
Asienfond
Aktiv
fond. Förvaltare Rick Loo, Patrick Shum (nya). Sharpe 0,02. PPM
385401. Förlängd handel.
Satsar
på större bolag som bedöms ha vinsttillväxt.
Ganska hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
vänder till en smula upp. Kortsiktigt
trendlös.
SEB
Choice Asienfond Småbolag ex Japan Lux - Acc
Aktiv
fond. Förvaltare
Piang
Sze Chua. Sharpe 0,07. Ej PPM.
Satsar oviktat i småbolag.
Använder Schroder Investment Manager som rådgivare. Hög
risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
SEBs motsvarighet till
Carlsons.
First
State Asia Pac Lead A (Ack)
Aktiv
fond. Förvaltarteam (nytt). Sharpe 0,36. PPM 934950. 1%
köpavgift. Valuta GBP.
Satsar brett i Asien och Stilla Havet
men med övervikt i de fyra tigrarna. Låg risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008 som saktar in. Tendens vänder till
något upp. Kortsiktigt trendlös.
Fond för
soffliggarna med sin låga risk.
Fidelity
Funds-Emerging Asia Fund A ACC USD
Aktiv fond. Förvaltare
Teera Chanpongsang. Ny fond. Ej PPM.
80-120 asiatiska bottom-up
stockpicks i marknader med hög tillväxt samt nya
tillväxtmarknader.
Stigande trend sedan november 2008.
Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt trendlös.
Samma
förvaltare som Indienfonden.
First
State Great China Gr A
Aktiv
fond. Förvaltare Martin Lau. Sharpe 0,38. PPM 970780. 1%
köpavgift. Valuta GBP.
Egentligen landfond Kina och Taiwan.
Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens nu neutral. Kortsiktigt trendlös.
Fidelity
Funds - Indonesian Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Dhananjay Phadnis. Sharpe 0,62. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan
ha övervikt i vissa sektorer. Extremt hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Korta trenden stigande.
Fonden
gjorde all time high i januari. Går förvånande bra.
Fidelity
Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Anthony Strom. Sharpe 0,36. Ej PPM.
Landfond
Thailand. Stockpicking strategi. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008 men börjar plana ut. Tendens vänder
till något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Kan bli skakigt
här beroende på kungens hälsa.
Dexia
Equities L Australia Classic C Acc
Troligen dold indexfond.
Förvaltarteam. Sharpe 0,14. Ej PPM. Valuta AUD. Förlängd
handel.
Landfond Australien och nu tydligen NZ. Övervikt mot
gruvindustri.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens vänder
till upp. Kortsiktigt trendlös.
Fidelity
Funds - Taiwan Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Stephen
Ma. Sharpe 0,02. Ej PPM.
Taiwanesiska bolag. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt trendlös.
Fidelity
Funds - Malaysia Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Gillian Kwek. Sharpe 0,31. Ej PPM.
Stockpicking baserad på
fundamental analys med bottom-up. Endast en mindre del blue chips.
Låg risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens vänder
till något upp. Kortsiktigt stigande trend. Långsiktigt
stigande trend.
En lite bortglömd marknad. Hängde inte
riktigt med ner i djupet 2008. Fondens standardavvikelse är
ovanligt låg vilket ger en förhållandevis hög
sharpekvot.
Swedbank
Robur Indexfond Asien
Indexfond. Förvaltarteam. Ny fond.
Ej PPM. 1% sälj inom en månad. Förlängd
handel.
Fond
som följer S&P Asia 50. Låg avgift.
Stigande trend
sedan oktober 2008. Tendens nu neutral. Kortsiktigt trendlös.
Öhman
Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell.
Sharpe -0,02. PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific
förutom oetiska bolag. Låg avgift. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens vänder till
något upp. Kortsiktigt trendlös.
SSgA
Australia Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare
Ludovic Brancourt. Sharpe 0,12. Ej PPM. Endast Avanza. 0,2% köp
och sälj.
Australien och Nya Zeeland index. Låg avgift.
Köp och säljavgifter går in i fonden.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt trendlös.
Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk. Jag har försökt hitta fonder som fokuserar på de nyare asiatiska ekonomierna men alla verkar fega och har samma kinesiska storbolag i topp 10.
Europa:
MSCI Europe är inne i en rejäl rekyl men kan ha bottnat. Indexet får nu anses ha toppat på medellång sikt. Medellånga trenden är stigande men har ett brott ner. Kortsiktigt är trenden fallande. Indexet befinner sig vid septemberbotten men verkar inte vilja ner under. Det är den största rekylen sedan vändningen i mars 2009.
Utseendet på MSCI Europe tarvar en djupare analys. Om man tror på Elliots vågteori så ser förra årets uppgång ut som en rekyl på den stora nedgången sedan 2007. Faller detta in så har vi en krasch framför oss. Jag har själv rätt svårt att tro på detta men vi får inte glömma problemen med de svaga EU-länderna.
Hygglig månad med skaplig vecka. Det blev ingen botten i tendenserna. Det ser ganska illa ut och det ser ut som om hela förra årets uppgång ska korrigeras.
Fidelity
Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv
fond. Förvaltare Firmino Morgado (ny). Sharpe -0,53. Ej
PPM.
Satsar i Europa och Mellanöstern. Hög
risk.
Stigande
trend sedan mars. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt
fallande trend som bromsar.
BlackRock
European Fund A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Nigel
Bolton. Sharpe -0,20. PPM 732727. Förlängd handel.
Satsar
i Europa inklusive en del i Öst. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan mars. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt
fallande trend.
Danske
Invest Sverige/Europa
Aktiv
fond. Förvaltare Ulric Grönvall. Sharpe -0,17. PPM 937433.
Förlängd handel.
Satsar i Europa med övervikt mot
Sverige. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan november 2008.
Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt trendlös.
Handelsbanken
Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Johan Slagerström
(ny). Sharpe -0,45. PPM 629543.
Följer MSCI Europe. Något
bättre avkastning än STOXX50. Låg avgift. Ganska låg
risk.
Lätt stigande trend sedan mars. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt fallande trend.
SEB
Europafond Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Carsten
Dehn. Sharpe -0,18. PPM 556589. Nu även hos Avanza.
Små
och medelstora europeiska bolag inom varierande branscher. Ganska hög
risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt sakta fallande trend.
Franklin
European Sm-Md Cap Gr A Acc EUR
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Edwin Lugo, David Glazer. Sharpe -0,07. PPM
455766.
Små och medelstora företag i Europa. Tung i UK.
Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
ökar till något ner. Kortsiktigt trendlös.
HSBC
GIF Euroland Eq Smaller Companies Acc
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Florence Bannelier. Sharpe -0,27. Ej PPM. Förlängd
handel.
Mindre bolag listade på börser inom euroland.
Ganska hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens
vänder till en smula upp. Kortsiktigt fallande trend som
bromsar.
Nordea
European Small and Mid Cap Equity Fund
Aktiv fond. Förvaltare
Magnus Larsson. Sharpe -0,17. Ej PPM.
Små och medelstora
europeiska bolag. Bortglömda företagstrategi. Ganska hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt fallande trend.
Fonden bytte namn nyligen för att
inkludera småbolag.
Danske
Invest Europe Small Cap Acc SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Ivan Larsen. Sharpe -0,16. Ej PPM. Förlängd handel (2
dagar).
Bred fond som utgår från MSCI Europe Smaller
Companies. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan slutet mars.
Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt trendlös.
Skrämmande snabb vändning ner men det ser ut som om en botten formas nu.
Global:
MSCI AC World är inne i en rejäl rekyl men kan ha bottnat. Medellånga trenden är stigande men med brott. Korta trenden är lätt fallande.
Positiv månad med hyfsad vecka. En del fonder visar botten i tendensen med möjliga köplägen.
SAM
Sustainable Water Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Rainer Baumann, Dieter Küffer. Sharpe
-0,29. Ej PPM. Förlängd handel.
Satsar globalt i företag
inom hydrologi. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt
sakta stigande trend.
Swedbank
Robur Privatiseringsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Christer Engel (ny). Sharpe -0,27. PPM 384693.
1% sälj inom en månad.
Satsar i nyligen privatiserade
eller bolag under privatisering. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens ökar till en smula ner.
Kortsiktigt fallande trend.
CAAM
Funds Aqua Global C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Olivia Asséo (ny). Sharpe -0,44. Endast
PPM 133231.
Satsar i mindre bolag globalt med inriktning
vattenbehandling.
Stigande
trend sedan mars 2009. Tendens ökar till en smula ner.
Kortsiktigt trendlös.
Templeton
Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Bradley Radin. Sharpe -0,53. PPM 849893.
Satsar
i småbolag globalt. Även företagsobligationer. Ganska
låg risk.
Stigande
trend sedan mars 2009. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Har ganska bra spridning och inte
alltför tung i Nordamerika.
Danske
Invest Stockpicking SEK
Aktiv fond. Förvaltare John
William Olsen. Sharpe -0,36. PPM 432096. Ej Avanza. Förlängd
handel.
Indexoberoende urval av 40-50 aktier globalt som bedöms
ge hög avkastning. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan november 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt trendlös.
Fonden är i alla fall åtkomlig
hos Nordnet förutom PPM.
Seligson
& Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv
fond. Förvaltare Jari Holmberg. Sharpe 0,08. Endast PPM
479550.
Fungerar
som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens
starkaste varumärken. Låg risk.
Stigande trend sedan
mars 2009. Tendens vänder till en smula upp. Kortsiktigt sakta
stigande trend som drar åt trendlöshet.
Fonden verkar
börja ta fart och ser stabil ut men tendensen är lite
oroande.
Franklin
Mutual Global Disc A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Anne
Gudefin, Charles Lahr. Sharpe -0,34. PPM 717496.
Stockpicking
undervärderade bolag utan restriktioner. Även bottenfiske.
Låg risk.
Stigande trend sedan augusti. Tendens ökar
till en smula ner. Kortsiktigt trendlös. Följer USD/SEK
ganska väl.
Swedbank
Robur Effektiva Världen
Aktiv fond? Förvaltare Ian
Raftell, Göran Villner. Ny fond. Ej PPM. 1% sälj inom en
månad.
Bolag globalt som bidrar till effektiv
resursanvändning. Liten fond.
Fallande trend sedan juni men
med brott upp. Tendens nu neutral. Kortsiktigt trendlös.
Fonden
verkar ha haft det lite motigt. En skaplig uppgång mellan mars
och juni kom av sig helt. Verkar vakna till liv igen nu så
smått men verkar dras med övriga ner nu.
Nordea
Emerging Consumer Fund
Aktiv fond. Förvaltare Pedersen
Leon Svejgaard. Ny fond. Ej PPM.
Tillväxtföretag inom
konsumtion i tillväxtländerna.
Stigande trend sedan mars
2009. Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt
trendlös.
Kan bli intressant med tanke på
tillväxtländernas förändring i
konsumtionsbeteende.
SKAGEN
Global SEK
Aktiv fond. Förvaltarteam (ej Stensrud).
Sharpe -0,10. Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig avgift.
Globalfond
med tyngd mot tillväxtmarknader. Värdebolag. Mycket stor
fond. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008.
Tendens ökar till en smula ner. Kortsiktigt trendlös.
Platsar
i listan sedan bytet till mera rättvisande jämförelseindex.
SKAGEN
Global NOK
Andelsklass som finns i PPM. PPM 984187. Valuta
NOK.
SKAGEN
Vekst SEK
Aktiv fond. Förvaltare Beate Bredesen,
Kristian Falnes. Sharpe -0,05. Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig
avgift.
Globalfond men med stor tyngd i Norge. Värdebolag.
Ganska stor fond. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan mars
2009. Tendens nu neutral. Kortsiktigt trendlös.
Även
denna har fått mer rättvisande jämförelseindex.
SKAGEN
Vekst NOK
Andelsklass som finns i PPM. PPM 120014. Valuta
NOK.
Danske
Invest Global Index
Indexfond. Förvaltare Ulric Grönvall.
Sharpe -0,59. PPM 252411. Förlängd handel.
Följer
MSCI World Index Free. Låg risk.
Stigande trend sedan mars
2009. Tendens vänder till en smula upp. Kortsiktigt trendlös.
Globalfonderna kanske har hittat en botten nu. Sharpekvoterna backade något i mars.
Indien:
MSCI India satte en ny högre botten och verkar vända upp igen. Medellånga trenden är stigande men saktar in något. Långa trenden är stigande. Korta trenden är fortfarande stigande men det svänger kraftigt. Den högre bottnen nyss är positivt.
Hyfsad månad med skaplig vecka. Tendenserna verkar plana ut.
BlackRock
India A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,26. PPM 768499. Förlängd
handel.
Satsar främst på större bolag men även
en del mindre. Förvaltningen ligger i Bombay. Mycket hög
risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens nu neutral. Kortsiktigt trendlös.
Danske
Invest India A Acc SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Hames, Hugh Young. Sharpe 0,32. Ej PPM.
Förlängd handel (2 dagar).
Satsar i ett 30-tal bolag
oberoende av index. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Franklin
India A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Stephen Dover. Sharpe 0,43. PPM 170894.
Satsar
brett. Säger sig sträva efter att slå index. Mycket
hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
JPM
JF India Fund A (dist) - USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Ted Pulling, Rukhshad Shroff. Sharpe
0,20. Ej PPM.
Satsar brett. Utnyttjar skattefördelar genom
säte i Mauritius. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan mars 2009. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
JF
India D (acc) USD
Återinvesterande
andelsklass av ovanstående fond. Endast PPM 333633.
Carlson
India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ny
fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar
in sig på inhemska konsumtionen och får placera i
derivat. Tung i konsumentvaror.
Stigande trend sedan mars 2009.
Tendens vänder till en smula upp. Kortsiktigt stigande trend.
Nordea
Indienfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Sharpe 0,26. PPM 469692. Förlängd handel.
Jämför
sig med MSCI India men viktar om efter behov. Privat konsumtion,
infrastruktur och lite export.
Stigande trend sedan oktober 2008.
Tendens vänder till en smula upp. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
Fonden läser av ganska tidigt vilket kan ge skeva
dagssiffror.
Fidelity
Funds - India Focus Fund A USD Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Teera Chanpongsang. Sharpe 0,10. Ej PPM.
Obegränsad men med
övervikt mot små och medelstora bolag. Något
kortsiktig. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009.
Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
HSBC
GIF Indian Equity A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Mijung
Kang. Sharpe 0,33. Ej PPM. Förlängd handel.
Väljer
med makroanalys. En hel del mindre bolag. Extremt hög risk.
Standardavvikelse nu över 40%.
Stigande trend sedan oktober
2008. Tendes nu neutral. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Denna
fond har på sistone brädat samtliga andra ordentligt men
släpar en gnutta för tillfället.
FIM
India
Aktiv fond. Förvaltare Taina Eräjuuri. Sharpe
0,21. PPM 220186. 1% köpavgift. Förlängd
handel.
Satsar i bolag noterade utanför Indien så gott
det går för att undvika lokal vinstskatt. Försöker
överträffa MSCI India omräknat i EUR. Dyr fond utanför
PPM.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens vänder till en
smula upp. Kortsiktigt trendlös.
(P)
Indien ser ganska stabilt ut efter den ganska djupa oktoberdippen. Tendensen är lite oroväckande men medellånga trenden håller i sig. Sharpekvoterna steg i mars.
Kina:
MSCI China får nu anses ha rundat av. Senaste toppen är lite lägre och indexet är nu i nivå med oktoberbotten men kanske har vänt upp. Medellånga trenden är stigande men med brott. Långa trenden är stigande. Kortsiktigt neutral med stor risk för fallande trend. Bör helst inte falla under oktoberbotten.
Hygglig månad med bra vecka. Kina var först med att peka ner i denna rekylen, ska Kina bli det land som först vänder upp? Man kan tro det när man ser kurvorna. Tendenserna verkar vända upp.
JPM
JF China A (dist) - USD
Troligen
passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. Sharpe 0,33.
PPM 233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong
Kong eller andra platser. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt fallande trend.
Ålandsbanken
China Growth
Passiv
fond. Förvaltare Anders Alvin, Sofia Nordin (hon är ny).
Sharpe 0,33. PPM 688457. Förlängd handel.
Indexliknande
fond. Trots detta relativt dyr. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt fallande trend.
Före detta Kaupthing Kina.
Indexkramare. Fonden säger sig vara aktiv dock. Det är
möjligt att det nya ägarskapet ändrar på detta,
tiden får berätta.
AGI
China C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. Ganska ny fond. PPM 123497.
Förlängd handel.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking
av undervärderade aktier.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens ökar till något upp.
Kortsiktigt trendlös.
Ung fond men gör relativt sett
mycket bra ifrån sig.
Fidelity
Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Martha Wang. Sharpe 0,40. Ej PPM.
Satsar i
mindre kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi. Hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt fallande trend.
Fonden är inte särskilt
gammal men har visat framfötterna och är en allvarlig
konkurrent till Baring. Synd den inte finns i PPM. Fonden har vuxit
kraftigt i förmögenhet.
Baring
Hong Kong China Fund USD Inc
Troligen
dold indexfond. Förvaltare Agnes Deng. Sharpe 0,33. PPM 334409.
2% köpavgift. Förlängd handel.
Osäker på
strategin men innehåller de gamla vanliga bolagen i 10 största.
Populär. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan oktober
2008. Tendens vänder till en smula upp. Kortsiktigt fallande
trend.
Fonden visar inte sin forna glans längre men vem vet?
Fonden har blivit mycket stor.
Carlson
China Micro Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Ho. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Satsar i
kinesiska småbolag. Tillåter derivat. Bör ha mycket
hög risk.
Snabbt stigande trend sedan oktober 2008. Tendens
vänder till en smula upp. Kortsiktigt fallande trend.
Den här
fonden kan bli en ny CASC. Anna är på gång igen.
Imponerande fond som åter verkar sätta fart upp nu och
ökar på all time high. Ligger nu på plus sedan den
olyckliga starten 2008.
HQ
Kinafond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar Påhlsson.
Sharpe 0,15. PPM 838383. Förlängd handel.
Aktier och
relaterade instrument. Får använda derivat. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens ännu
neutral. Kortsiktigt fallande trend.
Lite svag prestation i
förhållande till risken.
SSgA
Hong Kong Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare
Ludovic Brancourt. Sharpe 0,09. Ej PPM. Endast Avanza. 0,2%
köpavgift. Valuta HKD.
Indexfond på Hang Seng.
Köpavgiften går in i fonden. Låg avgift. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens ännu en
smula upp. Kortsiktigt trendlös.
Kina kan komma att visa vägen igen. Kortsiktiga trenderna hann vända ner överlag men en botten verkar formas. Trenderna ska nog inte ses som oroande utan i mina ögon ser det ut som lite köpläge. Sharpekvoterna i stort oförändrade i mars.
Latinamerika:
MSCI Brazil satte en något högre topp men föll kraftigt tillfälligt ända ner under oktoberbotten men vände där med kraft. Medellånga trenden är stigande men nu med brott. Kortsiktigt har nu trenden vänt ner men med tydlig botten.
MSCI EM Latin America ser något bättre ut.
Riktigt bra månad med skaplig vecka. Tendenserna ser ut att vända upp med ganska bra köpläge men bör bevakas. Medellånga trenderna saktar in något.
Nordea
Latinamerikafond
Aktiv fond? Förvaltare Martin Junker
Nielsen. Sharpe 0,43. PPM 588699.
Främst i Brasilien, Mexiko
och Chile. Presterar något bättre än de andra
storbankernas. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008.
Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt trendlös.
BlackRock
Latin American A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe 0,38. PPM 661066. Förlängd
handel.
Ingen direkt strategi annat än “special risk
considerations”. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan
oktober 2008. Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt
fallande trend.
Templeton
Latin America A Acc USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Sharpe 0,42. Ej PPM.
Liknar
index men lite annorlunda viktad. Hög risk.
Stigande trend
sedan oktober 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt trendlös.
CAAM
Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Patrice Lemonier. Sharpe 0,50. Endast PPM 204891.
Sektorurval och
stockpicking. Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin America
och det ser bra ut. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober
2008. Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt
trendlös.
Ganska hyfsad information på
www.caam-funds.com
Fidelity
Funds - Latin America Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Alex Duffy, Angel Ortiz (nya). Sharpe 0,41. Ej PPM.
Främst
Mexico, Argentina, Brasilien och Chile men även andra. Hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till
något upp. Kortsiktigt trendlös.
HSBC
GIF Latin America Equity M1C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Luiz Maria Riberio. Sharpe 0,39. Ej PPM. Förlängd
handel.
Rätt mycket vikt mot finans och industrivaror. Energi
endast fjärde största. Ovanligt låg avgift.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt sakta fallande trend.
Jag tycker denna har gjort
riktigt bra ifrån sig. Samma kraftiga spik som Brazil avslöjar
viktningen. Förvaltaren har tydligen släppt Brazilfonden.
JPM
Brazil Alpha Plus A (acc) USD
Dold
indexfond. Förvaltare Luis Carillo, Sebastian Luparia. Ny fond.
Ej PPM. Rörlig avgift.
Ingen uttalad strategi. Följer
index.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt sakta fallande trend.
HSBC
GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
José Cuervo (ny). Sharpe 0,26. Ej PPM. Hög risk. Förlängd
handel.
Placerar i företag av alla storlekar. Förmodligen
bättre alternativ till JPM. Extremt hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt sakta fallande trend.
Nya förvaltaren verkar ha
lugnat ner fonden något.
FIM
Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Hertta Alava (ny), Mikko
Ripatti. Sharpe 0,40. PPM 135129. 1% köpavgift.
Ingen uttalad
strategi. Dyr fond men säljavgiften är nu borta. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till
en smula upp. Kortsiktigt i stort trendlös.
Fortis
L Equity Brazil Acc SEK
Aktiv fond. Förvaltare Gilberto
Nagai. Före detta ABN Amro. Ej PPM. Förlängd
handel.
Blandat bottom-up och top-down inom MSCI Brazil
10/40.
Stigande trend sedan start i november 2008. Tendens vänder
till en smula upp. Kortsiktigt sakta fallande trend.
Fortis har
tydligen bytt valuta på denna nu, var tidigare USD.
Tecken på utdragen botten syns nu med möjligt stopp på fallet. Sharpekvoterna i stort oförändrade i mars.
Nordamerika:
MSCI North America har gjort en rekyl som liknar den i somras och kanske vandrar vidare upp igen nu. Korta trenden är sakta stigande. Medellånga trenden stigande och saktar in något.
Hyfsad månad med bra vecka. Tendenserna visade en tydlig botten men kom av sig igen.
Fortis
L Opportunities USA Cls Acc
Aktiv
blandfond. Förvaltare François
Mouté. Sharpe 0,15. Ej PPM. F.d. ABN Amro. Förlängd
handel.
Aggressiv bred strategi med viss inriktning på
råvaror. Även obligationer och skuldebrev. Låg
risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt trendlös.
SEB
Choice Nordamerikafond Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Jan Parsons. Sharpe 0,06. Ej PPM.
Placerar
brett i mindre bolag som anses ge större avkastning än
större. Något högre risk.
Lätt
stigande trend sedan november 2008. Tendens vänder till upp.
Kortsiktigt
stigande trend.
Nordea
North American Growth Fund
Aktiv fond. Förvaltare peter
J. Eichler Jr. Sharpe -0,27. Ej PPM. 1% sälj inom 30
dagar.
Större tillväxtbolag. Säger sig endast ha
index som referens. Får använda derivat. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens vänder till
en smula upp. Kortsiktigt trendlös.
Fond som kan ha en del
potential i sig på medellång sikt.
SEB
Choice Nordamerikafond Medelstora Bolag
Aktiv fond.
Förvaltare Jan Parsons. Sharpe -0,16. Ej PPM.
Satsar på
medelstora bolag, ofta nya sådana som inte syns. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens vänder till
upp. Kortsiktigt stigande trend.
Swedbank
Robur Indexfond USA
Indexfond. Förvaltarteam. Ny fond.
Ej PPM eller Nordnet. 1% säljavgift under en månad.
Följer
S&P 100. Låg avgift.
Sakta stigande trend sedan mars.
Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
SPP
Aktieindexfond USA
Indexfond. Förvaltare Bård
Bringedal (ny). Sharpe -0,47. Endast PPM 248161.
Följer S&P
500. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens
vänder till en smula upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Öhman
Etisk Index USA
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell.
Sharpe -0,63. PPM 678128. Etisk.
Följer MSCI förutom
oetiska bolag. Låg risk.
Stigande trend sedan februari.
Tendens vänder till en smula upp. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
SSgA
Canada Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Anne
Schwartz (ny), Bertrand Gouez. Sharpe 0,09. Ej PPM. Endast Avanza.
0,1% köp och sälj. Förlängd handel.
Indexfond
Kanada. Ganska låg avgift. Ganska låg risk. Köp- och
säljavgifterna går in i fonden.
Stigande trend sedan
november 2008. Tendens ännu något upp och svänger
kraftigt. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Kan vara av intresse
med tanke på att Kanada är råvarutungt. Minsta
insättning höjd till 10000 kr.
USA ser fortfarande bättre ut än sin omvärld även om rekylen är ganska markant även här. Sharpekvoterna i stort oförändrade i mars.
Norden:
MSCI Nordic får nu anses ha rundat av. Medellånga trenden stigande men med brott. Kortsiktigt fallande trend men med en botten.
Blandad månad efter skaplig vecka. Tendenserna visar en möjlig botten men Norge tvekar lite. Ganska stora svängningar.
Holberg
Norden Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
Sharpe -0,05. PPM 354290. Valuta NOK. Nu förlängd handel (2
dagar vid köp).
Jämför sig med VINX Net.
Stockpickingstrategi. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
Öhman
Nordisk Miljöfond
Aktiv
fond. Förvaltare Jonas Sandefeldt. Sharpe -0,24. PPM
857276.
Plockar aktier i bolag som möter resursnyttjande och
miljölagstiftning i framtiden. Förvaltaren är ny på
posten. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars som
saktar in lite. Tendens nu neutral. Kortsiktigt trendlös.
Nordea
Småbolagsfond Norden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,08. PPM 286294.
Placerar i
mindre bolag med viss övervikt Sverige. Även onoterade.
Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan december 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Ser ganska stabil ut.
Handelsbanken
Nordiska Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Tore
Marken. Sharpe -0,17. PPM 751495.
Nordiska små och
medelstora företag med riskspridning. Även onoterade bolag.
Hög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens vänder till
en smula upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Handelsbanken
Norge SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Sharpe 0,00. Ej
PPM.
Stockpicking av tillväxt- och värdeaktier. Något
dyr. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens ökar till en smula ner.
Kortsiktigt svagt stigande trend.
Holberg
Norge Acc
Aktiv fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
Sharpe -0,02. PPM 318469. Valuta NOK. Förlängd handel (2
dagar vid köp).
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
ökar till något ner. Kortsiktigt trendlös som drar åt
fallande.
Som Handelsbankens men finns i PPM.
SSgA
Norway Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Selim
Dekali. Sharpe -0,10. Endast Avanza. Ej PPM. Valuta NOK. 0,2%
köpavgift. Förlängd
handel.
Indexfond
Norge. Låg avgift. Mycket hög risk. Köpavgiften går
in i fonden.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens ökar
till något ner. Kortsiktigt fallande trend.
Indexet består
mest av oljeindustri vilket märks nu.
Norge drog ner med oljan. Annars ser Norden inte så illa ut men släpar efter lite mot omvärlden. Sharpekvoterna backade en smula i mars.
Sverige:
MSCI Sweden räknat i USD har rundat av men sista veckan kan komma att ändra på detta. Kortsiktigt nu lätt fallande trend. Medellånga trenden är stigande med mindre brott. I vår egen valuta är den tendensen inte lika tydlig men gjorde högsta sedan kraschen i veckan.
Bra månad med skaplig vecka. Uppgången senaste året är den bästa i historien men kan komma att lugna ner sig nu. Tendenserna svänger en del men verkar plana ut.
Ålandsbanken
Swedish Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Georg Norberg (ny). Sharpe -0,16. PPM
903435.
Små till medelstora bolag. Ingen direkt strategi.
Hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till upp. Kortsiktigt
stigande trend.
Före detta Kaupthing Småbolag.
Swedbank
Robur Exportfond
Troligen
passiv fond. Förvaltare Patric Naeslund (ny), Ingemar Syréhn.
Sharpe -0,07. PPM 939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar
i svensk exportindustri. Hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt trendlös.
Lannebo
Småbolag
Aktiv
fond. Förvaltare Peter Rönström, Johan Ståhl.
Sharpe -0,02. PPM 842690.
Små och medelstora bolag. Även
en del i Norden. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Fonden har rätt många stora
bolag i sig nu.
Spiltan
Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Pär
Andersson (ny), Erik Brändström. Sharpe 0,00. PPM 339184.
Förlängd handel vid köp.
Investerar främst i
värdebolag samt andra fonder och marknadspapper. Bred. Ganska
låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens vänder
till något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Innehavet i
Berkshire Hathaway nu ej längre bland 10 största.
Danske
Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall,
Mathias Wallerström. Sharpe -0,01. PPM 973263. Förlängd
handel.
Viktar aktivt något annorlunda än index. Ganska
hög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens vänder till
något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Danske
Invest Sverige Fokus
Aktiv fond. Förvaltare Erik
Kjellgren. Sharpe 0,00. PPM 832899. Förlängd
handel.
Stockpicking-strategi. Mer fokuserad än fonden ovan.
Ganska hög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens vänder
till något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
GustaviaDavegårdh
Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Björn
Davegårdh. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små
och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat.
Även blankning.
Stigande trend sedan start i januari. Tendens
ännu neutral. Kortsiktigt stigande trend.
Tidigare Davegårdh
& Kjäll.
Didner
& Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Adam
Nyström, Gustaf Setterblad. Ny fond. PPM 140491.
Små
och medelstora bolag. Långsiktig strategi.
Stigande trend
sedan start december 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt stigande trend.
HQ
Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. Sharpe
-0,12. PPM 393314.
Obegränsad placering i mindre bolag, även
räntepapper. Har överavkastat rejält och behållt
försprånget. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan november 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt trendlös.
Lannebo
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Lars Bergkvist. Sharpe
-0,10. PPM 806869.
Väljer med fundamental analys. Oberoende
av index. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008.
Tendens vänder till upp. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
Fonden har svårt att slå index på
medellång sikt.
Länsförsäkringar
Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,09. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och
medelstora bolag. Underviktad i råvaror och finans. Ganska hög
risk.
Stigande trend sedan december 2008. Tendens vänder till
något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Didner
& Gerge Aktiefond Sverige
Aktiv fond. Förvaltare
Henrik Didner, Adam Gerge. Sharpe 0,06. PPM 291906.
Blandad
satsning med minst 90% i Sverige.
Stigande trend sedan mars.
Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt trendlös.
Bästa
fond på medellång sikt.
Enter
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare John Bornstein. Sharpe
-0,08. PPM 170423.
Begränsat antal bolag med stockpicking.
Avviker en hel del från index i viktningen.
Stigande trend
sedan mars 2009. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt trendlös.
Har brädat index på
medellång sikt.
Aktiespararna
Topp Sverige (index)
Indexfond.
Förvaltare Lena Folke. Sharpe -0,15. PPM 290072. Ej
Nordnet.
Följer OMXS30.
AVANZA
ZERO
Indexfond.
Förvaltare Peter Stengård (ny), Glenn Wigren. Sharpe
-0,12. PPM 734491. Endast Avanza förutom PPM.
Följer
OMXS30GI med dator. Inga avgifter överhuvudtaget.
Obs att den
följer de 30 värdemässigt mest omsatta, inte de 30
mest omsatta. Därför har den brädat index på
sistone. Fonden blev av med en morningstarstjärna men det ska
man inte hänga upp sig på.
SEB
Sverige Indexfond
Indexfond. Förvaltare Andreas
Detterfelt. Ny fond. Ej PPM.
Följer OMXSBGI som är de
80-100 största bolagen inklusive utdelningar.
En bredare
indexfond som alternativ till ovanstående.
Just senaste tiden är skoj då vissa av de aktiva fonderna hade bättre tillväxt än indexfonderna. Plus i kanten för aktiva förvaltare. Sharpekvoterna steg något i mars.
Ryssland:
MSCI Russia har satt en ny botten en aning över förra i december och verkar vilja peka upp. Medellånga trenden stigande. Mångåriga trenden är stigande trots det enorma fallet innan. Kortsiktigt nu neutral men den högre bottnen är positivt. Viss risk för avrundning nu.
Hyfsad månad med skaplig vecka. Tendenserna saktar in och kanske vänder upp.
East
Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,06. PPM 834788. 2,5%
köpavgift.
Bottom up med såväl tillväxt som
värde. Låg omsättning. Har illikvida innehav. Extremt
hög risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens vänder
till något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Nordea
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Lars Hemmingsen.
Sharpe -0,01. PPM 433862.
Storföretag med internationell
inriktning. Även derivat. Extremt hög risk.
Stigande
trend sedan januari 2009. Tendens nu neutral. Kortsiktigt sakta
stigande trend.
HQ
Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander.
Sharpe -0,03. PPM 249995.
Olja, gas och telekommunikation. Mycket
hög risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens ökar
till en smula ner. Kortsiktigt stigande trend.
Alfred
Berg Ryssland
Aktiv fond. Förvaltare Dan Fredriksson,
Vladimir Tsuprov (nya). Sharpe -0,09. PPM 671982. Förlängd
handel.
Viktar mot RTS CAP index. Ganska dyr. Ganska hög TKA.
Mycket hög risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens
nu neutral. Kortsiktigt stigande trend.
Swedbank
Robur Rysslandsfond
Aktiv fond. Förvaltare Elena Lovén,
Johan Elmquist. Sharpe -0,06. PPM 752204. 1% sälj inom en
månad.
Byter strategi efter ekonomiska förutsättningarna.
Nuvarande innehåll ganska typiskt. Extremt hög
risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt stigande trend.
FIM
Russia Small Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Väähänen.
Sharpe -0,27. Ej PPM. 1% köpavgift.
Investerar i ryska
småbolag. Dyr fond men säljavgiften är nu borta.
Extremt hög risk med över 50%.
Stigande trend sedan mars
2009. Tendens ännu något ner. Kortsiktigt stigande trend.
FIM
Russia
Aktiv fond. Förvaltare Anna Väähänen.
Sharpe 0,03. PPM 396325. 1% köpavgift.
Stockpicking stora
ryska bolag. Dyr fond. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan
februari 2009. Tendens ökar till något ner. Kortsiktigt
stigande trend.
SEB
Rysslandfond - Lux ack
Aktiv fond? Förvaltare Sulev
Raik. Sharpe 0,04. Ej PPM.
Aktier i Ryssland och OSS. Kan nyttja
optioner och terminer. Ganska dyr. Extremt hög risk.
Stigande
trend sedan januari 2009. Tendens nu i stort neutral. Kortsiktigt
stigande trend.
Verkar fortfarande finnas en risk för större rekyl här. Sharpekvoterna i stort oförändrade i mars.
Tillväxtmarknader:
MSCI Emerging Markets har satt en ny högre topp och föll ganska kraftigt till novemberbotten och studsade där samt strävar upp igen. Medellånga trenden stigande men har nu brott. Kortsiktigt nu trendlös med dragning mot fallande.
Positiv månad med hyfsad vecka. Tendenserna pekar ner men med tecken på att plana ut.
Nordea
Nya Tillväxtmarknader
Aktiv
fond. Förvaltare Claus Nielsen. Sharpe 0,25. PPM 167239.
Ingen
direkt strategi. För närvarande tung i Turkiet och en hel
del i Israel.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens ännu ner men möjlig
botten. Kortsiktigt stigande trend med brott.
Egentligen en
Östeuropafond men har innehav utanför.
Fidelity
Funds - EMEA A Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Nick Price. Ny fond. Ej PPM.
Placerar i syd-
öst och centraleuropa inklusive Ryssland, mellanöstern och
afrika. Bottom up stockpicking av undervärderade
aktier.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt
stigande trend.
HSBC
GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv.
Förvaltare Patrick Gautier. Sharpe 0,25. Ej PPM. Förlängd
handel.
Placerar med olika vikt mot de fyra marknaderna efter
förvaltarens marknadstro.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens
vänder till en smula upp. Kortsiktigt fallande trend.
Handelsbanken
Tillväxtmarknadsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. Sharpe 0,13. PPM 987842.
Förlängd handel.
Nu fokus på Asien, Latinamerika,
Östeuropa och Sydafrika. Kan använda derivat men inte
riskhöjande. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan
oktober 2008. Tendens nu neutral. Kortsiktigt trendlös.
HQ
Emerging Markets
Aktiv
fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Gunnar Påhlsson.
Sharpe -0,06. PPM 285825.
Tillväxtmarknader globalt. Även
räntebärande papper. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens ännu något ner.
Kortsiktigt
trendlös.
SKAGEN
Kon-Tiki SEK
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,41. Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig
avgift.
Stockpickingstrategi inom tillväxtmarknader globalt.
Populär. Stor fond. Fasta avgiften sänkt lite. Ganska hög
risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens nu neutral.
Kortsiktigt
svagt stigande trend.
För stor fond nu? Kapitalet har ökat
10 miljarder på kort tid.
SKAGEN
Kon-Tiki NOK
Denna andelsklass är den som finns i PPM.
Endast PPM
501981. Valuta NOK. Rörlig avgift.
Länsförsäkringar
Tillväxtmarknad
Dold
indexfond. Förvaltare Gabriel Wallach (ny). Sharpe -0,12. PPM
206250.
Placerar i de största bolagen på
tillväxtmarknader globalt. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008.
Tendens nu neutral. Kortsiktigt sakta fallande trend.
JPM
Em Eur M. East & Africa Eq A
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Sharpe
-0,10. Ej PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern,
Nordafrika. Hög risk.
Stigande
trend sedan januari.
Tendens ökar till något ner. Kortsiktigt svagt stigande
trend.
Har tydligen låg vikt i emiraten.
JPM
Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) USD
Aktiv fond.
Förvaltare Greg Mattiko. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Jämför sig med MSCI Emerging Markets Smaller
Companies.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens nu
neutral. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Viss övervikt i de
fyra tigrarna nu men har minskat.
JPM
Emerging Markets Infrastructure Equity A (acc) USD
Aktiv
fond. Förvaltare Richard Titherington. Ny fond. Ej PPM.
Fokus
på företag inom infrastruktur. Övervikt mot Kina och
Brasilien. Ännu mycket liten fond.
Stigande trend sedan
oktober 2008. Tendens minskar till ner. Kortsiktigt stigande trend
som bromsar.
Skandia
BRIC
Aktiv fond. Förvaltare Michael Konstantinov (ny).
Ganska ny fond. Ej PPM.
BRIC-fond med bra förvaltarorganisation
bakom. Ganska dyr.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
vänder till en smula upp. Kortsiktigt svagt fallande trend.
Sharpekvoterna backade något i mars.
Östeuropa:
För MSCI index, se Ryssland och Östeuropa exklusive Ryssland.
Blandad månad med skaplig vecka. Tendenserna pekar ännu mest ner men planar kanske ut.
Swedbank
Robur Östeuropafond
Troligen
dold indexfond. Elena Lovén, Fredrik Myrén. Sharpe
-0,15. PPM 825109. 1% sälj inom en månad.
Större
bolag i Polen, Ungern, Ryssland och Tjeckien.
Stigande
trend sedan februari 2009. Tendens ökar till något ner.
Kortsiktigt sakta stigande trend med brott.
Baring
Eastern Europe Fund USD Inc
Troligen aktiv fond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,08. Endast PPM 983593.
Östeuropa
inklusive Turkiet och Ryssland. Okänd strategi.
Stigande
trend sedan februari 2009. Tendens ännu ner. Kortsiktigt
stigande trend med brott.
Nordea
Östeuropafond
Aktiv fond. Förvaltare Peter Ulderup.
Sharpe -0,11. Ej PPM.
Huvudsakligen Polen, Ungen, Tjeckien och
Ryssland. Bottom up i tillväxt.
Stigande trend sedan februari
2009. Tendens ännu något ner. Kortsiktigt trendlös.
BlackRock
Emerging Europe A2 EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltare Samuel
Vecht (ny). Sharpe -0,16. PPM 987784. Förlängd
handel.
Östeuropa inkl Turkiet. Gärna bortglömda
företag. Relativt kortsiktig med innhav med hög beta. Hög
risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens ökar till
något ner. Kortsiktigt svagt stigande trend.
SEB
Östeuropafond Småbolag - Lux ack
Aktiv fond.
Förvaltare Sander Danil. Sharpe -0,16. Ej PPM.
Blandar
Baltikum, Polen och Ryssland med Sverige och Finland. Vissa illikvida
innehav. Hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens
vänder till något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Har
innehav i Baltikum.
Evli
New Republics B EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Sharpe -0,35. PPM 704098. Ej Nordnet.
Satsar i OSS-länderna,
främst Ukraina och Kazakstan. Mindre del i Ryssland. Dyr utanför
PPM.
Stigande trend sedan början april 2009. Tendens nu
neutral. Kortsiktigt stigande trend.
Titta inte tillbaka på
tidigare utveckling, det skrämmer bara. Kan nu handlas hos
Avanza och utan köp- och säljavgift.
Sharpekvoterna backade i mars.
Östeuropa exklusive Ryssland:
MSCI EM Eastern Europe ex Russia satte en ny botten något under november vilket är negativt men för närvarande pekar det upp. Medellånga trenden är stigande men med större brott. Kortsiktiga trenden är fallande.
MSCI Turkey har satt en ny botten något över novemberbottnen vilket trots stora svängningar är positivt. Medellånga trenden stigande. Korta trenden är ännu stigande men ser rätt oroväckande ut.
Blandad månad med skaplig vecka. Tendenserna saktar in eller vänder upp med undantag av Ukraina som pekar upp i himlen. Turkiet visar en spetsig botten men faran är inte över.
East
Capital Turkietfonden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,18. PPM 333690. 2,5%
köpavgift.
Bottom up i Turkiet men kan komma att placera i
länder runtom i framtiden.
Stigande trend sedan november
2008. Tendens ökar till ner. Kortsiktigt trendlös.
HSBC
GIF Turkey Equity A
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe 0,16. Ej PPM.
Placerar i
turkiska bolag. Hade tidigare inriktning på räntebärande
papper.
Stigande
trend sedan november 2008.
Tendens ökar till ner. Kortsiktigt stigande
trend som saktar in.
Swedbank
Robur Balkanfond
Aktiv
fond. Förvaltare Kristofer Barret, Fredrik Myrén. Sharpe
-0,30. PPM 201293. 1% säljavgift inom en månad.
Främst
Grekland och Turkiet men även länderna i omedelbar närhet.
Ganska dyr.
Stigande trend sedan mars 2009 med brott ner. Tendens
ökar till ner ner. Kortsiktigt sakta fallande trend.
SEB
Östeuropafond ex Ryssland - Lux ack
Aktiv fond.
Förvaltare Alo Kullamaa. Sharpe -0,22. Ej PPM.
Östeuropeiska
länder förutom Ryssland. Låg vikt mot Turkiet. Hög
risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens nu neutral.
Svänger kraftigt. Kortsiktigt sakta fallande trend.
Alternativ
för de som vill kontrollera ryska innehav på annat sätt.
Trigon
New Europe Small Cap Fund C
Aktiv fond. Förvaltarteam.
”Ny” fond. Ej PPM. Endast Nordnet såvitt jag
vet.
Små och medelstora företag i nya EU-länder.
Tung i Polen. Baltiska innehav.
Stigande trend sedan data finns i
april 2009. Tendens ännu något ner. Kortsiktigt
trendlös.
Estlandsregistrerad fond. Åtkomlig hos
Nordnet via Öhman. Sprang på denna när jag grävde
i min aktiedirektdepå. Fonden är äldre men data
saknas före april i år på
Morningstar.
http://www.trigoncapital.com/funds/trigon-new-europe-small-cap-fund
Danske
Invest Eastern Europe Convergence SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Morten Lund Ligaard. Sharpe -0,28. PPM 539585. Förlängd
handel (2 dagar).
Östeuropa inklusive Baltikum och Ukraina.
Relativt tung i Polen.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens
nu neutral. Kortsiktigt svagt fallande trend.
En fond till som
inte satsar i Ryssland.
East
Capital (Lux) Convergence Eastern European A
Aktiv fond.
Förvaltarteam. Sharpe -0,52. Endast PPM 357897.
Blandat
Östeuropa. Tung i sitt eget bolag East Capital Explorer
AB.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens ökar till en
smula ner. Kortsiktigt sakta fallande trend.
FIM
Ukraine
Aktiv fond. Förvaltare Raoul Konnos. Sharpe
-0,66. Ej PPM. 1% köpavgift.
Landfond Ukraina. Dyr fond.
Extremt hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens
ännu ganska skarpt upp. Kortsiktigt snabbt stigande trend.
Rätt
farlig fond och ska nog ses som krydda i en portfölj men
potentialen är extrem. Presidentval nyss som inte är
avgjort än men det verkar lösa sig nu.
FIM
Emerging Europe
Aktiv fond. Förvaltare Linda Blom, Raoul
Konnos. Sharpe -0,25. PPM 999292. 1% köpavgift.
Europeiska
tillväxtländer förutom Ryssland. Dyr fond. Hög
risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens ökar till
en smula ner. Kortsiktigt sakta fallande trend.
Ingen snabbväxare
men har haft en stabil utveckling senaste året.
Sharpekvoterna backade en hel del i mars.
Branschfonder
Jag har bestämt mig för att endast bevaka de branscher jag tycker har en potential till bra avkastning. Därför har jag skrotat en del. Skulle saker och ting ändra sig kanske jag tar in dem igen.
Energi:
Negativ månad med usel vecka.
BlackRock
World Energy A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. Sharpe 0,02.
PPM 517748. Förlängd handel.
Olje- och gasindustri
inklusive prospektering. Ganska låg risk.
Sakta
stigande trend sedan oktober 2008. Tendens ännu något ner.
Kortsiktigt trendlös.
SGAM
Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Raphaël Dubois (ny), Emmanuel Painchault. Sharpe -0,11. Ej
PPM.
Olja, gas, kol, uran, förnyelsebart m.m. Vill klå
MSCI World Energy. Ganska låg risk.
Nu svagt stigande trend
sedan november 2008. Tendens ännu ner.
Kortsiktigt
svagt fallande trend.
Franklin
Natural Resources A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Matthew Adams (ny), Fred Fromm, Steve Land. Ny
fond. PPM 289892. Låg avgift.
Oljeindustri i främst
Nordamerika. Ännu så länge en liten lättfotad
fond.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt
sakta stigande trend.
ODIN
Offshore NOK
Aktiv fond. Förvaltare Lars Mohagen. Sharpe
-0,18. Ej PPM. Förlängd handel (2 dagar vid köp).
Olja
och gas från utvinning till transport. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens ökar till en
smula ner. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Köp- och
säljavgifter nu borta.
Oljepris och kraftiga valutarörelser ställer till det. Sharpekvoterna backade något i mars.
Fastigheter:
Trenden upp sedan mars verkar sakta in och kategorin ser lite kall ut.
Positiv månad globalt med hyfsad vecka. Ett orosmoln är kommersiella fastigheter i främst USA. Risk för topp på kort sikt förutom här hemma.
Fidelity
Funds - Global Property Fund A
Okänd
typ. Förvaltare Steve J Buller. Sharpe -0,75. Ej
PPM.
Fastighetsbransch och relaterat, globalt med övervikt
Nordamerika. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars
2009. Tendens vänder till något upp. Kortsiktigt trendlös.
Länsförsäkringar
Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Sharpe -0,12. PPM 313742.
Svenska fastighetsbolag. Hög
risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens ökar till
upp. Kortsiktigt stigande trend.
Credit
Suisse Equity Asian Property B Acc
Okänd typ. Förvaltare
David Scott, Boon-Hong Yeo. Sharpe -0,50. PPM 568097. Förlängd
handel.
Fastighetsbranschen i Asien och Stilla Havet samt
relaterat. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars.
Tendens nu neutral. Kortsiktigt trendlös.
Sharpekvoterna föll ordentligt utom här hemma där det är oförändrat.
Ny Teknologi:
Kategorin visar en skaplig trend på medellång sikt men svänger ordentligt i det korta perspektivet.
Positiv månad med skaplig vecka. Tendenserna visar en ganska tydlig botten med hyfsat köpläge.
SEB
Internetfond
Aktiv
fond. Förvaltare Thor Udenaes. Sharpe -0,05. PPM 265751.
Satsar
globalt i internetrelaterade bolag men även inom IT. Ganska hög
risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till upp.
Kortsiktigt
svagt stigande trend.
SEB
Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Thor Udenaes.
Sharpe 0,03. PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska
bolag. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008.
Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt
svagt stigande trend.
Nordea
Global Technology
Aktiv
fond. Förvaltare Wellington Management International. Sharpe
-0,14. Ej PPM.
Satsar globalt i bolag inom mobil kommunikation och
relaterat. Tung i US. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt
svagt stigande trend.
Fidelity
Funds - Technology Fund A Inc
Dold
indexfond. Förvaltare Dmitry Solomakhin (ny). Sharpe -0,07. Ej
PPM.
Investerar globalt i bolag som står för
teknologiskt avancemang. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan november 2008. Tendens nu neutral. Kortsiktigt svagt stigande
trend.
Franklin
Technology A Acc USD
Halvaktiv
fond. Förvaltare J.P. Scandalios. Sharpe 0,08. PPM
527424.
Investerar
globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
vänder till något upp. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
(P)
Länsförsäkringar
Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Jeffrey Bray
(ny). Sharpe -0,17. PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster,
E-handel och Portaler. Tung i Microsoft och Google. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens vänder till
en smula upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Sharpekvoterna backade något i mars.
Råvaror:
Kategorin borde egentligen inte gå bra förrän konjukturen kommit en bit på väg upp så uppgångar nu är nog ren spekulation. Skog brukar däremot vara tidig i konjukturcykeln.
Mycket bra månad med skaplig vecka. Tendenserna vänder upp men är instabila. Ser ut som köpläge i de små dipparna.
Nordea
Foresta
Aktiv fond. Förvaltarteam. Sharpe -0,48. Ej
PPM.
Länder i västvärlden med betydande
skogsindustri. Främst tillväxtföretag. Tung i Norden.
Hög risk.
Stigande trend sedan mars. Tendens vänder till
något upp. Kortsiktigt sakta fallande trend.
Swedbank
Robur Skogsfond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Rikard Forssmed (ny), Carl-Fredrik Lorenius.
Sharpe -0,51. PPM 932590.
Globala skogsbolag och relaterat. Vägd
lite annorlunda än MSCI World Paper & Forest. Ganska hög
risk.
Stigande
trend sedan mars. Tendens vänder till något upp.
Kortsiktigt svagt stigande trend.
BlackRock
World Mining Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Evy Hambro. Sharpe 0,15. PPM 481911. Förlängd
handel.
Gruv- och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Mycket hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
vänder till upp men svänger. Kortsiktigt trendlös.
JPM
Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv
fond. Förvaltare Ian Henderson. Sharpe 0,07. Ej PPM men se
D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i
guld. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens vänder till något upp men
svänger. Kortsiktigt
fallande trend som bromsar.
JPM
Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat
andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
(P)
UBS
(Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv
fond. Okänd förvaltare. Sharpe -0,13. PPM 734434. Nu
affärsdag samma dag.
Satsar i derivat. Föjer Rogers
International Commodity Index. Ganska låg risk.
Sakta
stigande trend sedan februari. Tendens vänder till en smula upp.
Kortsiktigt fallande trend.
Medellånga trenden håller
ännu.
Swedbank
Robur Råvarufond
Halvaktiv
fond. Förvaltare Carl-Fredrik Lorenius, Rikard Forssmed. Sharpe
-0,10. Ej PPM. 1% säljavgift inom 1 månad.
Olja, gruvor
och metall globalt. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan
november 2008. Tendens vänder till något upp men svänger.
Kortsiktigt fallande trend.
First
State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Joanne Warner. Sharpe 0,23. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta
EUR.
Energi och naturtillgångar globalt. Tung i gruvor
inklusive guld samt gödsel. Hög risk.
Stigande trend
sedan november 2008. Tendens vänder till upp men svänger
något. Kortsiktigt
fallande trend som bromsar.
First
State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men
andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.
SGAM
Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Claud Rivaud (ny). Sharpe 0,10. Endast PPM 772095.
Diverse råvaror
med övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till
guldfonden.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens vänder
till något upp men svänger.
Kortsiktigt
i stort trendlös.
Oro för EUR och allmän oro över konjukturen gör kategorin instabil. Sharpekvoterna backade en hel del i mars.
Ädelmetaller:
Guld kan ha toppat på kort sikt. I vår egen valuta är rörelserna inte så stora och guldpriset neutraliseras av omvänd rörelse i USD.
Tendensen vänder upp men är mycket instabila.
BlackRock
World Gold A2 USD Acc
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Evy Hambro (nu ensam). Sharpe 0,31. PPM
338590. Förlängd handel.
Guldgruvor i första hand
men även annat. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till upp men svänger
rejält. Kortsiktigt
snabbt fallande trend.
En
klass noterad i EUR är tillgänglig hos Nordnet.
SGAM
Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Claude Rivaud. Sharpe 0,19. PPM 406009.
Guld och ädla
mineraler. Risk för kortsiktigt fallande trend.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens vänder till upp men svänger.
Kortsiktigt fallande trend.
Personligen tycker jag dessa fonder är alltför opålitliga nu. Sharpekvoterna backade en del i mars.
Övriga branscher inklusive miljö:
Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera. Stigande pris på olja bör ge skjuts åt dessa.
Negativ månad med hyfsad vecka. Vissa fonder går riktigt uselt.
SAM
Smart Energy Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Dieter Küffer (ny), Thiemo Lang. Sharpe
0,21. Ej PPM. Hög risk. Förlängd handel.
Satsar i
mindre bolag globalt med inriktning ny energi. Mycket hög
risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens ökar till något ner.
Kortsiktigt fallande trend.
SAM
Sustainable Climate Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Dieter Küffer (ny), Thiemo Lang. Ingen
sharpe än. Ej PPM. Ganska hög risk. Förlängd
handel.
Satsar globalt i bolag med inriktning
klimatfrågor.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens ökar till något ner.
Kortsiktigt
sakta fallande trend.
BlackRock
New Energy Fund A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. Sharpe -0,36.
PPM 553578. Förlängd handel.
Satsar globalt på
mindre bolag inom alternativ energi. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens ökar till ner. Kortsiktigt
fallande trend.
DnB
NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik
Græsberg. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd
handel (nu 1 dag).
Förnyelsebar energi globalt. Får
använda derivat.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
ökar till något ner.
Kortsiktigt
fallande trend.
GustaviaDavegårdh
Sol Vind och Vatten
Aktiv fond. Förvaltare Jan
Rosenqvist. Ny fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Satsar globalt i
miljösektorn med fokus på förnyelsebar energi och
teknik.
Fallande trend sedan start. Tendens ökar till
ner.
Förvaltaren
hade tidigare Öhman Nordisk Miljöfond. Just därför
tycker jag fonden är intressant men jag avvaktar inkliv. Fonden
är ännu liten.
Tidigare Davegårdh & Kjäll.
Nordea
Klimatfond
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Thomas Sørensen.
Ny fond. Ej PPM.
Satsar globalt i tillväxtbolag relaterade
till klimat och effektivt resursnyttjande.
Sakta
stigande trend sedan november 2008. Tendens ökar till något
ner. Kortsiktigt fallande trend.
DnB
NOR Fund Navigator
Aktiv fond. Förvaltare Rune Kaland
(nu ensam). Sharpe -0,08. PPM 225490. Förlängd
handel.
Bolag inom oljeutvinning och transport. Ganska tung i
Norge.
Stigande trend sedan mars. Tendens vänder till en
smula upp. Kortsiktigt stigande trend.
ODIN
Maritim NOK
Aktiv fond. Förvaltare Lars Mohagen. Sharpe
-0,18. Ej PPM. Förlängd handel (2 dagar vid köp).
Satsar
på bolag inom sjötransport. Tung i Europa. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens ökar till en
smula ner. Stigande trend på kort sikt.
Bör gå
bra om konjukturen förbättras.
Sharpekvoterna backade en hel del i mars.
Hedge och specialfonder:
Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.
SEB
Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv
fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Sharpe 0,68. Ej PPM.
Rörlig avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper,
valutor och råvaror och strävar efter absolut
avkastning.
Fallande
trend sedan december 2008. Tendens ökar till något upp.
Kortsiktigt
sakta fallande trend.
Ser ut att bottna.
Skandia
Global Hedge
Aktiv
fond. Förvaltare Lars Sundberg. Ganska ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar
globalt i aktier, räntepapper, valutor och derivat och strävar
efter absolut avkastning.
Lätt stigande
trend sedan mars 2009. Tendens nu neutral. Kortsiktigt svagt stigande
trend.
JPM
Highbridge Statistical Market Neutral SEK Hedge
Aktiv
fond. Förvaltarteam. Ny fond. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Använder derivat främst mot USA för att nå
absolut avkastning.
Fallande trend sedan februari 2009. Tendens
ännu neutral. Kortsiktigt trendlös.
CAAM
Funds Volatility World Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Gilbert Keskin. Ganska ny fond. Endast PPM 303230.
Siktar på
absolut avkastning på 3 års sikt. Ligger omväxlande
lång eller blankad baserad på volatilitetsindex.
Fallande
trend sedan mars. Tendens vänder till något ner.
Kortsiktigt svagt stigande trend.
Intressant så till vida
att fonden har negativ korrelation till globala index. Den kan
således vara ett alternativ till vanliga hedgefonder när
det går utför. Som den ser ut nu ska man inte inneha den
vid stigande index.
Atlant
Stability
Aktiv fond. Förvaltare Anders Kullberg. Ny
fond. Ej PPM. Rörlig avgift.
Hedgefond med blandat aktier och
räntepapper. Hedgar med optioner och terminer. Låg fast
avgift.
Ny
i listan.
Stabilt stigande trend sedan start oktober 2008. Tendens en smula
upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Ingen jätteavkastning
men har hittills gått stadigt och bättre än kort
ränta.
Hedgefonderna har det lite tungt nu då de verkar ha svårt att dra nytta av stigande börser. Lannebo Alpha fick besöka runda arkivet.
Räntefonder, långa SEK:
Tills vidare lyfter jag ur alla fonder utom företagsobligation. Det kommer att dröja mycket länge innan det blir aktuellt igen.
Öhman
Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare
Magnus Nilsson. Sharpe -0,53. PPM 104786.
Företagsobligationer
med hög rating och en del junk. Medellång till
lång.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens vänder
till en smula upp. Kanske drar sig upp igen.
Räntefonder, korta SEK:
I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 3 favoriter för detta.
De låga ränteläget håller tillbaka dessa. Idag får man räkna dessa som pengar i madrasser. Kortsiktigt ger de väldigt lite nu. Företagscertifikat håller uppe avkastningen lite grann. Räntorna börjar dra sig uppåt så om några månader kanske avkastningen börjar följa med.
Simplicity
Likviditet
Räntefond.
Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda
fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill
kalla den. Årstakten nu 1,29% och förväntas minska.
Inga tecken på dåliga papper.
Spiltan
Räntefond Sverige
Räntefond.
Förvaltare Erik Brändström (ny). PPM 972497.
Något
mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu
och börjar konkurrera. Årstakt 2,56% och förväntas
minska men hittar lite avkastning ändå.
(P)
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte
lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar.
Något längre duration. Fladdrar lite. Årstakt 1,21%
och förväntas minska.
Obs att jag med årstakt menar hur fonden gått senaste året, det är inte en indikation på kommande år. Det nuvarande låga ränteläget kommer att dra ner årstakten framöver. Går man in idag i någon av dessa fonder ska man inte räkna med särskilt bra avkastning alls. Vitsen med dessa är att ligga ”likvid” i sparformer som inte tillåter kontanta positioner.
Räntefond, långa EUR:
Företagsobligationer har gått bra men såg ut att sakta in. Verkar ha lite till att ge. Ovanligt hög volatilitet för stunden. Påverkas av svängig EUR.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Sharpe 0,25. Ej PPM.
Junk bonds
och andra med låg rating. Hög risk. Även
valutarisk.
Stigande trend sedan december 2008. Tendens ökar
till något ner. Kortsiktigt trendlös.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund SEK Hedge
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ny fond. Ej PPM.
Valutasäkrad
variant av ovanstående i SEK.
Stigande trend sedan mars
2009. Tendens vänder till en smula upp. Kortsiktigt stigande
trend.
Valutasäkringen ger ibland snabba rörelser.
BlackRock
Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR Acc
Räntefond.
Förvaltarteam. Sharpe 0,01. Ej PPM. Förlängd
handel.
Blandade obligationer inklusive junk. Valutasäkrad i
EUR och risk i SEK.
Stigande trend sedan december 2008. Tendens
ökar till en smula ner. Kortsiktigt fallande trend.
Nordea
European High Yield Bond Fund
Räntefond. Förvaltare
Henrik Østergaard
Pedersen. Ny fond. Ej PPM. 1% sälj inom 30 dagar.
Obligationer
med BB+ eller lägre rating i Europa. Valutasäkrad i
SEK.
Ganska snabbt stigande trend sedan mars. Tendens vänder
till något upp. Kortsiktigt stigande trend.
Sparinvest
SICAV HY Value Bonds EUR R
Räntefond. Förvaltare
Klaus Blaabjerg. Sharpe 0,26. PPM 917898.
Fokuserar på
företagsobligationer efter ”teoretiska beprövade
modeller” med fokus på risk. Valutarisk.
Stigande
trend sedan mars. Tendens ökar till en smula ner. Kortsiktigt
trendlös.
Enda vettiga jag hittar i PPM. Kan nu handlas hos
Avanza.
Är man kund hos Avanza är det enligt uppgift sällan säljavgiften tas ut för Nordea.
Räntefonder, utland:
Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav.
Dollarfonder svänger med USD men trendlöst just nu.
Danske
Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond.
Förvaltare Ullrich Frølich.
Ej PPM.
Lång.
BL-Bond
Dollar B Acc
Räntefond.
Förvaltarteam. Endast PPM 551804.
Satsar
enbart i amerikanska treasury notes. Lång.
SEB
Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond.
Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.
SEB
Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare
Thomas Kristiansson. Sharpe -0,18. Ej PPM. Ganska hög
risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning
investment grade.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens ännu
neutral. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Templeton
Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael
Hasentab. Sharpe 0,97. PPM 814061.
Blandat kort och lång
internationellt i USD.
Trendlös på medellång
sikt. Tendens ännu neutral. Kortsiktigt stigande trend.
F&C
Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare
Helene Williamson. Sharpe 0,46. Endast PPM 909333.
Obligationer av
alla slag i tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa
obligationer har ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger
fonden på 5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem
stjärnor. Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend sedan augusti. Tendens
ännu en smula ner. Stigande på lång sikt. Riskabel.
Det verkar som om det rör sig ganska kraftigt på räntemarknaden.
Veckans avslutande kommentar:
Förrförra veckan sa jag att förra veckan skulle sätta riktningen som såg ut att bli ner. Efter denna vet i fåglarna.
Handlade på mig lite svenska fonder.