Fonder som trendar upp.
Söndag 7 november 2010.
Eller Logads halvt regelbundna genomgång av fondmarknaden. Högst subjektiv och mest baserad på hur fonder rör sig tekniskt. Viss vikt läggs i vad fonderna innehåller och hur de arbetar.
Obs: Vad jag tycker är bra fonder är min personliga åsikt och utgör inte råd. Jag kan inte ta ansvar för om det går dåligt för en fond jag tagit med på denna listan. Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den går bra i framtiden.
Dax för en fondgenomgång igen.
Vi ser en kraftigt stärkt SEK som mer eller mindre dödar tillväxten i utländska fonder noterade i USD. Det är kortvarigt men det ger tillfällen till att köpa sådana fonder då vår starka krona ordnar billiga andelar åt oss. Valutarörelserna brukar räta till sig med tiden. MSCI-indexen jag studerar är i USD så de kommer att se betydligt bättre ut än kommentarerna i fonderna som är i SEK.
Jag byter valuta i MSCI-indexen till EUR då det är mer relevant för oss i och med att FED börjar trycka nya dollar igen. Kommentarerna under kategorierna kan därför vara rätt kraftigt förändrade. MSCI och USD-noterade fonder kan ha motstridiga kommentarer. Det är underliga tider med dessa kraftiga valutasvängningar.
Liten kommentar om HQ Fonder. HQ Bank har sålts till Carnegie. I köpet ingick även HQ Fonder. Huruvida detta blev bra eller ej får framtiden utvisa. Jag ser en risk i att en del förvaltare väljer att lämna HQ Fonder. Det verkar nu vara klart att HQ Fonder dessutom byter namn.
När jag pratar trender nedan så är kortsiktig trend på 3 månaders sikt såvida jag inte säger annat. Medellång trend är på 6 månader till ett år. Lång trend är på minst ett år.
Tendenser är en subjektiv bedömning av hur en fond rör sig senaste veckorna.
Afrika och Mellanöstern:
MSCI EFM Africa har tagit sig över vårens och sommarens toppar vilket är positivt. Medellånga trenden är stigande och verkar öka farten igen. Kortsiktigt är trenden stigande. (EFM = Emerging + Frontier).
MSCI Africa ex ZA satte en topp i maj men kunde inte bevara den. Medellånga trenden är svagt stigande. Kortsiktigt är trenden fallande.
HQ
Afrika
Aktiv fond. Förvaltare Fredrik Colliander, Karin
Fries. PPM 184291.
Råvarutillgångar i Afrika samt
tillväxtsektorer som bank, bygg, el och telekom. Medelhög
risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
Har c:a 62% i Sydafrika.
JPM
Africa Equity A (acc) USD
Aktiv fond. Förvaltare Sonal
Pandit, Oleg Biryulyov. Ej PPM. Rörlig avgift.
Afrikafond som
inte följer index. Ungefär lika tung i Nigeria som
Sydafrika.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Sydafrika har c:a 86% av MSCI EFM
Africa. Denna fonden har c:a 39% där. Hög vikt mot Nigeria
och Egypten.
Inte så hög avkastning här än men tror man på regionen kanske det bär frukt senare. Exkluderar man Sydafrika går det ovanligt bra här. Många tror att Afrika är nästa leverantör av billig arbetskraft.
Asien:
MSCI EFM Asia har tagit sig över junitoppen vilket är positivt. Medellånga trenden är stigande och börjar dra upp farten igen. Korta trenden är stigande.
Templeton
Asian Growth A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare J. Mark
Mobius. Ej PPM.
Mycket stor fond som satsar brett i hela Asien
utom de mogna marknaderna. Hög risk.
Stigande trend sedan
november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande
trend.
Har presterat riktigt bra senaste året och kanske
fortsätter så. Lite förvånande med tanke på
fondens storlek.
Carlson
Asian Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. PPM 362327. Förlängd
handel.
Satsar på mindre bolag i Asien, främst Indien
och Kina. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008.
Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Fonden har varit lite av
en besvikelse i år men verkar vakna till liv nu.
AGI
China East Asia Fund C
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. PPM 218297. Förlängd
handel.
Satsar i ett 30-tal bolag utvalda med avseende på
tillväxtpotential. Ej indexföljande. Hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt trendlös.
Fidelity
Funds-Emerging Asia Fund A ACC USD
Aktiv fond. Förvaltare
Teera Chanpongsang. Ej PPM.
80-120 asiatiska bottom-up stockpicks
i marknader med hög tillväxt samt nya
tillväxtmarknader.
Stigande trend sedan november 2008.
Tendens upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.
Samma
förvaltare som Indienfonden.
Fidelity
Funds - Indonesian Fund A Inc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Dhananjay Phadnis. Ej PPM.
Landfond Indonesien. Kan ha övervikt
i vissa sektorer. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan
november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande
trend.
Går
förvånande bra. Ganska ryckig på sistone. Man kan
ana en utplanande rörelse på lång sikt.
Fidelity
Funds - Thailand Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Anthony Strom. Ej PPM.
Landfond Thailand.
Stockpicking strategi. Mycket hög risk (har ökat).
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt snabbt stigande
trend.
Fonden går riktigt bra för stunden trots interna
problem i landet.
Fidelity
Funds - Malaysia Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Gillian Kwek. Ej PPM.
Stockpicking baserad på fundamental
analys med bottom-up. Endast en mindre del blue chips. Låg
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
En lite bortglömd marknad.
Hängde inte riktigt med ner i djupet 2008.
Fidelity
Funds - ASEAN Fund A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Gillian Kwek. Ej PPM.
Medelstora till stora bolag i Singapore,
Malaysia, Indonesien, Thailand och Filippinerna. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt
ganska snabbt stigande trend.
Fond som kombinerar de
sydostasiatiska länderna. Förvaltaren har även
Malaysiafonden.
Amundi
Funds ASEAN New Markets C C
Aktiv fond. Förvaltare Tan
Reginald. PPM 169060. Handel okänd.
Satsar i Singapore,
Malaysia, Indonesien, Thailand och Filippinerna. Ganska hög
risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp.
Kortsiktigt stigande trend.
En ASEAN-fond som finns i PPM.
Tänk på att landfonder i allmänhet har högre risk.
Stilla Havet:
MSCI Australia var i en krasch i maj men rör sig nu stapplande upp och är nära apriltoppen. Detta är något positivt och blir mycket positivt om den överskrids. Kortsiktigt ser vi en högre botten och rörelse över senaste topp vilket är positivt. Medellånga trenden är stigande efter ett brott ner. Kortsiktigt är trenden stigande. Såg riktigt illa ut men vi kanske ser början till återhämtning.
Fidelity
Funds - Australia Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare Paul
Taylor. Ej PPM. Valuta AUD.
Landfond Australien och NZ.
Fundamental analys sektorvis. Även gruvor.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt stigande
trend.
Öhman
Etisk Index Pacific
Indexfond. Förvaltare Henrik Tell.
PPM 642298. Etisk.
Följer MSCI Asia Pacific förutom
oetiska bolag. Låg avgift. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta
stigande trend.
Europa:
MSCI Europe har klättrat upp mot apriltoppen och är nära genombrott. Kortsiktigt är trenden stigande. Vi ser dessutom ett litet uppbrott ur den långsiktigt fallande trenden. Det kan vara en vändning upp på längre sikt.
Fidelity
Funds - European Aggressive Fund A Inc
Aktiv
fond. Förvaltare Firmino Morgado (ny). Ej PPM.
Satsar i
Europa och Mellanöstern. Hög risk.
Fallande
trend sedan oktober 2009. Tendens upp.
Kortsiktigt
svagt stigande trend.
Fidelity
Funds-European Small Companies Fund A Inc
Aktiv fond.
Förvaltare Colin Stone. Ej PPM.
Mindre bolag i Europa med
stor övervikt i UK. Ganska hög risk.
Stigande trend
sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande
trend.
Har tagit fart på sistone.
BlackRock
Global Funds - European A2 EUR
Aktiv fond. Förvaltare
Nigel Bolton. PPM 732727. Förlängd handel.
Satsar i
Europa inklusive en del i Öst. Ganska låg risk.
Fallande
trend sedan oktober 2009. Tendens upp.
Kortsiktigt
svagt stigande trend.
HSBC
GIF Euroland Eq Smaller Companies Acc
Troligen aktiv fond.
Förvaltare Florence Bannelier. Ej PPM. Förlängd
handel.
Mindre bolag listade på börser inom euroland.
Ganska hög risk.
Fallande trend sedan oktober 2009. Tendens
upp. Kortsiktigt stigande trend.
Handelsbanken
Europafond Index
Indexfond. Förvaltare Johan Slagerström
(ny). PPM 629543.
Följer MSCI Europe. Något bättre
avkastning än STOXX50. Låg avgift. Ganska låg
risk.
Fallande trend sedan oktober 2009. Tendens upp. Kortsiktigt
svagt stigande trend.
Svängigt värre just nu men börjar se bra ut. Kanske den långa trenden vänder upp igen?
Global:
MSCI AC World har en bit kvar att klättra till apriltoppen. Det syns ett uppbrott ur den längre fallande trenden. Medellånga trenden är ännu sakta fallande. Kortsiktigt är trenden stigande.
Templeton
Global Smaller Co A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Bradley Radin. PPM 849893.
Satsar i småbolag globalt. Även
företagsobligationer. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Har
ganska bra spridning och inte alltför tung i Nordamerika. Har
inte brutit sin medellånga trend.
Seligson
& Co Global Top 25 Brands A Acc
Passiv
fond. Förvaltare Jari Holmberg, Jaana Timonen (ny). Endast PPM
479550.
Fungerar
som en indexfond med låg avgift. Satsar i bolag med världens
starkaste varumärken. Låg risk.
Stigande trend sedan
mars 2009 med mindre brott. Tendens något upp. Kortsiktigt
trendlös.
Fonden rör sig inte särskilt fort.
Nordea
Emerging Consumer Fund SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Pedersen Leon Svejgaard. Ej PPM.
Tillväxtföretag inom
konsumtion i tillväxtländerna.
Stigande trend sedan mars
2009. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Kan
bli intressant med tanke på tillväxtländernas
förändring i konsumtionsbeteende.
SKAGEN
Global SEK
Aktiv fond. Förvaltare Kristian Falnes (ny),
Torkell Eide. Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig avgift.
Globalfond
med tyngd mot tillväxtmarknader. Värdebolag. Mycket stor
fond. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008
med brott. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
SKAGEN
Global NOK
Andelsklass som finns i PPM. PPM 984187. Valuta
NOK.
SKAGEN
Vekst SEK
Aktiv fond. Förvaltare Beate Bredesen, Ross
Porter (ny). Ej PPM. Valuta SEK. Rörlig avgift.
Globalfond
men med stor tyngd i Norge. Värdebolag. Ganska stor fond. Ganska
hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009 med större
brott. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
SKAGEN
Vekst NOK
Andelsklass som finns i PPM. PPM 120014. Valuta
NOK.
AP7
Aktiefond
Halvpassiv fond. Förvaltare Richard Gröttheim.
Endast PPM 581371.
Indexliknande fond med belåning som ger
hävstång. Delvis aktiv förvaltning.
Tendens upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Fidelity
Funds-Global Real Asset Sec A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Amit Lodha. Ej PPM.
Komplicerad fond, se beskrivningen hos Avanza.
Ny fond.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan start september 2009. Tendens upp. Kortsiktigt
sakta stigande trend.
Kul fond som handlar i alla möjliga
finansiella instrument.
Danske
Invest Global Index
Indexfond. Förvaltare Ulric Grönvall.
PPM 252411. Förlängd handel.
Följer MSCI World
Index Free. Låg risk.
Stigande trend sedan mars 2009 med
mindre brott. Tendens upp. Kortsiktigt trendlös.
Globalfonderna har med något undantag inte gjort någon människa glad senaste tiden.
Indien:
MSCI India har snabbt klättrat över apriltoppen och rör sig en bra bit ovan. Det är mycket positivt. Medellånga trenden är stigande och börjar dra på igen. Kortsiktigt är trenden ganska snabbt stigande. Ser mycket bra ut.
BlackRock
Global Funds - India A2 USD Acc
Aktiv
fond. Förvaltarteam. PPM 768499. Förlängd
handel.
Satsar främst på större bolag men även
en del mindre. Förvaltningen ligger i Bombay. Mycket hög
risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt
stigande trend.
Franklin
India A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Stephen Dover. PPM 170894.
Satsar brett.
Säger sig sträva efter att slå index. Mycket hög
risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt
stigande trend.
Carlson
India
Aktiv fond. Förvaltare Parameswara Krishnan. Ej
PPM. Rörlig avgift. Förlängd handel.
Riktar in sig
på inhemska konsumtionen och får placera i derivat. Tung
i konsumentvaror.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något
upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Fonden tillhör inte
direkt vinnarna men med sin viktning tror jag på den allt
eftersom konjukturen stiger.
Fidelity
Funds - India Focus Fund A USD Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Teera Chanpongsang. Ej PPM.
Obegränsad men med övervikt
mot små och medelstora bolag. Något kortsiktig. Mycket
hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något
upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.
Fonden har ingen
vidare historia på lång sikt men senaste året har
den gjort bra ifrån sig.
HSBC
GIF Indian Equity A Acc
Aktiv fond. Förvaltare Sanjiv
Duggal (ny). Ej PPM. Förlängd handel.
Väljer med
makroanalys. En hel del mindre bolag. Extremt hög risk.
Standardavvikelse nu över 40%.
Stigande trend sedan oktober
2008. Tendens något ner. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Går
sämre med nya förvaltaren.
JF
India A (dist) - USD
Aktiv fond. Förvaltare Rajendra
Nair, Ted Pulling, Rukhshad Scroff. Ej PPM.
Relativt bred
placering. Opererar via dotterbolag på Mauritius av
skatteskäl.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens neutral. Kortsiktigt stigande
trend.
Indien tuffar på. HSBC bör sparka den nya förvaltaren.
Kina:
MSCI China har nu tagit sig över apriltoppen. Medellånga trenden är sakta stigande. Kortsiktigt sakta stigande trend. Ser något positiv ut men inte med någon större fart.
JF
China A (dist) - USD
Troligen
passiv fond. Förvaltare Shumin Huang, Howard Wang. PPM
233585.
Investerar i kinesiska fastlandsbolag noterade i Hong Kong
eller andra platser. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens ganska skarpt upp. Kortsiktigt
trendlös men drar tydligt åt stigande.
AGI
China C Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Gustav Rhenman. PPM 123497. Förlängd
handel.
Satsar i 30-tal bolag med stockpicking av undervärderade
aktier. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt
trendlös men drar åt stigande.
Har haft det lite motigt
på sistone.
Fidelity
Funds - China Focus Fund A Inc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Martha Wang. Ej PPM.
Satsar i mindre
kinesiska bolag utan indexstyrning med bottom-up-strategi. Hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt
sakta stigande trend.
Fonden är inte särskilt gammal men
har visat framfötterna och är en allvarlig konkurrent till
Baring. Synd den inte finns i PPM. Fonden har vuxit kraftigt i
förmögenhet.
First
State Great China Gr A
Aktiv fond. Förvaltare Martin
Lau. PPM 970780. 1% köpavgift.
Stockpicking i Kina och
Taiwan. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan oktober 2008.
Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Carlson
China Century (f.d. Micro Cap)
Aktiv fond. Förvaltare
Raymond Ho (ny). Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd
handel.
Satsar i kinesiska småbolag. Tillåter derivat.
Bör ha mycket hög risk.
Snabbt stigande trend sedan
oktober 2008 med större brott. Tendens upp. Kortsiktigt stigande
trend.
Imponerande fond som kommit mycket starkt sedan den mindre
lyckade starten. Kan röra sig ganska häftigt. Faller dock
nu på medellång sikt.
SSgA
Hong Kong Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare
Ludovic Brancourt, Selim Dekali. Ej PPM. Endast Avanza. 0,2%
köpavgift. Valuta HKD.
Indexfond på Hang Seng.
Köpavgiften går in i fonden. Låg avgift. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.
Kina verkar göra ett ryck upp nu. Lite kvar till tidigare nivåer men ser kul ut.
Brasilien:
MSCI Brazil har segat sig upp och kämpar mot apriltoppen men är inte över än. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktigt är trenden upp med ganska stora rörelser.
HSBC
GIF Brazil Equity A USD Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
José Cuervo (ny). Ej PPM. Hög risk. Förlängd
handel.
Placerar i företag av alla storlekar. Förmodligen
bättre alternativ till JPM. Extremt hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta
stigande trend.
Nya förvaltaren verkar ha lugnat ner fonden
något. Nu åter sakta stigande på medellång
sikt.
FIM
Brazil
Aktiv fond. Förvaltare Hertta Alava (ny), Mikko
Ripatti. PPM 135129. 1% köpavgift.
Ingen uttalad strategi.
Dyr fond men säljavgiften är nu borta. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Nu åter sakta stigande trend på
medellång sikt.
Brasilien har inte haft ett bra år i år utan ligger något back efter ett fantastiskt 2009. Nu börjar det se intressant ut igen. Nya presidentinnan kanske kan sätta fart på ekonomin.
Latinamerika:
MSCI EM Latin America har klättrat förbi apriltoppen och närmar sig toppen 2007. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktigt är trenden stigande. Går mycket bättre än Brasilien ensamt nu.
Handelsbanken
Latinamerikafond
Aktiv fond. Förvaltare Christofer
Halldin (ny). PPM 679837.
Främst i Brasilien, Argentina,
Chile och Mexico. Hög risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
BlackRock
Global Funds - Latin American A2 USD
Aktiv
fond. Förvaltare Will Landers. Sharpe 0,21. PPM 661066. Förlängd
handel.
Ingen direkt strategi annat än “special risk
considerations”. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan
oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Templeton
Latin America A Acc USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Mark Mobius. Ej PPM.
Liknar index men
lite annorlunda viktad. Hög risk.
Stigande trend sedan
oktober 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt trend.
Amundi
Funds Latin America Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Patrice Lemonier. Endast PPM 204891.
Sektorurval och stockpicking.
Säger sig vilja bräda MSCI EM Latin America och det ser bra
ut. Hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens
något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Fidelity
Funds - Latin America Fund A Inc
Aktiv fond. Förvaltare
Alex Duffy, Angel Ortiz (nya). Ej PPM.
Främst Mexico,
Argentina, Brasilien och Chile men även andra. Hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt
stigande trend.
HSBC
GIF Latin America Equity M1C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Jose Cuervo (ny). Ej PPM. Förlängd handel. Nu rörlig
avgift men sänkt fast.
Rätt mycket vikt mot finans och
industrivaror. Energi endast fjärde största. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt
sakta stigande trend.
Jag tycker denna har gjort riktigt bra ifrån
sig. Nu har nya Brasilienförvaltaren tagit över även
denna.
De bredare fonderna går lite bättre än Brasilien. Överlag trendlöst på medellång sikt men verkar dra åt stigande. Ser inte så illa ut nu. Vissa länder har dock höga P/E-tal nu som Chile.
Nordamerika:
MSCI North America har långt kvar till majtoppen. Medellånga trenden närmade sig fallande men verkar ångra sig. Kortsiktigt är trenden svagt upp.
BNP
Paribas L1 Opportunities USA Cls Acc
Aktiv
blandfond. Förvaltare François
Mouté. Ej PPM. Förlängd handel.
Aggressiv bred
strategi med viss inriktning på råvaror. Även
obligationer och skuldebrev. Låg risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt
trendlös.
Franklin
U.S. Sm-Md Cap Growth A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Edward Jamieson. Ej PPM.
Mindre tillväxtbolag med ”rätt”
kvalitet och värdering. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Franklin
US Opportunities A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare Grant
Bowers, Conrad Herrman. PPM 384107.
Tillväxtbolagmed ”rätt”
kvalitet och värdering. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt
stigande trend.
Handelsbanken
Amerikafond
Aktiv fond. Förvaltare Christofer Halldin.
Ej PPM.
Bred spridning. Även en del i Kanada och Mexiko. Får
använda derivat. Låg risk.
Stigande trend sedan
februari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt svagt fallande trend men
verkar vända.
Föll lite väl mycket i juni men
håller i stort medellånga trenden upp.
BlackRock
Global Funds - US Small & Midcap Opportunities A2 USD
Aktiv
fond. Förvaltare Thomas Callan, Jean Rosenbaum. PPM 625236.
Förlängd handel.
Mindre företag i USA och kan ha i
Kanada och Mexico. Låg risk.
Stigande trend sedan november
2008. Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
SSgA
Canada Index Equity Fund
Indexfond. Förvaltare Anne
Schwartz (ny), Bertrand Gouez. Ej PPM. Endast Avanza. 0,1% köp
och sälj. Förlängd handel.
Indexfond Kanada. Ganska
låg avgift. Ganska låg risk. Köp- och säljavgifterna
går in i fonden.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
något upp. Kortsiktigt trendlös.
Kan vara av intresse
med tanke på att Kanada är råvarutungt. Minsta
insättning höjd till 10000 kr. CAD har tappat mycket i
värde mot SEK på sistone.
I vår valuta ser det fortfarande rätt tråkigt ut här nu.
Norden:
MSCI Nordic har tagit sig över apriltoppen vilket är positivt. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktigt stigande trend. Ser bra ut.
Holberg
Norden Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
PPM 354290. Valuta NOK. Nu förlängd handel (2 dagar vid
köp).
Jämför sig med VINX Net.
Stockpickingstrategi. Ganska hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt
trendlös.
Öhman
Nordisk Miljöfond
Aktiv
fond. Förvaltare Johan Nilke (ny). PPM 857276.
Plockar aktier
i bolag som möter resursnyttjande och miljölagstiftning i
framtiden. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan mars 2009.
Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Ny
förvaltare igen.
Nordea
Småbolagsfond Norden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. PPM 286294.
Placerar i mindre bolag med
viss övervikt Sverige. Även onoterade. Ganska låg
risk.
Stigande
trend sedan december 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta
stigande trend.
Handelsbanken
Nordiska Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Tore
Marken. PPM 751495.
Nordiska små och medelstora företag
med riskspridning. Även onoterade bolag. Hög risk.
Stigande
trend sedan mars. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Fidelity
Funds-Nordic Fund A Inc SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Jonathan Ogier (ny). Ej PPM.
Stockpicking blandat tillväxt
och värde. Ganska låg risk.
Stigande trend sedan
februari 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande
trend.
Nya förvaltaren sedan ett år verkar få
ordning på fonden efter att tidigare ha presterat rätt
mediokert.
Handelsbanken
Norge SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Dag Marius Nereng. Ej PPM.
Stockpicking av
tillväxt- och värdeaktier. Något dyr. Mycket hög
risk.
Stigande
trend sedan november 2008 med brott. Tendens upp. Kortsiktigt svagt
stigande trend.
Holberg
Norge Acc
Aktiv fond. Förvaltare Hogne I. Tyssøy.
PPM 318469. Valuta NOK. Förlängd handel (2 dagar vid
köp).
Stigande trend sedan november 2008 med stort brott.
Tendens upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Nästan som
Handelsbankens men finns i PPM. Inte lika framgångsrik.
En sak lär vi oss, småbolagen tar oerhört med stryk när det är nervöst.
Sverige:
MSCI Sweden i EUR rör sig över augustitoppen vilket är mycket positivt. Kortsiktigt är trenden stigande. Medellånga trenden är stigande och börjar öka farten igen.
Swedbank
Robur Exportfond
Troligen
passiv fond. Förvaltare Patric Naeslund (ny), Ingemar Syréhn.
PPM 939850. 1% sälj inom 1 månad.
Placerar i svensk
exportindustri. Hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens neutral. Kortsiktigt svagt
stigande trend.
Spiltan
Aktiefond Stabil
Halvaktiv fond. Förvaltare Pär
Andersson (ny), Erik Brändström. PPM 339184. Förlängd
handel vid köp.
Investerar främst i värdebolag samt
andra fonder och marknadspapper. Bred. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens nneutral.
Kortsiktigt svagt stigande trend.
Innehavet i Berkshire Hathaway
nu ej längre bland 10 största.
Danske
Invest Sverige
Aktiv fond. Förvaltare Ulric Grönvall.
PPM 973263. Förlängd handel.
Viktar aktivt något
annorlunda än index. Ganska hög risk.
Stigande trend
sedan mars. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
HQ
Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Simon Blecher. PPM
393314.
Obegränsad placering i mindre bolag, även
räntepapper. Har överavkastat rejält och behållt
försprånget. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan november 2008. Tendens neutral. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
Didner
& Gerge Aktiefond Sverige
Aktiv fond. Förvaltare
Henrik Didner, Adam Gerge. PPM 291906.
Blandad satsning med minst
90% i Sverige.
Stigande trend sedan mars. Tendens något upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Bästa fond på medellång
sikt.
Enter
Sverige
Aktiv fond. Förvaltare John Bornstein. PPM
170423.
Begränsat antal bolag med stockpicking. Avviker en
hel del från index i viktningen.
Stigande trend sedan mars
2009. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Har
brädat index på medellång sikt.
Länsförsäkringar
Sverigefond
Aktiv fond. Förvaltare Magnus Matstoms.
Sharpe -0,20. PPM 528§33.
Stora och medelstora bolag med egen
viktning. Hög risk.
Stigande trend sedan februari 2009.
Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Har
gjort bra ifrån sig i år jämfört med index.
Väldigt avvaktande här som om investerarna är rädda för något.
Sverige index:
Håller indexfonderna i egen kategori.
Aktiespararna
Topp Sverige (index)
Indexfond.
Förvaltare Lena Folke. PPM 290072. Ej Nordnet.
Följer
OMXS30.
AVANZA
ZERO
Indexfond.
Förvaltare Peter Stengård (ny), Glenn Wigren. PPM 734491.
Endast Avanza förutom PPM.
Följer SIX30RX med dator.
Inga avgifter överhuvudtaget.
Obs att den följer de 30
värdemässigt mest omsatta, inte de 30 mest omsatta. Därför
har den brädat index på sistone. Fonden blev av med en
morningstarstjärna men det ska man inte hänga upp sig på.
SEB
Sverige Indexfond
Indexfond. Förvaltare Andreas
Detterfelt. Ej PPM.
Följer OMXSBGI som är de 80-100
största bolagen inklusive utdelningar.
En bredare indexfond
som alternativ till ovanstående.
Sverige småbolag:
MSCI Sweden SC i EUR satte en lägre topp efter en lägre botten vilket indikerade trendvändning ner på medellång sikt men indexet har mer eller mindre exploderat upp och är över apriltoppen. Det är mycket positivt. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktiga trenden är kraftigt stigande.
Didner
& Gerge Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Adam
Nyström, Gustaf Setterblad. PPM 140491.
Små och
medelstora bolag. Långsiktig strategi.
Stigande trend sedan
start december 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Ålandsbanken
Swedish Small Cap
Aktiv
fond. Förvaltare Tomas Ek (ny). PPM 903435.
Små till
medelstora bolag. Ingen direkt strategi. Hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt
stigande trend.
Ny förvaltare igen.
GustaviaDavegårdh
Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Björn
Davegårdh, Claes Folkmar (ny). Ej PPM. Rörlig avgift.
Små
och medelstora bolag. Även räntebärande och derivat.
Även blankning.
Stigande trend sedan start i januari. Tendens
något ner. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Länsförsäkringar
Småbolagsfond
Aktiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. Ej PPM. Rörlig avgift.
Små och medelstora
bolag. Underviktad i råvaror och finans. Ganska hög
risk.
Stigande trend sedan december 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Handelsbanken
Svenska Småbolag
Aktiv fond. Förvaltare Christian
Brunlid. PPM 952010.
Små
och medelstora bolag. Även onoterade.
Ny
i listan.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt
ganska snabbt stigande trend.
Trendlöst till svagt stigande trend på medellång sikt men det ser allt bättre ut.
Ryssland:
MSCI Russia ligger plan efter apriltoppen. Medellånga trenden bromsar in. Kortsiktigt är det trendlöst. Lite tveksamt.
East
Capital Rysslandsfonden
Halvaktiv
fond. Förvaltarteam. PPM 834788. 2,5% köpavgift.
Bottom
up med såväl tillväxt som värde. Låg
omsättning. Har illikvida innehav. Extremt hög
risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt
trendlös men drar åt stigande.
Alfred
Berg Ryssland
Aktiv fond. Förvaltare Dan Fredriksson,
Vladimir Tsuprov. PPM 671982. Förlängd handel.
Viktar
mot RTS CAP index. Ganska dyr. Ganska hög TKA. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens något upp.
Kortsiktigt svagt fallande trend.
FIM
Russia Small Cap
Aktiv fond. Förvaltare Anna Väähänen.
Ej PPM. 1% köpavgift.
Investerar i ryska småbolag. Dyr
fond men säljavgiften är nu borta. Extremt hög risk
med över 50%.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något
upp. Kortsiktig svagt fallande trend.
FIM
Russia
Aktiv fond. Förvaltare Anna Väähänen.
PPM 396325. 1% köpavgift.
Stockpicking stora ryska bolag. Dyr
fond. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan februari 2009.
Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
SEB
Rysslandfond - Lux ack
Aktiv fond? Förvaltare Sulev
Raik. Ej PPM.
Aktier i Ryssland och OSS. Kan nyttja optioner och
terminer. Ganska dyr. Extremt hög risk.
Stigande trend sedan
januari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt trendlös.
Evli
Greater Russia B Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. PPM
889386. Förlängd handel.
Ryssland och utomryska
marknader beroende av den ryska. Inte så mycket olja och
gas.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens något upp.
Kortsiktigt svagt stigande trend.
Evli kanske har hittat en lönsam
viktning.
Denna kategorin ska man nog vänta ut lite till. Det finns bättre på annat håll. Trendlöst till svagt fallande trend på medellång sikt. Genomgående avvaktande rörelser utom för vissa.
Tillväxtmarknader:
MSCI Emerging Markets rör sig nu långt över apriltoppen vilket är mycket positivt. Medellånga trenden är stigande. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend. Ser mycket bra ut.
Fidelity
Funds - EMEA A Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Nick Price. Ej PPM.
Placerar i syd- öst
och centraleuropa inklusive Ryssland, mellanöstern och afrika.
Bottom up stockpicking av undervärderade aktier.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt
sakta stigande trend.
HSBC
GIF BRIC Markets Equity AC USD
Halvaktiv.
Förvaltare Patrick Gautier. Ej PPM. Förlängd
handel.
Placerar med olika vikt mot de fyra marknaderna efter
förvaltarens marknadstro.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens
något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Handelsbanken
Tillväxtmarknadsfond
Aktiv
fond. Förvaltare Staffan Lindfeldt. PPM 987842. Förlängd
handel.
Nu fokus på Asien, Latinamerika, Östeuropa och
Sydafrika. Kan använda derivat men inte riskhöjande. Ganska
låg risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
SKAGEN
Kon-Tiki SEK
Aktiv
fond. Förvaltare Kristoffer Stensrud med team. Ej PPM. Valuta
SEK. Rörlig avgift.
Stockpickingstrategi inom
tillväxtmarknader globalt. Populär. Stor fond. Ganska hög
risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt
sakta stigande trend.
SKAGEN
Kon-Tiki NOK
Denna andelsklass är den som finns i PPM.
Endast PPM
501981. Valuta NOK. Rörlig avgift.
JPM
Em Eur M. East & Africa Eq A
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Ej
PPM.
Syd- öst och centraleuropa, Mellanöstern,
Nordafrika. Hög risk.
Stigande
trend sedan januari.
Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
En fond
jag hållit fast vid i listan. Det har inte varit fel.
JPM
Emerging Markets Small Cap Fund A (acc) USD
Aktiv fond.
Förvaltare Greg Mattiko. Ej PPM. Rörlig avgift.
Jämför
sig med MSCI Emerging Markets Smaller Companies.
Stigande trend
sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Ej
längre övervikt i de fyra tigrarna.
Danske
Invest Global Emerging Markets Small Cap Acc SEK
Aktiv fond.
Förvaltare Devan Kaloo. Ej PPM. Förlängd handel (2
dagar).
Asien, Östeuropa, Latinamerika, Afrika och
Mellanöstern. Främst konsument och finans.
Stigande
trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt stigande
trend som bromsar.
Har gjort rätt bra ifrån sig på
sistone och verkar avvika från resten rätt
markant.
Avregistrerad i PPM. Redovisningen verkar vara
felaktig.
Utvecklingen kan kanske hållas tillbaka medan
fonden säljs av i PPM.
Se upp med viktningen i fonderna.
Östeuropa:
För MSCI index, se Ryssland och Östeuropa exklusive Ryssland.
Sämre månad. Vissa länder i östeuropa och centralasien går knackigt.
Nordea
Nya Tillväxtmarknader
Aktiv
fond. Förvaltare Claus Nielsen. PPM 167239.
Ingen direkt
strategi. För närvarande tung i Turkiet och en hel del i
Israel.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt stigande
trend.
Håller sin stigande trend på medellång
sikt.
Nordea
Östeuropafond
Aktiv fond. Förvaltare Peter Ulderup.
Ej PPM.
Huvudsakligen Polen, Ungen, Tjeckien och Ryssland. Bottom
up i tillväxt.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens
upp. Kortsiktigt trendlös men drar åt stigande.
BlackRock
Global Funds - Emerging Europe A2 EUR
Aktiv fond. Förvaltare
Samuel Vecht. PPM 987784. Förlängd handel.
Östeuropa
inkl Turkiet. Gärna bortglömda företag. Relativt
kortsiktig med innhav med hög beta. Hög risk.
Stigande
trend sedan februari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt trendlös men
drar åt stigande.
SEB
Östeuropafond Småbolag - Lux ack
Aktiv fond.
Förvaltare Sander Danil. Ej PPM.
Blandar Baltikum, Polen och
Ryssland med Sverige och Finland. Vissa illikvida innehav. Hög
risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp.
Kortsiktigt trendlös.
Har innehav i Baltikum.
Evli
New Republics B EUR Acc
Aktiv fond. Förvaltarteam. PPM
704098. Ej Nordnet. Förlängd handel vid sälj.
Satsar
i OSS-länderna, främst Ukraina och Kazakstan. Mindre del i
Ryssland. Dyr utanför PPM.
Stigande trend sedan början
april 2009. Tendens neutral. Kortsiktigt fallande trend som planar
ut.
Titta inte tillbaka på tidigare utveckling, det skrämmer
bara. Kan nu handlas hos Avanza och utan köp- och säljavgift.
JPM
Eastern Europe Equity A (dist) - EUR
Aktiv fond. Förvaltare
Oleg Biryulyov, Sonal Pandit. Ej PPM.
Central- och Östeuropa
inklusive Österrike. Inte mycket olja och gas. Extremt hög
risk.
Stigande trend sedan januari 2009. Tendens något upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
En annan hyfsad fond i
kategorin.
Kanske Öst börjar vakna till liv nu?
Östeuropa exklusive Ryssland:
MSCI EM Eastern Europe ex Russia har efter en mycket lägre botten rört sig uppåt men har en bit kvar till apriltoppen. Det ser ändå positivt ut kortsiktigt med stigande toppar och bottnar. Medellånga trenden är sakta fallande men planar ut. Kortsiktigt stigande trend. Ser lite bättre ut nu och har just nu brutit långsiktigt fallande trenden.
MSCI Turkey rör sig långt över tidigare stigande toppar och bottnar vilket bekräftar stigande medellång trend som dessutom ökar farten. Medellånga trenden stigande. Korta trenden är snabbt stigande. Ser mycket positivt ut men svängningarna är stora och kräver bra timing för inkliv. Just nu en paus i kurvan.
East
Capital Turkietfonden
Aktiv
fond. Förvaltarteam. PPM 333690. 2,5% köpavgift.
Bottom
up i Turkiet men kan komma att placera i länder runtom i
framtiden.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt snabbt stigande trend.
HSBC
GIF Turkey Equity A
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Ej PPM.
Placerar i turkiska bolag.
Hade tidigare inriktning på räntebärande
papper.
Stigande
trend sedan november 2008.
Tendens upp. Kortsiktigt snabbt stigande trend.
Swedbank
Robur Balkanfond
Aktiv
fond. Förvaltare Kristofer Barret, Fredrik Myrén. PPM
201293. 1% säljavgift inom en månad.
Främst
Grekland och Turkiet men även länderna i omedelbar närhet.
Ganska dyr.
Stigande trend sedan mars 2009 med brott ner. Tendens
något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Stora rörelser
nu med möjlig topp.
SEB
Östeuropafond ex Ryssland - Lux ack
Aktiv fond.
Förvaltare Alo Kullamaa. Ej PPM.
Östeuropeiska länder
förutom Ryssland. Låg vikt mot Turkiet. Hög
risk.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens något upp.
Kortsiktigt stigande trend.
Alternativ för de som vill
kontrollera ryska innehav på annat sätt.
Trigon
New Europe Small Cap Fund C
Aktiv fond. Förvaltarteam.
Ej PPM. Endast Nordnet såvitt jag vet.
Små och
medelstora företag i nya EU-länder. Tung i Polen. Baltiska
innehav.
Stigande trend sedan data finns i april 2009. Tendens
neutral. Kortsiktigt trendlös.
Estlandsregistrerad fond.
Åtkomlig hos Nordnet via
Öhman.
http://www.trigoncapital.com/funds/trigon-new-europe-small-cap-fund
Danske
Invest Eastern Europe Convergence SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Morten Lund Ligaard. PPM 539585. Förlängd handel (2
dagar).
Östeuropa inklusive Baltikum och Ukraina. Relativt
tung i Polen.
Stigande trend sedan februari 2009. Tendens upp.
Kortsiktigt stigande trend.
En fond till som inte satsar i
Ryssland.
East
Capital (Lux) Convergence Eastern European A
Aktiv fond.
Förvaltarteam. PPM 357897. 2,5% köpavgift.
Blandat
Östeuropa. Tung i sitt eget bolag East Capital Explorer
AB.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt
stigande trend.
Kan nu handlas hos Avanza men minsta insättning
höjd till 10000.
FIM
Ukraine
Aktiv fond. Förvaltare Raoul Konnos. Ej PPM. 1%
köpavgift.
Landfond Ukraina. Dyr fond. Extremt hög
risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något ner.
Kortsiktigt ganska snabbt fallande trend.
Rätt farlig fond
och ska nog ses som krydda i en portfölj men potentialen är
extrem. Möjligen bottnar den nu.
FIM
Emerging Europe
Aktiv fond. Förvaltare Linda Blom, Raoul
Konnos. PPM 999292. 1% köpavgift.
Europeiska tillväxtländer
förutom Ryssland. Dyr fond. Hög risk.
Stigande trend
sedan februari 2009. Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Farten verkar öka bortsett från vissa östeuropeiska länder. Möjligen bromsar Turkiet.
Branschfonder
Jag har bestämt mig för att endast bevaka de branscher jag tycker har en potential till bra avkastning. Därför har jag skrotat en del. Skulle saker och ting ändra sig kanske jag tar in dem igen.
Energi:
Rädsla för dålig efterfrågan på olja. Efterspelet till BP kan leda till restriktioner som fördyrar utvinning.
BlackRock
Global Funds - World Energy A2 USD
Aktiv
fond. Förvaltare Robin Batchelor, Poppy Allonby. PPM 517748.
Förlängd handel.
Olje- och gasindustri inklusive
prospektering. Ganska låg risk.
Sakta
stigande trend sedan oktober 2008. Tendens upp. Kortsiktigt svagt
fallande trend men verkar vända.
SGAM
Fd Eqs Global Energy A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Raphaël Dubois, Emmanuel Painchault. Ej PPM.
Olja, gas, kol,
uran, förnyelsebart m.m. Vill klå MSCI World Energy.
Ganska låg risk.
Svagt stigande trend sedan november 2008.
Tendens något upp.
Kortsiktigt
svagt fallande trend men verkar vända.
Fonden har rätt
mycket i BP.
Franklin
Natural Resources A Acc USD
Aktiv
fond. Förvaltare Matthew Adams, Fred Fromm, Steve Land. PPM
289892. Låg avgift.
Oljeindustri i främst Nordamerika.
Ännu så länge en liten lättfotad fond.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt
sakta stigande trend.
ODIN
Offshore NOK
Aktiv fond. Förvaltare Lars Mohagen, Jarl
Ulvin (ny). Ej PPM. Förlängd handel (2 dagar vid köp).
Olja
och gas från utvinning till transport. Mycket hög
risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens upp. Kortsiktigt
sakta stigande trend.
Köp- och säljavgifter nu borta.
Oljepris och kraftiga valutarörelser ställer till det. ODIN har fallit riktigt hårt men stannade upp.
Finans och Fastigheter:
Trenden upp sedan mars verkar sakta in och kategorin ser lite kall ut.
Ett orosmoln är kommersiella fastigheter i främst USA men hinner konjukturen ta fart så skingras kanske detta. Hårt fall i slutet av juni.
Fidelity
Funds - Global Property Fund A
Okänd
typ. Förvaltare Steve J Buller. Ej PPM.
Fastighetsbransch och
relaterat, globalt med övervikt Nordamerika. Ganska låg
risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens något upp.
Kortsiktigt svagt stigande trend.
Länsförsäkringar
Fastighetsfond
Troligen passiv fond. Förvaltare Gunnar
Lindberg. PPM 313742.
Svenska fastighetsbolag. Hög
risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens neutral.
Kortsiktigt snabbt stigande trend men planar ut.
Dexia
Equities L Europe Finance Sector C Acc
Aktiv fond.
Förvaltarteam. Ej PPM.
Europeiska banker. Dexias hemsida är
en katastrof.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens neutral.
Kortsiktigt sakta fallande trend.
Det kan vara dags för
finanssektorn.
Bubbelvarning här i Sverige men det börjar gå bra i den kommersiella fastighetsmarknaden.
Ny Teknologi:
Kategorin visar en skaplig trend på medellång sikt men svänger ordentligt i det korta perspektivet. Rätt hårt fall i slutet av juni.
SEB
Internetfond
Aktiv
fond. Förvaltare Thor Udenaes. PPM 265751.
Satsar globalt i
internetrelaterade bolag men även inom IT. Ganska hög
risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt
ganska snabbt stigande trend.
SEB
Teknologifond
Aktiv fond. Förvaltare Christian Darenhill
(ny). PPM 194092.
Placerar globalt i högteknologiska bolag.
Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
något upp. Kortsiktigt
svagt fallande trend.
Går lite väl dåligt nu.
Nordea
Global Technology
Aktiv
fond. Förvaltare Wellington Management International. Ej
PPM.
Satsar globalt i bolag inom mobil kommunikation och
relaterat. Tung i US. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt
sakta stigande trend.
Fidelity
Funds - Technology Fund A Inc
Dold
indexfond. Förvaltare Dmitry Solomakhin. Ej PPM.
Investerar
globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Franklin
Technology A Acc USD
Halvaktiv
fond. Förvaltare J.P. Scandalios. PPM 527424.
Investerar
globalt i bolag som står för teknologiskt avancemang.
Ganska låg risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
upp. Kortsiktigt svagt fallande trend men verkar vända.
Länsförsäkringar
Teknologi
Troligen aktiv fond. Förvaltare Jeffrey Bray.
PPM 126094.
Infrastruktur, Tjänster, E-handel och Portaler.
Tung i Microsoft och Google. Ganska låg risk.
Stigande trend
sedan november 2008. Tendens upp. Kortsiktigt sakta fallande trend
men verkar vända.
Kategorin har byggt en huvud-skuldraformation och bröt ner under nacklinjen. Inte bra men det verkar som om det kan ha varit en falsk signal då kategorin tagit sig över denna nacklinje igen.
Råvaror:
Kategorin borde egentligen inte gå bra förrän konjukturen kommit en bit på väg upp så uppgångar nu är nog ren spekulation. Skog brukar däremot vara tidig i konjukturcykeln.
Nordea
Foresta
Aktiv fond. Förvaltare Jorma Eräkare. Ej
PPM.
Länder i västvärlden med betydande
skogsindustri. Främst tillväxtföretag. Tung i Norden.
Hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens neutral.
Kortsiktigt trendlös.
BlackRock
Global Funds - World Mining Fund A2 USD
Aktiv
fond. Förvaltare Evy Hambro. PPM 481911. Förlängd
handel.
Gruv- och metallbolag globalt. Bottom up stockpicking.
Mycket hög risk.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens
ganska skarpt upp. Kortsiktigt ganska snabbt stigande trend.
JPM
Global Natural Resources A (acc) - EUR
Aktiv
fond. Förvaltare Ian Henderson. Ej PPM men se
D-klassen.
Basmetaller, ädelmetaller och olja globalt. Tung i
guld. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan november. Tendens ganska skarpt upp.
Kortsiktigt
snabbt stigande trend.
JPM
Global Natural Resources (EUR) D Acc
Separat
andelsklass för PPM. Endast PPM 938498.
UBS
(Lux) SS-RICI (EUR) Acc
Halvpassiv
fond. Okänd förvaltare. PPM 734434. Nu affärsdag samma
dag.
Satsar i derivat. Föjer Rogers International Commodity
Index. Ganska låg risk.
Sakta
stigande trend sedan februari. Tendens ganska skarpt upp. Kortsiktigt
stigande trend.
Medellånga trenden har vänt ner. Fick
en topp med vetebubblan men drar på nu igen.
First
State Global Resources Fund A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Joanne Warner. Ej PPM. 1% köpavgift. Valuta EUR.
Energi och
naturtillgångar globalt. Tung i gruvor inklusive guld samt
gödsel. Hög risk.
Stigande trend sedan november 2008.
Tendens ganska skarpt upp.
Kortsiktigt
ganska snabbt stigande trend.
First
State Global Resources A GBP Acc
Samma som ovan men
andelsklass i GBP och finns i PPM. Endast PPM 899120.
SGAM
Fund Equities Global Resources A Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Claud Rivaud. Endast PPM 772095.
Diverse råvaror med
övervikt i guldgruvor. Bra alternativ till guldfonden.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens neutral.
Kortsiktigt
svagt stigande trend.
Kategorin är väldigt ostadig och korrelerar till viss del omvänt mot USD.
Ädelmetaller:
Tydlig vändning ner i slutet av juni med vad som ser ut som en skarp vändning upp i augusti.
BlackRock
Global Funds - World Gold A2 USD
Troligen
aktiv fond. Förvaltare Evy Hambro. PPM 338590. Förlängd
handel.
Guldgruvor i första hand men även annat. Mycket
hög risk.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens upp.
Kortsiktigt
stigande trend.
En
klass noterad i EUR är tillgänglig hos Nordnet.
SGAM
Fd Eqs Gold Mines A Acc
Troligen aktiv fond. Förvaltare
Claude Rivaud. PPM 406009.
Guld och ädla mineraler. Extremt
hög risk.
Stigande trend sedan oktober 2008. Tendens neutral.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
GoldSphere
A
Aktiv fond. Förvaltare Raphaël Dubois, Emmanuel
Painchault. Ej PPM. Förlängd handel.
Guld och andra
gruvor med ädelmetall eller diamanter. Ganska ny fond.
Stigande
trend sedan oktober 2008. Tendens neutral. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
Mer snabbhandlad än de andra.
Franklin
Gold and Prec Mtls A Acc USD
Aktiv fond. Förvaltare
Frederick Fromm, Steve Land. Ej PPM.
Ädelmetallgruvor med
viss övervikt guld. Investerar även i terminer. Ny fond.
Ny
i listan.
Tendens upp. Kortsiktigt stigande trend.
Personligen tycker jag dessa fonder är alltför opålitliga nu men vid nervositet verkar dessa gå bra.
Övriga branscher inklusive miljö:
Här är övriga fonder samlade som inte passar i någon av ovanstående kategorier. Här hittar man fonder inom ny och förnyelsebar energi med mera. Stigande pris på olja bör ge skjuts åt dessa.
SAM
Smart Energy Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Dieter Küffer, Thiemo Lang. Ej PPM. Hög
risk. Förlängd handel.
Satsar i mindre bolag globalt med
inriktning ny energi. Mycket hög risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt
trendlös men drar åt stigande.
SAM
Sustainable Climate Fund B Acc
Aktiv
fond. Förvaltare Dieter Küffer, Thiemo Lang. Ej PPM. Ganska
hög risk. Förlängd handel.
Satsar globalt i bolag
med inriktning klimatfrågor. Ganska låg risk.
Stigande
trend sedan november 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt
trendlös.
BlackRock
Global Funds - New Energy Fund A2 USD
Aktiv
fond. Förvaltare Poppy Allonby, Robin Batchelor. PPM 553578.
Förlängd handel.
Satsar globalt på mindre bolag
inom alternativ energi. Ganska hög risk.
Stigande trend sedan
november 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta fallande
trend.
DnB
NOR Renewable Energy SEK
Aktiv fond. Förvaltare
Per Henrik
Græsberg. Ej PPM. Rörlig avgift. Förlängd
handel.
Förnyelsebar energi globalt. Får använda
derivat.
Stigande trend sedan november 2008. Tendens något
upp. Kortsiktigt
svagt fallande trend.
GustaviaDavegårdh
Sol Vind och Vatten
Aktiv fond. Förvaltare Jan
Rosenqvist. PPM 711945. Rörlig avgift.
Satsar globalt i
miljösektorn med fokus på förnyelsebar energi och
teknik.
Fallande trend sedan start. Tendens neutral. Kortsiktigt
sakta fallande trend.
Förvaltaren
hade tidigare Öhman Nordisk Miljöfond. Just därför
tycker jag fonden är intressant men jag avvaktar inkliv. Fonden
är ännu liten.
Nordea
Klimatfond
Troligen
aktiv fond. Förvaltarteam. Ej PPM.
Satsar globalt i
tillväxtbolag relaterade till klimat och effektivt
resursnyttjande.
Sakta
stigande trend sedan november 2008. Tendens något upp.
Kortsiktigt svagt fallande trend.
DnB
NOR Fund Navigator
Aktiv fond. Förvaltare Rune Kaland.
PPM 225490. Förlängd handel.
Bolag inom oljeutvinning
och transport. Ganska tung i Norge. Extremt hög risk.
Stigande
trend sedan mars 2009. Tendens ganska skarpt upp. Kortsiktigt
stigande trend.
Det finns nog potential här nu efter fallet
och verkar ta igen nu.
ODIN
Maritim NOK
Aktiv fond. Förvaltare Lars Mohagen, Jarl
Ulvin (ny). Ej PPM. Förlängd handel (2 dagar vid
köp).
Satsar på bolag inom sjötransport. Tung i
Europa. Mycket hög risk.
Stigande trend sedan mars 2009.
Tendens upp. Kortsiktigt sakta fallande trend men verkar vända.
Bör
gå bra om konjukturen förbättras.
Hedge och specialfonder:
Jag tittar endast på dagshandlade fonder. Inga större rörelser. Fonder av det här slaget finns tyvärr inte i PPM förrän nyligen.
SEB
Asset Selection SEK - Lux ack
Aktiv
fond. Förvaltare Hans-Olov Bornemann. Ej PPM. Rörlig
avgift.
Satsar globalt i aktier, räntepapper, valutor och
råvaror och strävar efter absolut avkastning.
Fallande
trend sedan december 2008. Tendens upp. Kortsiktigt
sakta stigande trend.
Har uppenbart korta positioner i USD.
Amundi
Funds Volatility World Equities C Acc
Aktiv fond. Förvaltare
Gilbert Keskin. Endast PPM 303230.
Siktar på absolut
avkastning på 3 års sikt. Ligger omväxlande lång
eller blankad baserad på volatilitetsindex.
Fallande trend
sedan mars 2009. Tendens ner. Kortsiktigt fallande trend.
Intressant
så till vida att fonden har negativ korrelation till globala
index. Den kan således vara ett alternativ till vanliga
hedgefonder när det går utför. Som den ser ut nu ska
man inte inneha den vid stigande aktiemarknader. I nervösa tider
går fonden bra.
Atlant
Stability
Aktiv fond. Förvaltare Anders Kullberg. Ej
PPM. Rörlig avgift.
Hedgefond med blandat aktier och
räntepapper. Hedgar med optioner och terminer. Låg fast
avgift.
Stabilt stigande trend sedan start oktober 2008. Tendens
något upp. Kortsiktigt svagt stigande trend.
Ingen
jätteavkastning men har hittills gått stadigt och bättre
än kort ränta. Fonden kan tappa snabbt men har en förmåga
att lika snabbt ta igen det.
Räntefonder, långa SEK:
Tills vidare lyfter jag ur alla fonder utom företagsobligation. Det kommer att dröja mycket länge innan det blir aktuellt igen.
Öhman
Företagsobligationsfond
Räntefond. Förvaltare
Magnus Nilsson. PPM 104786.
Företagsobligationer med hög
rating och en del junk. Medellång till lång.
Stigande
trend sedan mars 2009. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt
stigande trend.
AP7
Räntefond
Räntefond. Förvaltare Richard
Gröttheim. Endast PPM 545541.
Räntepapper i SEK med
duration högst 3 år.
Billigaste räntefonden men är
varken kort eller lång.
Räntefonder, korta SEK:
I PPM behövs lite parkeringsplatser ibland. Jag har 3 favoriter för detta.
De låga ränteläget håller tillbaka dessa. Idag får man räkna dessa som pengar i madrasser. Kortsiktigt ger de väldigt lite nu om ens något och en del ger till och med negativ avkastning nu. Företagscertifikat håller uppe avkastningen lite grann.
Simplicity
Likviditet
Räntefond.
Förvaltare Henrik Tingstorp. PPM 418699
"Döda
fisken" eller “likkistan” eller vad man nu vill
kalla den.
Spiltan
Räntefond Sverige
Räntefond.
Förvaltare Erik Brändström. PPM 972497.
Något
mindre vass än Simplicitys men har visat framfötterna nu
och börjar konkurrera.
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
Räntefond.
Förvaltare Björn Jonsson. PPM 420646.
Inte
lika vass men för de som har sparande hos Länsförsäkringar.
Något längre duration.
Går man in idag i någon av dessa fonder ska man inte räkna med särskilt bra avkastning alls. Vitsen med dessa är att ligga ”likvid” i sparformer som inte tillåter kontanta positioner.
Räntefond, långa EUR:
Bra drag i de valutasäkrade fonderna nu.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund A Acc EUR
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ej PPM.
Junk bonds och andra med
låg rating. Hög risk. Även valutarisk.
Stigande
trend sedan december 2008. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta
stigande trend.
Fidelity
Funds - European High Yield Fund SEK Hedge
Räntefond.
Förvaltare Ian Spreadbury. Ej PPM.
Valutasäkrad variant
av ovanstående i SEK.
Stigande trend sedan mars 2009.
Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
Valutasäkringen ger ibland snabba rörelser.
BlackRock
Global Funds - Global High Yield Bond Fund Hedged A2 EUR
Räntefond. Förvaltarteam. Ej PPM. Förlängd
handel.
Blandade obligationer inklusive junk. Valutasäkrad i
EUR och risk i SEK.
Stigande trend sedan december 2008. Tendens
något upp. Kortsiktigt sakta stigande trend.
Nordea
European High Yield Bond Fund
Räntefond. Förvaltare
Henrik Østergaard
Pedersen. Ej PPM. 1% sälj inom 30 dagar.
Obligationer med BB+
eller lägre rating i Europa. Valutasäkrad i SEK.
Ganska
snabbt stigande trend sedan mars. Tendens något upp.
Kortsiktigt sakta stigande trend.
Sparinvest
SICAV HY Value Bonds EUR R
Räntefond. Förvaltare
Klaus Blaabjerg. PPM 917898.
Fokuserar på
företagsobligationer efter ”teoretiska beprövade
modeller” med fokus på risk. Valutarisk.
Stigande
trend sedan mars. Tendens något upp. Kortsiktigt sakta stigande
trend.
Enda vettiga jag hittar i PPM.
Är man kund hos Avanza är det enligt uppgift sällan säljavgiften tas ut för Nordea.
Räntefonder, utland:
Samlingskategori för allehanda räntefonder i utländsk valuta eller utländskt innehav.
Dollarfonder svänger med USD.
Danske
Invest US Dollar Bond A SEK (Ack)
Räntefond.
Förvaltare Ullrich Frølich.
Ej PPM.
Lång.
BL-Bond
Dollar B Acc
Räntefond.
Förvaltarteam. Endast PPM 551804.
Satsar
enbart i amerikanska treasury notes. Lång.
SEB
Penningmarknadsfond USD - Lux ack
Räntefond.
Förvaltare Jan Schenling. Ej PPM.
Kort.
SEB
Corporate Bond SEK - Lux ack
Räntefond. Förvaltare
Thomas Kristiansson. Ej PPM. Ganska hög
risk.
Företagsobligationer Europa och USA med klassning
investment grade.
Stigande trend sedan mars 2009. Tendens neutral.
Kortsiktigt svagt stigande trend.
En topp syns nu.
Templeton
Global Bond A Acc EUR
Räntefond. Förvaltare Michael
Hasentab. PPM 814061.
Blandat kort och lång internationellt
i USD.
Trendlös på medellång sikt. Tendens något
ner. Kortsiktigt sakta fallande trend.
Templeton
Global Bond SEK-hedged
Ny andelsklass som är
valutasäkrad i SEK av ovanstående. PPM 976092.
Stigande
sedan start. Tendens något upp. Kortsiktigt svagt stigande
trend.
F&C
Emerging Markets Bond A Inc
Aktiv räntefond. Förvaltare
Helene Williamson. Endast PPM 909333.
Obligationer av alla slag i
tillväxtmarknader. Tyngst i Brasilien.
Dessa obligationer har
ofta bra kupongränta. Enligt faktablad ligger fonden på
5,89% per år i genomsnitt. Morningstar ger fem stjärnor.
Länk
till senaste faktablad.
Stigande trend sedan augusti. Tendens
neutral. Kortsiktigt svagt fallande trend. Stigande på lång
sikt. Riskabel.
Denna gångens avslutande kommentar:
Asien verkar vakna.
Ökade innehav överlag i risk, framförallt i Asien och Latinamerika.